✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Выкуп акций «Магнита»
— во вторник, 10 октября, после закрытия основной торговой сессии «Магнит» объявил, что готов выкупить у нерезидентов до 8 023 740 своих акций, или 7,9% от их общего количества в обращении
— ранее «Магнит» уже выкупил у иностранцев 21,5% своих бумаг
— условия сделки остались теми же
— цена выкупа в ₽2215 за акцию на 60,8% ниже текущей стоимости бумаг на Мосбирже.
— после новости о дополнительном байбэка котировки в начале вечерней сессии выросли до ₽5795, что на 3,76% выше уровня закрытия основной сессии
— к концу торгового дня акции скорректировались до ₽5656 (+1,27% к закрытию основной торговой сессии 10 октября и +2,5% к закрытию торгов 9 октября)
— аналитики позитивно оценили новость о дополнительном байбэке, поскольку он будет проводиться с большой скидкой к рыночной цене бумаг
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что ближайшие цели роста для котировок «Магнита» могут быть около ₽5900–6000.
— в «Тинькофф Инвестициях» после новости о дополнительном байбэке подтвердили целевую цену акций в ₽7150 на горизонте года.

⛽️ Дивидендный гэп в акциях «Татнефти»
— во вторник, 10 октября, был последний день для покупки акций «Татнефти» под дивиденды
— акционеры по итогам первого полугодия получат по ₽27,54 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию
— с учетом цены закрытия торгов 10 октября это дает дивидендную доходность в 4,2%
— торги акциями в среду, 11 октября, отроются дивидендным гэпом вниз
— по оценкам «БКС Мир Инвестиций», просадка предположительно может быть около 3,5%.
— в ПСБ считают, что с учетом текущих цен на нефть и слабого рубля бумаги «Татнефти» смогут быстро закрыть дивидендный гэп

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов во вторник, 10 октября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 0,57%, до $87,65 за баррель
— утром на торгах в среду, 11 октября, цены на нефть в моменте выросли на 0,19%, до $87,82 за баррель
— «во вторник на рынок не поступило сигналов, предупреждающих о рисках еще более ограниченного предложения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, в связи с чем котировки находились под краткосрочным нисходящим давлением», — прокомментировали в «Велес Капитал»
— в УК «Первая» предупредил, что конфликт находится в активной стадии, поэтому волатильность на нефтяном рынке будет оставаться повышенной
— между тем днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о прогрессе в переговорах между США и Венесуэлой
— стороны близки к заключению неофициальной сделки, которая

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 октября

— FCX: дивиденды — $0,075. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 0,2%
— AbbVie: дивиденды — $1,48. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,99%
— Abbott: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,52%

📝 Другие важные события
— «Группа Астра»: 12 октября завершится сбор заявок на участие в IPO
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 52005
— Россия: Госдума рассмотрит законопроект о расчете бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель
— Россия: форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023), 1 день
— Заседание МВФ, день 3
— Россия: индекс потребительских цен в сентябре — 19:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 09:00 мск
— США: индекс цен производителей (PPI) — 15:30 мск
— США: краткосрочные прогнозы Управления энергетической информации (EIA) по рынку нефти — 19:00 мск
— США: протокол сентябрьского заседания ФРС по ставке — 21:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/652624639a79471851d7129d

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 В начале торгов акции «Магнита» поднялись на 0,37% на фоне планов увеличить выкуп акций у иностранных инвесторов до 7,9%.

@selfinvestor

Данные: TradingView

📈 Расписки компании «Эталон» активно реагируют на свежий операционный отчет за 3 квартал 2023 года. Сразу после публикации на Мосбирже их стоимость подскочила на почти 6%, хоть и замедлила свой рост к 10:41 мск до 3,31%, оставаясь на уровне ₽90,50 за бумагу.

🚀 По данным отчета, продажи «Эталона» в последнем квартале увеличились на 134%, достигнув рекордных ₽31,2 млрд. Продажи недвижимости в физическом выражении также показали впечатляющий рост на 133%. Читать далее ➡️ Бумаги «Эталона» выросли на 6% после отчета о рекордных продажах

@selfinvestor

📉 Аналитики из Fundstrat Global Advisors полагают, что восстановление акций с недавних минимумов может свидетельствовать о том, что американский фондовый рынок уже достиг дна. В интервью CNBC Марк Ньютон из Fundstrat подчеркивает: «Существует большая вероятность того, что минимумы на фондовом рынке уже были достигнуты».

📊 На прошлой неделе ключевой индекс S&P 500 опустился до уровня 4216 пунктов, но к 10 октября уже восстановил свои позиции, закрывшись на отметке 4358 пунктов. Подробнее ➡️ Fundstrat спрогнозировала окончание спада на американском фондовом рынке

@selfinvestor

🛢 Швейцарская компания Mercuria прогнозирует возможный рост цен на нефть до $100 за баррель в свете растущей напряженности на Ближнем Востоке, согласно Reuters. Это указывает на потенциальный рост цен примерно на 15%.

🔥 Цены на нефть уже демонстрировали рост на фоне военных столкновений между Израилем и ХАМАС, достигая почти $89 за баррель. Несмотря на то что Израиль добывает небольшие объемы нефти, опасения на рынке связаны с возможной эскалацией конфликта и воздействием на глобальные поставки. Подробнее ➡️ Трейдер дал прогноз о росте цены нефти до $100 из-за войны с ХАМАС

@selfinvestor

⛽️Акции «Газпрома» отреагировали резким снижением на заявление компании о том, что перспективы дивидендных выплат обсуждать пока рано. Об этом сказал в беседе с «Интерфаксом» председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Котировки газового гиганта ненадолго вышли в минус, опустившись до ₽167,32 за бумагу, однако быстро отскочили, вновь выйдя в плюс. На 18:17 мск акции «Газпрома» торговались на уровне ₽169 за бумагу.

@selfinvestor

Данные: TradingView

📺 Конфликт на Ближнем Востоке вызывает волатильность на финансовых рынках: нефть скачет, достигая $89 за баррель Brent. Газ стремительно дорожает из-за проблем с газопроводами и забастовок, в то время как золото пока остается стабильным. Но как этот кризис может повлиять на российские нефтегазовые компании и курс рубля?

👉 Смотрите на YouTube

@selfinvestor

Глава набсовета Мосбиржи вспомнил Пелевина, рассуждая о будущем рынка

Сегодня в Екатеринбурге прошла дискуссия «Биржа будущего 2.0: стратегия развития». В ее рамках глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов представил свое видение развития финансового рынка. По его мнению, работа бирж и брокеров сильно изменится на горизонте 15 лет под давлением искусственного интеллекта. «РБК Инвестиции» следили за ходом дискуссии.

🧠 ИИ сможет принимать финансовые решения вместо инвесторов согласно «инвестиционному финансовому плану, адаптированному для конкретного человека». Он сравнил эти технологии с сурами — персонажами книги Виктора Пелевина «SNUFF», роботами, наделенными искусственным интеллектом и персонализированными качествами в соответствии с предпочтениями владельца.

Основные компетенции брокеров — исполнение заявок по лучшей цене, advisory и маржинальная торговля — оказались под угрозой. Но некоторые из них смогут адаптироваться.

🗣 «Область для творчества останется, но количество людей, которые в это будут втянуты, будет не такое большое. Все остальные будут пользователями. И как холодильник заказывает молоко вместо человека, так же какой-то аватар, сура, как говорит Пелевин, будет не только яичницу готовить, но и принимать решения по инвестиционному финансовому плану, адаптированному для конкретного человека», — сказал Швецов.

https://quote.ru/news/article/6526afcd9a79470d54393a4f

@selfinvestor

❗️ Курс доллара на Мосбирже упал на открытии ниже ₽97, евро - ниже ₽103

По состоянию на 07:10 по мск падение валют замедлилось, доллар торгуется на отметке ₽97,10, евро - ₽103,63

Вечером 11 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом экспортеров. Под указ попадают 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.

🗣Экономист Дмитрий Полевой в своем телеграм-канале допустил, что курс доллара в результате этих мер может упасть ниже ₽90, но многое будет зависеть от того, какую долю выручки должны будут продавать экспортеры.

