✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— по итогам торгов 27 сентября индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 3 067,61 пункта
— драйвером роста выступила стабилизация внешнего фона, рост нефтяных цен, а также умеренное ослабление рубля, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— «Сегодня с утра указанные факторы поддержки все также актуальны, а значит есть шансы на продолжение отскока по рынку акций», — полагают в брокере
— в среднесрочной перспективе рынок акций может продолжить рост «с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры — все еще слабого рубля и высоких цен на нефть», — полагают в УК «Первая»
— по прогнозу УК, потенциал роста индекса Мосбиржи полной доходности (включает дивиденды) может составить 30% на горизонте до конца года
— в БКС полагают, что рост индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе могут обеспечить компании нефтяного сектора, благодаря росту цен на нефть и сокращению дисконта российских сортов к бенчмарку

🛢Цены на нефть
— котировки Brent утром в четверг впервые с ноября 2022 года превысили $97 за баррель, поднявшись до уровня $97,69
— цены на нефть подскочили на фоне сокращения запасов в США, а также опасений, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России продлится долго и приведет к проблемам с доступностью топлива в других странах, отметили в БКС
— запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 2,2 млн барр. при прогнозе снижения на 1,32 млн барр.
— запасы нефти на хабе Кушинг, где расположено крупнейшее в США нефтяное хранилище, упали до 22 млн, минимального уровня за 14 месяцев
— большее, чем ожидалось, сокращение запасов свидетельствует о том, насколько быстро на рынке растет дефицит из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии и России, отметил Bloomberg
— ранее в этом месяце ОПЕК прогнозировала дефицит нефти в четвертом квартале в размере 3 млн барр. в сутки
— учитывая, что спрос в США и Китае оказывается устойчивым, многие участники рынка теперь считают нефть стоимостью $100 неизбежной, пишет агентство

⛽️Акции «Татнефти»
— в четверг, 28 сентября, состоится повторное общее собрание акционеров «Татнефти»
— первое, которое должно было пройти 21 сентября, было объявлено несостоявшимся из-за отсутствия кворума
— в повестке собрания акционеров — вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2023 года
— ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить ₽27,54 на акцию

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 сентября

— Novabev Group: дивиденды — ₽320. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 5,38%
— «Черкизово»: дивиденды — ₽118,43. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 2,84%

📝 Другие важные события
— VII Московский финансовый форум. Главная тема в этом году «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации».
— Банк России опубликует проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики
— Еврозона: индекс делового климата, сентябрь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий, сентябрь — 12:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, предварительное значение за сентябрь — 15:00 мск
— США: ВВП, второй квартал — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 23:00 мск

https://quote.ru/news/article/6514f6d79a794720104794ab

@selfinvestor

🏦 Акции Московской биржи открыли торги снижением на новости о новой дивполитике торговой площадки. Если раньше минимальный объем дивидендов составлял 60% от чистой прибыли по МСФО, то теперь — 50%.

@selfinvestor

Данные: TradingView

⛽️ Вторым корпоративным эмитентом «народных» облигаций может стать «Газпром нефть»

Речь идет о корпоративных облигациях, которые обращаются на платформе «Финуслуги», принадлежащей Московской бирже. Первым таким эмитентом стал МТС. А вторым может стать «Газпром нефть», заявил в ходе Московского финансового форума —2023 глава Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

«Пермь (облигации региона. — «РБК Инвестиции») мы рассматриваем, мы рассматриваем Татарстан (облигации региона. — «РБК Инвестиции»), мы рассматриваем «Газпром нефть» из корпоративных эмитентов. Мы ждем многих», — сказал он.

«Народные» облигации, размещаемые на финансовой платформе «Финуслуги», не подвержены волатильности — их тело не растет и не падает. Эмитент выкупает их у держателя по цене размещения и выплачивает накопленный купонный доход в любой момент.

@selfinvestor

🛴 Акции Whoosh подскочили на 4,4% на новостях о дивидендах

Совет директоров компании одобрил распределение ₽1,4 млрд прибыли, из которых ₽1,14 млрд могут пойти на дивиденды.

Точный размер рекомендуемых выплат будет определен на заседании в октябре.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату 50% от чистой прибыли, если соотношение чистый долг / EBITDA меньше 1,5x. В прошлом году компания выплатила акционерам дивиденды объемом ₽1 млрд.

https://quote.ru/news/article/651541b79a7947052ee66bcb

@selfinvestor

❗️ Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Софтлайн». Возобновление торгов ожидается в 13:45 мск.

Котировки «Софтлайн» растут более, чем на 20% в течение более 10 минут подряд. На 13:13 мск прирост составил почти 26%.

Акции дорожают на новости о том, что Мосбиржа сегодня включила обыкновенные акции Софтлайн в сектор «Рынок инноваций и инвестиций» («РИИ»)

https://quote.ru/news/article/651553029a7947302430ac53

@selfinvestor

📈 Рост акций «Русагро» и «Черкизово»: По данным Московской биржи, акции «Русагро» выросли на 6,37% до ₽1211,6, в то время как акции группы «Черкизово» прибавили 2,22% и достигли отметки в ₽42,55.

🐷 Причиной роста стало сообщение Россельхознадзора: Китай снял ограничения на ввоз свинины из России. Мясное бизнес-направление «Русагро» является третьим крупнейшим производителем свинины в РФ с долей рынка в 6,4%. Подробности читайте по ссылке.

@selfinvestor

💼 Министр финансов Антон Силуанов объявил о планируемом сокращении объема заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 году на ₽1 трлн.

🗣 Силуанов добавил: «Мы решили ограничить заимствования в текущем году, сократив программу на примерно триллион рублей. Теперь пусть банки кредитуют экономику, а не бюджет».

🟡 Сокращение заимствований положительно скажется на длинных ОФЗ, считает заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков. Не все эксперты согласны с этим мнением. Подробнее о том, как сокращение заимствований повлияет на долговой рынок, читайте здесь ➡️ Минфин разместит на ₽1 трлн меньше ОФЗ. Как это повлияет на рынок?

@selfinvestor

📝 Госдума рассмотрит новую редакцию законопроекта о страховании средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) в осеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, на XX Международном банковском форуме. Подробнее читайте здесь.

📜 Также Аксаков поделился, что законопроект о новых индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) будет принят в первом чтении уже в осеннюю сессию. Подробнее читайте здесь.

@selfinvestor

✍️ На что обратить внимание сегодня

⛽️ Результаты «Газпрома»
— «Газпром» в первой половине 2023 года снизил добычу газа на 24,7%, до 179,45 млрд куб. м.
— годом ранее этот показатель был на уровне 238,46 млрд куб. м.
— сокращение добычи газа компания связывает с «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа»
— «в целом такая динамика производства ожидаема», — прокомментировали сокращение добычи в «БКС Мир Инвестиций»
— в первом полугодии добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 8,8%, до 36,31 млн тонн, в том числе благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин и производственных мощностей на Уренгойском месторождении
— в «БКС Мир Инвестиций» сохраняют сдержанный взгляд на акции «Газпрома».
— по оценкам аналитиков, при благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше ₽185, но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев

🛬 Дивидендные гэпы у Novabev Group и «Черкизово»
— акции Novabev Group (бывшая «Белуга Групп») и «Черкизово» начнут торги гэпом вниз после дивидендной отсечки накануне
— акционеры Novabev Group получат по итогам полугодия по ₽320 на бумагу, а акционеры «Черкизово» — по ₽118,43
— с учетом цены закрытия торгов в четверг, 28 сентября, это дает дивидендную доходность в 5,38% и 2,77% соответственно
— как правило, просадка в котировках при дивидендном гэпе примерна сопоставима с величиной выплат

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в четверг, 28 сентября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 1,34%, до $93,1 за баррель
— котировки упали на фоне фиксации прибыли и ожиданий увеличения предложения со стороны России и Саудлвской Аравии, отмечает Reuters
— «заседание ОПЕК на следующей неделе (4 октября) станет ключевым событием для рынка, поскольку возрастает вероятность того, что объем добровольного сокращения поставок компанией Aramco будет снижен», — указали в National Australia Bank
— что касается России, то аналитики не ожидают, что запрет на экспорт нефтепродуктов продлится долго
— между тем российские власти сообщили, что Россия не обсуждала с ОПЕК возможное увеличение поставок нефти для компенсации выпадающих поставок нефтепродуктов, обращает внимание Reuters

📝 Ожидаемые события события
— ТМК: цена размещения акций в рамках SPO. Ранее компания сузилац еновой диапазон до ₽215-230
— НОВАТЭК: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие (₽34,5 на акцию)
— «Ренессанс Страхование»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие (₽7,7 на акцию)
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— Германия: уровень безработицы в августе — 10:55 мск
— Еврозона: предварительные данные по индексу потребительских цен в сентябре — 12:00 мск
— США: личные доходы и расходы в августе — 15:30 мск
— США: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в августе — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия от Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 19:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6516535b9a794788e39f206d

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 В ходе SPO было реализовано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что представляет собой 1,74% от всего объема акций компании. А ещё:

▪️Цена размещения составила ₽220,68 за акцию, превысив серединное значение первоначально установленного ценового диапазона. Общая сумма размещения достигла ₽3,97 млрд , увеличившись из-за значительного спроса.

▪️Через полгода каждый инвестор получит возможность приобрести дополнительную акцию по цене SPO за каждую акцию, приобретенную в ходе SPO.

▪️В дальнейшем ТМК проведёт дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу продающего свои акции в ходе SPO основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Основной акционер планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций основной акционер передаст Компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO.

💁‍♂️ Котировки ТМК реагируют сдержанно на новости об SPO, прибавляя в цене 1,44% на открытии.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 Сбербанк рассматривает вопрос о возможном выкупе акций у иностранных акционеров, однако на данный момент нет конкретных планов по этому направлению. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил «Интерфаксу» в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы».

@selfinvestor

💥 Курс евро превысил ₽103 впервые с 20 сентября

@selfinvestor

🇭🇰 СПБ Биржа подтвердила статус акций Гонконга как бумаг, доступных «неквалам»

СПБ Биржа опубликовала список активов, который содержит около 2000 наименований — сделки с ними будут недоступны для неквалифицированных инвесторов со 2 октября. Тем самым площадка продлила ранее существовавший запрет для «неквалов» торговать бумагами США и Европы. Если раньше он был временным, то с 1 октября в рамках указания ЦБ станет постоянным.

В то же время в своем сообщении СПБ Биржа подчеркивает, что у неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Ранее площадка настроила безопасное хранение данных активов. Таким образом, бумаги дружественной страны теперь учитываются в дружественной инфраструктуре — это, согласно указанию ЦБ, является критерием для допуска «неквалов».

🗣В пресс-службе СПБ Биржи «РБК Инвестициям» сообщили, что указание ЦБ, которое вступает в силу с 1 октября, не влияет на порядок доступа неквалифицированных инвесторов к гонконгскими инструментам. «Такие инструменты по-прежнему будут доступны неквалифицированным инвесторам», — отметил представитель площадки.

https://quote.ru/news/article/6516d01a9a794778e8475d1a

@selfinvestor

💰 Мембрана для рубля: мнение Грефа и Костина

В последнее время разгорается активное обсуждение идеи создания мембраны для рубля на валютных рынках. В контексте экономической дискуссии представители ведущих банков выразили свои взгляды по этому вопросу.

🏦 Глава Сбербанка Герман Греф критикует идею создания мембраны для рубля на валютных рынках, назвав её шагом назад и предупреждая о потенциальном ущербе для экономики.

🗣 Греф: «Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики». Он также добавил, что такое было в Советском Союзе и не поддерживает такую инициативу. Подробнее мнение главы Сбербанка можно прочитать здесь.

🏦 Глава ВТБ Андрей Костин выразил свою позицию по вопросу о возможности введения двух курсов рубля. На Международном банковском форуме в Сочи он подчеркнул, что такой шаг неизбежно приведет к падению валюты.

🗣 Костин: «Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать». Он также высказался против жестких административных мер. Подробнее с мнением главы ВТБ можно ознакомится здесь.

@selfinvestor

💥 Курс доллара превысил ₽98 впервые с 8 сентября

🗣 На российском валютном рынке идет плавное, без значительных скачков волатильности, повышение курсов валют. Рубль рискует упустить локальный момент для активного укрепления, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. Выводы можно будет сделать по итогам недельного закрытия рынка, считает он.

🗣 По мнению управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, в октябре доллар будет торговаться в диапазоне ₽93-97.

@selfinvestor