✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Отчетность Fix Price
— ретейлер Fix Price представит финансовые и операционные результаты за третий квартал во вторник, 31 октября
— «Мы полагаем, что благодаря нормализации базы сравнения результаты группы должны были улучшиться относительно предыдущего отчетного периода», — отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании ожидают, что по итогам квартала темпы роста продаж могли ускориться почти до 7% при негативной динамике сопоставимых продаж LFL
— на рентабельность EBITDA серьезное давление продолжают оказывать расходы на персонал, поэтому в «Велес Капитал» ожидают снижения показателя до уровня 17,4%
— тем не менее рекомендация по бумагам Fix Price — «покупать» с целевой ценой ₽437
— аналогичную рекомендацию дают в БКС, хотя ожидают от Fix Price слабых результатов — в брокере видят хорошие долгосрочные перспективы и допускают возврат компании к дивидендам

📀 Акции Polymetal
— утром во вторник золотодобывающая компания Polymetal представила операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— за девять месяцев 2023 года золотодобытчик нарастил производство на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в третьем квартале рост составил 12%
— выручка Polymetal за девять месяцев выросла на 22%, за квартал — на 17%
— компания зафиксировала существенное уменьшение в разрыве между производством и продажами по сравнению с предыдущим кварталом
— в Polymetal подтвердили прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent в понедельник растеряли вест пятничный прирост, по итогам торгов опустившись к $87,45 за баррель — на 3,35% ниже закрытия предыдущего дня
— при этом в течение сессии цена падала более, чем на 5%, на минимуме составив $85,83 за баррель
— инвесторы начали распродавать нефтяные фьючерсы после того, как ослабли опасения относительно того, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к перебоям в поставках
— «Наземное вторжение в Газу еще не спровоцировало более широкий региональный конфликт, который может поставить под угрозу поставки сырой нефти, хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил прекращение огня», — пишет Bloomberg
— кроме того, инвесторы стали проявлять осторожность в преддверии заседания ФРС США 31 октября-1 ноября
— рынок закладывает в цены вероятность в 98,3%, что американский регулятор сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5%
— «Чем мягче будет монетарная политика, тем меньше риски для мировой экономики и спроса на топливо. Основная интрига заключается не в текущем решении, а в риторике регулятора и его взгляде на дальнейшее развитие ситуации с инфляцией», — сообщили в БКС

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Caterpillar: ожидания: EPS — $4,8, выручка — $16,56 млрд
— Amgen: ожидания: EPS — $4,68, выручка — $6,92 млрд
— Pfizer: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $13,33 млрд
— Transocean: ожидания: EPS — -$0,24, выручка — $720,64 млн
— Macerich: ожидания: EPS — -$0,05, выручка — $200,63 млн

После закрытия рынка в США
— AMD: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $5,7 млрд
— First Solar: ожидания: EPS — $2,05, выручка — $904,11 млн
— Livent: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $264,98 млн

📝 Другие важные события
— Германия: розничные продажи, сентябрь — 10:00 мск
— Еврозона: ВВП пересмотренный, третий квартал — 13:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, предварительное значение за октябрь — 13:00 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller, сентябрь — 16:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/653ffc589a79473c07a1d71d

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Ретейлер Fix Price опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

— выручка компании выросла на 6,3%, до ₽74,52 млрд;
— чистая прибыль увеличилась на 6,4%, до ₽7,45;
— динамика сопоставимых продаж LFL составила -2,8% на фоне эффекта высокой базы прошлого года и осторожного потребительского поведения.

❗️В Fix Price сохранили намерения вернуться к выплате дивидендов:

«Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров», — сказал генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

@selfinvestor

Данные: TradingView

⏺Курс доллара упал до ₽92 впервые со 2 августа

Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов считает, что продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, хотя эксперт и допускает в ближайшие дни, после завершения налогового периода, некоторое снижение торговой активности.

🗣 «Ждем, что сегодня пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в нижней части нашего целевого недельного диапазона ₽90-95 рублей, тест его нижней границы в ближайшее время по-прежнему видим вероятным», — заключил эксперт.

https://quote.ru/news/article/653bac939a7947c4f29e23e5

Данные: TradingView

@selfinvestor

📀 В ходе телеконференции глава Polymetal Виталий Несис сообщил о возможности выплаты дивидендов компанией по итогам 2023 года, передаёт Интерфакс.

Ранее компания приостановила выплаты, поскольку из-за иностранной «прописки» и разрыва депозитарных мостов они бы дошли не до всех акционеров. В начале августа «Полиметалл» завершил «переезд» с острова Джерси в Казахстан.

https://quote.ru/news/article/6540d8cc9a794747c25343f2

@selfinvestor

🥇 Мировой спрос на золото в III квартале сократился на 6% до 1147,5 тонн, но с учетом внебиржевой торговли рост составил 6%, достигая отметки в 1267 тонн, сообщает Всемирный совет по золоту (WGC).

