✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⚓️ Отчетность «Совкомфлота»
— в понедельник, 20 ноября, «Совкомфлот» представит финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— эксперты ожидают некоторого ухудшения показателей на фоне снижения спотовых ставок фрахта на танкеры в третьем квартале
— в инвестбанке «Синара» прогнозируют снижение выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 10%, EBITDA — на 13%, чистой прибыли — на 15%
— в то же время в «СберИнвестициях» отмечают, что с конца сентября спотовые ставки фрахта на танкеры заметно выросли и поэтому ожидают роста скорректированной чистой прибыли компании в четвертом квартале на 23% в квартальном сопоставлении

⛽️ IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершит сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составляет ₽250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR
— Московская биржа включила с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции компании «ЕвроТранс» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам

🛢 Цены на нефть
— цена нефти Brent выросла на 4,12% по итогам торгов 17 ноября, закрывшись на уровне $80,61 за баррель
— утром в понедельник рост на рынке нефти продолжился, марка Brent прибавила еще 0,67% и на 8:01 мск торговалась на уровне $81,15 за баррель
— нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+ 26 ноября
— рынок полагает, что на ней Россия и Саудовская Аравия участники могут продлить ограничения на поставки и добычу
— «Это может стать сильным драйвером для цен на Brent», — считают в «БКС Мир Инвестиций»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу российский рынок показал рост на фоне наметившегося разворота по нефти и отката рубля от локальных пиков
— индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и по итогам торгов составил 3 206,34 пункта
— сильнее других выступил нефтегазовый сектор во главе с акциями «Сургутнефтегаза и «Татнефти»
— «Сектор остается интересен для долгосрочных покупок, поскольку на фоне улучшения сентимента по нефти спрос на эти бумаги может усилиться», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на этой неделе драйвером рынка могут стать дивидендные новости, полагают в брокере
— рынок подходит к пику сезона промежуточных дивидендов и это может стать катализатором для отдельных фишек, говорится в обзоре БКС
— в ноябре-январе щедрые выплаты могут быть направлены акционерам «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Ростелекома», «Роснефти» и «Норникеля»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 ноября
— Marriott International: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 29 ноября. Доходность — 0,25%

📃 Корпоративные отчетности

— CarMoney: Финансовые результаты за девять месяцыев 2023 года ООО «МФК Кармани» (РСБУ) и ПАО «СТГ» (МСФО)
— «Совкомфлот»: финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— VEON: финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года
— Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

📝 Другие важные события
— «Ростелеком»: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов
— «ЕвроТранс»: компания завершит сбор заявок на участие в IPO
— Германия: индекс цен производителей, октябрь — 10:00 мск

https://quote.ru/news/article/655726319a79472c582b7ae5

@selfinvestor

#открытие_рф

📃 Группа «Астра» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

▪️Отгрузки выросли на 113%, до ₽5,1 млрд на фоне масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.
▪️Выручка увеличилась на 98%, до ₽4,67 млрд
при этом:
— доходы от ОС Astra Linux выросли на 77%
— доходы от продуктов экосистемы увеличились более чем в три раза
— выручка от сопровождения продуктов выросла в 2,5 раза.

▪️Капитальные затраты на IT-разработку увеличились на 75% и составили ₽712 млн.
▪️Чистая прибыль осталась на прежнем уровне, составив ₽1,3 млрд при рентабельности в 28,6%.

📊 Акции группы «Астра» отреагировали на выход отчетности ростом на 2,5%, до ₽546,9 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚓️ Показатели «Совкомфлота» по итогам третьего квартала оказались несколько хуже предыдущих трех месяцев, но превзошли ожидания аналитиков.

▪️Чистая прибыль снизилась на 1,9% и составила $206,2 млн.
▪️Выручка упала на 7,7%, до $543 млн.
▪️Выручка в тайм-чартерном эквиваленте в третьем квартале опустилась до $485,6 млн (-8,1%).
▪️Показатель EBITDA в третьем квартале составил $375,1 (-9,4%).

«Финансовые результаты компании за третий квартал 2023 года в долларах ожидаемо снизились на фоне коррекции ставок фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти», — рассказал аналитик «Тинькофф Инвестиций» Александр Самуйлов.

