✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦 Заседание Банка России
— 27 октября состоится заседание Банка России, по итогам которой регулятор объявит свое решение по ключевой ставке
— пресс-релиз ЦБ выйдет в 13:30 мск, а в 15:00 мск состоится пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
— консенсус аналитиков предполагает повышение ключевой ставки на 100 б.п., до 14%
— в «Альфа-Банке» отметили, что текущие инфляционные ожидания и укрепление рубля, скорее свидетельствуют в пользу повышения ставки на 50 б.п., однако динамика инфляции сейчас вызывает наибольшую озабоченность регулятора, поскольку инфляция существенно ускорилась с конца сентября
— в Freedom Finance Global указали, что в октябре рубль перестал быть проинфляционным фактором, поэтому более резкое ужесточение монетарных условий нецелесообразно
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают нейтральной реакции рынка акций и курса рубля, так как повышение до 14% — базовый сценарий
— в «Совкомбанк», напротив, не ждут мгновенной реакции в рубле на повышение ключевой ставки, так как «влияние ставки на рубль стало более длинным и опосредованным после введения западных санкций и валютных ограничений в 2022 году»

📱 Отчетность «Яндекса»
— в пятницу «Яндекс» раскроет финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— «Мы ожидаем сохранения высоких темпов роста на фоне ухода иностранных компаний в 2022 году», — отметили в «Газпромбанк Инвестиции»
— в брокере прогнозируют рекордную выручку в ₽200 млрд
— аналитики «Мои Инвестиции» прогнозируют рост выручки на 47%, до ₽196 млрд и рост показателя в сегменте «Поиск и Портал» на 39%, до ₽85 млрд, в сегменте «Мобильность, Электронная коммерция и Доставка» — на 58%, почти до ₽100 млрд
— «Мы не исключаем возможных позитивных сюрпризов в финансовых результатах за третий квартал 2023 года, однако ключевым потенциальным триггером для акции остается объявление деталей корпоративной реструктуризации», - отметили эксперты «Мои Инвестиции»

🛍 Отчетность Amazon
— результаты Amazon по выручке и прибыли за третий квартал превысили ожидания рынка
— выручка выросла на 13%, до $143,1 млрд при консенсус-прогнозе LSE (ранее Refinitiv) в $141,4 млрд, прибыль на акцию составила $0,94, прогноз — $0,58
— динамика выручки облачного подразделения Amazon расстроила инвесторов, что привело к временной просадке котировок компании
— выручка Amazon Web Services составила $23,06 млрд, прогноз (StreetAccount) — $23,2 млрд
— рост AWS в последние кварталы замедлился на фоне сокращения затрат со стороны крупного бизнеса
— компания также сообщила о росте доходов от цифровой рекламы на 26% и основного бизнеса электронной коммерции на 7% против 4% в предыдущем квартале
— после выхода отчетности акции Amazon сперва выросли на 5,8% — с $119,66 до $126,6 за бумагу, затем снизились до $117,91 за акцию, однако вскоре вновь пошли вверх. По итогам постмаркета котировки выросли на 5,2%, до $125,91 за бумагу

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 октября

— Texas Instruments: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 14 ноября. Доходность — 0,9%
— Morgan Stanley: дивиденды — $0,85. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 1,18%
— SL Green Realty: дивиденды — $0,2708. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,91%
— Alcoa: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 17 ноября. Доходность — 0,43%

📝 Другие важные события
— США: личные доходы, сентябрь — 15:30 мск
— США: личные расходы, сентябрь — 15:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов, сентябрь — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, октябрь — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/653b2f4a9a79473a041bf1f3

@selfinvestor

📱 «Яндекс» отчитался за третий квартал 2023 года, показав рекордную выручку и при этом значительное падение по прибыли.

▪️выручка — рост на 54%, до ₽204,8 млрд. Это рекордное значение. Кварталом ранее выручка составила ₽182,5 млрд, годом ранее — ₽133,2 млрд. Консенсус ожидал роста до ₽197,2 млрд
▪️чистая прибыль — снижение на 83%, до ₽7,68 млрд
▪️ скорректированная чистая прибыль — снижение на 33%

▪️выручка в сегменте «Поиск и портал» +48%
▪️продажи в сегменте «Электронная коммерция, райдтех и доставка» +69%

▪️Число подписчиков «Яндекс Плюс» увеличилось до 25,8 млн против 15,8 млн годом ранее

❗️Кроме того, компания сообщила, что «планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года».

