⚡️ Курс доллара на Мосбирже превысил ₽100 впервые с 14 августа, евро торгуется около ₽105.

Накануне, когда доллар остановился в 5 копейках от отметки ₽100, опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты отметили, что снижение рубля продолжится.

🗣В то же время главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов допустил, что курс доллара вряд ли сможет долго удерживаться выше уровня ₽100. Дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банком России в среднесрочной перспективе окажут позитивное влияние на динамику российской валюты.

🗣Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин также считает ситуацию на рынке нефти позитивом для рубля. Он допустил, что в октябре возможно умеренное укрепление до уровней ₽95-97 или даже попытка закрепиться ниже.

https://quote.ru/news/article/651ae1409a7947e4690e445c

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивиденды «Сбера»
— Минфин ожидает, что Сбербанк обновит рекорд по дивидендам за 2023 год
— согласно расчетам Минфина, совокупные дивиденды крупнейшего игрока в секторе за 2023 год могут составить ₽750 млрд или примерно ₽33 на акцию
— за 2022 год Сбербанк выплатил ₽565 млрд или ₽25 на акцию

💸 Доллар выше ₽100
— курс доллара в начале торгов 3 октября впервые с 14 августа превысил ₽100. На 7:02 американская валюта торговалась на уровне ₽100,255
— к 9:07 мск американская валюта вновь опустилась ниже ₽100 и торговалась на уровне ₽99,3575
— российская валюта ускорила снижение по окончании налогового периода
— давление на курс рубля оказывают устойчивость внутреннего потребления, расчеты бизнеса с нерезидентами, где доля платежей в рублях и дружественных валютах при экспорте больше, чем при импорте, считают в ПСБ
— кроме того, в банке отмечают, что ослаблению рубля способствует снижение поставок энергоносителей вследствие ограничений ОПЕК+ и запрета на отгрузку нефтепродуктов
— эксперты «Альфа-Капитала» указывают, что давление на рубль идет со стороны потоков капитала, учитывая, что по-прежнему действует ряд послаблений
— сейчас рубль фундаментально слаб, и если послабления снимут в следующем году, он может значительно укрепиться, предполагают в УК
— прогноз «Альфа-Капитала» по доллару на 6-12 месяцев — ₽85, а при позитивном сценарии ₽70
— в SberCIB ожидают, что курс доллара достигнет ₽90 в 2023 году и останется на этом уровне до конца 2024 года

🛢 Цены на Brent ниже $90
— котировки Brent на бирже ICE Futures во вторник утром опустились ниже $90 за баррель
— давление на рынок оказывают высокие доходности в США и укрепление доллара отметили в ANZ
— дорогой доллар означает снижение доступности нефти для держателей других валют, что оказывает негативное влияние на спрос. Сами по себе высокие ставки также негативны для сырьевых товаров, поскольку угнетают экономическую активность, отметили в БКС
— в брокерской компании также указали, что снижение котировок нефти также обусловлено переходом на новый, декабрьский, контракт, который стал ближайшим, так как ноябрьский в пятницу прекратил торговаться
— как правило, цена контракта тем ниже, чем дальше дата его исполнения

📝 Другие важные события
— 2–5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/651b8b2a9a79477c3412adec

@selfinvestor

🛴 Сегодня российская компания по краткосрочной аренде электросамокатов Whoosh представила отчет о своей работе за 9 месяцев 2023 года

▪️Поездок стало на 92% больше - 89,6 млн.
▪️Зарегистрированных в сервисе Whoosh пользователей теперь 19,6 млн, это на 73% больше, чем годом ранее.
▪️Сервис расширил географию: сейчас это 53 города против 40 в прошлом году.
▪️Каждый активный пользователь в среднем совершил 13,7 поездок за 9 месяцев, что на 43% больше, чем в 2022 году.

Несмотря на неплохие результаты, акции компании сегодня падают в цене на 0,92% до ₽211 за акцию.

@selfinvestor

⚡️ «Финам» сообщил о планах дать российским инвесторам доступ к рынку Египта

Об этом «РБК Инвестициям» сообщил президент инвестиционного холдинга Владислав Кочетков в кулуарах конференции CBonds «Investfunds Forum — конференция институциональных инвесторов: Московская сессия».

🗣По его словам, компания рассматривает в качестве новых рынков Бразилию и Египет. «Наконец-то решили вопросы с бразильским реалом. Смотрим Бразилию и рынок Египта, там тоже появился крупный партнер, который может дать доступ к нему», — сказал Кочетков.

Компания ожидает реализовать планы по Египту не позже конца 2023 года или первого квартала 2024 года, добавил руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Активы этой страны будут доступны квалифицированным инвесторам.

Ранее «Финам» сообщал о планах открыть своим клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии, Мексики, Китая и Индии.

https://quote.ru/news/article/651c03249a7947f3e9daa553

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа: итоги торгов в сентябре 2023 года

Торговая площадка представила статистику по итогам сентября 2023 года. Во всех случаях динамика роста приведена год к году:

🔴Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 85% — до ₽2,7 трлн. В августе* было ₽3,27 трлн.

🔴Объем торгов облигациями вырос на 21,7% и составил ₽1,26 трлн. Месяцем* ранее было ₽1,79 трлн.

🔴Объем торгов на срочном рынке вырос на 87,5% и составил ₽8,9 трлн. В августе* — ₽9,3 трлн.

🔴Объем торгов на валютном рынке увеличился на 65,1% и составил ₽32,2 трлн. Месяцем* ранее — ₽34,1 трлн.

🔴Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 3,8 раза и составил ₽49,9 млрд. В августе* — ₽53,5 млрд (максимальное значение за всю историю).

*Август стал самым сильным месяцем Мосбиржи по объему торгов с начала 2023 года. Обороты на большинстве рынков стали рекордными в этом месяце с февраля 2022-го.

@selfinvestor

⚡️ Брокеры выступили против ограничений кредитного плеча для новичков

Банк России планирует ввести для брокеров новую категорию клиентов — «клиенты с начальным уровнем риска» (КНУР). «Новичками» будут считаться инвесторы, которые имеют опыт маржинальной торговли менее одного года. Им ограничат размер плеча примерно на 30%.

Ассоциация брокеров НАУФОР написала письмо в ЦБ, в котором выступила против введения КНУР (есть у «РБК Инвестиций»):

🗣«По мнению НАУФОР, указанная инициатива является несвоевременной, и в случае ее реализации окажет негативное влияние на российский фондовый рынок с точки зрения привлечения новых инвесторов», — говорится в документе. Предлагаемые ЦБ изменения снизят инвестиционные возможности розничных инвесторов и их интерес к рынку, считают в ассоциации.

В НАУФОР напомнили, что прежде чем дать доступ к маржинальной торговле, брокеры знакомят клиентов со специальной декларацией о рисках, а также проводят тестирование по данной теме.

https://quote.ru/news/article/651bbbfe9a794717ca5d6c85

@selfinvestor

📊 Российская группа «Астра» откроет книгу заявок на покупку акций в рамках IPO 5 октября, узнал Reuters. Как ожидается, торги акциями IT-компании начнутся на Мосбирже 13 октября, сообщили источники агентства.

🗣 Генеральный директор группы Илья Сивцев упоминал планы на IPO еще в прошлом году, но подробности не раскрывались. Официальное заявление о проведении IPO на Московской бирже было сделано 2 октября. Подробнее ➡️ Reuters узнал о планах «Астры» выйти на Мосбиржу 13 октября

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа зафиксировала резкий спад объема торгов в сентябре

Площадка раскрыла данные по объему торгов иностранными ценными бумагами в сентябре — $2,42 млрд (на 29,06% ниже августа). Из этих данных следует, что месячный объем торгов зарубежными активами на СПБ Бирже оказался ниже $3 млрд впервые с апреля 2023 года:

🟠Апрель — $2,5 млрд
🟠Май — $3,13 млрд
🟠Июнь — $3,8 млрд
🟠Июль — $3,51 млрд
🟠Август — $3,41 млрд
🟠Сентябрь — $2,42 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Встреча ОПЕК+ и цены на Brent
— в среду, 4 октября, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+
— в SberCIB Investment Research Константин Самарин ожидают, что на встрече не будет сделано новых заявлений относительно планов по добыче
— «изменения объемов производства по итогам заседания, вероятно, не произойдет, но страны могут прокомментировать недавние изменения на рынке, связанные с запретом экспорта нефтепродуктов из России», — считают в «Велес Капитала»
— днем ранее стоимость нефти Brent впервые с начала сентября упала ниже $90 за баррель
— в «Финаме» указывали, что поставки нефти на рынок экспортерами вне ОПЕК+ считаются одной из причин снижения цен
— утром на торгах в среду, 4 октября, котировки держались выше $90 за баррель
— в ПСБ ранее прогнозировали, что в октябре нефтяные котировки способны на какое-то время продолжить рост к $100 за баррель и выше

❌ Неплатежеспособность «Роснано»
— вечером во вторник, 3 октября, корпорация «Роснано» сообщила, что не сможет до конца этого года погасить долги по облигациям и кредитам в полном объеме только за счет собственных средств
— чистый долг эмитента по итогам первого полугодия превышал ₽95 млрд.
— в компании предупредили, что «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
— на Мосбирже сейчас есть три выпуска облигаций «Роснано» с погашением в 2023, 2025 и 2028 году общим объемом чуть более ₽25 млрд
— один из выпусков (код RU000A1000H5) должен быть погашен 23 декабря 2023 года.
— объем выпуска достигает ₽10 млрд

📉 Рекордная доходность казначейских облигаций США
— на фоне пересмотра ожиданий по политике ФРС распродажа на американском долговом рынке продолжилась
— как следствие, выросли доходности по бондам
— на торгах в среду, 4 октября, доходность 10-летних казначейских облигаций в моменте поднялась до 4,86%, обновив максимум с осени 2007 года
— росту доходностей на торгах во вторник, 3 октября, способствовали данные о более сильном, чем ожидалось, росте вакансий в США в августе, отмечает Reuters
— рост доходностей по казначейским облигациям негативно сказывается на рынке акций США, а также гособлигациях других стран, ведь разница по безрисковым долларовым ставкам снижается, отметили в «БКС Мир Инвестиций»

📝 Другие важные события
— Сбербанк: Мосбиржа проведет MOEX Home Talks с топ-мменеджерами банка.
— Alphabet: презентация Made by Google
— 2–5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023
— Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником.
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре — 10:55 мск.
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре — 11:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителе в августе — 12:00 мск
— Еврозона: розничные продажи в августе — 12:00 мск
— США: количество созданных рабочих мест в частном секторе ADP в сентябре — 15:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в сентябре — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в сентябре — 17:00 мск
— США: промышленные заказы в августе — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/651ceb6a9a794795df24b93d

@selfinvestor