✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 СПБ Биржа начнет расчеты по зависшим сделкам
— СПБ Биржа 17 сентября начнет проведение расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября до введения санкций
— США 2 ноября ввели против СПБ Биржи блокирующие санкции, которые подразумевают изоляцию торговой площадки от долларовой системы, блокировку ее активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями
— после этого СПБ Биржа приостановила торги
— сделки с иностранными активами на площадке до сих пор не возобновились

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent обвалились на 4,63% по итогам торгов 16 ноября, закрывшись на уровне $77,42 за баррель
— котировки снижаются на фоне слабой макростатистики и данных о росте запасов сырой нефти в США, а также опасений относительно снижения спроса со стороны китайских НПЗ
— однако в БКС полагают, что драйвером котировок стал накопленный за неделю объем спекулятивных длинных позиций, поскольку многие рассчитывали на отскок
— по мнению экспертов, справедливая цена нефти $85 за баррель
— в брокерской компании отмечают, что несмотря на негативные настроения игроков, фундаментально рынок остается в дефиците
— страны ОПЕК+ могут продлить добровольные сокращения на первый квартал 2024 года, что окажет поддержку котировкам, предположили в БКС

🔖 HeadHunter
— 17 ноября МКАО «Хэдхантер» завершит прием заявок на обмен акций холдинговой компании HeadHunter Group Plc на акции МКАО в соотношении 1:1 в зарубежной инфраструктуре
— обмен проводится в рамках редомициляции, в результате которой МКАО «Хэдхантер», зарегистрированное в САР в РФ, должно стать новой головной компанией бизнеса HeadHunter с листингом акций на МосБирже
— предварительные результаты будут объявлены 20 ноября
— обмен будет считаться успешным, если будет предъявлено бумаг на более 50% всех акций HeadHunter

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 ноября
— Johnson & Johnson: дивиденды — $1,19. Дата выплаты — 5 декабря. Доходность — 0,79%

📃 Корпоративные отчетности

— QIWI: финансовые результаты за третий квартал 2023 года

📝 Другие важные события
— «Татнефть»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2023 года.
— «Фармсинтез»: заседание совета директоров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала организации за счет выпуска дополнительных акций через открытую подписку.
— Еврозона: индекс потребительских цен, октябрь — 13:00 мск.
— США: количество выданных рарешений на строительство, октябрь — 16:30 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/6556e6189a7947d96b7e0807

@selfinvestor

🔝Аналитики «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российских компаний

✔️ Добавлены — привилегированные акции «Башнефти». Эксперты ожидают от компании высокой дивидендной доходности — около 13,4% на следующие 12 месяцев, а также указывают на привлекательную оценку акций нефтяной компании: они торгуются с мультипликатором P/E на 2024 год на уровне 2,0х — ниже среднего показателя в секторе (4,1х).

❌ Исключены — бумаги «Газпром нефти». «Мои Инвестиции» зафиксировали прибыль по акциям компании после реализации основного триггера — совет директоров объявил дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере ₽82,94 на акцию. Также с момента добавления в подборку бумага выросла на 27,7% — лучше других компаний сектора.

Кроме того, в подборку входят бумаги Ozon (OZON), «Северстали», «Мечела», X5 Group, «Яндекса», Сбербанка, «Транснефти», Мосбиржи, привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

https://quote.ru/news/article/65561d959a79476ef55fef13

@selfinvestor

⚡️ В Казахстане сообщили о сегрегации счетов инвесторов-россиян по всему СНГ

Весной Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (главный депозитарий страны) начал сегрегацию активов инвесторов из России и Белоруссии. Речь идет о тех бумагах, вышестоящими депозитариями по которым выступают Euroclear и Clearstream.