@selfinvestor

⚡️Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%

🔹 Из 30 экспертов крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК, 27 ожидали, что Банк России увеличит ключевую ставку на 100 б.п. — с 13% до 14%. Только один эксперт ожидал повышения ключевой ставки лишь на 50 б.п. — до 13,5%, а другие два предполагали, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п.

🔹Повышение ставки произошло в четвертый раз подряд. С июля ЦБ последовательно, включая одно внеплановое решение, поднимал ключевую ставку с 7,5%.

🗣 Главная причина повышения ставки — сохраняющаяся высокая потребительская инфляция, рассказала портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

🗣 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 27 октября должно поддержать рубль, полагает инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. «Мы полагаем, что в ближайшие месяцы пара USD/RUB стабилизируется в диапазоне ₽90-95», - сообщил эксперт.

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 15 декабря 2023 года.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽93 после решения ЦБ повысить ставку до 15%

Если в 13:29 мск значение валютной пары доллар/рубль на Московской бирже составляло ₽93,33, то в 13:30 мск оно опустилось до ₽92,9. Минимальное значение в ходе торговой сессии в пятницу, 27 октября, составило ₽92,83. В последний раз доллар торговался ниже отметки ₽93 два дня назад — 25 октября.

Банк России в ходе планового заседания по денежно-кредитной политике 27 октября повысил ставку с 13% до 15%. Большинство аналитиков, опрошенных для консенсус-прогноза РБК, ожидало рост ставки до 14%.

https://quote.ru/news/article/5fd0ccdc9a794758a59832dd

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс евро упал ниже ₽98 впервые с 5 июля

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с 13 октября, отреагировав на решение Банка России повысить ставку сразу на 200 б.п. — до 15%.

🗣 «Акции в целом негативно отыгрывают рост ключевой ставки, поскольку повышается долговая нагрузка корпораций. Тем не менее есть и другие сильные драйверы для нашего рынка бумаг — дивиденды, хорошая конъюнктура сырьевого рынка, редомициляция», — отметил эксперт «БКС Мир Инваестиций» Михаил Зельцер.

По его мнению, постепенно корпорации адаптируются к высокой стоимости фондирования, и на горизонте 2024 года индекс Мосбиржи может достичь 4300 пунктов.

https://quote.ru/news/article/653b98289a7947748c550d7a

Данные: TradingView (45-минутный график)

@selfinvestor

🔤 ЦБ решил сыграть на опережение и повысил ставку с 13% до 15%. Но это не предел, регулятор может продолжить, если инфляция не будет снижаться. На этом фоне доллар резко упал ниже ₽93, евро — ниже ₽98.

Но если высокая ставка благо для рубля, то для рынка акций — это большое испытание. Посмотрим, как она повлияет на основные классы активов: валюту, акции, облигации и вклады.

Почему ЦБ поднял ставку 👉 Как это скажется на рубле, акциях, вкладах

@selfinvestor

🍏 «Магнит» торгуется выше рынка после новостей о покупке ретейлера на Дальнем Востоке. Ранее РБК сообщил, что компания станет владельцем крупнейшей продуктовой сети региона «Самбери». «Магнит» купит пакет размером 33,01% с 5-летним опционом на выкуп всего бизнеса. Сделка может обойтись в ₽6,6-8,3 млрд. M&A будет более дешевым способом освоения Дальнего Востока, чем органическое развитие.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Ура! Пятница! Подводим итоги недели на СПБ Бирже

📱 Google теряет на рынке: После публикации квартальной отчетности акции Alphabet, владельца Google, упали на 10%.

📉 Индекс «китайского NASDAQ» упал до минимума за всю историю.

🇪🇺 ЕЦБ держит ставки: Европейский центробанк решил не менять ставку по депозитам, удерживая ее на рекордном уровне.

🇹🇷 Турция реагирует на экономические вызовы: Центробанк Турции повысил ставку до уровня, не виденного за последние 20 лет — 35%.

🚔 Облачный рост Amazon: Акции Amazon показали заметный рост на 8%, благодаря успехам их облачного бизнеса.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: обвал Alphabet, успех Amazon и ставки ЦБ

@selfinvestor

🔎 Генеральный директор JPMorgan Chase, Джейми Даймон, собирается продать акции банка на общую сумму примерно $141 млн, отмечает Bloomberg. Этот шаг станет первым продажей акций за почти 18 лет его руководства банком.

💰 С 2024 года Даймон и его семья намерены продать 1 млн акций для финансовой диверсификации и налогового планирования. Подробнее ➡️ Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка

@selfinvestor