✍️ На что обратить внимание сегодня

⛽️ Результаты «Газпрома»
— «Газпром» в первой половине 2023 года снизил добычу газа на 24,7%, до 179,45 млрд куб. м.
— годом ранее этот показатель был на уровне 238,46 млрд куб. м.
— сокращение добычи газа компания связывает с «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа»
— «в целом такая динамика производства ожидаема», — прокомментировали сокращение добычи в «БКС Мир Инвестиций»
— в первом полугодии добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 8,8%, до 36,31 млн тонн, в том числе благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин и производственных мощностей на Уренгойском месторождении
— в «БКС Мир Инвестиций» сохраняют сдержанный взгляд на акции «Газпрома».
— по оценкам аналитиков, при благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше ₽185, но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев

🛬 Дивидендные гэпы у Novabev Group и «Черкизово»
— акции Novabev Group (бывшая «Белуга Групп») и «Черкизово» начнут торги гэпом вниз после дивидендной отсечки накануне
— акционеры Novabev Group получат по итогам полугодия по ₽320 на бумагу, а акционеры «Черкизово» — по ₽118,43
— с учетом цены закрытия торгов в четверг, 28 сентября, это дает дивидендную доходность в 5,38% и 2,77% соответственно
— как правило, просадка в котировках при дивидендном гэпе примерна сопоставима с величиной выплат

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в четверг, 28 сентября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 1,34%, до $93,1 за баррель
— котировки упали на фоне фиксации прибыли и ожиданий увеличения предложения со стороны России и Саудлвской Аравии, отмечает Reuters
— «заседание ОПЕК на следующей неделе (4 октября) станет ключевым событием для рынка, поскольку возрастает вероятность того, что объем добровольного сокращения поставок компанией Aramco будет снижен», — указали в National Australia Bank
— что касается России, то аналитики не ожидают, что запрет на экспорт нефтепродуктов продлится долго
— между тем российские власти сообщили, что Россия не обсуждала с ОПЕК возможное увеличение поставок нефти для компенсации выпадающих поставок нефтепродуктов, обращает внимание Reuters

📝 Ожидаемые события события
— ТМК: цена размещения акций в рамках SPO. Ранее компания сузилац еновой диапазон до ₽215-230
— НОВАТЭК: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие (₽34,5 на акцию)
— «Ренессанс Страхование»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие (₽7,7 на акцию)
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— Германия: уровень безработицы в августе — 10:55 мск
— Еврозона: предварительные данные по индексу потребительских цен в сентябре — 12:00 мск
— США: личные доходы и расходы в августе — 15:30 мск
— США: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в августе — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия от Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 19:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6516535b9a794788e39f206d

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 В ходе SPO было реализовано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что представляет собой 1,74% от всего объема акций компании. А ещё:

▪️Цена размещения составила ₽220,68 за акцию, превысив серединное значение первоначально установленного ценового диапазона. Общая сумма размещения достигла ₽3,97 млрд , увеличившись из-за значительного спроса.

▪️Через полгода каждый инвестор получит возможность приобрести дополнительную акцию по цене SPO за каждую акцию, приобретенную в ходе SPO.

▪️В дальнейшем ТМК проведёт дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу продающего свои акции в ходе SPO основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Основной акционер планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций основной акционер передаст Компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO.

💁‍♂️ Котировки ТМК реагируют сдержанно на новости об SPO, прибавляя в цене 1,44% на открытии.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 Сбербанк рассматривает вопрос о возможном выкупе акций у иностранных акционеров, однако на данный момент нет конкретных планов по этому направлению. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил «Интерфаксу» в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы».

@selfinvestor

💥 Курс евро превысил ₽103 впервые с 20 сентября

@selfinvestor

🇭🇰 СПБ Биржа подтвердила статус акций Гонконга как бумаг, доступных «неквалам»

СПБ Биржа опубликовала список активов, который содержит около 2000 наименований — сделки с ними будут недоступны для неквалифицированных инвесторов со 2 октября. Тем самым площадка продлила ранее существовавший запрет для «неквалов» торговать бумагами США и Европы. Если раньше он был временным, то с 1 октября в рамках указания ЦБ станет постоянным.