Как рассказал «РБК Инвестициям» председатель правления этой организации Адиль Мухамеджанов, сейчас процесс обособления находится на завершающей стадии и закончится до конца года. Мы поговорили с ним в кулуарах форума «Роль бирж в трансформации финансовых рынков», посвященного 30-летию Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Но главное — по словам Мухамеджанова, требование о сегрегации было направлено не только в Казахстан, но и всем центральным депозитариям стран СНГ.

🗣 «Есть другие [центральные] депозитарии, которых также попросили, даже не попросили — это как условие дальнейшего взаимодействия и сотрудничества — о сегрегации. То есть я не могу сказать точно, что всех [попросили]. Но насколько мы понимаем, это прямо требование Euroclear и оно распространяется на всех. И я точно знаю, что это касается [центральных] депозитариев стран СНГ», — сказал Мухамеджанов.

Фактически сегрегированные активы отличаются от других только тем, что учитываются отдельно, а сама сегрегация нужна для детализации клиентской базы, пояснила «РБК Инвестициям» Мария Хаджиева, зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

«РБК Инвестиции » направили запросы в европейские депозитарии Euroclear и Clearstream, а также в национальные депозитарии стран содружества — Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии.

https://quote.ru/news/article/6556c8779a7947ada30bd796

@selfinvestor

🔖 Владелец платформы для подбора персонала HeadHunter продлил прием заявок на обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО «Хэдхантер» в рамках реструктуризации, говорится в сообщении компании. Срок подачи заявок на обмен должен был закончиться 17 ноября, он продлен до 1 декабря. Итоги сбора заявок теперь планируется подвести 6 декабря.

⚙️ В компании отметили, что приняли во внимание многочисленные просьбы владельцев бумаг о продлении срока подачи заявок и то, что предложение об обмене вызвало значительный интерес. По состоянию на 17 ноября HeadHunter получил заявки или сообщения о намерении подать заявки на обмен более 50% всех находящихся в обращении бумаг, сообщила компания. Подробнее ➡️ HeadHunter продлил прием заявок на обмен акций до 1 декабря

@selfinvestor

❕ ЦБ представил профучастникам концепцию разблокировки иностранных бумаг

Банк России сегодня на встрече с профессиональными участниками рынка представил концепцию механизма обмена замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов (на сумму до ₽100 тыс. на один портфель) на заблокированные в российском периметре активы иностранцев на счетах типа «С».

Собственные источники «РБК Инвестиций» на финансовом рынке подтвердили проведение данной встречи с брокерами и доверительными управляющими и озвученную на ней концепцию. Первым об этом сообщило издание Frank Media.

📊 Предварительный план обмена активов выглядит так:

— 1. Организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии, в свою очередь, должны будут уведомить своих клиентов о том, что они вправе делать оферты по продаже заблокированных иностранных ценных бумаг.
— 2. Инвесторы будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров, которые совместно с организатором торгов должны будут проконтролировать пороговую сумму реализации в ₽100 тыс.
— 3. В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут обособляться депозитариями на специальном разделе счета депо, чтобы затем уже проданные ИЦБ были перечислены на счет организатора торгов.
— 4. Когда клиенты направят оферты, и их соберет организатор торгов, он направит приглашение на покупку выставленных к продаже ИЦБ непосредственно нерезидентами. А они должны будут направить оферту своим посредникам.
— 5. Нерезиденты переведут на счет организатора торгов денежные средства, в том числе со счетов типа «С», для этого нужно будет внести изменение в режим этих счетов.
— 6. Денежные средства от нерезидентов будут перечислять на счета, указанные в офертах, вместе со списком проданных ценных бумаг и цен, по которой были совершены сделки. Затем брокер может перечислять деньги на счета клиентов, если клиент примет такое решение. При этом за процедуру обмена плата с клиентов российских профучастников взиматься не будет.

