🖋🖋🖊Минфин разместил ОФЗ с рекордной за семь лет доходностью

Сегодня Минфин провел первые после очередного повышения ключевой ставки аукционы ОФЗ, разместив два классических выпуска на ₽90,11 млрд при спросе ₽176,40 млрд. И по объему, и по спросу размещение стало рекордным с начала февраля 2023 года.

Средневзвешенная доходность по обоим выпускам составила 12,5%. Она стала максимальной с 2016 года в целом по ОФЗ. А среди бумаг с постоянным купоном и со сроком размещения свыше 10 лет доходность стала рекордной с 2015 года.

https://quote.ru/news/article/654257139a7947c4609648a5

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений перед решением ФРС составляла 99,7%.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5-5,25%. На прошедших двух заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку на самом высоком уровне с 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 12-13 декабря. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

⏺По состоянию на 1 ноября вероятность такого решения оценивалась в 74,4%.

⏺Большинство экономистов по-прежнему рассчитывают, что ставку будут снижать уже в середине 2024 года, отмечает Reuters.

@selfinvestor

🇺🇸ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений, но значит ли это, что цикл ужесточения ДКП завершен?

💬 Во время пресс-конференции Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее повышение ставки возможно. «Мы внимательно следим за последними данными, показывающими устойчивость экономических данных и спроса на рабочую силу. Это может поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. Это может служить основанием для дальнейшего повышения процентных ставок», — сказал он.

💬 По словам Пауэлла, регулятор полон решимости взять инфляцию под контроль и вернуть ее к уровню 2% и то, что ФРС на длительное время приостановила повышение ставки, еще ничего не значит.

💬 Хотя показатели по инфляции летом были «весьма благоприятными», необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить ее устойчивое снижение, заметил он. «Несколько месяцев хороших данных — это только начало того, что необходимо сделать, чтобы укрепить уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается к нашей цели», — заявил глава ФРС.

💬 Вместе с тем он сказал, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок, и в будущем регулятор продолжит действовать очень аккуратно.


❓Повысит ли американский регулятор ставку еще раз на последнем заседании этого года в декабре?
Исчезла ли угроза рецессии в США?
И что будет с американскими акциями до конца года?

Спросили у экспертов.

Читайте:
👉🏻 ФРС сохранила ставку 5,25-5,5%. Ждать ли ее повышения в декабре

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

✨ Отчетность Сбербанка
— в четверг в 10 утра по московскому времени «Сбер» опубликует отчетность по МСФО за третий квартал, а также проведет телеконференцию с менеджментом
— эксперты ожидают от компании сильных результатов
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что квартальная выручка «Сбера» может обновить рекорд, достигнув ₽402 млрд.
— аналитики брокера также прогнозируют рост чистого процентного дохода на 5% в сравнении со вторым кварталом на фоне увеличения кредитного портфеля, сохранение чистой процентной маржи на высоких уровнях (5,7%), снижение отчислений в резервы (-9%).

💡Старт торгов акциями Henderson
— 1 ноября к середине дня брокеры завершили сбор заявок на участие в IPO группы Henderson — сети магазинов мужской одежды
— размещение проходило по цене от ₽600 до ₽675 за акцию
— окончательная цена предложения будет объявлена 2 ноября, в этот же день начнутся торги
— церемония начала торгов акциями Henderson на Мосбирже состоится в 15:45 мск
— старт торгов акциями Henderson на Московской бирже запланирован на 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск. Тикер — HNFG
— с 3 ноября бумаги будут торговаться в стандартное время для всех режимов торгов

🇺🇸 Ставка ФРС
— по итогам двухдневного заседания ФРС ожидаемо сохранила ставку в прежнем диапазоне 5,25-5,5% — максимуме за последние 22 года
— во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшее повышение ставки
— по словам Пауэлла, регулятор полон решимости взять инфляцию под контроль и вернуть ее к уровню 2%
— хотя показатели по инфляции летом были «весьма благоприятными», необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить ее устойчивое снижение, заметил он
— годовой индекс потребительских цен (CPI) в США в июне 2022 года достиг 40-летнего максимума в 9,1%, после чего инфляция начала постепенно замедляться и в июне 2023 года достигла 3%, однако затем немного ускорилась. По итогам сентября CPI составил 3,7%
— вместе с тем Пауэлл сказал, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок, и в будущем регулятор продолжит действовать очень аккуратно
— руководство ФРС не принимало решения относительно того, что делать со ставкой в декабре, отметил Пауэлл
— американские индексы ускорили рост во время выступления Джерома Пауэлла

