📆 Главные отчеты на неделе с 16 по 20 октября

Понедельник, 16 октября

☀️🇺🇸Charles Schwab: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $4,65 млрд

Вторник, 17 октября

☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,83, выручка — $25,16 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $5,54, выручка — $11,21 млрд
☀️🇺🇸Bank of NY Mellon: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $4,33 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $21,04 млрд
☀️🇺🇸Lockheed Martin: ожидания: EPS — $6,67, выручка — $16,72 млрд

Среда, 18 октября

🌙🇺🇸Tesla: ожидания: EPS — $0,73, выручка — $24,32 млрд
🌙🇺🇸Netflix: ожидания: EPS — $3,49, выручка — $8,54 млрд
☀️🇺🇸Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,32, выручка — $13,25 млрд
☀️🇺🇸U.S.Bancorp: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $7,02 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — EPS — $1,1, выручка — $9,82 млрд
☀️🇺🇸Procter & Gamble: ожидания: EPS — $1,72, выручка — $21,57 млрд
🌙🇺🇸United Airlines: ожидания: EPS — $3,41, выручка — $14,43 млрд
🌙🇺🇸Lam Research: ожидания: EPS — $6,07, выручка — $3,41 млрд
🌙🇺🇸SL Green Realty: ожидания: EPS — -$0,41, выручка — $157,11 млн

Четверг, 19 октября

☀️🇺🇸American Airlines: ожидания: EPS — $0,32, выручка — $13,53 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $9,2 млрд
☀️🇺🇸AT&T: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $30,2 млрд

Пятница, 20 октября

☀️🇺🇸American Express: ожидания: EPS — $2,96, выручка — $15,37 млрд
☀️🇺🇸SLB: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $8,32 млрд


@selfinvestor

🏦 Минфин: в проект бюджета на 2024 год заложены дивиденды Сбербанка не менее 50% от прибыли 2023-го

Минфин ожидает, что Сбербанк выплатит дивиденды по итогам 2023 года в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев, его слова передает «Интерфакс».

🗣«Пока не менее 50%. Давайте так, чтобы без вариантов интерпретации — в бюджет (проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов — ИФ) заложено 50%», — сказал Колычев. «Не менее точно, может быть, больше, посмотрим», — отметил он.

Ранее РБК подсчитал, что дивиденды «Сбера» за 2023 год в абсолютном выражении могут составить 750 млрд руб. Если это произойдет, выплаты акционерам банка станут рекордными за всю историю.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи завершил торги понедельника ростом на 1,33%, до 3234,78 пункта
— среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи, отстающих не оказалось — все бумаги закрылись в плюсе. В лидерах были нефтегазовый (+1,7%) и потребительский (+1,77%) сектора
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили рост торговой активности — объем торгов в акциях индекса Мосбиржи вырос до ₽76,6 млрд против пятничных ₽58 млрд
— эксперты брокера указали на возврат интереса инвесторов к широкому спектру акций
— «Тенденция может усиливаться за счет очередной волны притока средств в акции, в том числе с целью защиты от инфляции и обесценивания рубля на долгосрочном горизонте», — полагают в БКС
— в брокерской компании ожидают дальнейшего роста индекса
— на российском рынке сформировался позитивный краткосрочный сигнал с возможным тестированием 3300 пунктов уже на этой неделе, считают в ИК «Велес Капитал»

⛽️ Цены на газ
—биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 10%, отступив от восьмимесячных максимумов
— по итогам торгов понедельника ноябрьский фьючерс на газ на хабе TTF в Нидерландах стоил $537,3 за 1 тыс. кубометров
— на пике в пятницу газ торговался около $620 за тыс. кубометров
— газовые фьючерсы резко подешевели на прогнозах более теплой погоды в регионе, пишет Bloomberg
— по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура во Франции, Германии и некоторых других частях Европы вернется к нормальным уровням или даже будет выше
— предполагается, что такая погода будет наблюдаться до конца октября и в начале ноября
— на цены также влияют высокие запасы в газовых хранилищах Европы — на 15 октября они были заполнены на 97,95% против 92,15% годом ранее, а также восстановление поставок из Норвегии, крупнейшего поставщика газа в регионе
— все это отчасти снижает опасения в отношении предложения, выросших после начала военного конфликта между Израилем и ХАМАС

📃Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США

— Bank of America: ожидания по EPS — $0,83, выручке — $25,16 млрд
— Goldman Sachs: ожидания по EPS — $5,54, выручке — $11,21 млрд
— Bank of NY Mellon: ожидания по EPS — $1,16, выручке — $4,33 млрд
— Johnson & Johnson: ожидания по EPS — $2,51, выручке — $21,04 млрд
— Lockheed Martin: ожидания по EPS — $6,67, выручке — $16,72 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 октября

— АЛРОСА: дивиденды — ₽3,77. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 4,9%

📝 Другие важные события
— X5 Group: операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— Fix Price: акции компании начнут торговаться на Международной бирже Астаны (AIX)
— Whoosh: совет директоров, в повестке — вопрос дивидендов
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, октябрь — 12:00 мск
— США: розничные продажи, сентябрь — 15:30 мск
— США: промышленное производство, сентябрь — 16:15 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/652e09939a7947981b99bb01

@selfinvestor

🥕 Важные новости российских продуктовых ретейлеров

🍏 «Лента» растет против рынка на новости о приобретении сети «Монетка». По состоянию на 10:24 мск котировки прибавляют 3,2% — 774 рубля за бумагу. Сделка поможет развивать формат магазинов у дома и укрепить позиции на Урале и в Западной Сибири.

