✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— по итогам торгов 27 сентября индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 3 067,61 пункта
— драйвером роста выступила стабилизация внешнего фона, рост нефтяных цен, а также умеренное ослабление рубля, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— «Сегодня с утра указанные факторы поддержки все также актуальны, а значит есть шансы на продолжение отскока по рынку акций», — полагают в брокере
— в среднесрочной перспективе рынок акций может продолжить рост «с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры — все еще слабого рубля и высоких цен на нефть», — полагают в УК «Первая»
— по прогнозу УК, потенциал роста индекса Мосбиржи полной доходности (включает дивиденды) может составить 30% на горизонте до конца года
— в БКС полагают, что рост индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе могут обеспечить компании нефтяного сектора, благодаря росту цен на нефть и сокращению дисконта российских сортов к бенчмарку

🛢Цены на нефть
— котировки Brent утром в четверг впервые с ноября 2022 года превысили $97 за баррель, поднявшись до уровня $97,69
— цены на нефть подскочили на фоне сокращения запасов в США, а также опасений, что запрет на экспорт нефтепродуктов из России продлится долго и приведет к проблемам с доступностью топлива в других странах, отметили в БКС
— запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 2,2 млн барр. при прогнозе снижения на 1,32 млн барр.
— запасы нефти на хабе Кушинг, где расположено крупнейшее в США нефтяное хранилище, упали до 22 млн, минимального уровня за 14 месяцев
— большее, чем ожидалось, сокращение запасов свидетельствует о том, насколько быстро на рынке растет дефицит из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии и России, отметил Bloomberg
— ранее в этом месяце ОПЕК прогнозировала дефицит нефти в четвертом квартале в размере 3 млн барр. в сутки
— учитывая, что спрос в США и Китае оказывается устойчивым, многие участники рынка теперь считают нефть стоимостью $100 неизбежной, пишет агентство

⛽️Акции «Татнефти»
— в четверг, 28 сентября, состоится повторное общее собрание акционеров «Татнефти»
— первое, которое должно было пройти 21 сентября, было объявлено несостоявшимся из-за отсутствия кворума
— в повестке собрания акционеров — вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2023 года
— ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить ₽27,54 на акцию

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 сентября

— Novabev Group: дивиденды — ₽320. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 5,38%
— «Черкизово»: дивиденды — ₽118,43. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 2,84%

📝 Другие важные события
— VII Московский финансовый форум. Главная тема в этом году «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации».
— Банк России опубликует проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики
— Еврозона: индекс делового климата, сентябрь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий, сентябрь — 12:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, предварительное значение за сентябрь — 15:00 мск
— США: ВВП, второй квартал — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 23:00 мск

https://quote.ru/news/article/6514f6d79a794720104794ab

@selfinvestor

🏦 Акции Московской биржи открыли торги снижением на новости о новой дивполитике торговой площадки. Если раньше минимальный объем дивидендов составлял 60% от чистой прибыли по МСФО, то теперь — 50%.

@selfinvestor

Данные: TradingView

⛽️ Вторым корпоративным эмитентом «народных» облигаций может стать «Газпром нефть»

Речь идет о корпоративных облигациях, которые обращаются на платформе «Финуслуги», принадлежащей Московской бирже. Первым таким эмитентом стал МТС. А вторым может стать «Газпром нефть», заявил в ходе Московского финансового форума —2023 глава Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

«Пермь (облигации региона. — «РБК Инвестиции») мы рассматриваем, мы рассматриваем Татарстан (облигации региона. — «РБК Инвестиции»), мы рассматриваем «Газпром нефть» из корпоративных эмитентов. Мы ждем многих», — сказал он.

«Народные» облигации, размещаемые на финансовой платформе «Финуслуги», не подвержены волатильности — их тело не растет и не падает. Эмитент выкупает их у держателя по цене размещения и выплачивает накопленный купонный доход в любой момент.

@selfinvestor

🛴 Акции Whoosh подскочили на 4,4% на новостях о дивидендах

Совет директоров компании одобрил распределение ₽1,4 млрд прибыли, из которых ₽1,14 млрд могут пойти на дивиденды.

Точный размер рекомендуемых выплат будет определен на заседании в октябре.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату 50% от чистой прибыли, если соотношение чистый долг / EBITDA меньше 1,5x. В прошлом году компания выплатила акционерам дивиденды объемом ₽1 млрд.

https://quote.ru/news/article/651541b79a7947052ee66bcb

@selfinvestor

❗️ Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Софтлайн». Возобновление торгов ожидается в 13:45 мск.

Котировки «Софтлайн» растут более, чем на 20% в течение более 10 минут подряд. На 13:13 мск прирост составил почти 26%.

Акции дорожают на новости о том, что Мосбиржа сегодня включила обыкновенные акции Софтлайн в сектор «Рынок инноваций и инвестиций» («РИИ»)

https://quote.ru/news/article/651553029a7947302430ac53

@selfinvestor

📈 Рост акций «Русагро» и «Черкизово»: По данным Московской биржи, акции «Русагро» выросли на 6,37% до ₽1211,6, в то время как акции группы «Черкизово» прибавили 2,22% и достигли отметки в ₽42,55.

🐷 Причиной роста стало сообщение Россельхознадзора: Китай снял ограничения на ввоз свинины из России. Мясное бизнес-направление «Русагро» является третьим крупнейшим производителем свинины в РФ с долей рынка в 6,4%. Подробности читайте по ссылке.

@selfinvestor

💼 Министр финансов Антон Силуанов объявил о планируемом сокращении объема заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 году на ₽1 трлн.

🗣 Силуанов добавил: «Мы решили ограничить заимствования в текущем году, сократив программу на примерно триллион рублей. Теперь пусть банки кредитуют экономику, а не бюджет».

🟡 Сокращение заимствований положительно скажется на длинных ОФЗ, считает заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков. Не все эксперты согласны с этим мнением. Подробнее о том, как сокращение заимствований повлияет на долговой рынок, читайте здесь ➡️ Минфин разместит на ₽1 трлн меньше ОФЗ. Как это повлияет на рынок?

@selfinvestor

📝 Госдума рассмотрит новую редакцию законопроекта о страховании средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) в осеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, на XX Международном банковском форуме. Подробнее читайте здесь.

📜 Также Аксаков поделился, что законопроект о новых индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) будет принят в первом чтении уже в осеннюю сессию. Подробнее читайте здесь.

@selfinvestor

✍️ На что обратить внимание сегодня

⛽️ Результаты «Газпрома»
— «Газпром» в первой половине 2023 года снизил добычу газа на 24,7%, до 179,45 млрд куб. м.
— годом ранее этот показатель был на уровне 238,46 млрд куб. м.
— сокращение добычи газа компания связывает с «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа»
— «в целом такая динамика производства ожидаема», — прокомментировали сокращение добычи в «БКС Мир Инвестиций»
— в первом полугодии добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 8,8%, до 36,31 млн тонн, в том числе благодаря вводу в эксплуатацию новых скважин и производственных мощностей на Уренгойском месторождении
— в «БКС Мир Инвестиций» сохраняют сдержанный взгляд на акции «Газпрома».
— по оценкам аналитиков, при благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше ₽185, но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев

🛬 Дивидендные гэпы у Novabev Group и «Черкизово»
— акции Novabev Group (бывшая «Белуга Групп») и «Черкизово» начнут торги гэпом вниз после дивидендной отсечки накануне
— акционеры Novabev Group получат по итогам полугодия по ₽320 на бумагу, а акционеры «Черкизово» — по ₽118,43
— с учетом цены закрытия торгов в четверг, 28 сентября, это дает дивидендную доходность в 5,38% и 2,77% соответственно
— как правило, просадка в котировках при дивидендном гэпе примерна сопоставима с величиной выплат

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в четверг, 28 сентября, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 1,34%, до $93,1 за баррель
— котировки упали на фоне фиксации прибыли и ожиданий увеличения предложения со стороны России и Саудлвской Аравии, отмечает Reuters
— «заседание ОПЕК на следующей неделе (4 октября) станет ключевым событием для рынка, поскольку возрастает вероятность того, что объем добровольного сокращения поставок компанией Aramco будет снижен», — указали в National Australia Bank
— что касается России, то аналитики не ожидают, что запрет на экспорт нефтепродуктов продлится долго
— между тем российские власти сообщили, что Россия не обсуждала с ОПЕК возможное увеличение поставок нефти для компенсации выпадающих поставок нефтепродуктов, обращает внимание Reuters

📝 Ожидаемые события события
— ТМК: цена размещения акций в рамках SPO. Ранее компания сузилац еновой диапазон до ₽215-230
— НОВАТЭК: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие (₽34,5 на акцию)
— «Ренессанс Страхование»: ВОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие (₽7,7 на акцию)
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— Германия: уровень безработицы в августе — 10:55 мск
— Еврозона: предварительные данные по индексу потребительских цен в сентябре — 12:00 мск
— США: личные доходы и расходы в августе — 15:30 мск
— США: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в августе — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия от Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 19:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6516535b9a794788e39f206d

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 В ходе SPO было реализовано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что представляет собой 1,74% от всего объема акций компании. А ещё:

▪️Цена размещения составила ₽220,68 за акцию, превысив серединное значение первоначально установленного ценового диапазона. Общая сумма размещения достигла ₽3,97 млрд , увеличившись из-за значительного спроса.

▪️Через полгода каждый инвестор получит возможность приобрести дополнительную акцию по цене SPO за каждую акцию, приобретенную в ходе SPO.

▪️В дальнейшем ТМК проведёт дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу продающего свои акции в ходе SPO основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Основной акционер планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций основной акционер передаст Компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO.

💁‍♂️ Котировки ТМК реагируют сдержанно на новости об SPO, прибавляя в цене 1,44% на открытии.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 Сбербанк рассматривает вопрос о возможном выкупе акций у иностранных акционеров, однако на данный момент нет конкретных планов по этому направлению. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил «Интерфаксу» в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы».

@selfinvestor

💥 Курс евро превысил ₽103 впервые с 20 сентября

@selfinvestor

🇭🇰 СПБ Биржа подтвердила статус акций Гонконга как бумаг, доступных «неквалам»

СПБ Биржа опубликовала список активов, который содержит около 2000 наименований — сделки с ними будут недоступны для неквалифицированных инвесторов со 2 октября. Тем самым площадка продлила ранее существовавший запрет для «неквалов» торговать бумагами США и Европы. Если раньше он был временным, то с 1 октября в рамках указания ЦБ станет постоянным.

В то же время в своем сообщении СПБ Биржа подчеркивает, что у неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Ранее площадка настроила безопасное хранение данных активов. Таким образом, бумаги дружественной страны теперь учитываются в дружественной инфраструктуре — это, согласно указанию ЦБ, является критерием для допуска «неквалов».

🗣В пресс-службе СПБ Биржи «РБК Инвестициям» сообщили, что указание ЦБ, которое вступает в силу с 1 октября, не влияет на порядок доступа неквалифицированных инвесторов к гонконгскими инструментам. «Такие инструменты по-прежнему будут доступны неквалифицированным инвесторам», — отметил представитель площадки.

https://quote.ru/news/article/6516d01a9a794778e8475d1a

@selfinvestor

💰 Мембрана для рубля: мнение Грефа и Костина

В последнее время разгорается активное обсуждение идеи создания мембраны для рубля на валютных рынках. В контексте экономической дискуссии представители ведущих банков выразили свои взгляды по этому вопросу.

🏦 Глава Сбербанка Герман Греф критикует идею создания мембраны для рубля на валютных рынках, назвав её шагом назад и предупреждая о потенциальном ущербе для экономики.

🗣 Греф: «Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики». Он также добавил, что такое было в Советском Союзе и не поддерживает такую инициативу. Подробнее мнение главы Сбербанка можно прочитать здесь.

🏦 Глава ВТБ Андрей Костин выразил свою позицию по вопросу о возможности введения двух курсов рубля. На Международном банковском форуме в Сочи он подчеркнул, что такой шаг неизбежно приведет к падению валюты.

🗣 Костин: «Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать». Он также высказался против жестких административных мер. Подробнее с мнением главы ВТБ можно ознакомится здесь.

@selfinvestor