⏺ Курс доллара упал ниже ₽89 впервые с 4 июля

🗣 Со своего октябрьского минимума рубль смог укрепиться к доллару более чем на 12%. Возвращение обязательных нормативов репатриации валютной выручки экспортерами и требование к продаже валюты на внутреннем финансовом рынке позволило увеличить общее предложение валюты, и давление на рубль снизилось, рассказал Михаил Зельцер из «БКС Мир Инвестиций».

@selfinvestor

⚡️ СПБ Биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчётов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Проведение расчётов по этим сделкам начнётся с 17 ноября, говорится в сообщении площадки.

«Задержка расчётов СПБ Биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчётов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами», — говорится в сообщении.

Биржа сообщила, что 11 ноября провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам.

Ранее брокеры сообщили о зависших расчетах по сделкам на СПБ Бирже — они были заключены незадолго до введения блокирующих санкций США. Глава торговой площадки Евгений Сердюков говорил в пятницу, что биржа планирует завершить расчеты по ним в понедельник, 13 ноября.

@selfinvestor

🍏 «Магнит» объявил результаты дополнительного предложения о выкупе акций у иностранных держателей

«Магнит» в рамках дополнительного тендерного предложения получил от инвесторов-нерезидентов заявки на выкуп 7 899 569 своих акций, или 7,8% от их общего количества. Компания планирует удовлетворить их в полном объеме.

Ретейлер объявил о готовности выкупить у иностранных инвесторов до 8 023 740 своих акций, или 7,9% от их общего количества в обращении, в середине октября. Цена выкупа (₽2215 за акцию) и другие параметры сделки соответствуют условиям первого тендерного предложения, о котором было объявлено 16 июня. (В сентябре «Магнит» уже закрыл сделку по выкупу 21,5% своих акций у иностранных инвесторов с дисконтом).

🗣 «Окончательное количество акций, приобретенных в рамках тендерного предложения, будет объявлено после завершения расчетов в отношении купли-продажи акций, акцептованных покупателем», — говорится в сообщении «Магнита» от 15 ноября. Компания планирует объявить о завершении байбэка примерно 30 ноября.

«Магнит» объяснил, что новое тендерное предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в компанию, но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем выкупе.

https://quote.ru/news/article/65547a169a794755ae6275d3

@selfinvestor

💵 На валютном рынке снова большие движения. Сегодня курс доллара падал ниже ₽89, чего не было с 4 июля. Это значит, что пора нам взглянуть на ситуацию в обменниках Москвы.

*Напоминаем, что перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.

Смотрим 👀 Сколько стоит доллар в обменниках Москвы после падения на бирже ниже $89

@selfinvestor

🇺🇸 Американский рынок продолжил расти после ралли предыдущего дня. Игроки отыгрывают последние данные по инфляции и розничным продажам, которые укрепили мнение о том, что процентные ставки достигли своего пика, и ФРС сможет смягчить политику в следующем году. S&P 500 прибавляет 0,38%.

🛢 Котировки Brent теряют более процента на новостях о росте запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы выросли на 1,3 млн баррелей. На 17:21 мск марка Brent стоила $81,63 за баррель.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи растет на 0,17%, до 3217,84 пункта. Российский рынок отыграл серьезную просадку начала торгов, несмотря на укрепление рубля и снижение цен на нефть.

@selfinvestor

⛽️ Так отреагировали акции «Транснефти» на новость о том, что Росимущество одобрило дробление акций компании с коэффициентом 1:100.

Данные: TradingView

https://quote.ru/news/article/6554d9499a7947bfc3a7984a

@selfinvestor

📉 Курс доллара на Московской бирже продолжает устойчиво снижаться уже шесть недель подряд. На торгах 15 ноября валюта США впервые с июля опустилась ниже отметки ₽89, на минимуме достигнув ₽88,78. Евро к рублю тоже снижается — впервые за четыре месяца стоимость европейской валюты опустилась ниже ₽97.

«РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, почему растет рубль и что ждет российскую валюту дальше.