Какие еще нюансы обмена замороженными активами обсуждались 👇

https://quote.ru/news/article/655775ab9a79476ae01d324c

@selfinvestor

📺 Встречайте новый выпуск «Индекса недели»

С октября рубль укрепился более чем на 10%. Актуальный вопрос — почему это произошло и что ожидать в ближайшем будущем? Разбираем с экспертами. В России идет сезон отчетов, на повестке дня — Ozon, «Сегежа», TCS Group и «Русагро». Обсуждаем пересмотр состава инвестиционного портфеля и дивиденды.

Кроме того, внимание инвесторов приковано к грядущему выходу на Мосбиржу компаний «ЕвроТранс» и «Южуралзолото». Стоит ли участвовать в их IPO? Важно оценить перспективы и риски данных бумаг. Deutsche Bank выделяет облигации в турецких лирах как лучший актив на 2024 год. Возникает вопрос об инвестировании в государственный долг других стран, включая Казахстан, Беларусь, Армению и Грузию.

👉 Смотрите на нашем YouTube

@selfinvestor

💰 Финансовый конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал новые облигации в иенах на срок от трех до 35 лет на общую сумму 122 млрд иен ($810 млн), сообщил Bloomberg. Предыдущий раз компания размещала облигации в иенах в апреле. Тогда компания разместила пять выпусков на сумму 164,4 млрд иен ($1,1 млрд).

📊 На фоне ожиданий повышения процентных ставок Банком Японии, Berkshire выбрала для заимствования трехлетние бумаги с купоном около 1% годовых. Berkshire успешно завершила сделку в условиях, когда другие размещения были отменены или отложены, что подчеркивает уверенность компании на фоне меняющейся мировой экономической среды. Подробнее➡️ Компания Уоррена Баффета продала бонды в иенах на $810 млн

@selfinvestor

🔄 Аналитики Промсвязьбанка включили в свой обновленный список перспективных акций судоходную компанию «Совкомфлот» и нефтяную компанию ЛУКОЙЛ, исключив акции «Магнита» и «Магнитогорского металлургического комбината».

⚓️ «Совкомфлот» объявил о первых в истории промежуточных дивидендах за девять месяцев, составляющих ₽6,32 на акцию. Прогнозируется итоговая выплата в размере ₽18 на акцию. Целевая стоимость акций - ₽138 (потенциал роста 8,44% от текущей цены).

⛽️ ЛУКОЙЛ вернулся в модельный портфель аналитиков благодаря ожиданиям восстановления нефтяных котировок. Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽447 на акцию по итогам девяти месяцев 2023 года, что поддерживает интерес к акциям. Тактическая цена акций ЛУКОЙЛа оценивается в ₽8000 (потенциал роста 10,91% от текущей цены).

Подробнее ➡️ Аналитики ПСБ обновили список самых перспективных российских акций

@selfinvestor

🧊 Заградительные ставки на ипотеку стали размером с Адрианов вал. Рыночная ипотека как на новостройки, так и на вторичное жилье преодолела отметку 16% годовых.

🧮 По льготным программам ставки также растут, но у них хотя бы есть верхний предел роста. В начале года льготная ставка в топ-20 ипотечных банков была на уровне 6,66%, а сейчас уже 7,97% годовых. А каждый лишний базисный пункт — это увеличение ежемесячного платежа и переплаты по итогу. Например, за квартиру за ₽5 млн (с первоначальным взносом 20%) по ставке 6,66% ипотечник выплатил бы через 20 лет ₽7,25 млн, а по ставке 7,97% ему придется выплатить уже ₽8,01 млн.

🕵‍♂ «РБК Инвестиции» изучили банковские предложения по льготным ипотекам и составили рейтинг самых выгодных.

