📈 С начала года индекс Мосбиржи вырос почти на 50%. Основная часть этого движения пришлась на первую половину года, а уже в сентябре настроения ухудшились. Как расти дальше, когда конкурентную ставку можно найти по вкладам, облигациям и фондам денежного рынка?

Эксперты рассказали «РБК Инвестициям», что будет с рынком акций и какие бумаги сохранят привлекательность. В основном это дивидендные истории, некоторые из которых дают доходность не ниже ключевой ставки.

Ставка ЦБ 15% 👉 Эксперты рассказали, как заработать столько же на акциях

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 6 по 10 ноября

Понедельник, 6 ноября

🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $101,1 млн
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $1,05 млрд
🌙🇺🇸Clover: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $480,92 млн
☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,19, выручка — $55,48 млн

Вторник, 7 ноября

☀️🇷🇺Группа Позитив
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$1,67, выручка — $245 млн
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $5,91 млрд
☀️🇺🇸Esperion: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $29,59 млн
🌙🇺🇸DaVita: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $3,02 млрд
🌙🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $505,04 млн
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
🌙🇺🇸eBay: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,5 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $9,54 млрд
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $7,06 млрд
🌙🇺🇸Robinhood: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $478,23 млн
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$1,34, выручка — $1,31 млрд

Среда, 8 ноября

🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,58 млрд
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,42, выручка — $1,08 млн
☀️🇺🇸Kellanova (бывшая Kellogg's): ожидания: EPS — $0,88, выручка — $4,04 млрд
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,14 млрд
☀️🇺🇸Under Armour: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $1,57 млрд
☀️🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $312,64 млн
☀️🇺🇸Biogen: ожидания: EPS — $3,99, выручка — $2,39 млрд
🌙🇺🇸MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,52, выручка — $3,87 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $10,03 млрд
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $19,6 млн
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $1,43 млрд
☀️🇺🇸Roblox: ожидания: EPS — -$0,5, выручка — $829,86 млн
🌙🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $21,38 млрд
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $1,61 млрд
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,66, выручка — $444,23 млн

Четверг, 9 ноября

☀️🇷🇺VK
☀️🇷🇺ТГК-1
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $554,17 млн
🌙🇺🇸Capri Holdings: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $1,34 млрд
🌙🇺🇸Fibrogen: ожидания: EPS — -$0,68, выручка — $36,84 млн
☀️🇺🇸Wix: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $389,68 млн
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,13, выручка — $1,13 млрд
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $0,86, выручка — $11,54 млрд
☀️🇨🇳Weibo: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $450,81 млн
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — $2,56, выручка — $33,02 млрд

Пятница, 10 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

💳 Visa ушла. 💳 MasterCard ушел. А кто-то остался? Остался. Российские банки выпускают карты с международной платежной системой 💳 UnionPay.

💳 А всего в России действуют 57 платежных систем, и этот список постоянно пополняется.

Что такое платежные системы, как они работают, какие бывают, как выбрать и, самое главное, актуальные данные по их работе в России — полный гайд «РБК Инвестиций» 👇

Платежные системы: виды, как работают, какой лучше пользоваться в России

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Торги на СПБ Бирже
— в понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по 28 российским инструментам
— к ним относятся такие бумаги, как «Газпром», ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, «Фосагро» и другие
— при этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60
— также с 07:00 и 10:00 мск биржа запустит сделки со всеми видами ценных бумаг, кроме еврооблигаций, но в таких режимах, которые не предназначены для частных инвесторов
— после введения блокирующих санкций против площадки 2 ноября СПБ Биржа приостановила торги как иностранными, так и российскими бумагами
— на следующий день, 3 ноября, торги частью российских бумаг, включая акции самой СПБ Биржи, были возобновлены

🏦 Режим торгов на Мосбирже
— Московская биржа 6 ноября будет работать в обычном режиме
— торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)
— исключением станут сделки спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TOD (сегодня)) и сделки своп и овернайт на валютном рынке, а также договора СПФИ, предусматривающие обязательства, выраженные в российских рублях

🩺 ВОСА United Medical Group
— 6 ноября в 11:00 мск пройдет внеочередное общее собрание акционеров United Medical Group (EMC)
— один из вопросов — регистрация компании в специальном административном районе (СAP) на территории острова Октябрьский в Калининградской области РФ
— сейчас United Medical Group зарегистрирована на Кипре
— акционеры уже одобрили редомициляцию в Россию на ВОСА, которое прошло 31 августа
— акционеры также должны утвердить решение о выпуске акций и проспекта ценных бумаг, необходимые для российской регистрации, а также обсудить листинг обыкновенных акций United Medical Group на Мосбирже

⏰ Зимнее время в США
— в выходные Соединенные Штаты перешли на зимнее время, переведя стрелки часов на час назад
— теперь разница между Нью-Йорком и Москвой составляет 8 часов (летом разница по времени — 7 часов)
— это значит, что по московскому времени торги в США будут открываться в 17:30

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $1,05 млрд
— Axsome: ожидания: EPS — -$1,19, выручка — $55,48 млн

После закрытия рынка в США
— Vimeo: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $101,1 млн
— Clover: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $480,92 млн

📝Другие важные события
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, ноябрь — 12:30 мск

https://quote.ru/news/article/654863799a79471630ed3a13

@selfinvestor

💰 Курс доллара США может превысить ₽100 в 2024 году. Такой результат показал опрос экспертов, проведенный агентством Reuters. По их мнению, укрепление рубля достигло своего пика и в следующем году рубль продолжит терять позиции.

Средний прогноз 12 аналитиков и экономистов, опрошенных в начале ноября, предполагает, что пара доллар/рубль через год будет торговаться на уровне ₽103 по сравнению с уровнем ₽95 в предыдущем опросе.

🏦 На этом фоне ключевая ставка ЦБ будет оставаться на высоких уровнях более продолжительное время, чем ожидалось ранее, считают опрошенные эксперты.

По их мнению, в этом году ключевая ставка ЦБ останется на текущем уровне 15% годовых, а в следующем году она снизится всего лишь до 12%. В предыдущем опросе эксперты прогнозировали снижение ключевой ставки Банка России до 10% в 2024 году.

https://quote.ru/news/article/6548a1c89a794765466c69b5

@selfinvestor

📈 Южнокорейский фондовый рынок продемонстрировал максимальный рост с марта 2020 года вслед за решением о запрете коротких продаж до июня 2024 года. Регуляторы страны приняли эти меры для предотвращения незаконных манипуляций на рынке, часто используемых хедж-фондами.

❌ Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что запрет на короткие продажи неоправдан и, вероятно, связан с предстоящими политическими выборами в апреле следующего года. Подробнее ➡️ Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне запрета на короткие продажи

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦Акции СПБ Биржи
— акции СПБ Биржи стали лидером падения на торгах 6 ноября на Мосбирже
— по итогам дня котировки потеряли 5,15%, завершив сессию на уровне ₽116,1 за бумагу
— всего со 2 ноября, когда стало известно о блокирующих санкциях США против СПБ Биржи, ее акции упали на 27,57%
— поводом для снижения в понедельник стало сообщение СПБ Биржи о том, что площадка продлила паузу в торгах иностранными ценными бумагами для проведения консультаций, которые могут занять не менее 7 рабочих дней
— в «БКС Мир Инвестиций» предупредили о рисках волатильности по бумаге
— «В данный момент имеет место повышенная неопределенность, вследствие чего сохраняется давление на акции СПБ Биржи. Это может продолжаться до появления информации о дальнейшей работе», — отметили эксперты

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в понедельник завершил торги в плюсе, отыграв все падение предыдущей недели
— по итогам сессии индикатор прибавил 0,83%, до 3 235,11 пункта (в пятницу, 27 октября, индекс закрылся на уровне 3224,18 пункта)
— рынок рос вслед за ценами на нефть, которая подорожала на новости о том, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на уровне 1 млн барр. в сутки до конца 2023 года
— тем не менее низкие торговые объемы дают повод сомневаться в устойчивости новой растущей тенденции, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокере считают, что без существенных драйверов продолжать безоткатный рост может быть сложно

📱 Отчетность «Группы Позитив»
— во вторник, 7 ноября, «Группа Позитив» представит финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— в «СберИнвестиции» полагают, что годовой рост отгрузок (продаж) компании вряд ли существенно ускорится по сравнению со вторым кварталом 2023 года — 72,6% против 69%
— по мнению экспертов, заметного прироста стоит ждать в четвертом квартале — за счет повышения спроса со стороны клиентов госсектора из-за ограниченных сроков перехода на отечественное ПО
— к тому же исторически на четвертый квартал приходится больший объем отгрузок
— в «СберИнвестиции» также ждут роста EBITDA на 55,5%, но снижения рентабельности по EBITDA до 51,7%
— аналитики объясняют это повышением стоимости персонала и опережающим ростом расходов компании в преддверии высокого спроса в четвертом квартале
— несмотря на ожидаемые сильные результаты, инвестиционная привлекательность компании ограничена из-за объявленной программы мотивации, предусматривающей допэмиссию акций, считают в «СберИнвестиции»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 ноября
— Macerich: дивиденды — $0,17. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 1,61%.
— MetLife: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 14 декабря. Доходность — 0,86%.
— Visa: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,21%.

