✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Московской биржи
— Накануне основной российский бенчмарк закрылся снижением на 0,57% и составил 3146,2 пункта. Минимальное значение основной торговой сессии — 3113,24 пункта.
— Давление на рынок оказали снижение цен на нефть и умеренное укрепление рубля, полагают в SberCIB. В «Велес Капитале» считают, что инвесторы фиксируют прибыль.
— Вечером индекс IMOEX2, отражающий динамику дополнительной торговой сессии, пошел вниз после первых сообщений о крушении самолета, в котором мог находиться Евгений Пригожин.
— Падение началось от уровня 3148,7 пункта, вечерняя сессия закрылась на отметке 3102,88 пункта. Это на 1,38% ниже уровня закрытия основной торговой сессии в среду, 23 августа.
— «Пока индекс выше 3015 пунктов, актуален коридор консолидации. Его верхняя граница в районе 3200 пунктов, и говорить о продолжении годового растущего тренда можно будет при преодолении этого рубежа», — отмечают в БКС.

🟢 Отчет NVIDIA
— После закрытия основной торговой сессии в США вышел отчет NVIDIA за II квартал. Компания показала сильные результаты благодаря успехам в сегменте дата-центров.
— Выручка увеличилась на 101%, до рекордных $13,51 млрд, в то время как на Уолл-стрит рассчитывали на $11,22 млрд. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 429%, до $2,7 вместо ожидаемых $2,09.
— По итогам торгов на постмаркете NASDAQ акции чипмейкера выросли на 6,58%, до рекордных $502,15. Всего с начала года акции компании взлетели более чем на 160%.
— NVIDIA также дала оптимистичные прогнозы на текущий квартал. Бигтех рассчитывает на выручку в размере $16 млрд, что значительно выше прогнозов аналитиков в $12,61 млрд.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 августа.

— Johnson & Johnson: дивиденды — $1,19. Дата выплаты — 7 сентября. Дивдоходность — 0,72%.

📃 Корпоративные отчетности

После закрытия рынка в США

— Gap: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,1, выручка — $3,59 млрд.
— Affirm: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,86, выручка — $406,13 млн.

📝 Другие важные события
— ЮАР: 22–24 августа проходит саммит БРИКС.
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск.
— США: 24-26 августа проходит симпозиум в Джексон-Хоул.
— США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск.
— Турция: заседание Центрального банка Турции по ставке.

https://quote.ru/news/article/64e6dd959a79479ae7b56a4e

@selfinvestor

⚡️ Центробанк Турции неожиданно поднял ставку на 750 б.п. с 17,5% до 25%

🗣 В пресс-релизе сообщается, что ЦБ решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики.

🗣 ЦБ Турции будет определять ставку таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для обеспечения снижения основной тенденции инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе.

▪️Большинство аналитиков опрошенных Bloomberg прогнозировали второе подряд повышение на 250 базисных пунктов до 20%, что по-прежнему оставит базовую ставку почти на 30% ниже годовой инфляции, зарегистрированной в июле.

▪️Медианная оценка 17 институтов в опросе Reuters предполагала повышение процентной ставки на 250 базисных пунктов до 20%, с прогнозами в диапазоне от 18% до 20,50%.

▪️Экономисты опрошенные Reuters ожидали процентную ставку на уровне 25% к концу года, согласно средней оценке семи экономистов, с прогнозами в диапазоне от 20% до 30%.

@selfinvestor

❕ S&P поставило рейтинг Freedom Holding на пересмотр с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг американской финансовой компании Freedom Holding на уровне B-, говорится в сообщении компании.

Агентство также подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитентов B/B компаний Freedom Finance, Freedom Finance Europe, Freedom Finance Global и Bank Freedom Finance Kazakhstan.

❕ Однако S&P Global Ratings поместило рейтинги Freedom Holding, а также ее брокерских и банковских дочерних компаний в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Помещение в список CreditWatch отражает риск того, что в течение следующих 90 дней агентство может понизить рейтинг компаний Freedom, если заметит существенное увеличение юридических рисков и рисков, связанных с соблюдением требований, или если негативные настроения рынка нанесут ущерб бизнесу группы.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64e7484b9a79479c9ef66315

@selfinvestor

〽️ На Уолл-стрит заявили об окончании «золотого века инвестирования»

Почетный председатель Evercore ISI Ральф Шлосштейн считает, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, которое началось в прошлом году, положило конец «золотому веку инвестирования», передает Bloomberg.

🗣 «Последние 40 лет были своего рода золотым веком инвестирования. Я не думаю, что в ближайшие 10 или 20 лет мы будем иметь такую возможность. Если оглянуться назад, мы пережили 40-летний период времени, когда ставки в целом снижались. Я думаю, что этот период времени уже прошел», — сказал Шлосштейн в интервью для Bloomberg TV.

Он также подчеркнул, что в ближайшие несколько десятилетий основным способом получения прибыли станут акции. Однако, по его словам, получить прибыль на рынке будет намного сложнее. Шлосштейн добавил, что не ожидает снижения ставок ФРС в первой половине 2024 года, поэтому они будут оставаться высокими в течение длительного времени.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64e71c299a794739833ba395

@selfinvestor

🔋 Акции Globaltruck за три дня подорожали на 25% без видимых причин

Котировки автомобильного грузоперевозчика Globaltruck («Глобалтрак Менеджмент», ГТМ) в ходе торгов в четверг, 24 августа, выросли почти на 10%, до ₽299,85, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Стоимость акций поднялась до исторического максимума.

Рост котировок акций грузоперевозчика наблюдался третий день подряда последние три дня акции компании Globaltruck подорожали более чем на 25%. Всего с начала года бумаги прибавили 491%.

🗣 Каких-либо существенных корпоративных новостей не выходило, и рост котировок Globaltruck выглядит исключительно спекулятивным, рассказали аналитики «БКС Мир инвестиций».

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64e782579a794704eda433fe

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🔋 Дивиденды НОВАТЭКа
— в пятницу, 25 августа, состоится заседание совета директоров НОВАТЭКа, среди вопросов на повестке — промежуточные дивиденды за первое полугодие
— в первом полугодии НОВАТЭК заработал чистую прибыль в ₽158,17 млрд
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что при выплате 50% от чистой прибыли дивиденды могут быть на уровне около ₽25,6 на акцию — дивдоходность в таком случае составит 1,53%
— в «Альфа-Капитал» ожидают, что дивиденды составят около ₽25 на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 1,49%
— по подсчетам ПСБ, НОВАТЭК по итогам первого полугодия может выплатить акционерам по ₽25,6 на бумаги (доходность 1,53%)
— в инвестибанке «Синара» прогнозируют дивиденды в ₽32 — дивдоходность в таком случае составит 1,91%
— за второе полугодие 2022 года НОВАТЭК выплатил дивиденды в ₽60,58 на акцию
— дивдоходность составила 4,95%

🇺🇸 Речь Пауэлла в Джексон-Хоул
— председатель ФРС США Джером Пауэлл примерно в 17:05 мск выступит с речью на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоулл
— на основе заявлений Пуэлла рынок попытается понять, продолжится ли повышение ставок в этом году и когда регулятор начнет их снижать в 2024-м
— сейчас многие ожидают, что глава ФРС не будет занимать явно «ястребиную» или «голубиную» позицию, оставаясь где-то посередине, отмечает CNBC
— дело в том, что Федрезерву уже удалось убедить рынок, что регулятор твердо намерен одержать победу над инфляцией, поэтому рассчитывать на снижение ставки в этом году все же не стоит
— вместе с тем ФРС необходимо дать сигнал, что ее действия не погрузят экономику США в рецессию
— динамика рынка акций и облигаций будет зависеть от того, насколько глава ФРС будет оптимистичным в отношении будущей монетарной политики, отметила портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова
— накануне в ожидании выступления Пауэлла на американском рынке акций прошли распродажи
— по итогам торгов в четверг, 24 августа, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,35%, а технологический NASDAQ Composite потерял 1,87%

📃 Корпоративные отчетности
— «Россети Ленэнерго»: финансовые результаты за второй квартал и полугодие 2023 года

📝Другие важные события
— «Ренессанс Страхование»: заседание совета директоров, На повестке — промежуточные дивиденды за первое полугодие
— АЛРОСА: заседание совета директоров в субботу, 26 августа. На повестке — промежуточные дивиденды за первое полугодие
— ЮАР: 22–24 августа проходит саммит БРИКС.
— Германия: ВВП во втором квартале — 09:00
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 22:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Университета Мичигана в августе — 17:00 мск
— США: Инфляционные ожидания потребителей от Университета Мичигана в августе — 17:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64e825789a794771e1f3bf99

@selfinvestor

🇨🇳 Трейдеры отказались верить в «медвежьи» прогнозы аналитиков по курсу юаня

Трейдеры на рынке опционов не разделяют пессимистичные взгляды некоторых аналитиков на перспективы курса юаня по отношению к доллару США. В то время как инвесткомпании прогнозируют заметное ослабление китайской валюты к концу года, участники торгов считают такой сценарий маловероятным, передает Bloomberg.

В Societe Generale считают, что к концу года доллар подорожает к юаню на 4,25% с текущих значений и достигнет отметки в ¥7,6. В Bank of America настроены еще более решительно, прогнозируя ¥7,7 за доллар на конец года (+5,62% с текущих значений). Однако на рынке опционов расценивают вероятность роста курса до ¥7,7 всего в 0,2%. Реализация прогноза Societe Generale в ¥7,6 за доллар составляет 19%, следует из данных торгов.

Вероятность того, что к концу текущего квартал доллар подорожает до ¥7,4, оценивается теперь в 34%. Для сравнения, в начале недели трейдеры закладывали 45%. Тот факт, что на рынке теперь ожидают более низкую волатильность в паре доллар США/китайский юань, свидетельствует о прогрессе Народного банка Китая в стремлении замедлить ослабление местной валюты, пишет Bloomberg.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64e8565e9a79479932974f52

@selfinvestor

⏺ Курс доллара превысил ₽95 впервые с середины августа

🗣 По мнению руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, ввиду приближения дня налоговых выплат (28 августа) в ближайшее время можно ожидать увеличения предложения валюты со стороны крупных игроков и уход доллара в ближайшие дни ниже текущих значений.

🗣 Налоговый период подходит к концу, однако пока не принес устойчивого укрепления рубля, даже вместе с дополнительными продажами иностранной валюты экспортерами, которые должны были проходить в рамках договоренностей с властями, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Если такие операции и проводятся, пока эффект от них - в плане развития устойчивого укрепления рубля - не ощущается, добавил эксперт.

@selfinvestor

🇺🇸 «Как это часто бывает, под пасмурным небом мы ориентируемся по звездам». Главное из выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хол:

💬 ФРС готова к дальнейшему повышению ставок, если это будет необходимо

💬 ФРС внимательно относится к признакам того, что экономика не охлаждается, как ожидалось

💬 Инфляция остается слишком высокой

💬 Ограничительная политика будет до устойчивого замедления инфляции

💬 Инфляция в 2% требует роста ниже тренда и смягчения условий на рынке труда

💬 Еще предстоит пройти долгий путь, даже при более благоприятных последних показателях

💬 ФРС считает нынешнюю позицию политики ограничительной, оказывающей понижательное давление на экономическую активность, рынок труда и инфляцию.

💬 Но в ФРС не могут с уверенностью определить нейтральную процентную ставку, и поэтому всегда существует неопределенность относительно точного уровня ограничений денежно-кредитной политики.

@selfinvestor

❗️Курс доллара с поставкой «сегодня» на минуту превысил ₽100 и вернулся назад

Сегодня доллар снова достиг ₽100 и на максимуме составил ₽102,4675, но задержался там ненадолго. Аномалия произошла не в паре USDRUB_TOM, которая фактически является основой для доллара, а в менее ликвидном инструменте USDRUB_TOD — поставка по нему проходит в день сделки.

💬 По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, это был просто технический «спайк». Возможно, кто-то из участников торгов бросил заявку на покупку достаточно большого объема по рыночной или слишком высокой цене, а достаточного объема на продаже не стояло, что вызвало сильное движение котировок.

https://quote.ru/news/article/64e5b20f9a7947d482d2e0c4

Данные: TradingView

@selfinvestor