🏦 Центральные банки разных стран мира по сравнению с предыдущим годом сократили объемы покупок для пополнения золотовалютных резервов. Однако накопленное с начала 2023 года количество приобретенного ЦБ драгоценного металла — 800 тонн — оказалось рекордным для января — сентября любого года за всю историю ведения WGC своей статистики (с 2000 года). Подробнее ➡️ Мировые ЦБ закупили рекордное количество золота за 9 месяцев 2023 года

@selfinvestor

Ставки по вкладам растут на фоне повышения ключевой ставки

На очередном заседании 27 октября Центробанк повысил ставку сразу на 200 б.п., с 13% до 15%. С пятницы уже пять системно значимых банков поменяли условия по банковским вкладам:

🏦 Росбанк с 28 октября повысил ставку по вкладу «Надежный» с опцией «30 лет» до 14%;

🏦 Тинькофф Банк с 28 октября предложил максимальную доходность по депозиту на 6–12 месяцев до 15% с ежемесячной капитализацией;

🏦 Московский кредитный банк с 30 октября поменял условия по пяти вкладам, один из которых предлагает максимальную доходность 17%;

🏦 Совкомбанк повысил ставки по всем срочным вкладам с 31 октября. Максимальная ставка по вкладу «Удобный» сроком на три года вырастет до 13,3%;

🏦 Сбербанк поменял условия по трем продуктам своей депозитной линейки. Максимальная ставка в размере 14% годовых установлена по вкладу «Лучший %».

Эксперты после объявления новой ставки не сомневались, что банки откликнутся на ее повышение корректировкой процентов по вкладам. А в декабре на динамику ставок могут повлиять еще и традиционные маркетинговые акции.

@selfinvestor

💰 Начало торгов сегодня отметилось укреплением рубля. Это произошло на фоне жесткой политики ЦБ и ожиданий увеличения предложения валюты от экспортеров. Курс доллара опустился ниже ₽92, что не наблюдалось с 1 августа.

❕ Тем не менее, после утренних потерь доллар начал восстановление. Аналитики отмечают, что укрепление рубля может замедлиться в начале ноября. Правда, общий настрой в отношении российской валюты стал более оптимистичным. Подробнее о происходящем ➡️ Курс доллара перешел к росту после утреннего обвала, превысив ₽93,5

@selfinvestor

📈 Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер рассказал о гениальном ходе Уоррена Баффета во время пандемии: инвестиции в Японию. Согласно Business Insider, Berkshire Hathaway заняла деньги под всего 0,5% годовых в Японии и вложила их в акции компаний с доходностью 5%.

🌏 «Если вы так же умны, как Уоррен Баффет, такие идеи возникают у вас два-три раза в столетие», — подчеркнул Мангер. Подробности стратегии Баффета ➡️ «Ужасно легкие деньги». Чарли Мангер о покупке Баффетом японских акций

@selfinvestor

📉 1 ноября мир ждёт решение ФРС США по процентной ставке. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Буянов исследовал историческую динамику и предсказывает возможные изменения на рынке гособлигаций США.

💡 Восходящий тренд для S&P500 завершён. Сейчас ключевым фактором на фондовом рынке США являются ставки ФРС, которые влияют на экономический рост и борьбу с инфляцией. Высокие ставки повышают привлекательность гособлигаций и, возможно, уменьшат интерес к акциям. Все подробности ➡️ Что может развернуть динамику гособлигаций США: экскурс в историю

@selfinvestor

📆 Завтра 1 ноября — не за горами длинные выходные. Но даже в праздники инвесторам не спрятаться от рынка. Например, Московская биржа планирует работать 6-го числа, причем поторговать можно будет как акциями, так и валютой.

Как будут работать биржи на ноябрьских праздниках 👉 Календарь

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— на старте торгов сегодня доллар опустился на ₽0,13, достигнув отметки ₽93,27
— евро потерял ₽0,24, открывшись на уровне ₽98,59
— в предыдущий день доллар временно опустился ниже ₽92 — такого не было с 1 августа 2023 года
— однако к середине дня он отыграл более чем ₽2, закрыв торги на Московской бирже на уровне ₽93,40
— как указали в ИК «Велес Капитал», в начале ноября рубль может потерять поддержку из-за окончания налогового периода
— это, вместе с приближением к важным техническим отметкам, может задержать его рост
— тем не менее, последние недели показали улучшение отношения к российской валюте
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что риски девальвации рубля в ближайшее время минимальны, поскольку динамика цен на нефть не критична.
— напротив, в БКС предполагают возможное укрепление рубля с ближайшим целевым уровнем доллара в районе ₽89,5–90
— такую позитивную динамику поддержат высокая ставка, уменьшающая потребность в займах для импорта, и недавно введенные правила о продаже части валютных доходов экспортерами

