✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Внеочередное заседание ЦБ
— банк России вчера под вечер анонсировал внеплановое заседание по вопросу ключевой ставки, которое сегодня
— при этом ближайшее плановое заседание регулятора по денежно-кредитной политике назначено на 15 сентября
— в июле ЦБ уже поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5%
очевидно, что сегодняшнее заседания приведет к росту ставки, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
нет консенсуса, как это часто бывает перед плановыми решениями регулятора.
— «вероятно, решение будет о повышении на 150 б.п. до 10%.
сейчас важно контролировать кредитование, что, в свою очередь, повлияет на спрос импорта. Это снизит нагрузку на рубль и уменьшит инфляционные риски», — сообщают в «БКС Мир инвестиций»
— аналитики Промсвязьбанка предположили, что на внеплановом заседании ЦБ может принять сразу несколько мер, — направленных на стабилизацию валютного курса
— аналитики в «Велес Капитал» заявили, что в их базовом прогнозе в июле ставка сохранится ниже 10% до конца года однако учитывая последние колебания рубля, регулятор может решиться на повышение ставки до 10%, стремясь стабилизировать ситуацию с национальной валютой

💰 Рубль
— во вторник, 15 августа, в первую минуту валютных торгов на Мосбирже доллар снизился более чем на ₽5 — с ₽97,66 до ₽92,61.
— но уже в 07:01 мск курс восстановился до уровня, близкого к закрытию понедельника — ₽97,15.
— высокая волатильность в рубле сегодня наверняка сохранится, полагают в «БКС Мир инвестиций»
— аналитики полагает, что среднесрочная тенденция ослабления рубля начнет постепенно ломаться, причем ужесточение денежно-кредитной политики и рост цен на нефть могут способствовать снижению курса доллара в ближайшее время.
по его мнению, ключевые уровни поддержки для пары USD/RUB лежат на отметках 94 и 90
— в БКС также отмечают, что при благоприятной динамике ближайшие цели для рубля могут быть: ₽93,85, ₽102,75 и ₽12,90 по отношению к доллару, евро и юаню, которые сдерживали девальвацию рубля в июле
— аналитики инвестбанка «Синара» ожидают укрепления рубля до ₽90 в начале четвертого квартала 2023 года
— в то же время в ПСБ считают, что американская валюта в ближайшее время может продолжить инерционное движение к ₽100, а евро — к ₽110

🏦 Российский рынок акций
— индекс МосБиржи опустился до 3131,00 пунктов по итогам понедельника, несмотря на то что ранее достиг отметки 3225,78 пункта
— это произошло на фоне сообщения Центробанка России о внеочередном заседании по ставке.
индекс РТС вырос по итогам торгов 14 августа на 0,85% до 1009,49 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» предупреждают о возможности коррекции к диапазону 2960–3020 пунктов
— эксперты также отмечает, что, несмотря на влияние рубля на российский рынок, это воздействие может оказаться временным.
«недавний перелет USD/RUB за отметку 100 являлся избыточным, и вряд ли многие инвесторы закладывали в цену акций устойчивое сохранение курса выше этих уровней
— наоборот, даже значение в 90 по доллару все еще не отражено в справедливой оценке акций большинства экспортеров, считают аналитики БКС
— аналитики «Велес Капитал» полагают, что возможное повышение ставки Центробанка на внеочередном заседании насторожило инвесторов из-за предполагаемого экономического замедления.
— по мнению «Велес Капитал», индекс МосБиржи может стремиться к 3050 пунктам после ужесточения денежной политики

https://quote.ru/news/article/64db07439a794711b3651681

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 августа.

— Chesapeake Energy: дивиденды— $0,575. Дата выплаты — 6 сентября. Дивдоходность — 0,68%.
— LKQ: дивиденды — $0,275. Дата выплаты — 31 августа. Дивдоходность — 0,51%.
— Marathon Oil: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,37%.
— Marathon Petroleum: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,5%.
— PBF Energy: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,4%.

📃Корпоративные отчетности

— X5 Group: финансовые результаты за второй квартал 2023 года.

До открытия рынка в США

— Home Depot: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $4,45, выручка — $42,23 млрд
— Natura&Co: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $1,74 млрд

📝 Другие важные события
— Россия: внеочередное заседание Банка России по ставке — 10:30 мск
— США: данные по розничным продажам — 15:30 мск.
— Германия: индекс экономических настроений ZEW — 12:00 мск

https://quote.ru/news/article/64db07439a794711b3651681

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Индекс Мосбиржи открылся ниже 3100 пунктов. По состоянию на 10:01 по мск индекс торгуется на уровне 3072,10 теряя 1,88%

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️Главное из пресс-релиза Банка России:

▪️ Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., установив её на уровне 12,00% годовых с 15 августа 2023 года.

