🏦 ВТБ опубликовал отчетность за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль за III квартал — 86,1 млрд рублей, чистая прибыль за 9 месяцев — 375,9 млрд рублей. Результат оказался ниже консенсу-прогноза «Интерфакса» (89 млрд рублей и 378,8 млрд рублей соответственно). Чистая прибыль в III квартале упала на 39,6% по сравнению со II кварталом 2023 года.

Также ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023 год — свыше 420 млрд рублей.

Акции банка по состоянию на 10:08 мск растут на 0,4%, до 0,0265 руб.

@selfinvestor

💴 Японская иена обновила годовой минимум. На пике дня валюта пара доллар/иена на международном рынке Форекс торговалась на отметке 150,79 . Это самый высокий уровень с 21 октября 2022 года.

👀 С начала года курс иены снизился почти на 15%. Основной причиной падения японской валюты к доллару стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы США, пытающейся остановить рост инфляции.

⏺Банк Японии откажется от политики отрицательных процентных ставок в следующем году, считают почти две трети среди 27 экономистов, опрошенных Reuters. Еще десять экономистов полагают, что это произойдет в 2025 году или позже.

https://quote.ru/news/article/63c7abaf9a794714888bda1d

@selfinvestor

🏦 Акции ВТБ снизились более чем на 1,5% на новости о предложении менеджмента воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год, несмотря на прогнозируемую рекордную прибыль.

«Дивидендов от ВТБ не будет, менеджмент скажет нет, но решение за акционерами», — сказал первый заместитель председателя правления банка ВТБ Пьянов.

@selfinvestor

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа после рекомендации по дивидендам за 9 месяцев. Рынок закладывал более высокие выплаты. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", дивиденды ожидались на уровне 547 рублей на акцию. Совет директоров рекомендовал 447 рублей на бумагу.

Аналитики Промсвязьбанка ожидали, что дивиденды ЛУКОЙЛа по итогам девяти месяцев 2023 года составят ₽570 на акцию.

На 14:31 мск бумаги снижаются на 2,14%, до 7278,5 руб.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на рекордном уровне

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. По мнению 85 экономистов, опрошенных Reuters, цикл повышения ставок Европейского центрального банка завершился.

Цикл повышения ставок регулятор начал в июле 2022 года. До начала цикла повышения в 2022 году ставка по депозитам была отрицательной (минус 0,5%), базовая — 0%, по маржинальным кредитам — 0,25%. ЕЦБ повышал ставки на каждом из своих последних 10 заседаний, чтобы справиться с разгоном инфляции.

Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что снижение ставок ЕЦБ произойдет в следующем году. 48 из 83 экспертов прогнозируют, что это произойдет в третьем квартале следующего года или позже. По прогнозам, к концу сентября 2024 года ставка по депозитам составит 3,5%.

@selfinvestor

📊 Meta Platforms* (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram) представила отчет за третий квартал, превзошедший ожидания: прибыль увеличилась вдвое до $11,583 млрд, а выручка выросла на 23% и достигла $34,146 млрд. Однако после публикации акции компании на бирже NASDAQ упали.

🔎 Триггером для этого, вероятно, стало предупреждение финансового директора компании Сьюзан Ли о снижении доходов от рекламы. Одной из возможных причин этого Ли назвала события в мире, в том числе конфликт на Ближнем Востоке. Подробнее ➡️ Акции Meta упали вопреки сильному квартальному отчету

@selfinvestor

⏺Курс евро неожиданно превысил ₽101 впервые с 23 октября. Валюта резко подскочила с ₽98,8 до ₽101,3. Это произошло в течение 3 минут с 18:52 мск до 18:54 мск.

@selfinvestor

⛽️ Последние месяцы акции ЛУКОЙЛа драйвило несколько факторов: сильная нефть, слабый рубль, крепкий фундаментал и ожидания дивидендных выплат. Но сегодня эта мечта была разрушена — компания объявила дивиденды за 9 месяцев, которые оказались ниже консенсус-прогноза.

Так ли все плохо? «РБК Инвестиции» опросили экспертов и выяснили, что прогноз по совокупным выплатам за 2023 год почти не изменился. А вот с потенциалом роста акций — да, есть проблемы. Давайте разбираться...

Дивиденды ЛУКОЙЛа ниже ожиданий 👉 Но эксперты по-прежнему верят в компанию

@selfinvestor

🏦 В пятницу, 27 октября, состоится очередное заседание Банка России. Большинство экспертов ожидает, что по его итогам регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 14%. Посмотрели, какие аргументы приводятся в пользу такого исхода событий.

Орлова Наталия, главный экономист «Альфа-Банк»: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14%.

«Текущие инфляционные ожидания и укрепление курса рубля скорее свидетельствуют в пользу повышения ставки на 50 б.п., однако мы полагаем, что снижение инфляционных ожиданий в октябре не будет служить веским аргументом для ЦБ РФ при принятии решения по ставке на ближайшем заседании.

