❗️S&P вслед за Moody's понизило рейтинги нескольких американских банков

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги и ухудшило прогнозы для нескольких американских банков.

🗣 Резкое повышение процентных ставок ФРС сказывается на фондировании и ликвидности многих американских банков, сообщило S&P. Многие вкладчики перевели свои денежные средства на счета с более высокой процентной ставкой, что увеличило стоимость финансирования банков, сообщили в S&P.

🗣 Сокращение депозитов привело к снижению ликвидности многих банков, в то время как стоимость их ценных бумаг, составляющих большую часть ликвидности, упала, говорится в сообщении.

В начале августа агентство Moody's Investors Service снизило рейтинги десяти банков США. Moody's предупредило, что может понизить кредитные рейтинги других банков в связи с растущим давлением на отрасль.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64e465829a794778a28d915c

@selfinvestor

🇰🇿 Обвал курса тенге на фоне падения рубля стал одним из крупнейших в мире

На прошлой неделе казахстанский тенге оказался одним из аутсайдеров на валютном рынке, уступив только аргентинскому песо. Такой вывод сделал Bloomberg.

В момент, когда рубль нашёл поддержку благодаря активным действиям Банка России и рассмотрению введения обязательной продажи экспортной выручки, тенге продолжал терять позиции.

На пике 17 августа курс доллара дошел до 467,11 тенге. В итоге, за неделю валюта Казахстана потеряла 4,7%. Однако в пятницу тенге показал признаки стабилизации, укрепившись почти на 2%.

🗣 «Очевидно, что между курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется связь. Но теперь мы больше не видим такой высокой или линейной корреляции, как раньше», — рассказала в интервью Bloomberg заместитель председателя Центрального банка Казахстана Алия Молдабекова

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64e474a89a79475e31973c90

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа увеличит время торгов бумагами Гонконга — до 00:00 мск

Торговая площадка сообщила, что с 28 августа бумаги Гонконга и ETF на активы Гонконга будут торговаться с 08:00 мск до 00:00 (16 часов). Сейчас торговая сессия по этим инструментам заканчивается в 18:00 мск.

«Решение о расширении времени проведения торговой сессии было принято в связи с увеличением спроса на данные инструменты, а также в ответ на запросы участников торгов и инвесторов», — говорится в сообщении.

Торги на Гонконгской фондовой бирже заканчиваются в 11:00 мск. С этого времени и до полуночи ликвидность будут поддерживать маркет-мейкеры.

@selfinvestor

⛽️ Ранее аналитики БКС оценили возможности российских компаний провести выкуп бумаг у нерезидентов по аналогии с «Магнитом». «В случае успешной реализации и другие компании смогут использовать эту схему с покупкой долей иностранцев», — отмечалось в исследовании. ЛУКОЙЛ был классифицирован как компания, у которой есть возможности для подобной сделки.

🗣«Это крайне позитивная новость для акций ЛУКОЙЛа. Если компании удастся выкупить такой большой объем акций с дисконтом в 50%, то компания только на этой транзакции заработает около ₽540 млрд при текущих ценах. В совокупности с высокой дивидендной доходностью, которую мы ожидаем от ЛУКОЙЛа в ближайшие 12 месяцев, это побуждает нас повысить таргет по ЛУКОЙЛу до 7500 рублей», — отметил аналитик «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.

🗣Аналитик ПСБ Екатерина Крылова отметила, что выкуп у нерезидентов с дисконтом является мощным позитивным драйвером для бумаг нефтегазовой компании. Если эти планы реализуются, акции ЛУКОЙЛа могут вырасти к ₽7475 за акцию, считает эксперт. По ее словам, компания в будущем сможет часть вернуть в рынок или использовать для мотивации персонала.

https://quote.ru/news/article/64e4b53f9a7947348d431dd1

@selfinvestor

📱 Оператор МТС опубликовал отчетность за II квартал, в котором показал двузначный рост выручки и OIBDA. Оба показателя оказались выше консенсус-прогноза «Интерфакса». Чистая прибыль за квартал выросла на 53,5% год к году, до 16,8 млрд руб.

Рынок отреагировал нейтрально — по состоянию на 18:10 мск бумаги снижаются на 0,14%, до 292 руб.

Данные: МТС

@selfinvestor

🗣 Приглашаем вас принять участие в опросе РБК об инвестициях и сбережениях. Мы хотим понять, как события последних полутора лет затронули эту сферу жизни наших читателей. Результаты будут опубликованы в материалах РБК, а также представлены на форуме «Capital Markets: Россия», который пройдёт 6 сентября.

👉 Пройти опрос РБК

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ ЛУКОЙЛ может выкупить акции у нерезидентов
— Компания планирует выкупить до 25% своих акций у акционеров-нерезидентов. Их бумаги сейчас фактически заблокированы на счетах типа С.
— Эмитент попросил власти, чтобы дисконт к рыночной цене составил не менее 50%. Сделка в случае одобрения будет оплачена с иностранных валютных счетов ЛУКОЙЛа.
— Ранее аналогичный выкуп провел ретейлер «Магнит». Его акции с момента объявления оферты до момента подведения итогов выросли почти на 27%.
— Бумаги нефтяной компании также отреагировали ростом — плюс 5,44% по итогам торгов в среду, до ₽6606,5.
— После завершения выкупа акции могут быть погашены. В этом случае их станет меньше в обращении, а значит, стоимость каждой бумаги может резко вырасти, пояснили аналитики «Альфа-Инвестиций». В «Синаре» позитивно оценили новость, но обратили внимание на ее неофициальный характер.
— Аналитики «Тинькофф Инвестиций» повысили таргет по бумагам ЛУКОЙЛа до ₽7500. В ПСБ считают, что котировки могу вырасти до ₽7475 в случае успешной реализации сделки.

🔄 Обмен замороженными активами
— Минфин и ЦБ разработали проект указа, который предусматривает обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами.
— Предполагается, что у россиян выкупят замороженные бумаги на средства, которые лежат у иностранных инвесторов на счетах типа С.
— «На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка ₽100 млрд, принадлежащих розничным инвесторам», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.
— Санкционный юрист Елена Рязанова полагает, что сам факт подготовки указа не означает начало обмена. Однако документ даст понимание, каким образом будет происходить процедура. Гораздо важнее, по ее мнению, дождаться политических договоренностей России и Запада по этому вопросу.
—- «Инвесторов может волновать потенциальный навес предложения в бумагах, к которым будет возвращен доступ», — отмечают аналитики БКС.

🏦 Отчетность Мосбиржи за II квартал
— Сегодня Мосбиржа опубликует финансовые показатели за II квартал и I полугодие 2023 года.
— Отчетность биржи покажет высокий объем процентных доходов, увеличение комиссионных доходов и будет позитивно воспринята рынком, ожидают в SberCIB.
— Комиссионные доходы вырастут на 16% в квартальном и на 43% в годовом выражении, до ₽11,5 млрд. Но чистая прибыль снизится на 21% к предыдущему кварталу и составит ₽11,3 млрд, прогнозируют аналитики.
— Причина — сокращение процентных доходов после того, как биржа перестала управлять остатками на счетах типа С (дивиденды и купоны по активам нерезидентов). Ими теперь управляет АСВ.
— Повышение ключевой ставки будет отражен в цифрах за III квартал. Мосбиржа является главным бенефициаром роста ставок денежного рынка.
— При этом сохраняется неопределенность вокруг дивидендной политики. Ожидается, что ее новая редакция выйдет до конца сентября. По итогам 2022 года площадка заплатила ₽4,84 на акцию. На момент одобрения собранием акционеров дивдоходность была равна 4%.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 августа.

— Costco Wholesale: дивиденды — $1,02. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,19%.

📃 Корпоративные отчетности

— TCS Group: финансовые результаты за второй квартал и полугодие 2023 года.
— Ozon: финансовые результаты за второй квартал 2023 года.

До открытия рынка в США

— Peloton: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $641,01 млн

После закрытия рынка в США

— NVIDIA: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,07, выручка — $11,08 млрд

📝Другие важные события
— СПБ Биржа: площадка запустит торги бумагами 11 новыми международных ETF.
— «Белуга Групп»: ВОСА, на повестке — смена названия на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»).
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26238, 26241 и 52005.
— ЮАР: 22–24 августа в стране проходит саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии по видеосвязи.

https://quote.ru/news/article/64e589189a7947596527345f

@selfinvestor

🏦 Московская биржа опубликовала результаты за II квартал

🔴Чистая прибыль: ₽12,1 млрд (+46% год к году)
🔴Скорректированная чистая прибыль: ₽12,01 млрд (+6,1% год к году)
🔴Комиссионные доходы: ₽11,93 млрд (+48% год к году)
🔴Процентные доходы: ₽8,76 млрд (-13% год к году)

Показатели превзошли ожидания аналитиков. В SberCIB ждали чистую прибыль на уровне ₽11,3 млрд. А в «Синаре» ранее прогнозировали, что процентные доходы упадут сильнее — до ₽7,6 млрд.

Рынок отреагировал нейтрально. На 10:03 мск акции Мосбиржи снижаются на 0,07%, до ₽156,35.

@selfinvestor

📦 OZON отчитался за второй квартал 2023 года. Вот основные моменты из финансовой отчётности:

▪️ Объем *GMV, включая услуги, вырос на 118% по сравнению с прошлым годом.

💡GMV (Gross Merchandise Volume) — это показатель, который отражает общую стоимость всех товаров и услуг, проданных через платформу или сайт за определенный период времени

▪️ Число активных покупателей увеличилось на 29% и составило 39,5 млн. Частота заказов на одного активного пользователя выросла с 11 в прошлом году до 17.

▪️ Общая выручка увеличилась на 61% г/г

▪️ Скорректированная EBITDA упала на 67% г/г

▪️ Убыток за период составил ₽13,1 млрд, главным образом из-за колебаний валютных курсов и увеличения финансовых расходов.

Бумаги компании на фоне выхода отчётности упали более чем на 2%.

@selfinvestor

Власти решили смягчить ограничения на выплату дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Об этом говорится в сообщении Минфина. Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями уже приняла к сведению это решение.

«Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию. Также среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий. Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI», — объяснил Минфин.

🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК