💿 Аналитики позитивно оценили планы ТМК провести SPO

🔹 Эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Дополнительное размещение может увеличить долю акций в свободном обращении с текущих 9,4% до 10,8%, что увеличит приток новых инвесторов и ликвидность бумаги. Отметим, что цена размещения на 28–45% ниже нашей целевой цены (₽300). Проведение SPO также можно расценивать как сигнал о том, что компания не планирует уходить с Московской биржи». Эксперты назвали решение о вторичном размещении позитивным сигналом для бумаг.

🔹 Дмитрий Смолин, старший аналитик инвестбанка «Синара»: «Рост (акций в свободном обращении) выше 10%, на наш взгляд, приведет к переводу акций из второго котировального списка Мосбиржи в первый, а также включению акций ТМК в базу расчета индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе и притоку новых инвесторов в акции компании».

«Мы считаем интересным участие в SPO ТМК и ожидаем цену размещения ближе к верхней границе установленного диапазона в ₽205–235 за акцию. Подтверждаем рейтинг «покупать» по акциям компании и целевую цену в ₽403 за акцию».

@selfinvestor

⏺ Курс евро опустился ниже отметки в ₽102 впервые с 13 сентября.

🗣«Спрос на национальную валюту поддерживается со стороны российских экспортеров, которые реализуют часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств, а также Банком России, увеличившим продажу валюты в сентябре в 9,3 раза», — прокомментировала укрепление рубля портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

🗣Увеличению спроса на рубль могли способствовать заявления заместителя главы Минфина Алексея Моисеева об обсуждении и скором запуске мер валютного контроля, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Перечень их представлен не был, но замминистра сообщил о том, что направлены они будут на ограничение вывода капитала через дружественные юрисдикции.

@selfinvestor

❗️Минфин: компании, которые выкупили акции у акционеров-нерезидентов, должны вернуть часть на биржу

Об этом заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах Federal Legal Forum. Пока подобную сделку закрыл только «Магнит».

🗣«Пока были решения только по тем компаниям, которые делали обратный выкуп (собственных акций у иностранных держателей. — «РБК Инвестиции»). Таких было несколько, только по ним было решение, что они должны часть этих акций вернуть на рынок… Но по реальным сделкам купли-продажи (имеется в виду продажа бизнеса в связи с уходом из России. — «РБК Инвестиции») пока таких решений с такими условиями не было», — сказал он отвечая на соответствующий вопрос.

Конкретные суммы по конкретным компаниям, сколько бумаг должно обратно попасть на рынок, Чебесков назвать отказался.

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный Банк Турции сегодня принял решение повысить ключевую процентную ставку с 25% до 30%. Этот шаг был предпринят в попытке сдержать инфляцию. Банк рассчитывает на поддержку стабилизации цен благодаря прямым иностранным инвестициям, доходам от туризма и растущему спросу на активы в турецкой лире. Однако аналитики «БКС Мир инвестиций» сомневаются в эффективности действий ЦБ Турции.

💱 Несмотря на меры регулятора, турецкая лира продолжает терять свою стоимость: за последние пять лет валюта упала в цене на 78% по отношению к доллару США.

Остальные подробности в статье ➡️ Банк Турции повысил ключевую ставку до 30%

@selfinvestor

📈 Хедж-фонды ожидают, что стоимость нефти марки Brent может скоро превысить отметку в $100 за баррель, говорится в отчете Financial Times. Данное предположение пришло на волне текущего роста цен из-за уменьшения экспорта и добычи нефти крупнейшими поставщиками — Россией и Саудовской Аравией. Подробнее в статье ➡️ Хедж-фонды cделали ставку на рост цен на нефть выше $100 за баррель

💬 Отмечая риски подобной тенденции, аналитики JPMorgan предсказывают возможное достижение цены в $120 за баррель. По их мнению, дальнейшие сокращения поставок могут поднять стоимость нефти до трехзначных значений, что, в свою очередь, может замедлить глобальный экономический рост. Все подробности в статье ➡️ JPMorgan предупредил о возможности подорожания нефти до $120 за баррель

@selfinvestor

📉 Акции ведущих российских нефтяных компаний на Мосбиржи упали на фоне новостей об ограничении экспорта топлива. К концу торговой сессии акции ЛУКОЙЛа упали на 0,4%, «Роснефти» — на 3,5%, «Газпромнефти» — на 3%, а «Транснефть» потеряла в цене 3,1%.

⛽️ Мера направлена на стабилизацию внутренних цен на топливо. За подробностями переходите по ссылке ➡️ Акции нефтяных компаний упали на фоне ограничения экспорта топлива

@selfinvestor

📈 Аналитики из банка «Синара» рисуют оптимистичную картину: к концу 2023 индекс Мосбиржи может вырваться на отметку в 3500 пунктов! Сегодняшний уровень? 3019,22. А значит, на горизонте потенциал роста в 16%.

💰 Также они корректировали прогнозы по курсу доллара на 2023 и 2024 года, ожидая ₽85 и ₽86 соответственно. Подробнее ➡️ В «Синаре» предсказали рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов к концу года

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⏺Экспортные пошлины
— с 1 октября в России начнут действовать временные гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля
— их размер составит от 4% до 7% стоимости при превышении курса доллара уровня ₽80. Новые пошлины будут действовать до конца 2024 года
— принятые меры не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы
— крупнейшими плательщиками будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений
— под больший удар попадет «Русал», а также «Норникель» и «Фосагро», полагают в Invest Heroes

🇷🇺 Коррекция на российском рынке акций
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 21 сентября потерял 1,59%, опустившись до 3019,22 пункта
— тем самым индикатор приблизился к психологически важному уровню в 3000 пунктов
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что высок риск дальнейшего падения
— «Скорее всего, на фоне отсутствия новых драйверов роста существенно замедлился приток свежих денег. В то же время продажи со стороны спекулянтов и даже некоторых инвесторов оказывают все большее давление на котировки», — пояснили в БКС
— тем не менее в брокерской компании не ждут продолжительного спуска ниже 3000 пунктов
— по мнению экспертов, локальные просадки можно использовать для покупок — в первую очередь бумаг нефтяного и финансового секторов
— слабее рынка могут быть такие истории, как «Фосагро», АЛРОСА, «Сегежа», «Россети»

💼 Новые базы расчета индексов Мосбиржи
— с 22 сентября на Мосбирже начнут действовать новые базы расчета
— в индексы Мосбиржи и РТC войдут бумаги «Группы Позитив», «Юнипро», QIWI, «Селигдара», покинут индексы расписки Fix Price
— общее число бумаг в индексах увеличится с 42 до 45
— в базу расчета индекса голубых фишек войдут бумаги «Северстали», а покинут ее акции АЛРОСА
— в базу расчета индекса средней и малой капитализации будут включены депозитарные расписки HeadHunter
— обычно изменения структуры индексов не приводят к серьезным колебаниям акций, так как объем фондов, которые строго на них ориентируются, не очень большой, отметили в «БКС Мир Инвестиций»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 21 сентября

— General Electric: дивиденды — $0,08. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,07%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 10 октября. Доходность — 1,07%
— АКБ Авангард: дивиденды — ₽47,08. Дата выплаты — 9 октября. Доходность — 4,05%
— ММЦБ: дивиденды — ₽42. Дата выплаты — 9 октября. Доходность — 3,48%
— JOYY: дивиденды — $0,1975. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,5%

📝 Другие важные события
— Nonentiq: последний день, когда можно подать заявку на обмен ГДР Noventiq на акции российского ПАО «Софтлайн»
— «Россети Ленэнерго»: отчетность за шесть месяцев 2023 года
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 11:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 11:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 16:45 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/650d12f19a7947442aa2a9ce

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 28 июля

💬«Относительная слабость, которую российский рынок проявляет пятую сессию подряд, увеличивает вероятность более глубокой и продолжительной коррекции. Скорее всего, на фоне отсутствия новых драйверов роста существенно замедлился приток свежих денег. В то же время продажи со стороны спекулянтов и даже некоторых инвесторов оказывают все большее давление на котировки», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

💬Тем не менее сценарий со спуском индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов вряд ли приведет к продолжительному нисходящему тренду. Просадку могут достаточно быстро выкупить, если не будет еще более сильного ухудшения общего внешнего фона, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин.

https://quote.ru/news/article/650992229a7947779731564b

@selfinvestor

Данные: TradingView

🇺🇸 Корпорация Microsoft все-таки сможет купить производителя видеоигр Activision Blizzard. Британский регулятор (CMA) изменил мнение о сделке после того, как Microsoft согласилась скорректировать условия соглашения.

💬По новым условиям Microsoft не будет владеть правами на облачные игры Activision Blizzard, а продаст их третьей стороне — французской игровой студии Ubisoft.

💬При таком сценарии Micorosft не сможет ограничивать доступ к играм для своих конкурентов, указали в CMA. Это в значительной мере устраняет опасения, из-за которых ранее CMA заблокировал сделку.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/650d38619a79470a78a61f42

@selfinvestor

😨Инвесторы в ускоренном темпе избавляются от акций поскольку возможность длительно высоких процентных ставок в США повышает риск наступления рецессии, говорят в Bank of America. За неделю до 20 сентября, глобальные фонды акций потеряли $16,9 млрд.

Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупредил, что из-за долгого сохранения высоких ставок экономику может ждать «жесткая посадка», а финансовые рынки — кризисы. Сигналами этому стали рост безработицы, увеличение личных сбережений и задолженности.

Несмотря на рост индекса S&P 500 на 13% в этом году, эксперты скептически настроены на будущее, особенно после заявления Федерального резерва о возможности удержания ставок на высоком уровне. Если падение доходности облигаций спровоцирует ралли, то это хороший знак. Если нет – на рынке может наступить медвежий период.

@selfinvestor

⚡Антон Силуанов: бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель.

#ПрямаяРечь #бюджет

❗️ К концу 2023 года курс рубля укрепится, и стоимость доллара составит ₽94, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Минэкономразвития видит новое равновесие на валютном рынке в 2024-2026 г на уровне ₽90-92 за доллар

@selfinvestor