В то же время в своем сообщении СПБ Биржа подчеркивает, что у неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Ранее площадка настроила безопасное хранение данных активов. Таким образом, бумаги дружественной страны теперь учитываются в дружественной инфраструктуре — это, согласно указанию ЦБ, является критерием для допуска «неквалов».

🗣В пресс-службе СПБ Биржи «РБК Инвестициям» сообщили, что указание ЦБ, которое вступает в силу с 1 октября, не влияет на порядок доступа неквалифицированных инвесторов к гонконгскими инструментам. «Такие инструменты по-прежнему будут доступны неквалифицированным инвесторам», — отметил представитель площадки.

https://quote.ru/news/article/6516d01a9a794778e8475d1a

@selfinvestor

💰 Мембрана для рубля: мнение Грефа и Костина

В последнее время разгорается активное обсуждение идеи создания мембраны для рубля на валютных рынках. В контексте экономической дискуссии представители ведущих банков выразили свои взгляды по этому вопросу.

🏦 Глава Сбербанка Герман Греф критикует идею создания мембраны для рубля на валютных рынках, назвав её шагом назад и предупреждая о потенциальном ущербе для экономики.

🗣 Греф: «Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики». Он также добавил, что такое было в Советском Союзе и не поддерживает такую инициативу. Подробнее мнение главы Сбербанка можно прочитать здесь.

🏦 Глава ВТБ Андрей Костин выразил свою позицию по вопросу о возможности введения двух курсов рубля. На Международном банковском форуме в Сочи он подчеркнул, что такой шаг неизбежно приведет к падению валюты.

🗣 Костин: «Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать». Он также высказался против жестких административных мер. Подробнее с мнением главы ВТБ можно ознакомится здесь.

@selfinvestor

💥 Курс доллара превысил ₽98 впервые с 8 сентября

🗣 На российском валютном рынке идет плавное, без значительных скачков волатильности, повышение курсов валют. Рубль рискует упустить локальный момент для активного укрепления, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. Выводы можно будет сделать по итогам недельного закрытия рынка, считает он.

🗣 По мнению управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в октябре доллар будет торговаться в диапазоне ₽93-97.

@selfinvestor

⛽️ «Сургутнефтегаз» отчитался по РСБУ за 1 полугодие 2023 года

▪️Выручка — ₽902 млрд.

▪️Чистая прибыль — ₽846,57 млрд.

▪️Показатели за аналогичный период прошлого года компания не раскрыла.

▪️«Сургутнефтегаз» закрыл в отчетности статьи, позволяющие оценить величину «кубышки» компании.

▪️Акции компании продолжили рост после выхода отчетности. С начала дня «префы» прибавляют 6,13%, до ₽56,4, «обычка» дорожает на 4,4%, до ₽31,34.

📊 Котировки «префов» «Сургутнефтегаза» растут шестую сессию подряд. За это время акции подорожали на 18,5%, обновив исторический максимум.

💬 «Повышенному спросу на привилегированные акции Сургутнефтегаза способствует ослабление рубля, который сегодня обновил трехнедельный минимум. У компании имеются большие запасы валютной ликвидности (так называемая «кубышка»), поэтому рост курса валют к рублю приводит к переоценке этих сумм, что может увеличить дивидендные выплаты», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

📊 Пакистанская рупия в сентябре выбилась в лидеры среди мировых валют. А вот турецкая лира вновь обновила рекордные минимумы против доллара.

🏠 Во второй раз за полтора года Гонконгская биржа приостановила торги акциями девелопера Evergrande. Причину площадка не сообщила.

🚚 Первым из шести «дочек» Alibaba на IPO может выйти логистический бизнес китайского гиганта. Биржа Гонконга выдала разрешение на размещение акций Cainiao Smart Logistics Network.