▪️ Цель такого решения — ограничение рисков для ценовой стабильности.

▪️ На 7 августа годовая инфляция достигла 4,4%.

▪️ Среднегодовой рост цен за последние три месяца с поправкой на сезонность — 7,6%.

▪️ Базовая инфляция увеличилась до 7,1%.

▪️ Устойчивое инфляционное давление обусловлено ростом внутреннего спроса, который превышает возможности расширения выпуска.

▪️ Это также влияет на динамику курса рубля через спрос на импорт, что в свою очередь усиливает инфляционные ожидания.

▪️ Если текущие темпы роста цен сохранятся, это угрожает отклонением инфляции вверх от цели в 2024 году.

▪️ Принятое решение направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и стабилизацию на этом уровне в дальнейшем.

▪️ В принятии последующих решений по ключевой ставке Банк России будет учитывать ряд факторов, включая фактическую и ожидаемую динамику инфляции, структурную перестройку экономики, риски из-за изменений внутренних и внешних условий, а также реакцию финансовых рынков.

▪️ По прогнозам, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году при проводимой денежно-кредитной политике.

▪️ Следующее заседание Совета директоров запланировано на 15 сентября 2023 года.

@selfinvestor

⏺ После публикации заявления Банка России о ставке индекс Мосбиржи увеличился на почти 2%.

Тепловая карта TradingView свидетельствует о том, что большая часть компаний индекса в зелёной зоне. К 11:00 по мск индекс вырос на 0,70% и достиг отметки в 3138,52 пункта.

@selfinvestor

⏺ Доллар продолжает укрепляться. К 10:58 по мск американская валюта достигла отметки ₽99,01, в то время как евро поднялся до ₽108,21.

Сейчас обе валюты пытаются стабилизироваться: доллар колеблется около ₽97,5, а евро – в районе ₽106,5.

🗣 В «Тинькофф Инвестициях» отметили, что повышение ставки в текущих условиях влияет на курс рубля через снижение кредитной активности. Это приводит к замедлению импорта и оттока капитала на фоне того, что ставки внутри страны становятся более привлекательными.

🗣 «Последнее время ЦБ объяснял ослабление российской валюты изменениями торгового баланса: импорт растет, а ограничения на экспорт остаются. Возможно, с помощью повышения ставки ЦБ рассчитывает замедлить внутренний спрос и сократить импорт», — отметили в «Альфа-Инвестициях». Однако аналитики полагают, что это может лишь косвенно повлиять на курс рубля.

@selfinvestor

Как Банк России менял ключевую ставку — в инфографике 🐚

🍏 Бумаги X5 выросли после публикации финансовых результатов

Расписки ретейлера X5 Group подорожали на торгах Московской биржи на 2,04%, до ₽2203 за штуку. Бумаги российского продуктового ретейла перешли к росту после публикации финансового отчета за второй квартала и полугодие 2023 года.

Во втором квартале выручка компании увеличилась в годовом исчислении на 19,2%, до ₽772 млрд. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 1,2% к прошлогодним показателям, до ₽92,1 млрд. Замедление темпов роста показателя связано с эффектом высокой базы второго квартала 2022 года, отметили аналитики «БКС Мир инвестиции». Чистая прибыль за квартал снизилась на 1,7%, до ₽26,3 млрд.

🗣 «Расписки компании по-прежнему являются хорошим способом инвестиций в защитную отрасль. Бумаги торгуются уже близко к нашей целевой цене в ₽2200 за акцию, драйвером роста могло бы стать объявление компании о продвижении в вопросе редомициляции, но пока непонятно, сколько для этого потребуется времени», — отметила аналитик «Тинькофф Инвестиции» Маргарита Яковлева.

В прошлом месяце компания X5 Group объявила, что подаст на регистрацию в Банк России проспект своих GDR (глобальных депозитарных расписок). Такое решение компания приняла для того, чтобы обеспечить непрерывный допуск к торгам своими ГДР на Московской бирже

Подробнее по ссылке ниже:
https://quote.ru/news/article/64db46229a7947226c340891

@selfinvestor

⏺Курс доллара потерял более ₽2 после публикации Bloomberg о том, что в России обсуждаются меры контроля за капиталом

Источники агентства рассказали, что сегодня на встрече правительства с экспортерами обсуждалась возможность продажи экспортной выручки. Однако никакого «прорыва» в этом вопросе достигнуто не было. Еще одно совещание может пройти на этой неделе, говорят собеседники Bloomberg.

@selfinvestor