🗣Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал «РБК Инвестициям» еще несколько возможных фактора поддержки для рубля в ближайшем будущем: окончание сезона отпусков и уменьшение объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов, что уже отмечал ЦБ. Но главным фактором, который определит движение российской валюты, эксперт назвал валютную выручку экспортеров. Если они сумеют наладить каналы по ее получению, то у рубля есть все шансы укрепиться до ₽85-90, полагает аналитик УК «Альфа-Капитал».

https://quote.ru/news/article/6526fc209a79473e8c3362c0

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— курс доллара обвалился на открытии торгов 12 октября на ₽3,72, до ₽96,48. Одновременно евро подешевел на ₽3,9 и достиг ₽102,59
— рынок отреагировал на сообщение о том, что президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом экспортеров
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что настроения на рынке на этом фоне меняются
— крупные импортеры могут взять паузу по покупке валюты, ожидая эффекта от принятых мер в виде снижения курса. В то же время компании, у которых скопилась валютная выручка, наоборот, могут на опережение предъявить спрос на рубли, предположили в брокере
— экономист Дмитрий Полевой полагает, что принятая мера будет успешна. По его мнению, уход курса доллара ниже ₽90 вполне реален, но многое будет зависит от того, какую долю выручки экспортеры обязаны будут продавать.

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи завершил основную сессию 11 октября ростом на 0,54%, до 3194,12 пункта
— однако на вечерней сессии рынок резко ушел вниз, отреагировав на сообщение об обязательной продаже валютной выручки
— в моменте индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессиях, обвалился на 2,3%, до 3128,15 пункта. А по итогам торгов индекс потерял 1,3%, опустившись до 3 135,81 пункта
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что в сложившейся ситуации высок риск просадки ниже 3100 пунктов
— «Главным образом это может произойти за счет акций экспортеров при сильном укреплении рубля. Например, при снижении доллара ниже ₽96–97», — считают в брокере
— эксперты БКС предупредили, что под давление сегодня могут попасть акции металлургов, угольщиков, нефтегазового сектора, производителей удобрений
— более устойчивы к фактору потенциального укрепления рубля акции потребительского сектора, девелоперы, IT-сектор, телекомы, бумаги Московской биржи, «Аэрофлота»
— защитным инструментом выступают привилегированные акции «Транснефти»

💼 IPO группы «Астра»
— 12 октября днем брокеры завершат сбор заявок на участие в IPO группы «Астра»
— компания планирует в рамках IPO предложить инвесторам до 10,5 млн акций со стороны действующих акционеров или 5% от общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций
— ценовой диапазон для участия в IPO объявлен на уровне от ₽300 до ₽333 за бумагу
— в среду агентство Reuters сообщило, что книга заявок на IPO разработчика уже переподписана
— ожидается, что торги акциями группы «Астра» под тикером ASTR начнутся 13 октября 2023 года, после объявления цены IPO

🇺🇸 Инфляция в США
— сегодня в США выйдет индекс потребительских цен (CPI) — одним из ключевых показателей для решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам
— ожидается, что годовая инфляция снизится с 3,7% в августе до 3,6% в сентябре
— инфляция остается выше целевого уровня 2%, что на фоне перегретости рынка труда, а также росте производственной инфляции выше прогноза, создают предпосылки к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, отметили в «Финаме»
— в сентябре индекс цен производителей (PPI) неожиданно вырос на 2,2% при ожиданиях роста на 1,6%

📝 Другие важные события
— «Софтлайн»: совет директоров рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных акций.
— «Группа Позитив»: заседание совета директоров. В повестке — утверждение дивидендной политики и рекомендация по дивидендам
— Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти.
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти
— США: индекс потребительских цен, сентябрь — 15:30 мск
— США: число первичных заявок на пособие по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/6526d8349a79470c3ae55e6f

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺Индекс Мосбиржи открыл торги 12 октября гэпом вниз, потеряв 2,24%, до 3122,58 пункта. Рынок снижается на фоне укрепления рубля после того, как президент Владимир Путин подписал указ, который обязывает ряд экспортеров продавать свою валютную выручку.

https://quote.ru/news/article/652786859a7947dc972e0581

@selfinvestor

Данные: TradingView