https://quote.ru/news/article/6548a5259a794776ee438d84

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

— «Группа Позитив»: отчетность за третий квартал и девять месяцев 2023 года

До открытия рынка в США
— Esperion: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $29,59 млн
— Uber: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $9,54 млрд

После закрытия рынка в США
— iRobot: ожидания: EPS — -$1,67, выручка — $245 млн
— Coupang: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $5,91 млрд
— DaVita: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $3,02 млрд
— TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $505,04 млн
— Gilead: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
— eBay: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,5 млрд
— Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $7,06 млрд
— Robinhood: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $478,23 млн
— Rivian: ожидания: EPS — -$1,34, выручка — $1,31 млрд

📝 Другие важные события
— Сбербанк: заседание наблюдательного совета. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа — 13:30 мск
— ОВК: совет директоров. В повестке — определение цены размещения допэмиссии
— Мосбиржа: вступает в силу новая редакция методики расчета индексов акций Московской Биржи. Кроме того, будет изменен порядок учета дивидендов в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1
— Банк России: доклад о денежно-кредитной политике ЦБ РФ
— Германия: промышленное производство, октябрь — 10:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, октябрь — 13:00 мск
— США: торговый баланс, октябрь — 16:30 мск
— США: EIA опубликует месячный отчет Short-Term Energy Outlook — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6548a5259a794776ee438d84

@selfinvestor

🔖 OFAC предоставило МКАО «Хэдхантер» лицензию в рамках оферты на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group.

Лицензия OFAC касается отчислений так называемого «налога на выход» для держателей бумаг HH из США, желающих принять оферту, а также американских посредников, задействованных в ее реализации.

HeadHunter в конце октября объявила, что готова выкупить акции и ADS кипрской HeadHunter Group PLC чуть более чем за 20% от текущей рыночной стоимости. Предложение было направлено на иностранцев из-за прекращения торгов бумагами компании в США.

Итоговая цена выкупа, с учетом «налога на выход» в размере 10%, составит 819,45 рубля за штуку.

OFAC (Office of Foreign Assets Control) — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций

@selfinvestor

👤 Создатель системы распознавания лиц «Папилон» задумался о выходе на IPO. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к дочерней компании группы 3DiVi, и сайт по поиску сотрудников HeadHunter.

💬 Издание обнаружило вакансию директора по пиару и связям с инвесторами в компанию 3DiVi, при этом от соискателя требуется опыт пиар-сопровождения IPO. Собеседник газеты уточнил, что речь идет о планах проведения IPO всей группы «Системы Папилон», а окно возможностей для IPO в компании оценивается в один-два года. Представитель самой компании от комментариев отказался.

https://quote.ru/news/article/6549c78f9a79477996b40b0c

@selfinvestor

🏦 Сбербанк не планирует серьезных изменений дивполитики

Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Его слова передал корреспондент РБК.

«Сегодня утвердили новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную стратегию. Точнее так, основные положения дивидендной политики. В начале декабря утвердим саму дивидендную политику. …. Не планируем серьезных изменений дивидендной политики», — сказал Греф.

Также стало известно, что наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа главой банка на новый, четырехлетний срок.

@selfinvestor

🗣 Американский рынок снизился, а индекс доллара США (DXY) вырос после того, как Нил Кашкари, президент ФРБ Миннеаполиса, охладил надежды на скорое снижение процентных ставок Федрезервом, пишет Bloomberg.

📉 S&P 500 теряет около 0,1%, предрекая конец шестидневного роста; европейский индекс Stoxx 50 теряет около 0,3%.

🛢 Нефть марки Brent опустилась сегодня до минимума за месяц и торгуется в районе $83 за баррель.

🇰🇷 Тем временем в Азии индекс Kospi потерял 2,3% после ралли в понедельник, вызванный запретом на короткие продажи.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи держится, показывая дневной прирост на 0,33%.

@selfinvestor

Данные: Finviz

⛽️ Совет директоров компании «Газпром нефти» планирует дать рекомендацию относительно выплаты дивидендов за девять месяцев в среду, 8 ноября.

В ПСБ ждут ~₽55 на акцию, доходность 6,6%.

🏦 Сбербанк не планирует вносить серьезные изменения в дивидендную политику. Об этом сообщил 7 ноября журналистам глава Сбербанка Герман Греф, слова которого передал корреспондент РБК.

«Сегодня утвердили новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную стратегию. Точнее так, основные положения дивидендной политики. В начале декабря утвердим саму дивидендную политику. <...> Не планируем серьезных изменений дивидендной политики», — сказал Греф.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor