🇹🇷 В Deutsche Bank считают, что облигации в турецких лирах могут стать одним из лучших активов на долговых рынках развивающихся стран в 2024 году. Однако, по их мнению, для инвестирования в эти облигации еще рано, и следует ожидать еще несколько месяцев.

❕ Согласно прогнозам, доходность этих облигаций возрастет на 200-400 базисных пунктов, делая их структурно привлекательными для инвестиций. Высокий уровень инфляции, большие объемы выпуска облигаций и ожидаемое повышение учетной ставки на 500 базисных пунктов должны привести к дальнейшему снижению цен на облигации к концу года. Подробнее ➡️ Deutsche Bank назвал облигации в лирах лучшим активом на 2024 год

@selfinvestor

🏦 Брокер «Тинькофф Инвестиции» с 15 ноября повысит комиссии для торговли «с плечом», или на заемные деньги. Брокер решил изменить тарифы по маржинальной торговле в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, сообщается в клиентской рассылке (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

Для тарифа «Инвестор» с 15 ноября будут действовать следующие условия (сумма комиссии указана за день):

▪️Непокрытая позиция до ₽5 тыс.- бесплатно;
▪️От ₽5 тыс. до ₽50 тыс. — комиссия в размере ₽40 (сейчас ₽35);
▪️От ₽50 тыс. до ₽100 тыс. — ₽80 (сейчас ₽70);
▪️От ₽100 тыс. до ₽200 тыс. — ₽150 (сейчас 135);
▪️От ₽200 тыс.до ₽300 тыс. — ₽220 (сейчас ₽200);
▪️₽300 тыс. до ₽500 тыс. — ₽350 (сейчас ₽310);
▪️₽500 тыс. до ₽1 млн — ₽700 (сейчас ₽600);
▪️От ₽1 млн до ₽2 млн — ₽1,35 тыс (сейчас ₽1,2 тыс.);
▪️От ₽2 млн до ₽5 млн — ₽3,3 тыс. (сейчас ₽3 тыс.);
▪️более ₽5 млн — 0,065% от суммы непокрытой позиции (сейчас 0,06%);

Подробнее ➡️ Брокер «Тинькофф» с 15 ноября повысит комиссии при торговле «с плечом»

@selfinvestor

💊 Бумаги «Фармсинтез» потеряли более 20% за 10 минут после объявления о планах по увеличению уставного капитала. В данный момент падение составляет -24,14% и торги приостановились на отметке ₽5,06.

17 ноября состоится заседание совета директоров компании «Фармсинтез». В его рамках будет обсуждаться вопрос об увеличении уставного капитала организации за счёт выпуска дополнительных акций через открытую подписку.

@selfinvestor

🔔 В преддверии заседания Банка России 15 декабря эксперты обсуждают вероятность повышения ключевой ставки. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова предполагает, что ставка может быть поднята на 200 б.п. с 15% до 17%, что станет ответом на резкий рост инфляции.

📊 Основной фактор, по мнению Орловой, - это ускорение инфляции в начале ноября, фиксируемое Росстатом, особенно в секторах продовольственных и непродовольственных товаров. Это создает предпосылки для более жесткой монетарной политики ЦБ. Подробнее ➡️ В Альфа-банке допустили рост ключевой ставки до 17% в декабре

@selfinvestor

🔍 Аналитики Промсвязьбанка обновили модельный портфель акций российских компаний, которые могут быть интересны российским инвесторам. В список перспективных инвестиций вошли акции ЛУКОЙЛа и «Совкомфлота», а также увеличена доля акций «Татнефти» и «Новабев Групп». Одновременно с этим, банк решил выйти из позиций в «Юнипро».

После обновления модельный портфель Промсвязьбанка выглядит следующим образом:

⛽️ «Татнефть» — вес в портфеле 10,2%, целевая цена ₽680;
🏦 Сбербанк — вес 10,5%, целевая цена ₽294;
🍷 «Новабев Групп» — вес 12,3%, целевая цена ₽6480;
💿 ММК — вес 11,7%, целевая цена ₽57,2;
📀 «Полиметалл» — вес 9,7%, целевая цена ₽608;
🍏 «Магнит» — вес 10,1%, целевая цена ₽6600;
⛽️ ЛУКОЙЛ — вес 10,2%, целевая цена ₽8000;
⚓️ «Совкомфлот» — вес 5,2%, целевая цена ₽135.