Самая выгодная ипотека 👉 топ-15 предложений с низкими ставками в ноябре

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 20 по 24 ноября

Понедельник, 20 ноября

☀️🇷🇺VEON
☀️🇷🇺«Совкомфлот»
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

Вторник, 21 ноября

☀️🇨🇳Baidu: ожидания: EPS — ¥17,3, выручка — ¥34,37 млрд
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $3,35, выручка — $16,11 млрд
☀️🇺🇸Medtronic: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $7,93 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,9, выручка — $13,8 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $3,03, выручка — $20,88 млрд

Среда, 22 ноября

☀️🇷🇺TCS Group
☀️🇺🇸Deere & Company: ожидания: EPS — $7,55, выручка — $13,64 млрд

Четверг, 23 ноября

☀️🇷🇺Whoosh

Пятница, 24 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⚓️ Отчетность «Совкомфлота»
— в понедельник, 20 ноября, «Совкомфлот» представит финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— эксперты ожидают некоторого ухудшения показателей на фоне снижения спотовых ставок фрахта на танкеры в третьем квартале
— в инвестбанке «Синара» прогнозируют снижение выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 10%, EBITDA — на 13%, чистой прибыли — на 15%
— в то же время в «СберИнвестициях» отмечают, что с конца сентября спотовые ставки фрахта на танкеры заметно выросли и поэтому ожидают роста скорректированной чистой прибыли компании в четвертом квартале на 23% в квартальном сопоставлении

⛽️ IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершит сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составляет ₽250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR
— Московская биржа включила с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции компании «ЕвроТранс» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам

🛢 Цены на нефть
— цена нефти Brent выросла на 4,12% по итогам торгов 17 ноября, закрывшись на уровне $80,61 за баррель
— утром в понедельник рост на рынке нефти продолжился, марка Brent прибавила еще 0,67% и на 8:01 мск торговалась на уровне $81,15 за баррель
— нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+ 26 ноября
— рынок полагает, что на ней Россия и Саудовская Аравия участники могут продлить ограничения на поставки и добычу
— «Это может стать сильным драйвером для цен на Brent», — считают в «БКС Мир Инвестиций»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу российский рынок показал рост на фоне наметившегося разворота по нефти и отката рубля от локальных пиков
— индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и по итогам торгов составил 3 206,34 пункта
— сильнее других выступил нефтегазовый сектор во главе с акциями «Сургутнефтегаза и «Татнефти»
— «Сектор остается интересен для долгосрочных покупок, поскольку на фоне улучшения сентимента по нефти спрос на эти бумаги может усилиться», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на этой неделе драйвером рынка могут стать дивидендные новости, полагают в брокере
— рынок подходит к пику сезона промежуточных дивидендов и это может стать катализатором для отдельных фишек, говорится в обзоре БКС
— в ноябре-январе щедрые выплаты могут быть направлены акционерам «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Ростелекома», «Роснефти» и «Норникеля»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 ноября
— Marriott International: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 29 ноября. Доходность — 0,25%

📃 Корпоративные отчетности

— CarMoney: Финансовые результаты за девять месяцыев 2023 года ООО «МФК Кармани» (РСБУ) и ПАО «СТГ» (МСФО)
— «Совкомфлот»: финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— VEON: финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года
— Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

📝 Другие важные события
— «Ростелеком»: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов
— «ЕвроТранс»: компания завершит сбор заявок на участие в IPO
— Германия: индекс цен производителей, октябрь — 10:00 мск

https://quote.ru/news/article/655726319a79472c582b7ae5

@selfinvestor

#открытие_рф

📃 Группа «Астра» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

▪️Отгрузки выросли на 113%, до ₽5,1 млрд на фоне масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.
▪️Выручка увеличилась на 98%, до ₽4,67 млрд
при этом:
— доходы от ОС Astra Linux выросли на 77%
— доходы от продуктов экосистемы увеличились более чем в три раза
— выручка от сопровождения продуктов выросла в 2,5 раза.

▪️Капитальные затраты на IT-разработку увеличились на 75% и составили ₽712 млн.
▪️Чистая прибыль осталась на прежнем уровне, составив ₽1,3 млрд при рентабельности в 28,6%.

📊 Акции группы «Астра» отреагировали на выход отчетности ростом на 2,5%, до ₽546,9 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor