🏦 Мосбиржа зафиксировала новый рекорд по числу частных инвесторов

🔴 В октябре 2023 года на Московской бирже 3,6 млн частных инвесторов заключили сделки, что на 2,86% сентябрьского рекорда.

🔴 Количество физических лиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 28,5 млн, открыто 49,5 млн счетов. В сентябре физических лиц было 27,5 млн и открыто 47,5 млн счетов.

🔴 Физлица занимают значительную долю в торгах на бирже: 80% акций, 32% облигаций, 16% на спот-рынке валюты и 69% на срочном рынке.

🔴 Вложения частных инвесторов в облигации составили ₽67,9 млрд, в акции — ₽2,2 млрд, в БПИФы — ₽42 млрд.

🔴 Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 43,6 тыс., достигнув 5,71 млн. Оборот по ИИС в октябре относительно сентября упал на 14% и составил ₽221,9 млрд, где основная доля приходится на сделки с акциями (81%).

🔴 Среди акций частных инвесторов были популярны обыкновенные и привилегированные бумаги Сбербанка (29,0% и 7,2% соответственно), акции «Газпрома» (16,2%), ЛУКОЙЛа (14,3%), «Норникеля» (6,9%), «префы» «Сургутнефтегаза» (6,7%), акции «Роснефти» (6,0%), «Яндекса» (5,9%), НОВАТЭКа (4,2%) и «Магнита» (3,7%).

🔴 На долговом рынке частные инвесторы проявили наибольший интерес к облигациям Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», ОФЗ и еврооблигациям Минфина.

@selfinvestor

Добрались 👉 Пятница и итоги недели на СПБ Бирже

❌ Санкции США: СПБ Биржа приостанавливала торги, сделки с российскими бумагами частично восстановлены, операции с иностранными активами пока на паузе.

🏦 Экспансия в Гонконге: СПБ Биржа расширяет список ценных бумаг.

🇺🇸 ФРС США держит курс: ставка неизменна.

🍏 Apple теряет позиции: акции упали более чем на 3% после публикации отчета.

👨‍💻 WeWork на грани: капитализация сети коворкингов WeWork рухнула на 46% после новости о банкротстве.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: разочарование Apple, ставка ФРС и крах WeWork

@selfinvestor

📆 Соблюдаем режим труда и отдыха вместе с основными торговыми площадками. На Мосбирже в понедельник, 6 ноября, торги проходят на всех рынках по основным инструментам.

На СПБ Бирже в этот день торги частью российских бумаг стартуют в 10:00 мск. К ним относятся, например, «Газпром», ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, «Фосагро» и другие — всего в списке 28 позиций. Сделки с иностранными активами пока на паузе.

@selfinvestor

Копить🔴не надо тратить

Банк России ключевой ставкой в 15% однозначно определил место запятой в этом предложении. Всё ради борьбы с инфляцией.

🤑 Банки оперативно отреагировали на решение регулятора. Уже через несколько часов стали появляться релизы о повышении ставок по депозитам и накопительным счетам. Интересно, что на этот раз в активную борьбу за вкладчика включились практически все крупные банки, хотя обычно они не спешат с выгодными предложениями.

🔍 «РБК Инвестиции» пристально следили за ситуацией и составили рейтинг депозитов с максимальными ставками. Эксперты говорят, что это не конец гонки...

В какой банк положить деньги 👉 Топ-10 ставок по вкладам в ноябре 2023 года

@selfinvestor

🪶На этой неделе РБК выпустил второй ренкинг 100 российских публичных компаний на основе биржевых оборотов их акций за минувший год.

Удивительно, что 96 эмитентов из 100 нарастили свою рыночную стоимость. Снижение котировок показали лишь две компании — «Газпром» и «ВСМПО-Ависма». Еще два эмитента ранее не торговались на бирже.

Капитализация компаний увеличилась на фоне взрывного роста по всему рынку. Однако в последнее время настроения инвесторов ухудшились. Причина — наметившийся тренд на укрепление рубля, а также высокая ключевая ставка.

Ренкинг РБК 100 👉 Крупнейшие компании России по обороту на Мосбирже

@selfinvestor

📈 С начала года индекс Мосбиржи вырос почти на 50%. Основная часть этого движения пришлась на первую половину года, а уже в сентябре настроения ухудшились. Как расти дальше, когда конкурентную ставку можно найти по вкладам, облигациям и фондам денежного рынка?

Эксперты рассказали «РБК Инвестициям», что будет с рынком акций и какие бумаги сохранят привлекательность. В основном это дивидендные истории, некоторые из которых дают доходность не ниже ключевой ставки.

Ставка ЦБ 15% 👉 Эксперты рассказали, как заработать столько же на акциях

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 6 по 10 ноября

Понедельник, 6 ноября

🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $101,1 млн
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $1,05 млрд
🌙🇺🇸Clover: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $480,92 млн
☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,19, выручка — $55,48 млн

Вторник, 7 ноября

☀️🇷🇺Группа Позитив
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$1,67, выручка — $245 млн
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $5,91 млрд
☀️🇺🇸Esperion: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $29,59 млн
🌙🇺🇸DaVita: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $3,02 млрд
🌙🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $505,04 млн
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
🌙🇺🇸eBay: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,5 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $9,54 млрд
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $7,06 млрд
🌙🇺🇸Robinhood: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $478,23 млн
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$1,34, выручка — $1,31 млрд

Среда, 8 ноября

🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,58 млрд
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,42, выручка — $1,08 млн
☀️🇺🇸Kellanova (бывшая Kellogg's): ожидания: EPS — $0,88, выручка — $4,04 млрд
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,14 млрд
☀️🇺🇸Under Armour: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $1,57 млрд
☀️🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $312,64 млн
☀️🇺🇸Biogen: ожидания: EPS — $3,99, выручка — $2,39 млрд
🌙🇺🇸MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,52, выручка — $3,87 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $10,03 млрд
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $19,6 млн
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $1,43 млрд
☀️🇺🇸Roblox: ожидания: EPS — -$0,5, выручка — $829,86 млн
🌙🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $21,38 млрд
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $1,61 млрд
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,66, выручка — $444,23 млн

Четверг, 9 ноября

☀️🇷🇺VK
☀️🇷🇺ТГК-1
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $554,17 млн
🌙🇺🇸Capri Holdings: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $1,34 млрд
🌙🇺🇸Fibrogen: ожидания: EPS — -$0,68, выручка — $36,84 млн
☀️🇺🇸Wix: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $389,68 млн
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,13, выручка — $1,13 млрд
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $0,86, выручка — $11,54 млрд
☀️🇨🇳Weibo: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $450,81 млн
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — $2,56, выручка — $33,02 млрд

Пятница, 10 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

💳 Visa ушла. 💳 MasterCard ушел. А кто-то остался? Остался. Российские банки выпускают карты с международной платежной системой 💳 UnionPay.

💳 А всего в России действуют 57 платежных систем, и этот список постоянно пополняется.

Что такое платежные системы, как они работают, какие бывают, как выбрать и, самое главное, актуальные данные по их работе в России — полный гайд «РБК Инвестиций» 👇

Платежные системы: виды, как работают, какой лучше пользоваться в России

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Торги на СПБ Бирже
— в понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по 28 российским инструментам
— к ним относятся такие бумаги, как «Газпром», ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, «Фосагро» и другие
— при этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60
— также с 07:00 и 10:00 мск биржа запустит сделки со всеми видами ценных бумаг, кроме еврооблигаций, но в таких режимах, которые не предназначены для частных инвесторов
— после введения блокирующих санкций против площадки 2 ноября СПБ Биржа приостановила торги как иностранными, так и российскими бумагами
— на следующий день, 3 ноября, торги частью российских бумаг, включая акции самой СПБ Биржи, были возобновлены

🏦 Режим торгов на Мосбирже
— Московская биржа 6 ноября будет работать в обычном режиме
— торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)
— исключением станут сделки спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TOD (сегодня)) и сделки своп и овернайт на валютном рынке, а также договора СПФИ, предусматривающие обязательства, выраженные в российских рублях

🩺 ВОСА United Medical Group
— 6 ноября в 11:00 мск пройдет внеочередное общее собрание акционеров United Medical Group (EMC)
— один из вопросов — регистрация компании в специальном административном районе (СAP) на территории острова Октябрьский в Калининградской области РФ
— сейчас United Medical Group зарегистрирована на Кипре
— акционеры уже одобрили редомициляцию в Россию на ВОСА, которое прошло 31 августа
— акционеры также должны утвердить решение о выпуске акций и проспекта ценных бумаг, необходимые для российской регистрации, а также обсудить листинг обыкновенных акций United Medical Group на Мосбирже

⏰ Зимнее время в США
— в выходные Соединенные Штаты перешли на зимнее время, переведя стрелки часов на час назад
— теперь разница между Нью-Йорком и Москвой составляет 8 часов (летом разница по времени — 7 часов)
— это значит, что по московскому времени торги в США будут открываться в 17:30

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $1,05 млрд
— Axsome: ожидания: EPS — -$1,19, выручка — $55,48 млн

После закрытия рынка в США
— Vimeo: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $101,1 млн
— Clover: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $480,92 млн

📝Другие важные события
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, ноябрь — 12:30 мск

https://quote.ru/news/article/654863799a79471630ed3a13

@selfinvestor

💰 Курс доллара США может превысить ₽100 в 2024 году. Такой результат показал опрос экспертов, проведенный агентством Reuters. По их мнению, укрепление рубля достигло своего пика и в следующем году рубль продолжит терять позиции.

Средний прогноз 12 аналитиков и экономистов, опрошенных в начале ноября, предполагает, что пара доллар/рубль через год будет торговаться на уровне ₽103 по сравнению с уровнем ₽95 в предыдущем опросе.

🏦 На этом фоне ключевая ставка ЦБ будет оставаться на высоких уровнях более продолжительное время, чем ожидалось ранее, считают опрошенные эксперты.

По их мнению, в этом году ключевая ставка ЦБ останется на текущем уровне 15% годовых, а в следующем году она снизится всего лишь до 12%. В предыдущем опросе эксперты прогнозировали снижение ключевой ставки Банка России до 10% в 2024 году.

https://quote.ru/news/article/6548a1c89a794765466c69b5

@selfinvestor

📈 Южнокорейский фондовый рынок продемонстрировал максимальный рост с марта 2020 года вслед за решением о запрете коротких продаж до июня 2024 года. Регуляторы страны приняли эти меры для предотвращения незаконных манипуляций на рынке, часто используемых хедж-фондами.

❌ Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что запрет на короткие продажи неоправдан и, вероятно, связан с предстоящими политическими выборами в апреле следующего года. Подробнее ➡️ Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне запрета на короткие продажи

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦Акции СПБ Биржи
— акции СПБ Биржи стали лидером падения на торгах 6 ноября на Мосбирже
— по итогам дня котировки потеряли 5,15%, завершив сессию на уровне ₽116,1 за бумагу
— всего со 2 ноября, когда стало известно о блокирующих санкциях США против СПБ Биржи, ее акции упали на 27,57%
— поводом для снижения в понедельник стало сообщение СПБ Биржи о том, что площадка продлила паузу в торгах иностранными ценными бумагами для проведения консультаций, которые могут занять не менее 7 рабочих дней
— в «БКС Мир Инвестиций» предупредили о рисках волатильности по бумаге
— «В данный момент имеет место повышенная неопределенность, вследствие чего сохраняется давление на акции СПБ Биржи. Это может продолжаться до появления информации о дальнейшей работе», — отметили эксперты

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в понедельник завершил торги в плюсе, отыграв все падение предыдущей недели
— по итогам сессии индикатор прибавил 0,83%, до 3 235,11 пункта (в пятницу, 27 октября, индекс закрылся на уровне 3224,18 пункта)
— рынок рос вслед за ценами на нефть, которая подорожала на новости о том, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на уровне 1 млн барр. в сутки до конца 2023 года
— тем не менее низкие торговые объемы дают повод сомневаться в устойчивости новой растущей тенденции, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокере считают, что без существенных драйверов продолжать безоткатный рост может быть сложно

