🏦 Сбербанк закладывает рост акций до ₽325 к концу года и дальнейшее повышение дивидендов

Об этом в ходе эфира MOEX Home talks, организованного Московской биржей, заявил вице-президент, директор департамента финансов «Сбера» Тарас Скворцов.

💬 Про таргет

«Мы смотрим на рекомендации аналитиков регулярно. И на сегодня средняя цена по нам, правда на конец 2023 года, порядка ₽325. Мы считаем, что это и есть некий хороший таргет, к которому мы стремимся к концу этого года. По следующему году, как у нас полагается, мы хотим расти. Поэтому сначала достигнем ₽325, а потом пойдем дальше. Насколько высоко, сейчас загадывать рано, наверное, правильнее это будет делать в рамках показателей стратегии»

💬 Про дивиденды

«Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию только рос. Мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить, потому что понимаем, что в том числе рост дивидендов позволит нам обеспечить рост капитализации, и нашим акционерам получать доход не только в виде дивидендов, но и в виде увеличения стоимости акций»

https://quote.ru/news/article/651d98049a79476e63f94148

@selfinvestor

⏺Курс евро превысил ₽105 впервые с 8 сентября. Доллар растет на 0,13% к закрытию предыдущего дня, до ₽99,71.

🗣«Cпрос на валюту остается на высоком уровне, из-за чего рубль пока не может сформировать более устойчивую восходящую коррекцию. Основной вклад в активные покупки валюты может вносить восстановившийся импорт, а также продолжающийся вывод капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов», — отмечает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣Основной причиной такой динамики, вероятно, остается ставший привычным фактор начала месяца, полагают эксперты банка «Санкт-Петербург». Прохождение периода налоговых выплат привело к снижению объемов продаж валютной выручки со стороны экспортеров и уменьшило поддержку рубля.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивиденды «Сбера»
— Сбербанк намерен сохранить тенденцию к увеличению дивидендов на акцию, заявил вице-президент, директор департамента финансов «Сбера» Тарас Скворцов
— «Мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить, потому что понимаем, что в том числе рост дивидендов позволит нам обеспечить рост капитализации, и нашим акционерам получать доход не только в виде дивидендов, но и в виде увеличения стоимости акций», — сообщил он
— в начале сентября Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за восемь месяцев 2023 года по российским стандартам бухучета в размере ₽999,1 млрд
— согласно расчетам БКС, такая сумма дает дивиденды в размере ₽22,1 на акцию
— базовый прогноз БКС по дивидендам за весь 2023 год — ₽33 (доходность 12,7%)
— по словам Тараса Скворцова, конкретный размер дивидендов и дивидендную политику Сбербанк объявит в декабре
— в «Сбере» также считают свои акции недооцененными и ожидают роста котировок к концу года на 25%, до ₽325 за бумагу

💶 Евро выше ₽105
— курс евро вырос на 25 копеек, или 0,24% на открытии торгов 5 октября, поднявшись до отметки ₽105,01
— «Основной вклад в активные покупки валюты может вносить восстановившийся импорт, а также продолжающийся вывод капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов», — отметили в БКС
— в банке «Санкт-Петербург» указали на существенное укрепление доллара на глобальном рынке и коррекцию цен на нефть как на причину ослабления рубля
— эксперты также отметили, что негативно на динамику российской валюты повлияло окончание налогового периода

🛢 Цена Brent ниже $86
— нефть Brent по итогам торгов 4 октября подешевела на 5,6%, до $85,81 за барр.
— цены обвалились на недельных данных по запасам от EIA
— запасы бензина выросли на 6,48 млн барр., запасы нефти снизились на 2,22 млн барр, почти в два раза меньше, чем показали данные API
— «Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены», — отметили в БКС
— в ИК «Велес Капитал» считают, что падение цен на нефть ускорилось после решения ОПЕК+ сохранить без изменений действующие квоты по сокращению нефтедобычи, что выступило дополнительным негативным фактором в условиях общей экономической неопределенности
— кроме того, рынок опасается, что Саудовская Аравия может отказаться от добровольного сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки, отметили аналитики «Мои Инвестиции
— решение будет принято на заседании ОПЕК+ 26 ноября

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 октября

— Dollar General: дивиденды — $0,59. Дата выплаты — 24 октября. Доходность — 0,55%
— Verizon Communications: дивиденды — $0,665. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 2,1%
— Micron Technology: дивиденды — $0,115. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,17%

📝 Другие важные события
— Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— Германия: экспорт и импорт в августе — 09:00 мск
— Германия: торговый баласн в августе — 09:00 мск
— США: торговый баланс в выгусте — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/651e34f39a79475da17ab89c

@selfinvestor

🛢 Котировки Brent обвалились ниже $85 за баррель впервые с 29 августа текущего года

На 12:06 мск декабрьский контракт торговался на уровне $84,84 за баррель.

🗣Цены на нефть стремительно снижаются на фоне тревожной отраслевой статистики из США, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. «Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи прошли как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME», — рассказал он.

✔️По данным Управления энергетической информации США (EIA), на неделе до 29 сентября запасы бензина в стране выросли на 6,48 млн барр. при прогнозе роста на 0,16 млн барр.

🗣Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов указывает на две причины резкого обвала цен на нефть:

▪️нефть ранее игнорировала распродажу всех рисковых активов на росте курса доллара к корзине мировых валют;
▪️пробой мощной поддержки 90 долларов за баррель, который привел к срабатыванию стопов у «быков», а активных спекулянтов сподвиг встать в шорт.

https://quote.ru/news/article/64d496069a79472f92229721

@selfinvestor

Данные: Investing

🔍 Аналитики Газпромбанка обновили прогнозы по акциям крупнейших производителей стали: ММК, «Северстали» и «Мечела», учитывая данные за 1 полугодие 2023 года и новые «курсовые» пошлины. Среди всех представителей сектора наибольший интерес представляют акции «Северстали», подчеркнули эксперты.

👨‍💻 Хотите узнать больше о перспективах рынка стали и рекомендациях Газпромбанка? Читать подробнее ➡️ Аналитики Газпромбанка обновили прогнозы по акциям производителей стали

@selfinvestor

⏺Курс доллара превысил ₽100 впервые с 3 октября. Курс евро растет на 0,58% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 105,36 руб.

По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, повышение ключевой ставки оказалось не столь эффективным механизмом против ослабления рубля. На этот фактор существенно повлиять невозможно. С другой стороны запрет на экспорт нефтепродуктов, скорее всего, будет ослаблен в том или ином виде — тогда изменение существующей ситуации с оттоками капитала может изменить тренд на ослабление рубля.

🗣При отмене послаблений на движение валюты рубль может начать укрепляться, в этом случае не исключено его возвращение до уровней ₽85 за доллар, считает эксперт.

По мнению инвестиционного директора УК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, закрепиться выше отметки ₽100 паре доллар/рубль будет непросто, в течение ближайшего месяца рубль может даже немного подрасти.

🗣Благодаря высоким ценам на нефть и слабому рублю нефтяные доходы российских компаний уверенно растут. Экспортерам, вероятно, придется продавать больше валюты для уплаты налогов. Кроме того, с октября начнут действовать новые экспортные пошлины. Они не слишком большие (около ₽50 млрд в месяц), но также могут стать одним из факторов поддержки для рубля, считает Полевой.

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» на Мосбирже показали рост после сообщений о разделении бизнеса компании. До этого котировки были в небольшом минусе, однако вскоре после появления информации о сделке пошли вверх. К 18:19 мск бумаги компании прибавляют в цене 3,41%, цена одной акции составила ₽2460.

🔍 5 октября издание Frank Media со ссылкой на источник сообщило, что в конце августа владельцы «Яндекса» практически закончили переговоры с российскими властями по расчетам за разделение активов. Но на финальной стадии обсуждений основатель «Яндекса» Аркадий Волож выступил против военных действий на Украине, после чего, по данным издания, одобрение сделки, которая позволит бизнесмену выйти из российского бизнеса, «поставили на паузу» ➡️ Подробнее о ситуации с «Яндексом»

@selfinvestor

📉 Снижение цен на облигации в мире может остановить только одно — устойчивый спад на рынке акций, из-за чего к инструментам с фиксированной доходностью вернется их былая привлекательность. Такую точку зрения выразили аналитики Barclays, их мнение приводит Bloomberg.

🔍 В Barclays подчеркивают, что нет "волшебного" уровня доходности по облигациям, который автоматически привлек бы покупателей и способствовал бы росту цен на эти инструменты. Читайте подробности ➡️ Barclays назвал обвал акций США необходимым для восстановления облигаций

@selfinvestor

⏺Курс евро на открытии валютных торгов превысил ₽106 впервые с 16 августа. Курс доллара растет на 0,21% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 100,61 руб.

🗣Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что дальнейшего быстрого ослабления рубля с текущих уровней не будет:

«Поддержку ему способно оказывать увеличение экспортной выручки, которое уже должно было произойти за счет сильного подорожания нефти в предыдущие несколько месяцев», — говорит аналитик.

🗣С другой стороны закрепление доллара выше отметки ₽100 грозит дальнейшим ростом к ₽106, считают в ПСБ. Однако аналитики считают, что период доллара выше ₽100 не будет долгим. Во-первых, такая ситуация побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок. Во-вторых, предложение валюты скоро вырастет из-за уплаты бизнесом налога на сверхдоход и нефтегазовых платежей.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара в 08:12 мск вырос на 0,75% к закрытию предыдущей торговой сессии, до ₽101,15. Валюта торгуется выше ₽101 впервые с летнего локального пика, который был зафиксирован 14 августа, накануне экстренного заседания ЦБ по ставке.

🗣 В «БКС Мир инвестиций» допустили возможность выхода пары доллар/рубль на годовые пики — под уровень ₽102 в ближайшее время. Однако все же это будет больше «спекулятивный заброс» на факте дефицита валюты, а не фундаментальный рост курса. Краткосрочная ситуация выглядит неопределенной, но в среднесрочной перспективе можно ожидать снижения курса в район ₽90 и ниже.

🗣 После ухода котировок выше ₽100 за доллар рубль может начать активно укрепляться во второй половине месяца, полагают аналитики «Алор Брокера». Минфин объявил, что ожидает в октябре 2023 года рекордный объем — более ₽0,5 трлн — дополнительных налоговых поступлений от нефтегазового сектора.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💶💵 Доллар выше ₽101, евро выше ₽106
— курс доллара превысил ₽101 в начале торгов 6 октября, евро подорожал до уровней выше ₽106. В последний раз на таких уровнях валюты были в середине августа текущего года
— на пике в 8:14 мск доллар торговался на уровне ₽101,5, евро в 8:27 мск достигал ₽106,91
— давление на российскую валюту усилилось из-за снижения цен на нефть и новых попыток доллара США продолжить укрепление против основных валют, сообщили в УК «Первая»
— спекулятивная реакция отдельных участников валютного рынка также обусловлена планами по рекордному наращиванию расходов бюджета в ближайшие годы, отметили в ИК «Велес Капитал»
— в «БКС Мир Инвестиций» добавили, что активные покупки валюты могут проходить на фоне восстановившегося импорта и продолжающегося вывода капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов
— в ПСБ ожидают роста курса доллара до ₽106, если валюта закрепится на трехзначных уровнях
— тем не менее аналитики банка полагают, что выход в трехзначную зону будет недлительным, так как побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок
— кроме того, во второй половине октября ожидается рост предложения валюты на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет

🛢 Brent ниже $84 за баррель
— цена Brent по итогам торгов 5 октября потеряла 2%, закрыв день на уровне $84,07 за барр.
— на минимуме дня котировки впервые с 29 августа падали ниже $84, до $83,84 за барр.
— кроме сильного роста запасов бензина (+6,48 млн барр.) во отчете Минэнерго США, негативом для нефтяного рынка выступила новость о том, что Ирак и Турция договорились возобновить экспорт нефти из Иракского Курдистана, отметили в БКС
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что «коррекция по нефти уведет котировки в район $83,50, где будет решаться судьба текущего среднесрочного восходящего тренда»
— тем не менее, фундаментальная картина по нефти остается позитивной учитывая текущий дефицит на рынке, считают в «БКС Мир Инвестиций»
— «Высокий потенциал для восстановления котировок может сделать нефтяные фьючерсы привлекательными для покупок на следующей неделе», — отметили в брокерской компании

📃 Новые ETF на СПБ Бирже
— СПБ Биржа 6 октября запустит торги пятью новыми международными ETF:
— iShares Gold Trust, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF, iShares U.S. Real Estate ETF, Invesco BuyBack Achievers ETF, ARK Fintech Innovation ETF
— сделки с новыми инструментами с листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы
— торги четырьмя последними ETF начнутся в 16:30 мск, а сделки с бумагами iShares Gold Trust можно будет совершать с 10:00 мск

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 октября

— Банк «Санкт-Петербург»: дивиденды — ₽19,08 на одну обыкновенную акцию и ₽0,22 на одну привилегированную акцию. Дата выплаты — 23 октября. Доходность — 6,77% и 0,34% соответственно

📝 Другие важные события
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— США: средняя хаработная плата, сентябрь — 15:30 мск
— США: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, сентябрь — 15:30 мск
— США: уровень безработицы, сентябрь — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/651f872b9a794781d2ad304e

@selfinvestor

📊Стратег JPMorgan Марко Коланович опасается, что индекс S&P 500 может рухнуть на 20%

По его мнению, сейчас у рынка еще остается возможность для отскока. Однако если процентные ставки в США останутся на текущих высоких уровнях, рецессии вряд ли удастся избежать. В этом случае обвал на рынке неминуем.

При этом наиболее уязвимы к потенциальной распродаже на рынке акций при таком сценарии — акции бигтехов, предупредил стратег.

Подробнее читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/651f9d8a9a79471a6e4e7a1b

@selfinvestor