🍎 Отчетность Apple
— Apple отчитается за четвертый квартал 2023 финансового года 2 ноября после закрытия торгов в США
— эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $89,31 млрд (на 0,93% меньше, чем в том же периоде 2022 года) и прибыли на акцию (EPS) на уровне $1,39 ($1,29 годом ранее)
— рост общей выручки Apple в годовом исчислении замедляется четвертый квартал подряд. По мнению экспертов, это происходит из-за резкого снижения продаж планшетов iPad и компьютеров Mac
— прогнозы Street Account предполагают падение продаж Mac на 26%, до $8,5 млрд, iPad — на 14%, до $6,14 млрд
— участников рынка также беспокоят продажи iPhone
— На Уолл-стрит опасаются, что возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае может сделать iPhone менее конкурентоспособным на третьем по величине рынке для компании
— по оценке Street Account, выручка от продажи iPhone в минувшем квартале могла вырасти всего на 3%, до $44 млрд
— в то же время эксперты ожидают хорошей динамики от бизнеса Apple в сегменте услуг, на который приходится 26% общей выручки
—Apple может сообщить о выручке от предоставления услуг в $21,42 млрд, что на 11,6% больше, чем в том же периоде годом ранее, ожидает Street Account

https://quote.ru/news/article/65427bf69a7947751250abf5

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

— «ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года

☀️До открытия рынка в США

— Crocs: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $1,03 млрд
— Moderna: ожидания: EPS — -$1,9, выручка — $1,4 млрд
— Fox: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $3,18 млрд
— Shopify: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,67 млрд
— Marriott International: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $5,86 млрд
— Nikola: ожидания: EPS — -$0,14, выручка — $9,6 млн
— Papa John's: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $530,35 млрд
— Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $2,95 млрд
— Regeneron: ожидания: EPS — $10,75, выручка — $3,23 млрд
— Ferrari: ожидания: EPS — $1,71, выручка — $1,56 млрд
— Eli Lilly: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $8,97 млрд
— Shell: ожидания: EPS — $1,86, выручка — $83,75 млрд
— Starbucks: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $9,29 млрд
— ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $15,06 млрд
— Peloton: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $589,36 млн

🌙 После закрытия рынка в США

— Dropbox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $628,46 млн
— Palantir: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $555,71 млн
— Apple: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $89,31 млрд
— Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,76 млрд
— Paramount: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $181,5 млн
— Coinbase: ожидания: EPS — -$0,55, выручка — $650,97 млн
— Block: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $5,42 млрд
— Booking: ожидания: EPS — $67,78, выручка — $7,26 млрд
— PayPal: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд
— Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн
— DoorDash: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд
— Airbnb: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд
— MetLife: ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд

📝 Другие важные события

— Мосбиржа: отчет об оборотах торгов за октябрь
— Германия: безработица, октябрь — 11:55 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 12:00 мск
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии - 15:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: промышленные заказы, сентябрь — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/65427bf69a7947751250abf5

@selfinvestor

🪶 РБК выпустил второй ренкинг 100 российских публичных компаний на основе биржевых оборотов их акций за минувший год.

Самыми подорожавшими акциями в ренкинге стали бумаги Globaltruck (ПАО ГТМ). С октября 2022 года по сентябрь 2023-го котировки показали ошеломляющий рост — 2605%. Вероятно, инвесторы перепутали акции с бумагами другой компании, название которой тоже начинается с global.

Проект РБК 100 пришел на смену рейтингу РБК 500, который находится на паузе из-за разрешения властей не раскрывать отчетность во избежание санкционных рисков.

Ренкинг РБК 100 👉 Крупнейшие компании России по обороту на Мосбирже

@selfinvestor

⚡️ Банк России предложил новые меры по защите прав владельцев облигаций

В начале недели ЦБ опубликовал проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». В нем регулятор отметил, что планирует совершенствовать механизмы защиты прав владельцев облигаций. В ответ на запрос «РБК Инвестиций» пресс-служба ЦБ уточнила, о каких механизмах идет речь. Банк России намерен:

🟠Ввести «плавающие» пороги кворума для принятия решения о реструктуризации
🟠Уточнить перечень лиц, не имеющих права голоса на собрании владельцев облигаций
🟠Усовершенствовать институт представителя владельцев облигаций

Отдельно в ЦБ подчеркнули значимость «плавающего» кворума в зависимости от условий реструктуризации. Сейчас он фиксированный и составляет не менее 75% голосов.

🗣 «Банк России готовит предложения, которые создают дополнительные защитные механизмы для владельцев облигаций в случае реструктуризации задолженности. Мы предлагаем «плавающие» пороги для принятия решения о реструктуризации — чем хуже условия, тем больше владельцев бондов должны проголосовать за них», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

https://quote.ru/news/article/654267199a7947560af41c15

@selfinvestor

🏦 Бумаги СПБ Биржи упали на 3,74% на фоне попадания в санкционный список США. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от долларовой системы.

@selfinvestor