Сейчас динамика инфляции вызывает наибольшую озабоченность регулятора, поскольку инфляция существенно ускорилась с конца сентября и, скорее всего, к концу 2023 года превысит прогнозный интервал Банка России (6-7%)».

Денис Попов, главный аналитик ПСБ: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14%.

«Уровень годовой инфляции уже 6,6%. И, весьма вероятно, что на конец года инфляция превысит прогноз Банка России 6–7%. Это требует от ЦБ реакции в виде повышения ключевой ставки».

Полагает, что повышение больше, чем на 100 б.п. излишне, учитывая укрепление рубля. «Если инфляция до конца года останется в пределах прогноза Минэкономики (7,5%), то пятничное повышение может стать последним».

Аналитики Freedom Finance Global: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14%.

«В октябре рубль перестал быть проинфляционным фактором, поэтому более резкое ужесточение монетарных условий мы считаем нецелесообразным. Повышение ставки, скорее всего, будет поставлено на паузу по итогам декабрьского заседания ЦБ, так как ее чрезмерный уровень негативно влияет на экономический рост».

Васильев Михаил, главный аналитик «Совкомбанк»: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14% (вероятность 60%), допускает повышение до 15% (вероятность 40%).

Среди факторов, которые могут побудить ЦБ к повышению ставки эксперт назвал:

⏺Банк России просигналил о готовности повысить ставку
⏺инфляция складывается выше прогноза Банка России на конец года в 6-7%
⏺инфляционные риски остаются высокими

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦 Заседание Банка России
— 27 октября состоится заседание Банка России, по итогам которой регулятор объявит свое решение по ключевой ставке
— пресс-релиз ЦБ выйдет в 13:30 мск, а в 15:00 мск состоится пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
— консенсус аналитиков предполагает повышение ключевой ставки на 100 б.п., до 14%
— в «Альфа-Банке» отметили, что текущие инфляционные ожидания и укрепление рубля, скорее свидетельствуют в пользу повышения ставки на 50 б.п., однако динамика инфляции сейчас вызывает наибольшую озабоченность регулятора, поскольку инфляция существенно ускорилась с конца сентября
— в Freedom Finance Global указали, что в октябре рубль перестал быть проинфляционным фактором, поэтому более резкое ужесточение монетарных условий нецелесообразно
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают нейтральной реакции рынка акций и курса рубля, так как повышение до 14% — базовый сценарий
— в «Совкомбанк», напротив, не ждут мгновенной реакции в рубле на повышение ключевой ставки, так как «влияние ставки на рубль стало более длинным и опосредованным после введения западных санкций и валютных ограничений в 2022 году»

📱 Отчетность «Яндекса»
— в пятницу «Яндекс» раскроет финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— «Мы ожидаем сохранения высоких темпов роста на фоне ухода иностранных компаний в 2022 году», — отметили в «Газпромбанк Инвестиции»
— в брокере прогнозируют рекордную выручку в ₽200 млрд
— аналитики «Мои Инвестиции» прогнозируют рост выручки на 47%, до ₽196 млрд и рост показателя в сегменте «Поиск и Портал» на 39%, до ₽85 млрд, в сегменте «Мобильность, Электронная коммерция и Доставка» — на 58%, почти до ₽100 млрд
— «Мы не исключаем возможных позитивных сюрпризов в финансовых результатах за третий квартал 2023 года, однако ключевым потенциальным триггером для акции остается объявление деталей корпоративной реструктуризации», - отметили эксперты «Мои Инвестиции»

🛍 Отчетность Amazon
— результаты Amazon по выручке и прибыли за третий квартал превысили ожидания рынка
— выручка выросла на 13%, до $143,1 млрд при консенсус-прогнозе LSE (ранее Refinitiv) в $141,4 млрд, прибыль на акцию составила $0,94, прогноз — $0,58
— динамика выручки облачного подразделения Amazon расстроила инвесторов, что привело к временной просадке котировок компании
— выручка Amazon Web Services составила $23,06 млрд, прогноз (StreetAccount) — $23,2 млрд
— рост AWS в последние кварталы замедлился на фоне сокращения затрат со стороны крупного бизнеса
— компания также сообщила о росте доходов от цифровой рекламы на 26% и основного бизнеса электронной коммерции на 7% против 4% в предыдущем квартале
— после выхода отчетности акции Amazon сперва выросли на 5,8% — с $119,66 до $126,6 за бумагу, затем снизились до $117,91 за акцию, однако вскоре вновь пошли вверх. По итогам постмаркета котировки выросли на 5,2%, до $125,91 за бумагу

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 октября

— Texas Instruments: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 14 ноября. Доходность — 0,9%
— Morgan Stanley: дивиденды — $0,85. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 1,18%
— SL Green Realty: дивиденды — $0,2708. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,91%
— Alcoa: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 17 ноября. Доходность — 0,43%

📝 Другие важные события
— США: личные доходы, сентябрь — 15:30 мск
— США: личные расходы, сентябрь — 15:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов, сентябрь — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, октябрь — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/653b2f4a9a79473a041bf1f3

@selfinvestor