🍏 X5 Retail Group опубликовала результаты за III квартал. Чистая выручка выросла на 22,7% год к году, до 794,51 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 10,2% за счет роста трафика на 5,7% и среднего чека на 4,3%. На 10:24 мск котировки снижаются на 0,4%, до 2392 рублей.

Фото: X5 Retail Group

@selfinvestor

📱 Акции «Группы Позитив» за два дня потеряли более 7%. Инвесторы отреагировали продажами на новость о планирующейся допэмиссии. Об этом в понедельник на встрече с инвесторами рассказал IR-директор «Группы Позитив» Юрий Мариничев.

💬 Компания планирует выпустить новые акции для мотивации сотрудников, что приведет к размытию доли миноритариев. Речь идет о допэмиссии на 25% после удвоения капитализации (точка отсчета май 2022 года), то есть высока вероятность этого события уже в следующем году, отметила аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

По мнению экспертов «БКС Мир инвестиций», в целом предложения менеджмента по возможной допэмиссии вызвали большое количество вопросов, и пока эти планы представляются достаточно непроработанными.

💬«Звучала идея проведения допэмиссии в случае удвоения стоимости компании. Однако потенциальный риск размытия акционерной доли может не понравиться рынку», — сообщили в «БКС Мир инвестиций». Рекомендация «БКС Мир инвестиций» по бумаге — «продавать», целевая цена в перспективе на год — ₽2300.

https://quote.ru/news/article/652d81a29a794777f24149e3

@selfinvestor

⛽️ Привилегированные акции «Транснефти» прибавили 1,49% и достигли максимального уровня с 19 сентября, составив ₽146 250. Котировки отреагировали на слова главы РФПИ, члена совета директоров «Транснефти» Кирилла Дмитриева.

🗣 «Пока все, что можем сказать, что совет директоров и государство поддержало сплит акций — это очень важный шаг для того, чтобы больше российских граждан могли инвестировать в «Транснефть», компанию, крайне надежную, крайне перспективную, которая обеспечивает поставки и транспортировку нашей нефти», — заявил Дмитриев, его слова передает «Интерфакс».

🗣«И мы также надеемся, что и другие меры, которые мы предлагали, также будут в свое время приняты, и ведем обсуждение этих мер с правительством», — добавил он, не назвав эти меры.

18 сентября совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам провести сплит акций в соотношении 100 к 1.

@selfinvestor

📉 JPMorgan ожидает падения курса евро до уровня 1:1 с долларом к концу 2023 года, передаёт Financial Times. Причины такого прогноза – возможное удорожание импорта энергоресурсов для Европы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и высокие кредитные ставки, замедляющие рост ВВП еврозоны.

⏺На данный момент, курс евро к доллару упал более чем на 6% с июльского пика и составляет около $1,0571. Подробнее об этом читайте ➡️ JPMorgan спрогнозировал падение евро до паритета с долларом к концу года

@selfinvestor

❗️Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽5,4465 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 30 ноября. Доходность по текущим ценам:

🟠Для обыкновенных акций — 7,05%
🟠Для привилегированных — 8,08%

@selfinvestor

🟢 Министерство торговли США собирается запретить экспорт в Китай высокотехнологичных чипов, используемых в области искусственного интеллекта. После запрета на экспорт чипов H100 в прошлом году, теперь американское правительство планирует ограничить и поставки чипов H800 и A800. Это решение подтвердил высокопоставленный чиновник США, сообщает Bloomberg.

⏺ Кроме того, американские власти планируют дополнительно ограничить экспорт оборудования для производства полупроводников.

📉 На фоне новостей о строжайших экспортных ограничениях акции NVIDIA на NASDAQ потеряли 7,85% своей стоимости, опустившись до $424,8. Подробнее ➡️ Акции NVIDIA упали на 7% на новости о запрете экспорта чипов в Китай

@selfinvestor

🐻 Оптимизм среди управляющих глобальными инвестиционными фондами угас, и многие теперь настроены по-медвежьи, согласно опросу Bank of America, о котором сообщает Bloomberg. Повышенный уровень наличных в портфелях и растущий скептицизм касательно роста мировой экономики говорят о том, что инвесторы готовятся к возможному экономическому замедлению.