Почему падает курс доллара 👉эксперты объяснили обвал ниже ₽89

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль в среду продолжил укрепляться по отношению к доллару
— по итогам торгов доллар потерял ₽1,14, завершив день на уровне ₽89,4575
— в течение дня пара доллар-рубль опускалась ниже ₽89, на минимуме торгуясь на отметке ₽88,79
— укреплению рубля способствуют относительно стабильные цены на нефть, резко возросшая ключевая ставка, которая охлаждает спрос в стране и уменьшает импорт, а также обязательный возврат и продажа на внутреннем рынке экспортной выручки, отметили в БКС
— помимо названных факторов поддержку рублю оказывает ослабление доллара на фоне замедления инфляции в США, указали в УК «Первая»
— после выхода данных по инфляции усилились ожидания более скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики
— кроме того, сейчас рынок закладывает 100%-ную вероятность, что на заседании 13 декабря ФРС сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5%
— «Если доллар пробьет вниз уровень в ₽88, далее, особенно на фоне начинающегося налогового периода в третьей декаде ноября и в преддверии уплаты экспортерами в бюджет единовременного налога на сверхприбыль за 2022 год «американца» ждет следующая остановка на ₽85», — считают в Freedom Finance Global
— в БКС ожидают консолидации валюты в районе текущих уровней

☎️ Отчетность МТС
—16 ноября МТС представит финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года
— в «Синаре» ожидают увидеть весьма неплохие результаты в части прибыльности и роста доходов
— «Несмотря на некоторое снижение рентабельности, компания по-прежнему способна генерировать солидные денежные потоки», — отметили в инвестбанке
— В «БКС Мир Инвестиций» ожидают значительного роста выручки (+13%) при практически неизменном показателе EBITDA (+1%)
— чистая прибыль, согласно прогнозам БКС, вырастет на 8% «за счет сокращения г/г убытка от курсовых разниц и издержек хеджирования»

📦 Результаты Ozon
— в четверг раскрыть результаты за третий квартал также планирует Ozon
— в БКС ожидают, что рост торгового оборота (GMV) ретейлера ускорится до 135% в годовом сопоставлении против 118% во втором квартале, а показатель составит ₽442 млрд
— в брокере полагают, что такой результат будет получен благодаря росту рынка и дальнейшему увеличению доли Ozon на фоне продолжающихся активных инвестиций
— прогноз БКС по выручке — ₽106,07 млрд (+73%), отставание от GMV эксперты объясняют тем, что рост товарооборота в первую очередь обусловлен маркетплейсом, а средние комиссии Ozon остаются низкими из-за промоакций, субсидируемых компанией
— также ожидается убыток по EBITDA в ₽2,9 млрд из-за активных инвестиций в рост через комиссии маркетплейса, маркетинговые расходы и расширение логистических мощностей
— в итоге чистый убыток Ozon может составить ₽18 млрд

🛢 Цены на нефть
— котировки нефти Brent снизились на 1,56% по итогам торгов 15 ноября, закрывшись на уровне $81,18 за барр.
— утром 16 ноября снижение продолжилось, на 8:47 мск нефть торговалась на уровне $80,42 за барр.
— давление на цены оказали данные по запасам нефти в США: согласно Управлению энергетической информации США (EIA), за минувшую неделю они выросли на 3,59 млн барр.
— при этом за две недели суммарно запасы увеличились на 17,5 млрд барр.
— котировки также сдерживает неопределенность относительно будущего мировой экономики в условиях высоких ставок, отметили в БКС
— однако в УК «Первая» не ждут сильного снижения цен на нефть, указывая на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, рост спроса на рисковые активы вследствие замедления инфляции в США и ожидания, что ФРС больше не повысит ставку

https://quote.ru/news/article/6551e1aa9a79476163fb5a3d

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 ноября
— Wynn Resorts: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 30 ноября. Доходность — 0,29%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия торгов в США
— Walmart: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $159,01 млрд
— Macy's: ожидания: EPS — $0,004, выручка — $4,79 млрд
— Alibaba: ожидания: EPS — ¥15,39, выручка — ¥224,95 млрд

После закрытия торгов в США
— Gap: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $3,6 млрд
— Applied Materials: ожидания: EPS — $1,99, выручка — $6,52 млрд

📝 Другие важные события
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: промышленное производство, октябрь — 17:15 мск

https://quote.ru/news/article/6551e1aa9a79476163fb5a3d

@selfinvestor

#открытие_рф

📦 Ozon представил результаты по МСФО за третий квартал 2023 года.

▪️ Оборот (GMV) Ozon в 3 квартале вырос на 140% — до ₽450,8 млрд. Результат превысил прогнозы: аналитики БКС, в частности, ожидали рост на 135%, консенсус предполагал, что результат составит ₽403,9 млрд.

Компания улучшила прогноз по росту GMV на 2023 год с 80-90% до 90-100%.

▪️ Количество заказов выросло на 134% за год и достигло 251,1 млн. Количество активных покупателей выросло на 30% до 42,4 млн.
▪️ Квартальная выручка увеличилась на 77%, до ₽108,96 млрд (прогноз БКС — рост на 73%).
▪️ Компания сообщила об убытке по EBITDA в ₽3,9 млрд. Годом ранее показатель был в плюсе на ₽1,61 млрд.
▪️ В итоге квартальный убыток Ozon составил ₽22,06 млрд.