Подробнее ➡️ ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций

@selfinvestor

⚡️ Клиентам брокера «Открытие» дали время до 27 ноября на переход в ВТБ

«Открытие Брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции») опубликовал на своем сайте оферту, которая содержит условия перехода клиентов к «ВТБ Мои Инвестиции». Также в понедельник вечером клиенты получили рассылку, в которой прописаны основные условия (есть у «РБК Инвестиций»). Миграция происходит в рамках объединения двух финансовых групп. Ранее о планах по слиянию брокеров «РБК Инвестициям» сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

🟠Если до 23:59 мск 27 ноября 2023 года инвестор не направит отказ от оферты, перевод активов произойдет автоматически до конца I квартала 2024 года;

🟠Позиции по финансовым инструментам и структурные продукты, которые были открыты в «Открытие Брокере», будут также перенесены в ВТБ;

🟠От брокера к брокеру перейдут данные о статусе квалифицированного инвестора и сданных тестах на знание инструментов;

🟠Все льготы по ИИС сохранятся при переносе этого вида счета;

🟠Перевод пройдет бесплатно, тарифный план в ВТБ будет не хуже, чем был в «Открытие Брокере»;

🟠Не будут переведены:
— Активы, арестованные по решению судебных приставов;
— Заблокированные бумаги клиентов, которые учитываются на прямых счетах АО «Открытие Брокер» в Credit Suisse;
— Активы клиентов с недействительными паспортами.

❌ Отказ от оферты можно оформить двумя способами

1) В личном кабинете брокера
2) По электронной почте

У клиентов останется возможность перевести активы обратно в «Открытие» даже после перевода на обслуживание в ВТБ. Однако надо учитывать, что АО «Открытие Брокер» планирует со временем прекратить профессиональную деятельность.

https://quote.ru/news/article/65525e499a7947a2c283fa24

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль укреплялся большую часть понедельника, в итоге закрывшись в хорошем плюсе — пара доллар-рубль потеряла 0,73%, составив ₽91,62
— на минимуме доллар торговался на ₽91,525, в последний раз американская валюта столько стоила почти 3,5 месяца назад — 1 августа
— «курс рубля предпринимает решительную попытку выйти вверх из трехнедельного диапазона консолидации», — отметили в БКС. Вероятно, благодаря, рыночный баланс смещается в пользу подорожания рубля», —
— в брокере отметили, что рыночный баланс смещается в пользу подорожания рубля благодаря высоким ценам на нефть, жесткой монетарной политике ЦБ РФ и усилению валютного контроля
— в «Открытие Инвестиции» добавили, что положительное влияние на рубль оказывает начинающаяся подготовка экспортеров к налоговым платежам
— в ИК «Велес Капитал» обратили внимание, что рубль впервые за длительный отрезок времени продемонстрировал укрепление в начале месяца, что это отражает сохранение стабильного предложения валюты на рынке в неналоговый период
— эксперты не исключают, что в данных условиях аппетит инвесторов к рублевому риску может расшириться, а ноябрьский налоговый период будет использован для закрепления в районе ₽90-91 за доллар

⛽️ Дивиденды «Роснефти»
— «Роснефть» так и не объявила решение по дивидендам, которое совет директоров должен был принять на заседании 10 ноября. Возможно, информация появится сегодня
— акции нефтедобытчика весь понедельник торговались в боковом диапазоне и завершили торги без изменений по сравнению с закрытием пятницы — на уровне ₽598,3 за бумагу
— днем ранее рынок позитивно отреагировал на новость о запланированном на 10 ноября обсуждении дивидендов
— интерес инвесторов подогревали озвученные днем ранее щедрые выплаты «Газпром нефти» — инвесторы отыгрывали надежду на высокие дивиденды и со стороны «Роснефти», отметили в ПСБ

🏛 Акции Московской биржи
— акции Московской биржи обвалились на 4,08% по итогам торгов в понедельник, до ₽202,49 за бумагу. Площадка показала худший результат в индексе Мосбиржи
— Распродажи в акциях компании начались после выхода отчетности за третий квартал 2023 года
— «В бумаге прошла фиксация по факту выхода квартальной отчетности, которую она встречала на рекордных уровнях», — отметили в БКС
— чистая прибыль в третьем квартале составила ₽14,28 млрд, эксперты ожидали более высокого показателя
— в частности, в Альфа-банке ранее прогнозировали, что по итогам квартала чистая прибыль площадки может достичь рекордного уровня в ₽15,5 млрд
— причина более слабого результата — более высокие операционные расходы (+37,7%)
— в ИК «Велес Капитал» считают, что с технической точки зрения бумаги Мосбиржи в целом все еще смотрятся уверенно
— по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы акции Мосбиржи могут поддержать надежды на дивиденды за 2023 год
— в БКС, напротив, считают акции перекупленными и ожидают, что вчерашняя фиксация прибыли может развиться в снижение

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 ноября
— Microsoft: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 16 ноября. Доходность — 0,21%

📃Корпоративные отчетности

До открытия торгов в США
— Vipshop: ожидания: EPS — ¥2,87, выручка — ¥22,5 млрд
— BioXcel: ожидания: EPS — -$1,27, выручка — $622,22 тыс
— Home Depot: ожидания: EPS — $3,8, выручка — $37,77 млрд

📝 Другие важные события
— Московская биржа 14 ноября начнет торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи
— МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— Еврозона: ВВП, третий квартал, пересмотренное значение — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, ноябрь — 13:00 мск
— США: индекс потребительских цен, октябрь — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/6552f4479a7947257829d38f

@selfinvestor

⚡️ Объем заявок на IPO «Южуралзолота» за день превысил сумму размещения

Как рассказали источники «РБК Инвестиций», переподписка уже фактически состоялась. Сегодня утром институциональные инвесторы получили сообщение о том, что суммарный объем поданных заявок превысил полный размер IPO.

