📆 Главные отчеты на неделе с 20 по 24 ноября

Понедельник, 20 ноября

☀️🇷🇺VEON
☀️🇷🇺«Совкомфлот»
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

Вторник, 21 ноября

☀️🇨🇳Baidu: ожидания: EPS — ¥17,3, выручка — ¥34,37 млрд
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $3,35, выручка — $16,11 млрд
☀️🇺🇸Medtronic: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $7,93 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,9, выручка — $13,8 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $3,03, выручка — $20,88 млрд

Среда, 22 ноября

☀️🇷🇺TCS Group
☀️🇺🇸Deere & Company: ожидания: EPS — $7,55, выручка — $13,64 млрд

Четверг, 23 ноября

☀️🇷🇺Whoosh

Пятница, 24 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⚓️ Отчетность «Совкомфлота»
— в понедельник, 20 ноября, «Совкомфлот» представит финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— эксперты ожидают некоторого ухудшения показателей на фоне снижения спотовых ставок фрахта на танкеры в третьем квартале
— в инвестбанке «Синара» прогнозируют снижение выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 10%, EBITDA — на 13%, чистой прибыли — на 15%
— в то же время в «СберИнвестициях» отмечают, что с конца сентября спотовые ставки фрахта на танкеры заметно выросли и поэтому ожидают роста скорректированной чистой прибыли компании в четвертом квартале на 23% в квартальном сопоставлении

⛽️ IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершит сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составляет ₽250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR
— Московская биржа включила с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции компании «ЕвроТранс» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам

🛢 Цены на нефть
— цена нефти Brent выросла на 4,12% по итогам торгов 17 ноября, закрывшись на уровне $80,61 за баррель
— утром в понедельник рост на рынке нефти продолжился, марка Brent прибавила еще 0,67% и на 8:01 мск торговалась на уровне $81,15 за баррель
— нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+ 26 ноября
— рынок полагает, что на ней Россия и Саудовская Аравия участники могут продлить ограничения на поставки и добычу
— «Это может стать сильным драйвером для цен на Brent», — считают в «БКС Мир Инвестиций»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу российский рынок показал рост на фоне наметившегося разворота по нефти и отката рубля от локальных пиков
— индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и по итогам торгов составил 3 206,34 пункта
— сильнее других выступил нефтегазовый сектор во главе с акциями «Сургутнефтегаза и «Татнефти»
— «Сектор остается интересен для долгосрочных покупок, поскольку на фоне улучшения сентимента по нефти спрос на эти бумаги может усилиться», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на этой неделе драйвером рынка могут стать дивидендные новости, полагают в брокере
— рынок подходит к пику сезона промежуточных дивидендов и это может стать катализатором для отдельных фишек, говорится в обзоре БКС
— в ноябре-январе щедрые выплаты могут быть направлены акционерам «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Ростелекома», «Роснефти» и «Норникеля»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 ноября
— Marriott International: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 29 ноября. Доходность — 0,25%

📃 Корпоративные отчетности

— CarMoney: Финансовые результаты за девять месяцыев 2023 года ООО «МФК Кармани» (РСБУ) и ПАО «СТГ» (МСФО)
— «Совкомфлот»: финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— VEON: финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года
— Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

📝 Другие важные события
— «Ростелеком»: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов
— «ЕвроТранс»: компания завершит сбор заявок на участие в IPO
— Германия: индекс цен производителей, октябрь — 10:00 мск

https://quote.ru/news/article/655726319a79472c582b7ae5

@selfinvestor

#открытие_рф

📃 Группа «Астра» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

▪️Отгрузки выросли на 113%, до ₽5,1 млрд на фоне масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.
▪️Выручка увеличилась на 98%, до ₽4,67 млрд
при этом:
— доходы от ОС Astra Linux выросли на 77%
— доходы от продуктов экосистемы увеличились более чем в три раза
— выручка от сопровождения продуктов выросла в 2,5 раза.

