📈 Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер рассказал о гениальном ходе Уоррена Баффета во время пандемии: инвестиции в Японию. Согласно Business Insider, Berkshire Hathaway заняла деньги под всего 0,5% годовых в Японии и вложила их в акции компаний с доходностью 5%.

🌏 «Если вы так же умны, как Уоррен Баффет, такие идеи возникают у вас два-три раза в столетие», — подчеркнул Мангер. Подробности стратегии Баффета ➡️ «Ужасно легкие деньги». Чарли Мангер о покупке Баффетом японских акций

@selfinvestor

📉 1 ноября мир ждёт решение ФРС США по процентной ставке. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Буянов исследовал историческую динамику и предсказывает возможные изменения на рынке гособлигаций США.

💡 Восходящий тренд для S&P500 завершён. Сейчас ключевым фактором на фондовом рынке США являются ставки ФРС, которые влияют на экономический рост и борьбу с инфляцией. Высокие ставки повышают привлекательность гособлигаций и, возможно, уменьшат интерес к акциям. Все подробности ➡️ Что может развернуть динамику гособлигаций США: экскурс в историю

@selfinvestor

📆 Завтра 1 ноября — не за горами длинные выходные. Но даже в праздники инвесторам не спрятаться от рынка. Например, Московская биржа планирует работать 6-го числа, причем поторговать можно будет как акциями, так и валютой.

Как будут работать биржи на ноябрьских праздниках 👉 Календарь

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— на старте торгов сегодня доллар опустился на ₽0,13, достигнув отметки ₽93,27
— евро потерял ₽0,24, открывшись на уровне ₽98,59
— в предыдущий день доллар временно опустился ниже ₽92 — такого не было с 1 августа 2023 года
— однако к середине дня он отыграл более чем ₽2, закрыв торги на Московской бирже на уровне ₽93,40
— как указали в ИК «Велес Капитал», в начале ноября рубль может потерять поддержку из-за окончания налогового периода
— это, вместе с приближением к важным техническим отметкам, может задержать его рост
— тем не менее, последние недели показали улучшение отношения к российской валюте
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что риски девальвации рубля в ближайшее время минимальны, поскольку динамика цен на нефть не критична.
— напротив, в БКС предполагают возможное укрепление рубля с ближайшим целевым уровнем доллара в районе ₽89,5–90
— такую позитивную динамику поддержат высокая ставка, уменьшающая потребность в займах для импорта, и недавно введенные правила о продаже части валютных доходов экспортерами

🔖 Выкуп HeadHunter
— международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер», недавно переехавшая в Россию, предложила выкупить акции и американские депозитарные расписки холдинга HeadHunter Group (Кипр), не в российской инфраструктуре
— предложенная цена — ₽819,45 за бумагу, учитывая 10% «налога на выход»
— на момент закрытия торгов 31 октября одна бумага HH на Мосбирже стоила ₽3745
— фактически оффер направлен на иностранных держателей HH и не касается российских частных инвесторов
— сроки: заявки на выкуп принимаются до 1 декабря, результаты объявят до 7 декабря, расчеты по выкупу завершат 22 декабря
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что выкуп акций у нерезидентов по сниженной стоимости — положительное событие для ценных бумаг компании

👕 IPO Henderson
— 1 ноября брокеры завершат сбор заявок на участие в IPO группы Henderson — сеть магазинов мужской одежды
— основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии.
— henderson дает оценку этого пакета в сумме до ₽3 млрд
— общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до ₽3,63 млрд.
— размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию
— это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии

🇺🇸 Ставка ФРС
— в 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 31 октября и 1 ноября
— в 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25–5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 97,7%, снижения на 25 б.п. — всего 2,3%
— официальные представители Федеральной резервной системы дали понять о возможном прекращении повышения процентных ставок, как отмечается в NYT.
— главной их целью является стабилизация экономики и возвращение инфляции к показателю в 2%
— издание NYT задается вопросом: решатся ли они на дополнительное, хоть и незначительное, увеличение ставки в ближайшие дни? И, если решат, насколько долго сохранится высокий уровень ставок?

https://quote.ru/news/article/65413a919a794766bd445159

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $14,24 млн.
— Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $6,72 млрд.
— Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$1,35, выручка — $1,48 млрд.
— CVS Health: ожидания: EPS — $2,13, выручка — $88,29 млрд.
— Match Group: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $879,9 млн.
— DuPont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,15 млрд.

После закрытия рынка в США
— Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,71, выручка — $37,53 млн.
— Roku: ожидания: EPS — -$1,96, выручка — $855,11 млн.
— Albemarle: ожидания: EPS — $3,79, выручка — $2,53 млрд.
— AIG: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $12,58 млрд
— Qualcomm: ожидания: EPS — $1,91, выручка — $8,51 млрд.
— Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $1,77 млрд.
— Etsy: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $631,27 млн.
— Qorvo: ожидания: EPS — $1,77, выручка — $1 млрд.
— PayPal: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд.
— Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн.
— DoorDash: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд.
— Airbnb: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд.
— MetLife: ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд.

📝 Другие важные события
— Россия: индекс производственной активности PMI — 09:00 мск
— Россия: ВВП м/м — 13:30 мск
— США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP — 15:15 мск
— США: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за октябрь — 17:00 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за сентябрь — 17:00 мск
— США: запасы сырой нефти — 17:30 мск
— Россия: объем розничных продаж за сентябрь — 19:00 мск
— Россия: уровень безработицы за сентябрь — 19:00 мск
— США: решение по процентной ставке ФРС — 21:00 мск
— США: пресс-конференция FOMC — 21:30 мск

https://quote.ru/news/article/65413a919a794766bd445159

@selfinvestor

#открытие_рф

🔖 На открытии торгов бумаги HeadHunter поднялись на максимуме на 5,42%, достигнув отметки в ₽3948. Это произошло на фоне информации о том, что Международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер» предложило выкупить акции и американские депозитарные расписки холдинга HeadHunter Group (Кипр). Оффер направлен на иностранных держателей HH и не касается российских частных инвесторов.