Один из собеседников говорит, что видит активный спрос также со стороны частных инвесторов.

🗣 «За первый день мы собрали хороший розничный спрос. Наши ожидания по рознице оптимистичны. Надеюсь, мы увидим хорошие цифры, что позволит сделать оптимальную аллокацию с точки зрения институционалов и розницы», — говорит он.

Второй источник подчеркнул, что пропорция аллокации пока неизвестна. Понимания по финальной цене IPO также пока нет.

🗣 «Мы не ожидаем, что границы ценового диапазона будут двигаться. Наше понимание, что компания хочет действовать в объявленных ранее условиях», — отметил он. Ценовой диапазон IPO установлен от ₽0,55 до ₽0,6 за акцию.

https://quote.ru/news/article/65532d7e9a7947cc35cc0963

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽91 впервые с 28 июля

🗣 Обязательный возврат валютной выручки экспортерами на фоне высоких цен на энергоносители продолжает выступать в качестве поддержки российскому рублю, рассказал директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

🗣 После фазы консолидации на прошлой неделе инвесторы в рубле явно ищут новый торговый диапазон, рассказал старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. При этом в противовес оптимизму, связанному с наличием иностранной валюты на рынке, работает инфляционный фактор, добавил эксперт.

🗣 Аналитики «БКС Мир Инвестиций» не ожидают дальнейшего существенного укрепления рубля. По их прогнозам, на рынке достаточно долго может продолжаться «боковая» тенденция, если не появятся значимые драйверы, которые могли бы существенно нарушить равновесие между спросом на иностранную валюту и ее предложением.

Подробнее ➡️ Курс доллара ниже ₽91

@selfinvestor

📉 Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 впервые с начала месяца

🗣 Аналитики из «БКС Мир Инвестиций» полагают, что российский рынок, несмотря на попытки роста индекса на прошлой неделе, останется в боковом тренде в диапазоне 3000-3300 пунктов. По их мнению, для выхода из этого коридора требуется значительный позитивный импульс, который пока отсутствует. Кроме того, они отмечают, что высокая ключевая ставка на уровне 15% ограничивает экономический рост.

@selfinvestor

🪓 Акции лесопромышленного холдинга «Сегежа» упали на Мосбирже на 7,6%, до нового исторического минимума — ₽4,1 за бумагу. Предыдущий исторический минимум бумаги установили 16 декабря 2022 года на уровне ₽4,21.

Днем ранее «Сегежа» представила слабые результаты по итогам третьего квартала, сообщив об убытке в ₽3,24 млрд. Положение компании серьезно ухудшилось после потери европейского рынка. Эксперты БКС отмечают, что ситуация до сих пор остается тяжелой. Подробнее читайте ➡️ Акции лесопромышленного холдинга «Сегежа» обновили исторический минимум

🚝 Акции Объединенной вагонной компании (ОВК) во вторник теряли около 40%, опустившись до ₽23,9 за бумагу. Бумаги дешевеют на новостях о допэмиссии — компания планирует выпустить дополнительно 12,5 млрд новых акций по цене ₽9,3 за штуку..

Всего котировки крупнейшего российского производителя грузовых железнодорожных вагонов потеряли 87% с 13 сентября, когда стало известно о планах компании. Подробнее ➡️ Акции ОВК рухнули на 87% с момента появления новостей о допэмиссии

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» на Мосбирже подорожали после сообщения о том, что голландский холдинг Yandex NV может продать все российские активы за один раз. До этого котировки были в небольшом минусе, однако вскоре после появления сообщения пошли вверх.

По состоянию на 16:37 мск бумаги подорожали на 2,95% или ₽75,2 до ₽2628,6 за акцию, после публикации новости от Reuters в 16:10 по мск. За день прирост составляет 1,95% и по состоянию на 16:39 бумаги торгуются на отметке ₽2627,4 за бумагу

@selfinvestor

🇺🇸 Американский рынок растёт, а доходность облигаций падает после публикации данных по инфляции, которые укрепили мнение о том, что процентные ставки достигли своего пика, и Федеральная резервная система сможет смягчить политику в следующем году, сообщают в Bloomberg. S&P 500 прибавляет +1,41%.

🛢 Цена нефти марки Brent растут на 1% до уровня $83,30. МЭА повысило прогнозы роста спроса на нефть на этот и следующий год, несмотря на ожидаемое замедление экономического роста почти во всех крупнейших экономиках, отмечают в Reuters.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи торгуется с падением на 1,12%, торгуясь на уровне 3211,24. Сегодня индекс Мосбиржи падал ниже 3200 пунктов впервые с 3 ноября. Снижение индекса связано с рядом факторов: укреплением рубля, слабым трендом на нефтяном рынке, а также высокой ключевой ставкой и перспективой ее дальнейшего повышения. Об этом сообщила портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

@selfinvestor