🔖 Выкуп HeadHunter
— международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер», недавно переехавшая в Россию, предложила выкупить акции и американские депозитарные расписки холдинга HeadHunter Group (Кипр), не в российской инфраструктуре
— предложенная цена — ₽819,45 за бумагу, учитывая 10% «налога на выход»
— на момент закрытия торгов 31 октября одна бумага HH на Мосбирже стоила ₽3745
— фактически оффер направлен на иностранных держателей HH и не касается российских частных инвесторов
— сроки: заявки на выкуп принимаются до 1 декабря, результаты объявят до 7 декабря, расчеты по выкупу завершат 22 декабря
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что выкуп акций у нерезидентов по сниженной стоимости — положительное событие для ценных бумаг компании

👕 IPO Henderson
— 1 ноября брокеры завершат сбор заявок на участие в IPO группы Henderson — сеть магазинов мужской одежды
— основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии.
— henderson дает оценку этого пакета в сумме до ₽3 млрд
— общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до ₽3,63 млрд.
— размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию
— это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии

🇺🇸 Ставка ФРС
— в 21:00 ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 31 октября и 1 ноября
— в 21:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25–5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 97,7%, снижения на 25 б.п. — всего 2,3%
— официальные представители Федеральной резервной системы дали понять о возможном прекращении повышения процентных ставок, как отмечается в NYT.
— главной их целью является стабилизация экономики и возвращение инфляции к показателю в 2%
— издание NYT задается вопросом: решатся ли они на дополнительное, хоть и незначительное, увеличение ставки в ближайшие дни? И, если решат, насколько долго сохранится высокий уровень ставок?

https://quote.ru/news/article/65413a919a794766bd445159

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $14,24 млн.
— Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $6,72 млрд.
— Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$1,35, выручка — $1,48 млрд.
— CVS Health: ожидания: EPS — $2,13, выручка — $88,29 млрд.
— Match Group: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $879,9 млн.
— DuPont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,15 млрд.

После закрытия рынка в США
— Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,71, выручка — $37,53 млн.
— Roku: ожидания: EPS — -$1,96, выручка — $855,11 млн.
— Albemarle: ожидания: EPS — $3,79, выручка — $2,53 млрд.
— AIG: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $12,58 млрд
— Qualcomm: ожидания: EPS — $1,91, выручка — $8,51 млрд.
— Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $1,77 млрд.
— Etsy: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $631,27 млн.
— Qorvo: ожидания: EPS — $1,77, выручка — $1 млрд.
— PayPal: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд.
— Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн.
— DoorDash: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд.
— Airbnb: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд.
— MetLife: ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд.

📝 Другие важные события
— Россия: индекс производственной активности PMI — 09:00 мск
— Россия: ВВП м/м — 13:30 мск
— США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP — 15:15 мск
— США: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за октябрь — 17:00 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за сентябрь — 17:00 мск
— США: запасы сырой нефти — 17:30 мск
— Россия: объем розничных продаж за сентябрь — 19:00 мск
— Россия: уровень безработицы за сентябрь — 19:00 мск
— США: решение по процентной ставке ФРС — 21:00 мск
— США: пресс-конференция FOMC — 21:30 мск

https://quote.ru/news/article/65413a919a794766bd445159

@selfinvestor

#открытие_рф

🔖 На открытии торгов бумаги HeadHunter поднялись на максимуме на 5,42%, достигнув отметки в ₽3948. Это произошло на фоне информации о том, что Международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер» предложило выкупить акции и американские депозитарные расписки холдинга HeadHunter Group (Кипр). Оффер направлен на иностранных держателей HH и не касается российских частных инвесторов.

🗣 По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций», Василия Карпунина, выкуп акций у нерезидентов по сниженной стоимости — положительное событие для ценных бумаг компании.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 СПБ Биржа добавит на торги 37 новых бумаг Гонконга

Торговая площадка сообщает, что с 8 ноября обновит список акций Гонконга, доступных для неквалифицированных инвесторов. Биржа добавит 37 эмитентов, после чего общее число бумаг Гонконга составит 152, а с учетом ETF на Гонконг — 166.

В числе новых активов будут акции таких эмитентов, как BYD Company, BYD Electronic (International) Company, Trip.com Group, Bank of Communications, ZTE Corporation, COSCO SHIPPING Energy Transportation и CMOC Group.

@selfinvestor

🔍 Китайский холдинг China Evergrande Group представил новую стратегию по погашению своего долга перед иностранными кредиторами. По информации Reuters, Evergrande предлагает кредиторам обменять свои долговые обязательства на акции двух своих дочерних компаний: Evergrande Property Services и Evergrande New Energy Vehicle. На этой недели бумаги застройщика рухнули до исторического минимума.

📊 Сумма обязательств перед иностранными инвесторами составляет около $19 млрд. Однако для реализации данного плана необходимо одобрение от китайских регуляторов. Подробнее ➡️ Evergrande Group предложила кредиторам обменять долг на акции дочек

@selfinvestor