🗣 По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций», Василия Карпунина, выкуп акций у нерезидентов по сниженной стоимости — положительное событие для ценных бумаг компании.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 СПБ Биржа добавит на торги 37 новых бумаг Гонконга

Торговая площадка сообщает, что с 8 ноября обновит список акций Гонконга, доступных для неквалифицированных инвесторов. Биржа добавит 37 эмитентов, после чего общее число бумаг Гонконга составит 152, а с учетом ETF на Гонконг — 166.

В числе новых активов будут акции таких эмитентов, как BYD Company, BYD Electronic (International) Company, Trip.com Group, Bank of Communications, ZTE Corporation, COSCO SHIPPING Energy Transportation и CMOC Group.

@selfinvestor

🔍 Китайский холдинг China Evergrande Group представил новую стратегию по погашению своего долга перед иностранными кредиторами. По информации Reuters, Evergrande предлагает кредиторам обменять свои долговые обязательства на акции двух своих дочерних компаний: Evergrande Property Services и Evergrande New Energy Vehicle. На этой недели бумаги застройщика рухнули до исторического минимума.

📊 Сумма обязательств перед иностранными инвесторами составляет около $19 млрд. Однако для реализации данного плана необходимо одобрение от китайских регуляторов. Подробнее ➡️ Evergrande Group предложила кредиторам обменять долг на акции дочек

@selfinvestor

🛢 О средней цене на нефть марки Urals

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2023 года сложилась в размере $61,84 за баррель, в январе-октябре 2022 года — $79,57 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2023 года сложилась в размере $81,52 за баррель, что в 1,15 раз выше, чем в октябре 2022 года ($70,62 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в октябре 2023 года составила $91,09.

@minfin

#МинфинСообщает #нефть

📈 Аналитики Промсвязьбанка выделили российские акции с наибольшим потенциалом роста на долгий срок. Среди них:

⛽️ «Роснефть» с целевой ценой ₽661 и потенциалом роста в 15%.
🍸 NovaBev Group (бывшая Beluga Group) — целевая цена ₽7000, рост может достигнуть 25%.
📀 «Полиметалл» с целевой ценой ₽790 и потенциалом роста в 49%.

Хотите узнать больше? Подробности ➡️ В ПСБ назвали перспективные акции для покупки в ноябре на долгий срок

@selfinvestor

📊 Американская сеть коворкингов WeWork в ближайшие дни может объявить о банкротстве, узнала газета The Wall Street Journal. На этой новости в бумагах компании начались массовые распродажи — котировки WeWork на Нью-Йоркской фондовой бирже обрушились на 53%.

📁 Финансовые трудности у WeWork начались в 2019 году — тогда сеть коворкингов не смогла выйти на IPO после того, как стало известно, что за предыдущий год она потеряла $1,9 млрд и продолжала нести убытки. Если на тот момент рыночная стоимость компании оценивалась в $47 млрд, то к настоящему моменту она упала до $121 млн. Только за 2023 год акции WeWork подешевели на 96%.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/65423fc19a794740c3cfc3d3

@selfinvestor

🖋🖋🖊Минфин разместил ОФЗ с рекордной за семь лет доходностью

Сегодня Минфин провел первые после очередного повышения ключевой ставки аукционы ОФЗ, разместив два классических выпуска на ₽90,11 млрд при спросе ₽176,40 млрд. И по объему, и по спросу размещение стало рекордным с начала февраля 2023 года.

Средневзвешенная доходность по обоим выпускам составила 12,5%. Она стала максимальной с 2016 года в целом по ОФЗ. А среди бумаг с постоянным купоном и со сроком размещения свыше 10 лет доходность стала рекордной с 2015 года.

https://quote.ru/news/article/654257139a7947c4609648a5

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений перед решением ФРС составляла 99,7%.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5-5,25%. На прошедших двух заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку на самом высоком уровне с 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 12-13 декабря. Наиболее вероятным сценарием рынок считает сохранение ставки без изменений, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

⏺По состоянию на 1 ноября вероятность такого решения оценивалась в 74,4%.

⏺Большинство экономистов по-прежнему рассчитывают, что ставку будут снижать уже в середине 2024 года, отмечает Reuters.

@selfinvestor

🇺🇸ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений, но значит ли это, что цикл ужесточения ДКП завершен?

💬 Во время пресс-конференции Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее повышение ставки возможно. «Мы внимательно следим за последними данными, показывающими устойчивость экономических данных и спроса на рабочую силу. Это может поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. Это может служить основанием для дальнейшего повышения процентных ставок», — сказал он.

💬 По словам Пауэлла, регулятор полон решимости взять инфляцию под контроль и вернуть ее к уровню 2% и то, что ФРС на длительное время приостановила повышение ставки, еще ничего не значит.

💬 Хотя показатели по инфляции летом были «весьма благоприятными», необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить ее устойчивое снижение, заметил он. «Несколько месяцев хороших данных — это только начало того, что необходимо сделать, чтобы укрепить уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается к нашей цели», — заявил глава ФРС.

💬 Вместе с тем он сказал, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок, и в будущем регулятор продолжит действовать очень аккуратно.


❓Повысит ли американский регулятор ставку еще раз на последнем заседании этого года в декабре?
Исчезла ли угроза рецессии в США?
И что будет с американскими акциями до конца года?

Спросили у экспертов.

Читайте:
👉🏻 ФРС сохранила ставку 5,25-5,5%. Ждать ли ее повышения в декабре

@selfinvestor