📉 Более 50% опрошенных предвидят замедление мировой экономики в ближайший год, и 30% опасаются «жесткой посадки». Эта цифра выросла с 21% в сентябре. Однако многие управляющие все еще рассматривают сценарий "мягкой посадки". Подробнее ➡️ Инвестфонды увеличили долю наличных на фоне ухудшения настроений

@selfinvestor

📈 Американские банки Goldman Sachs и Bank of America представили результаты за 3 квартал 2023 г. Повышенные ставки ФРС дали им возможность увеличить процентные доходы. Однако при этом Goldman Sachs отметил снижение прибыли восьмой квартал подряд.

📉 На фондовом рынке акции Goldman Sachs потеряли 1,21%, в то время как акции Bank of America прибавили 2,74%. Стоит отметить, что другие крупные банки, такие как JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, на прошлой неделе показали хорошие финансовые показатели благодаря росту ставок. Подробности ➡️ Квартальные результаты Goldman Sachs и Bank of America превысили прогнозы

@selfinvestor

🚀 Аналитики Газпромбанка делают оптимистичный прогноз: российские компании в 2024 году выплатят дивиденды на рекордную сумму в ₽4,8 трлн. Это на 85% больше, чем прогнозировалось на 2023 год. Главные причины? Рост прибылей экспортеров на фоне слабого рубля и возобновление выплат от металлургических компаний.

💰 С учетом акций в свободном обращении в следующем году «в рынок» попадет ₽1,6 трлн дивидендов, что на ₽700 млрд больше, чем в 2023 году. Эксперты Газпромбанка считают, что такие выплаты станут значительным стимулом для рынка акций, так как основная часть дивидендов будет реинвестирована. Читать полностью ➡️ В ГПБ предсказали ₽4,8 трлн дивидендов от российских компаний в 2024-м

Фото: Газпромбанк

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💎 Дивидендный гэп в акциях АЛРОСА
—17 октября был последний день, чтобы купить акции АЛРОСА для получения дивидендов
— компания выплатит ₽3,77 на акцию, что дает доходность в 4,9% по текущим ценам
— сегодня ожидается гэп с открытия торгов в районе 4–4,5%, подсчитали в «БКС Мир Инвестиций»

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи во вторник прибавил 0,38%, до 3247,15 пункта
— позитивная динамика российского рынка акций связана с высокими ценами на нефть, а также отсутствием значимых для нашего рынка негативных новостей, рассказали в УК «Первая»
— ощутимую поддержку российскому рынку оказал валютный фактор, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— «В целом рубль остается относительно дешевым, что постепенно накапливает позитивный финансовый эффект для многих компаний», — говорится в обзоре БКС
— в брокере полагают, что сегодня с утра складывается благоприятный фон для акций нефтяного сектора
— на 8:40 мск цены на нефть Brent прибавляли 1,77%, торгуясь на уровне $91,49 за барр.
— цены на нефть растут на фоне опасений по поводу дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке — поздно вечером во вторник по госпиталю в секторе Газа был нанесен авиаудар
— поддержку ценам также оказывают новости о сокращении запасов нефти в США на 4,38 млн барр. (данные API) и об отмене саммита в Иордании, где должна была обсуждаться ситуация в секторе Газа
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что в среду интересные заявления для рынка может сделать Владимир Путин в рамках участия в китайском форуме «Один пояс — один путь»
— в ФГ «Финам» предупредили, что индекс Мосбиржи приближается к максимумам с 21 февраля 2022 года, где может встретить сопротивление

🚗 Отчетность Tesla
— производитель электрокаров Tesla отчитается за третий квартал в среду, после закрытия рынка в США
— консенсус, собранный FactSet, ожидает снижения прибыли на акцию (EPS) до $0,72 ($1,05 в том же периоде 2022 года), выручка, согласно прогнозам, составит $24,2 млрд
— снижение прибыли по сравнению со вторым кварталом текущего года связано с сокращением продаж автомобилей до 435 тыс. единиц против 466 тыс. во втором квартале 2023 года
— негативно на результаты также может повлиять недавнее снижение цен на базовые комплектации электромобилей Model S и Model X
— ожидается, что рентабельность компании в минувшем квартале составит 17-18%
— ранее Tesla заявляла, что ее цель по показателю — выше 20%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,32, выручка — $13,25 млрд
— U.S.Bancorp: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $7,02 млрд
— Abbott: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $9,82 млрд
— Procter & Gamble: ожидания: EPS — $1,72, выручка — $21,57 млрд

После закрытия рынка в США
— Tesla: ожидания: EPS — $0,73, выручка — $24,32 млрд
— Netflix: ожидания: EPS — $3,49, выручка — $8,54 млрд
— United Airlines: ожидания: EPS — $3,41, выручка — $14,43 млрд
— Lam Research: ожидания: EPS — $6,07, выручка — $3,41 млрд
— SL Green Realty: ожидания: EPS — -$0,41, выручка — $157,11 млн

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 октября
— CVS Health: дивиденды — $0,605. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 0,84%

📝 Другие важные события
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26243
— Президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
— Росстат опубликует сентябрьский индекс цен производителей. а также оценку индекса потребительских цен за период с 10 по 16 октября
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, сентябрь — 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, сентябрь — 15:30 мск
— США: количество новостроек, сентябрь — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/652f591b9a794718a65f4ac3

@selfinvestor