🏦 «Неквалам» по-прежнему будут доступны все гонконгские акции, торгующиеся на СПБ Бирже, подтвердила площадка.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: рекорд пакистанской рупии и антирекорд лиры

@selfinvestor

🚀 В «БКС Мир Инвестиций» предсказали рост индекса Мосбиржи почти на 40% за год

Индекс Мосбиржи может достичь 4300 пунктов в ближайшие 12 месяцев, считают в «БКС Мир инвестиций». По мнению экспертов, рынок акций должен выиграть от роста экономики и реальных располагаемых доходов населения, ослабления рубля и дорогой нефти.

В брокерской компании назвали 7 перспективных акций для покупки на долгосрок:

💿 «Норникель» — целевая цена ₽25 000 (потенциал роста 55%);
💿 «Северсталь» — целевая цена ₽2100 (54%);
🪨 «Мечел» — целевая цена ₽640 (потенциал роста 182% по «префам» и 212% по обыкновенным акциям);
⛽️ «Татнефть» — целевая цена по обыкновенным акциям ₽880 (41%);
⛽️ ЛУКОЙЛ — целевая цена ₽9500 (42%);
🔋 НОВАТЭК — целевая цена ₽2100 (26%);
🏦 Сбербанк — целевая цена ₽350 (34%).

Подробнее читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/6516e7f19a79479c25687428

@selfinvestor

🔥 Облигации — новые акции

Так считает финансовый аналитик, ведущий РБК ТВ Константин Бочкарев. Он написал для «РБК Инвестиций» колонку, которую по праву можно считать программным заявлением. Это большое рассуждение о новой эпохе, в которой оказались инвесторы — эпохе высоких ставок.

🗣 «Рынок облигаций методично карабкается к новым высотам по стене страха», — не унывает Константин.

По его мнению, текущую ситуацию можно описать термином «новая нормальность». Сейчас в России он характеризуется одновременно и высокими ставками, и высокой активностью на рынке, и большой конкуренцией за ликвидность.

Стратегия на долговом рынке 👉 Колонка Константина Бочкарева

@selfinvestor

🛍 Флоутер — облигация с плавающей ставкой: платеж по купону привязан к ставке ЦБ или к ставкам денежного рынка. Растут эти ставки — растет и доход.

🔼Идеально? Однозначно, да, особенно в условиях растущих ставок.

❓ А почему тогда все не покупают флоутеры, есть риски? Есть. И надо хорошо разбираться в структуре бумаг и их ценообразовании. И пройти тестирование у брокеров — инструмент в списке сложных как «структурная облигация».

Эксперты долгового рынка SberCIB Investment Research рассказали максимально подробно об этом классе активов и объяснили с цифрами, графиками и ретроспективными данными, почему флоутеры сейчас более привлекательны, чем облигации с фиксированным купоном с точки зрения соотношения риска и потенциального дохода.

Эксперты SberCIB 👉 Флоутеры принесут высокий доход на фоне роста ставок

@selfinvestor

💥 Курс евро впервые за 2,5 недели поднялся выше ₽104.

Пара EUR/RUB на 7:19 мск торговалась на уровне ₽104,22.

К очередной просадке рубля привело завершение налогового периода, пик которого пришелся на четверг, рассказал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

💬 «Активное снижение курса рубля свидетельствует о реализации сценария предыдущих месяцев, когда окончание пика налоговых платежей ускоряло нисходящую динамику российской валюты», — отметил он

По словам эксперта, это отражает сохранение повышенного спроса на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок», — добавил он.

По его мнению, улучшить ситуацию с предложением валюты способен сырьевой фактор.

💬 «Нефтяные цены с августа находятся на многомесячных вершинах. Это должно постепенно увеличивать экспортную выручку и приток инвалюты в страну», — считает Бабин.

https://quote.ru/news/article/6516b0069a7947a6c968206c

Данные: TradingView (3-минутный график)

@selfinvestor