📱 Отчетность «Группы Позитив»
— во вторник, 7 ноября, «Группа Позитив» представит финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— в «СберИнвестиции» полагают, что годовой рост отгрузок (продаж) компании вряд ли существенно ускорится по сравнению со вторым кварталом 2023 года — 72,6% против 69%
— по мнению экспертов, заметного прироста стоит ждать в четвертом квартале — за счет повышения спроса со стороны клиентов госсектора из-за ограниченных сроков перехода на отечественное ПО
— к тому же исторически на четвертый квартал приходится больший объем отгрузок
— в «СберИнвестиции» также ждут роста EBITDA на 55,5%, но снижения рентабельности по EBITDA до 51,7%
— аналитики объясняют это повышением стоимости персонала и опережающим ростом расходов компании в преддверии высокого спроса в четвертом квартале
— несмотря на ожидаемые сильные результаты, инвестиционная привлекательность компании ограничена из-за объявленной программы мотивации, предусматривающей допэмиссию акций, считают в «СберИнвестиции»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 ноября
— Macerich: дивиденды — $0,17. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 1,61%.
— MetLife: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 14 декабря. Доходность — 0,86%.
— Visa: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,21%.

https://quote.ru/news/article/6548a5259a794776ee438d84

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

— «Группа Позитив»: отчетность за третий квартал и девять месяцев 2023 года

До открытия рынка в США
— Esperion: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $29,59 млн
— Uber: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $9,54 млрд

После закрытия рынка в США
— iRobot: ожидания: EPS — -$1,67, выручка — $245 млн
— Coupang: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $5,91 млрд
— DaVita: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $3,02 млрд
— TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $505,04 млн
— Gilead: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
— eBay: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,5 млрд
— Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $7,06 млрд
— Robinhood: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $478,23 млн
— Rivian: ожидания: EPS — -$1,34, выручка — $1,31 млрд

📝 Другие важные события
— Сбербанк: заседание наблюдательного совета. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа — 13:30 мск
— ОВК: совет директоров. В повестке — определение цены размещения допэмиссии
— Мосбиржа: вступает в силу новая редакция методики расчета индексов акций Московской Биржи. Кроме того, будет изменен порядок учета дивидендов в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1
— Банк России: доклад о денежно-кредитной политике ЦБ РФ
— Германия: промышленное производство, октябрь — 10:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, октябрь — 13:00 мск
— США: торговый баланс, октябрь — 16:30 мск
— США: EIA опубликует месячный отчет Short-Term Energy Outlook — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6548a5259a794776ee438d84

@selfinvestor

🔖 OFAC предоставило МКАО «Хэдхантер» лицензию в рамках оферты на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group.

Лицензия OFAC касается отчислений так называемого «налога на выход» для держателей бумаг HH из США, желающих принять оферту, а также американских посредников, задействованных в ее реализации.

HeadHunter в конце октября объявила, что готова выкупить акции и ADS кипрской HeadHunter Group PLC чуть более чем за 20% от текущей рыночной стоимости. Предложение было направлено на иностранцев из-за прекращения торгов бумагами компании в США.

Итоговая цена выкупа, с учетом «налога на выход» в размере 10%, составит 819,45 рубля за штуку.

OFAC (Office of Foreign Assets Control) — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций

@selfinvestor

👤 Создатель системы распознавания лиц «Папилон» задумался о выходе на IPO. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к дочерней компании группы 3DiVi, и сайт по поиску сотрудников HeadHunter.

💬 Издание обнаружило вакансию директора по пиару и связям с инвесторами в компанию 3DiVi, при этом от соискателя требуется опыт пиар-сопровождения IPO. Собеседник газеты уточнил, что речь идет о планах проведения IPO всей группы «Системы Папилон», а окно возможностей для IPO в компании оценивается в один-два года. Представитель самой компании от комментариев отказался.

https://quote.ru/news/article/6549c78f9a79477996b40b0c

@selfinvestor