Однако эксперт отметил, что на этот рынок приходится только около трети выручки компании, а оставшиеся две трети «Совкомфлот» получает по долгосрочным контрактам. Поэтому эффект на финансовые результаты был незначительным: -7% и -2% по выручке и чистой прибыли квартал к кварталу соответственно, добавил он.

💰Компания также подтвердила приверженность политике по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО.

15 ноября «Совкомфлот» объявил первые в своей истории промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере ₽6,32 на одну обыкновенную акцию. Менеджмент компании сообщил Промсвязьбанку, что озвученные промежуточные дивиденды не отражают финансовый результат за девять месяцев и предложены в интересах акционеров.

Подробнее: https://quote.ru/news/article/655b07ca9a794797322a1b0b

@selfinvestor

🏠 Бумаги сервиса аренды и продажи недвижимости ЦИАН накануне публикации финансовой отчетности демонстрируют заметный рост. За день они увеличились более чем на 6%, несмотря на отсутствие значимых новостей.

По состоянию на 14:08 по московскому времени бумаги компании торговались по цене ₽736,6 за бумагу, показывая прирост в 6,29%.

@selfinvestor

🇦🇷 Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой». Хавьер Милей, который обещал перевести денежное обращение с аргентинского песо на доллар США и закрыть местный ЦБ, одержал победу, что вызвало рост цен на облигации с погашением в 2035 году на $0,006 и на облигации с погашением в 2041 году на $0,008 за доллар. Однако, несмотря на рост, облигации все еще торгуются ниже 30% от номинала.

💈 Подсчет голосов показал, что Милей набрал около 56% голосов против 44%, полученных его конкурентом Серхио Массой. Этот результат, превзошедший предвыборные опросы, укрепил уверенность инвесторов в возможности нового президента реализовать свою экономическую политику. Подробнее ➡️ Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

@selfinvestor

📱 Сегодня состоится общее собрание акционеров «Ростелекома», участники которого должны утвердить дивиденды по итогам 2022 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере ₽5,4465 на акцию, что по текущим ценам соответствует доходности в 7% по привилегированным и 6,6% по обыкновенным акциям.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

💻 Акции Microsoft (MSFT) обновили свой исторический максимум, поднявшись до отметки в $377,10 за бумагу. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный 16 ноября 2023 года.

📈 Повышение интереса инвесторов к акциям Microsoft связывают с назначением Сэма Альтмана, соучредителя и бывшего гендиректора OpenAI, на должность руководителя исследований в области ИИ в Microsoft. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объявил о приходе Альтмана в команду, уточнив, что вместе с ним в Microsoft перейдет также бывший президент OpenAI Грег Брокман и другие ключевые сотрудники. Подробнее ➡️ Акции Microsoft побили рекорд после найма экс-главы создателя ChatGPT

@selfinvestor

🏦 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» представил подборку перспективных корпоративных облигаций. Выбор основывается на анализе соотношения риска и доходности, особенно актуального в условиях высокой ключевой ставки Центробанка РФ. Эта информация была опубликована в ноябрьском обзоре долгового рынка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

❕В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 15%, и аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» считают, что ставка останется на этом уровне в течение длительного времени. Снижение ставки ожидается не ранее второй половины 2024 года, поэтому инвесторам предлагают обратить внимание на определенные корпоративные облигации, которые представляют интерес в текущих условиях рынка.

В качестве основных выпусков для вложений до года «ВТБ Мои Инвестиции» выбрали пять бумаг:

▪️Полюс Б1Р1;
▪️РЖД-30 обл;
▪️Ростел1Р2R;
▪️ГПБ БО-17;
▪️РитейлБФ01.

Остальной топ смотрите в материале ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ облигаций в период высокой ставки ЦБ

@selfinvestor

🛢 После значительного падения на прошлой неделе цены на нефть марки Brent начали восстанавливаться. В четверг, 16 ноября, цены упали до $76,6 за баррель – минимума с июля 2023 года, на фоне опасений по поводу уменьшения спроса в Китае и США. Однако уже к понедельнику, 20 ноября, котировки вернулись к уровням начала предыдущей недели ($82,81).

📈 Возможность сокращения поставок со стороны ОПЕК+ поддерживает цены на нефть. По информации Reuters, участники ОПЕК+ рассматривают меры для поддержания цен на фоне снижения спроса в течение последних четырех недель. Ожидается, что дополнительные сокращения поставок будут обсуждаться на встрече ОПЕК+ 26 ноября. Подробнее ➡️ Нефть марки Brent отыграла большую часть падения прошлой недели

@selfinvestor

Данные: Investing (15-минутный график)

⏺Курс евро резко снизился на открытии торгов на Мосбирже 21 ноября. Европейская валюта потеряла 94 копейки и составила ₽95,7575, впервые с 30 июня опустившись ниже ₽96

Однако уже в следующую минуту падение было отыграно. На 7:04 мск евро торговался на уровне ₽96,6.

На российском валютном рынке и ранее случались резкие взлеты или обвалы курсов в течение короткого промежутка времени. Так, на открытии торгов 3 апреля 2023 года курс евро упал на 6%, а на торгах 6 сентября 2022 года европейская валюта, которая тогда торговалось около отметки ₽60, резко подорожала почти на ₽2.

💬Причиной подобных скачков могут быть так называемые ошибки толстого пальца (fat finger). Так называют ситуации, когда из-за трейдера, который нажал не ту клавишу при вводе данных в торговый терминал, указав большой объем в заявке на продажу или покупку, неправильную цену или вообще другой инструмент, происходит резкий и кратковременный скачок цены какого-либо актива.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин при этом отмечал, что изменения курсов из-за крупных неаккуратно выставленных заявок быстро выкупаются, поскольку такие движения фундаментально неоправданны.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже отметки ₽88. На 7:10 мск американская валюта торговалась на уровне ₽87,925, свидетельствуют данные Мосбиржи.

💬 Влияние на рубль оказывают меры, ранее предпринятые для стабилизации курса российской валюты, сообщил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, курс пары USD/RUB снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке.

💬 Помимо мер валютного контроля поддержку рублю также оказывает и ослабление спроса на валюту, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург». На этот факт указывают последние данные о снижении импорта в Россию, сообщили эксперты.

💬 В ПСБ указали на скорое начало налогового периода, который также поддержит российскую валюту. В банке допустили сохранение устойчивого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, достаточного для снижения доллара в направлении ₽83-85 ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Объем собранных с частных инвесторов налогов упал на 27% в 2022 году

Об этом в интервью РБК сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Индекс Мосбиржи в кризисном 2022-ом рухнул на 43%, ударив по финансовым результатам участников рынка.

🗣 «Точно было падение. На 27% в 2022 году к 2021-му. Данные по 2023 году еще не обработаны. Но при этом 2022 год все равно выше 2020-го с точки зрения участников и доходов», — отметил Егоров.

В 2020 и 2021 годах в России был зафиксирован бум частного инвестирования. В октябре 2021-го индекс Мосбиржи достиг своего исторического пика — 4292,68 пункта. Активность инвесторов также зашкаливала — ежемесячно сделки заключали более 2 млн человек, что было рекордом для того времени.

В 2022 году обвал российского рынка 24 февраля стал максимальным за всю историю торгов. По итогам 2022-го основной рублевый бенчмарк снизился более чем на 40%, но уже в 2023-ем началось активное восстановление.

https://quote.ru/news/article/655b672f9a794778e8e0d910

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— курс доллара на старте торгов 21 ноября опустился ниже ₽88 впервые почти за пять месяцев, на 9:21 мск валюта торговалась на уровне ₽87,7
— в БКС отметили, что укреплению рубля способствует приближение налогового периода
— вродолжают оказывать позитивное влияние на российскую валюту и другие факторы
— в ПСБ указали, что это — указ об обязательной продаже валюты экспортерами, высокая ставка ЦБ РФ на уровне 15% и отсутствие высокого спроса на валюту со стороны уходящего иностранного бизнеса
— по мнению аналитиков банка, «перспективы движения в сторону ₽85, а то и ₽82-83 за доллар становятся вполне реальными»

⛽️ IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершил сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составила ₽250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR. Бумаги компании включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам
— церемония начала торгов на Мосбирже состоится в 15:15 мск

📋 IPO Южуралзолото
— 21 ноября — последний день сбора заявок на участие в IPO российского золотодобытчика «Южуралзолото»
— ценовой диапазон IPO установлен в коридоре от ₽0,55 до ₽0,6
— участвовать в размещении могут как квалифицированные, так неквалифицированные российские частные инвесторы, а также институционалы
— начало торгов акциями «Южуралзолота» на Мосбирже запланировано на 22 ноября. Бумаги будут торговаться под тикером UGLD
— акции включат во второй котировальный список Мосбиржи

🖥 Отчетность NVIDIA
— во вторник, 21 ноября, NVIDIA представит финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года
— накануне выхода отчетности акции компании обновили исторический максимум, на пике достигнув $505,48 за бумагу
— инвесторы активно покупали акции NVIDIA в ожидании сильных результатов по итогам трех месяцев
— аналитики ожидают роста общей выручки компании на 172% до $16,2 млрд, дохода подразделения центров обработки данных — почти в четыре раза до $13,02 млрд с $3,83 млрд годом ранее
— на Уолл-стрит также ожидают, что скорректированная прибыль NVIDIA вырастет до $3,37 против $0,58 в аналогичном квартале предыдущего года
— поддержку показателям NVIDIA оказывает доминирующее положение компании в области генеративного искусственного интеллекта
— кроме того, показатели растут на фоне усилий по дальнейшему внедрению новых продуктов и сокращения проблем с цепочками поставок
— текущий консенсус-прогноз по акциям NVIDIA составляет $648,01, что предполагает потенциал роста в 28,6% по сравнению с уровнем закрытия понедельника

📃 Корпоративные отчетности

— Medtronic: до открытия рынка, ожидания EPS — $1,18, выручка — $7,93 млрд
— HP: после закрытия рынка, ожидания EPS — $0,9, выручка — $13,8 млрд
— Baidu: до открытия рынка, ожидания EPS — ¥17,3, выручка — ¥34,37 млрд
— Lowe's: до открытия рынка, ожидания EPS — $3,03, выручка — $20,88 млрд

📝 Другие важные события
— Whoosh: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов. ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽10,25 на ацию
— TCS Group: общее собрание акционеров. В повестке дня — вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций или депозитарных расписок
— VIII Международный форум Финансового университета. В пленарном заседании примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин и другие
— Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи для обсуждения палестино-израильского конфликта
— США: продажи домов на вторичном рынке, октябрь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск
— США: публикация протоколов заседания ФРС — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/655c33569a79471e73de4fb6

@selfinvestor

В России возможно создание единой налоговой базы для инвесторов, но сначала нужно оценить влияние на бюджет

Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Так он оценил идею, с которой ранее выступил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

Сейчас налоговые базы разделены по категориям финансовых инструментов: ценные бумаги, которые обращаются на организованных торгах; ценные бумаги, которые не обращаются на организованных торгах; драгоценные металлы; цифровые финансовые активы (ЦФА) и так далее. Швецов отмечал, что это создает сложности для инвесторов, и предлагал высчитывать единый результат, который будет облагаться налогом.

🗣 «Объединить налоговые базы для нас несложно. Исторически базы были в Налоговом кодексе разделены как для юридических, так и для физических лиц. Потому что есть рисковые базы, есть базы под разные налоговые ставки, поэтому их законодатель разделил. То, что для одного профучастника рынка может быть одной из отдельных баз, для другого является основной», — заявил Егоров.

При этом Егоров указал на необходимость провести оценку выпадающих доходов бюджетов в случае реализации этой задумки применительно к частным инвесторам.

🗣 «Что касается физлиц, то объединение для ФНС точно не проблема. Но надо провести оценку выпадающих доходов бюджетов. Потому что если объединяются налоговые базы, по одним из которых убытки, а по другим — доходы, то доходы будут гаситься убытками», — отметил руководитель ФНС.

https://quote.ru/news/article/655b59769a7947117bcc79fe

@selfinvestor

Подготовлен проект постановления, запрещающего покупку иностранных бумаг на ИИС

Документ разработан Министерством финансов и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае подписания постановление правительства вступит в силу с 1 января 2024 года.

🗣 «Установить, что не допускается приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные организации, за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете», — говорится в проекте постановления.

О готовящихся ограничениях по иностранным ценным бумагам для ИИС известно давно. Предполагалось, что правительство определит критерии, в том числе для иностранных бумаг, приобретение которых не допускается на ИИС.

@selfinvestor