В пресс-релизе Ozon также сообщил, что после ухода с биржи NASDAQ обязательства Ozon по раскрытию отчетности в соответствие с законом США о фондовых биржах были автоматически приостановлены. Однако компания продолжит публиковать финансовую отчетность на английском языке
на своем сайте, так как бумаги Ozon продолжат обращаться на Международной бирже Астаны (AIX).

Акции Ozon отреагировали на выход отчетности ростом на 1,75% до ₽2755 за бумагу.

@selfinvestor

⏺Эксперты «БКС Мир инвестиций» сохраняют умеренно позитивный взгляд на российский долговой рынок в долгосрочной перспективе, ожидая к 2025 году постепенного сокращения доходностей длинных ОФЗ до 8–9% с более чем 12%.

В БКС отобрали десять наиболее привлекательных для инвесторов облигаций на долгосрок.

Какие это облигации читайте: «БКС Мир инвестиций» назвали лучшие облигации на долгосрочную перспективу

@selfinvestor

🏠 Бумаги «Эталона» выросли на 4% на новостях о «переезде» в Россию

15 декабря акционеры группы «Эталон» обсудят вопрос редомициляции с Кипра в Калинградскую область, об этом компания сообщила в пресс-релизе. Ранее девелопер получил первичный листинг на Московской бирже и поменял банк-депозитарий.

В общем виде схема переезда будет такая же как в VK и других квазироссийских бизнесах. Сначала будет получено одобрение акционерами на общем собрании, после чего начнется процедура переезда, отметил аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

«К середине 2024 года мы рассчитываем, что «Эталон» закончит переезд в Россию, после чего возможен автоматический обмен депозитарных расписок на акции новой компании», — сообщил Дмитрий Донецкий.

« Потенциальный переход ещё одной компании в российскую юрисдикцию открывает возможность возврата к выплатам дивидендов акционерам», — рассказала аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

Подробнее: https://quote.ru/news/article/6555ccef9a794722b307a0a3

@selfinvestor

❕ Приток средств на рынок акций от физлиц оказался в 3,5 раза больше – ₽280 млрд, против ₽80 млрд от институционалов после начала СВО

Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи, Наталья Логинова сообщила ТАСС о значительном превышении чистого притока средств от физических лиц по сравнению с институциональными инвесторами с марта 2022 года.

«Если сравнивать с мартом прошлого года, нетто-притоки физических лиц на рынок акций составили порядка ₽280 млрд, причем эти деньги идут как напрямую от физических лиц в акции - порядка ₽150 млрд, так и через покупку БПИФов - около ₽130 млрд» , - сообщила Логинова

Логинова уточнила, что активность институциональных инвесторов во многом связана с единичными, крупными сделками.

@selfinvestor

🔍 Аналитики SberCIB Investment Research обновили свой список рекомендуемых акций на российском рынке.

🚂 Globaltrans выделяется благоприятной рыночной ситуацией с высокими ставками оперирования и привлекательной фундаментальной оценкой.

⚓️ «Совкомфлот» вновь попал в список благодаря ожидаемому росту ставок фрахта и предполагаемым рекордным финансовым результатам.

📉В то же время, акции «Роснефти» и «Газпром нефти» были исключены из-за предполагаемого роста процентных платежей и возможной переоценки активов.

Подробнее ➡️ В SberCIB добавили в подборку лучших акций «Глобалтранс» и «Совкомфлот»

@selfinvestor

⚓️ Совет директоров компании «Совкомфлот» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере ₽6,32 на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров запланировано на 18 декабря.

До объявления о рекомендации дивидендов акции компании показывали рост более 5% в течение дня, достигнув исторического максимума в ₽131 за акцию. Однако затем они резко упали на 6,71% с максимальной отметки, опустившись до уровня ₽121,38 за акцию к 17:20 по московскому времени. На данный момент акции компании торгуются по цене ₽125,79 за акцию с дневным приростом в +1,53%.

@selfinvestor

📉 Цена на нефть марки Brent снизилась примерно на 4%, достигнув минимального уровня с 11 июля. В течение дня стоимость барреля упала более чем на $3 , опустившись до отметки $77,97. По состоянию на 18:40 по мск цена нефти марки Brent слегка замедлила падение и торгуется на уровне $78,47

Котировки снижаются на фоне данных о росте запасов сырой нефти в США и опасений относительно экономики Китая, пишет Reuters. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти в США за неделю увеличились на 3,6 млн баррелей.

Портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев отметил, что ожидался менее сильный рост запасов — на 1,793 млн баррелей. Фактический рост, который оказался выше прогнозов, говорит о локальном снижении спроса, объяснил Алексеев.

@selfinvestor

Данные: Investing (часовой график)