▪️Капитальные затраты на IT-разработку увеличились на 75% и составили ₽712 млн.
▪️Чистая прибыль осталась на прежнем уровне, составив ₽1,3 млрд при рентабельности в 28,6%.

📊 Акции группы «Астра» отреагировали на выход отчетности ростом на 2,5%, до ₽546,9 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚓️ Показатели «Совкомфлота» по итогам третьего квартала оказались несколько хуже предыдущих трех месяцев, но превзошли ожидания аналитиков.

▪️Чистая прибыль снизилась на 1,9% и составила $206,2 млн.
▪️Выручка упала на 7,7%, до $543 млн.
▪️Выручка в тайм-чартерном эквиваленте в третьем квартале опустилась до $485,6 млн (-8,1%).
▪️Показатель EBITDA в третьем квартале составил $375,1 (-9,4%).

«Финансовые результаты компании за третий квартал 2023 года в долларах ожидаемо снизились на фоне коррекции ставок фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти», — рассказал аналитик «Тинькофф Инвестиций» Александр Самуйлов.

Однако эксперт отметил, что на этот рынок приходится только около трети выручки компании, а оставшиеся две трети «Совкомфлот» получает по долгосрочным контрактам. Поэтому эффект на финансовые результаты был незначительным: -7% и -2% по выручке и чистой прибыли квартал к кварталу соответственно, добавил он.

💰Компания также подтвердила приверженность политике по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО.

15 ноября «Совкомфлот» объявил первые в своей истории промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере ₽6,32 на одну обыкновенную акцию. Менеджмент компании сообщил Промсвязьбанку, что озвученные промежуточные дивиденды не отражают финансовый результат за девять месяцев и предложены в интересах акционеров.

Подробнее: https://quote.ru/news/article/655b07ca9a794797322a1b0b

@selfinvestor

🏠 Бумаги сервиса аренды и продажи недвижимости ЦИАН накануне публикации финансовой отчетности демонстрируют заметный рост. За день они увеличились более чем на 6%, несмотря на отсутствие значимых новостей.

По состоянию на 14:08 по московскому времени бумаги компании торговались по цене ₽736,6 за бумагу, показывая прирост в 6,29%.

@selfinvestor

🇦🇷 Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой». Хавьер Милей, который обещал перевести денежное обращение с аргентинского песо на доллар США и закрыть местный ЦБ, одержал победу, что вызвало рост цен на облигации с погашением в 2035 году на $0,006 и на облигации с погашением в 2041 году на $0,008 за доллар. Однако, несмотря на рост, облигации все еще торгуются ниже 30% от номинала.

💈 Подсчет голосов показал, что Милей набрал около 56% голосов против 44%, полученных его конкурентом Серхио Массой. Этот результат, превзошедший предвыборные опросы, укрепил уверенность инвесторов в возможности нового президента реализовать свою экономическую политику. Подробнее ➡️ Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

@selfinvestor

📱 Сегодня состоится общее собрание акционеров «Ростелекома», участники которого должны утвердить дивиденды по итогам 2022 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере ₽5,4465 на акцию, что по текущим ценам соответствует доходности в 7% по привилегированным и 6,6% по обыкновенным акциям.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

💻 Акции Microsoft (MSFT) обновили свой исторический максимум, поднявшись до отметки в $377,10 за бумагу. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный 16 ноября 2023 года.

📈 Повышение интереса инвесторов к акциям Microsoft связывают с назначением Сэма Альтмана, соучредителя и бывшего гендиректора OpenAI, на должность руководителя исследований в области ИИ в Microsoft. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объявил о приходе Альтмана в команду, уточнив, что вместе с ним в Microsoft перейдет также бывший президент OpenAI Грег Брокман и другие ключевые сотрудники. Подробнее ➡️ Акции Microsoft побили рекорд после найма экс-главы создателя ChatGPT

@selfinvestor

🏦 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» представил подборку перспективных корпоративных облигаций. Выбор основывается на анализе соотношения риска и доходности, особенно актуального в условиях высокой ключевой ставки Центробанка РФ. Эта информация была опубликована в ноябрьском обзоре долгового рынка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

❕В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 15%, и аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» считают, что ставка останется на этом уровне в течение длительного времени. Снижение ставки ожидается не ранее второй половины 2024 года, поэтому инвесторам предлагают обратить внимание на определенные корпоративные облигации, которые представляют интерес в текущих условиях рынка.

В качестве основных выпусков для вложений до года «ВТБ Мои Инвестиции» выбрали пять бумаг:

▪️Полюс Б1Р1;
▪️РЖД-30 обл;
▪️Ростел1Р2R;
▪️ГПБ БО-17;
▪️РитейлБФ01.

Остальной топ смотрите в материале ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ облигаций в период высокой ставки ЦБ

@selfinvestor

🛢 После значительного падения на прошлой неделе цены на нефть марки Brent начали восстанавливаться. В четверг, 16 ноября, цены упали до $76,6 за баррель – минимума с июля 2023 года, на фоне опасений по поводу уменьшения спроса в Китае и США. Однако уже к понедельнику, 20 ноября, котировки вернулись к уровням начала предыдущей недели ($82,81).

📈 Возможность сокращения поставок со стороны ОПЕК+ поддерживает цены на нефть. По информации Reuters, участники ОПЕК+ рассматривают меры для поддержания цен на фоне снижения спроса в течение последних четырех недель. Ожидается, что дополнительные сокращения поставок будут обсуждаться на встрече ОПЕК+ 26 ноября. Подробнее ➡️ Нефть марки Brent отыграла большую часть падения прошлой недели

@selfinvestor

Данные: Investing (15-минутный график)

⏺Курс евро резко снизился на открытии торгов на Мосбирже 21 ноября. Европейская валюта потеряла 94 копейки и составила ₽95,7575, впервые с 30 июня опустившись ниже ₽96

Однако уже в следующую минуту падение было отыграно. На 7:04 мск евро торговался на уровне ₽96,6.

На российском валютном рынке и ранее случались резкие взлеты или обвалы курсов в течение короткого промежутка времени. Так, на открытии торгов 3 апреля 2023 года курс евро упал на 6%, а на торгах 6 сентября 2022 года европейская валюта, которая тогда торговалось около отметки ₽60, резко подорожала почти на ₽2.

💬Причиной подобных скачков могут быть так называемые ошибки толстого пальца (fat finger). Так называют ситуации, когда из-за трейдера, который нажал не ту клавишу при вводе данных в торговый терминал, указав большой объем в заявке на продажу или покупку, неправильную цену или вообще другой инструмент, происходит резкий и кратковременный скачок цены какого-либо актива.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин при этом отмечал, что изменения курсов из-за крупных неаккуратно выставленных заявок быстро выкупаются, поскольку такие движения фундаментально неоправданны.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже отметки ₽88. На 7:10 мск американская валюта торговалась на уровне ₽87,925, свидетельствуют данные Мосбиржи.

💬 Влияние на рубль оказывают меры, ранее предпринятые для стабилизации курса российской валюты, сообщил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, курс пары USD/RUB снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке.

💬 Помимо мер валютного контроля поддержку рублю также оказывает и ослабление спроса на валюту, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург». На этот факт указывают последние данные о снижении импорта в Россию, сообщили эксперты.

💬 В ПСБ указали на скорое начало налогового периода, который также поддержит российскую валюту. В банке допустили сохранение устойчивого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, достаточного для снижения доллара в направлении ₽83-85 ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Объем собранных с частных инвесторов налогов упал на 27% в 2022 году

Об этом в интервью РБК сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Индекс Мосбиржи в кризисном 2022-ом рухнул на 43%, ударив по финансовым результатам участников рынка.

🗣 «Точно было падение. На 27% в 2022 году к 2021-му. Данные по 2023 году еще не обработаны. Но при этом 2022 год все равно выше 2020-го с точки зрения участников и доходов», — отметил Егоров.

В 2020 и 2021 годах в России был зафиксирован бум частного инвестирования. В октябре 2021-го индекс Мосбиржи достиг своего исторического пика — 4292,68 пункта. Активность инвесторов также зашкаливала — ежемесячно сделки заключали более 2 млн человек, что было рекордом для того времени.

В 2022 году обвал российского рынка 24 февраля стал максимальным за всю историю торгов. По итогам 2022-го основной рублевый бенчмарк снизился более чем на 40%, но уже в 2023-ем началось активное восстановление.

https://quote.ru/news/article/655b672f9a794778e8e0d910

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— курс доллара на старте торгов 21 ноября опустился ниже ₽88 впервые почти за пять месяцев, на 9:21 мск валюта торговалась на уровне ₽87,7
— в БКС отметили, что укреплению рубля способствует приближение налогового периода
— вродолжают оказывать позитивное влияние на российскую валюту и другие факторы
— в ПСБ указали, что это — указ об обязательной продаже валюты экспортерами, высокая ставка ЦБ РФ на уровне 15% и отсутствие высокого спроса на валюту со стороны уходящего иностранного бизнеса
— по мнению аналитиков банка, «перспективы движения в сторону ₽85, а то и ₽82-83 за доллар становятся вполне реальными»

⛽️ IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершил сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составила ₽250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR. Бумаги компании включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам
— церемония начала торгов на Мосбирже состоится в 15:15 мск

📋 IPO Южуралзолото
— 21 ноября — последний день сбора заявок на участие в IPO российского золотодобытчика «Южуралзолото»
— ценовой диапазон IPO установлен в коридоре от ₽0,55 до ₽0,6
— участвовать в размещении могут как квалифицированные, так неквалифицированные российские частные инвесторы, а также институционалы
— начало торгов акциями «Южуралзолота» на Мосбирже запланировано на 22 ноября. Бумаги будут торговаться под тикером UGLD
— акции включат во второй котировальный список Мосбиржи

🖥 Отчетность NVIDIA
— во вторник, 21 ноября, NVIDIA представит финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года
— накануне выхода отчетности акции компании обновили исторический максимум, на пике достигнув $505,48 за бумагу
— инвесторы активно покупали акции NVIDIA в ожидании сильных результатов по итогам трех месяцев
— аналитики ожидают роста общей выручки компании на 172% до $16,2 млрд, дохода подразделения центров обработки данных — почти в четыре раза до $13,02 млрд с $3,83 млрд годом ранее
— на Уолл-стрит также ожидают, что скорректированная прибыль NVIDIA вырастет до $3,37 против $0,58 в аналогичном квартале предыдущего года
— поддержку показателям NVIDIA оказывает доминирующее положение компании в области генеративного искусственного интеллекта
— кроме того, показатели растут на фоне усилий по дальнейшему внедрению новых продуктов и сокращения проблем с цепочками поставок
— текущий консенсус-прогноз по акциям NVIDIA составляет $648,01, что предполагает потенциал роста в 28,6% по сравнению с уровнем закрытия понедельника

📃 Корпоративные отчетности

— Medtronic: до открытия рынка, ожидания EPS — $1,18, выручка — $7,93 млрд
— HP: после закрытия рынка, ожидания EPS — $0,9, выручка — $13,8 млрд
— Baidu: до открытия рынка, ожидания EPS — ¥17,3, выручка — ¥34,37 млрд
— Lowe's: до открытия рынка, ожидания EPS — $3,03, выручка — $20,88 млрд

📝 Другие важные события
— Whoosh: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов. ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽10,25 на ацию
— TCS Group: общее собрание акционеров. В повестке дня — вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций или депозитарных расписок
— VIII Международный форум Финансового университета. В пленарном заседании примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин и другие
— Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи для обсуждения палестино-израильского конфликта
— США: продажи домов на вторичном рынке, октябрь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск
— США: публикация протоколов заседания ФРС — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/655c33569a79471e73de4fb6

@selfinvestor