💰 Минфин начинает покупать валюту. Как это скажется на рубле?

▪️С 7 августа по 6 сентября 2023 года Минфин будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

▪️Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2023 года в размере ₽73,2 млрд, однако с учетом корректировки фактически полученных доходов за июль объем валютных операций составит ₽40,5 млрд или ₽1,8 млрд в день, отметили в министерстве.

▪️Накануне «Ведомости» сообщали, что в ближайшие месяцы власти отступят от бюджетного правила и откажутся от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы из-за ослабления рубля.

▪️Банк России 21 июля объявил фактически о модификации бюджетного правила, которая тормозит ослабление рубля. Он будет продавать юани на рынке в эквиваленте внутрироссийских рублевых инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за календарное полугодие.

▪️За первое полугодие объем таких инвестиций из ФНБ составил ₽288 млрд, исходя из этого ежедневный объем таких продаж юаней за полугодие с 1 августа составляет ₽2,3 млрд.

▪️Таким образом, с учетом операций ЦБ чистый объем продаж валюты в августе составит ₽0,5 млрд в день.

🗣 Чистые продажи валюты от ЦБ составят 0,8% от среднедневного оборота в паре CNY/RUB с расчетами на следующий день и 0,3% от совокупных среднедневных оборотов по юаням, долларам и евро в паре с рублем на Мосбирже, отмечают в «БКС Мир Инвестиций». На среднесрочной дистанции операции Минфина с юанями в рамках бюджетного правила должны сглаживать валютные колебания, обусловленные изменениями в нефтегазовом экспорте.

🗣 В инвестбанке «Синара» заявили, что в свете низкого объема ежедневных операций они не повлияют на курс рубля.

🗣 Сохранение чистых продаж валюты до 6 сентября немного поддержит рубль, но объемы незначительны, чтобы нивелировать влияние других, более значимых факторов со стороны финансовых потоков, отмечает инвестиционный директор «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

@selfinvestor

🍏 Бумаги X5 выросли более чем на 5% на фоне новостей о планах по листингу

X5 Retail Group заявила о принятии решения и выпуске проспекта своих глобальных депозитарных расписок (ГДР). Данный проспект будет направлен на регистрацию в Банк России и опубликован после утверждения регулятором.

Котировки X5 Retail Group сегодня растут на 4,72% по состоянию на 18:41 по мск. После того, как стало известно о планах по листингу бумаги выросли на 5,40%.

Компания подчеркнула, что этот шаг направлен на обеспечение непрерывного доступа к торгам своими ГДР на Московской бирже. Отмечается, что в связи с процессом регистрации проспекта компания не предвидит каких-либо ограничений на торговлю своими ГДР на Московской бирже. Держателям ГДР не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий.

В мае 2023 года совет директоров девелопера «Эталона» принял решение начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже. Банк России зарегистрировал проспект глобальных депозитарных расписок и допустил обыкновенные акции группы «Эталон» к публичному обращению в России.

@selfinvestor

💰 Почему сейчас растет курс доллара и евро: разбираемся с экспертами

На этой неделе на Московской бирже курсы доллара и евро к рублю заметно выросли. Впервые с конца марта 2022 года курс доллара превысил отметку в ₽94, а евро - ₽103. Причиной могли стать:

▪️ Спрос на валюту: Владислав Силаев из УК «Альфа-Капитал» связывает рост с увеличением спроса на валюту со стороны импортеров.

▪️ Налоговый период: В банке «Санкт-Петербург» отмечают влияние окончания налогового периода в конце июля, что традиционно негативно сказывается на рубле.

▪️ Санкции и геополитические ограничения: Несмотря на улучшение ситуации на рынке нефти, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть, утверждает Дмитрий Бабин из «БКС Мир Инвестиций».

Что будет с курсом дальше?

🗣 Главный аналитик ПСБ Егор Жильников не видит факторов для коррекции пары доллар/рубль и прогнозирует выход курса доллара на уровень ₽95-96 в ближайшее время.

🗣 Ярослав Кабаков, директор по стратегии «Финама», допускает дальнейшее ослабление рубля до ₽100 за доллар к осени, но ожидает коррекции к концу года до уровня ₽87-90.

🗣 Эксперты банка «Санкт-Петербург» прогнозируют колебание курса евро в августе в диапазоне ₽91-111, риски роста курса пары USD/RUB до ₽95 и диапазон доллара в рамках ₽82-102 в течение месяца.

Подробнее читайте:👇
https://quote.ru/news/article/64cb7ec29a794765570e7b5a

@selfinvestor

📱 Сегодня яблочный гигант Apple представит отчет о финансовых результатах

Компания покажет снижение общей квартальной выручки на 1,6%, считают в Refinitiv. Что может стать наибольшим падением доходов за третий квартал начиная с 2016 года.

В FactSet прогнозируют уменьшение продаж в основных категориях продуктов Apple: iPhone, iPad и Mac. Ожидается, что продажи iPad упадут почти на 11% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, аналитики предвидят рост бизнеса в сфере услуг Apple на 5,2%, что будет являться позитивным моментом в отчете компании.

Эрик Вудринг из Morgan Stanley полагает, что ключевое значение будет иметь прогноз руководства Apple на сентябрьский квартал, то есть на следующий. Он ожидает, что компания спрогнозирует рост годовых доходов.

Квартальный период с апреля по июнь обычно самый вялый для компании, отмечает CNBC. Следующий квартал, напротив, часто включает в себя расходы на ноутбуки в связи с началом учебного года, продажи новых моделей iPhone и отражает динамику Apple на пути к рождественскому сезону, добавляет агентство.

В начале лета отмечалось значительное влияние пятерки ведущих компаний на фондовый рынок США. Без Apple, Microsoft, Alphabet (родительская компания Google), Amazon и Nvidia, общий рынок бы вырос всего на 1,5% вместо 8,9% к началу июня, согласно мнению старшего индексного аналитика S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблата.

Ставьте 👍, если ожидаете хороших результатов от Apple и 👎, если ничего не ждёте.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций активно рос на торгах 3 августа
— ближе к окончанию торгов индекс Мосбиржи превысил отметку 3150 пунктов и закрылся возле этого уровня (3147,8 пункта, +1,33%)
— в минусе по итогам торгов оказались всего три компании из индекса Мосбиржи — Московская биржа (-0,39%), «Транснефть» (-0,12%) и «ФосАгро» (-0,12%)
— в лидерах торгов были акции финансового сектора. Подорожало большинство банков — Банк «Санкт-Петербург» (+13,24%), ВТБ (+5,74%), TCS Group (+2,62%)
— поводом для активизации покупок мог выступить сильный отчет Сбербанка по МСФО за второй квартал, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— при этом его котировки продемонстрировали наименьший рост в секторе (+0,2% по обыкновенным акциям и +0,39% по «префам»)
— «Вероятно, бумаги в ожидании этого события были перекуплены, в результате многие по факту фиксировали прибыль и перекладывались в акции других банков с надеждой на аналогичный позитив», — предположили в БКС
— в SberCIB полагают, что до конца года российский рынок может вырасти до 3200 пунктов или даже до 3350 пунктов, если доллар будет оставаться на отметке ₽90
— поводы для роста – возобновление публикации отчетности и выплаты дивидендов, редомициляция

🛢 Цены на нефть
— котировки октябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE выросли на 2,3% и по итогам торгов четверга достигли $85,14 за баррель
— поводом для рост цен на нефть стала новость о том, что Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн барр. в сутки на сентябрь
— также стало известно, что Россия продлевает на сентябрь добровольное сокращение экспорта нефти, но на 300 тыс. барр в сутки

🍎 Отчетность Apple
— Apple представила отчетность за третий квартал 2023 финансового года (с апреля по июнь) в четверг, после закрытия торгов в США
— результаты компании превысили ожидания экспертов:
— выручка $81,8 млрд (-1%) против прогноза $81,69 млрд, прибыль на акцию (+ 5%), до $1,26, прогноз — $1,19
— как и ожидалось, Apple сообщила о снижении продаж iPhone (-2%), Mac (-7%) и iPad (-20%)
— однако отчасти это снижение компенсировала более высокая выручка в сегменте услуг (+8%) и продажи в Китае (-8%)
— в то же время финансовый директор Apple Лука Маэстри сообщил на телефонной конференции, что компания ожидает сопоставимого снижения выручки в текущем квартале
— это не понравилось инвесторам. Акции компании на постмаркете снизились на 2,04%, до $187,1 за бумагу

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 августа

— Las Vegas Sands: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 16 августа. Дивдоходность — 0,34%
— Baker Hughes: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 18 августа. Дивдоходность — 0,56%
— Alcoa: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 24 августа. Дивдоходность — 0,29%
— MetLife: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 14 сентября. Дивдоходность — 0,8%

📃 Корпоративные отчетности

— ТГК-1: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года

До открытия рынка в США
— AMC Networks: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,61, выручка — $706,97 млн
— Cinemark: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,5, выручка — $862,77 млн

📝 Другие важные события
— Еврозона: розничные продажи за июнь — 12:00 мск
— США: средняя заработная плата за июнь — 15:30 мск
— США: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls) за июль — 15:30 мск
— США: уровень безработицы за июль — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64cc7c149a79476273b214f3

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022 года поднялся до ₽95.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Евро достиг отметки ₽104 на Московской бирже. Это максимум с 28 марта 2022 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💶💵 Сегодня днем основные валюты на Мосбирже обновили максимумы с марта 2022 года. Доллар превысил ₽95, евро — ₽104.

Эксперты объясняют резкое ослабление рубля дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке. По их мнению, курс доллара способен достичь ₽100. Улучшить ситуацию может приток валютной выручки благодаря росту цен на нефть.

Это все биржевые курсы, а теперь давайте посмотрим, что происходит в обменниках. «РБК Инвестиции» собрали для вас наиболее выгодные предложения. По традиции предупреждаем, что ситуация меняется очень быстро, поэтому лучше заранее позвонить в отделение.

👉 Сколько стоят доллар и евро в обменниках Москвы 4 августа

@selfinvestor

⏺ Курс евро превысил отметку ₽105 на Московской бирже. Это максимум с 25 марта 2022 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022 года поднялся выше ₽96

🗣 «Ослабление курса рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций», — прокомментировали ситуацию в УК «Первая».

🗣Кроме того, спрос на валюту со стороны корпораций и частного сектора на фоне восстановления импорта и сезонности остается высоким. К процессу подключаются и играющие против рубля спекулянты, поделились мнением в «БКС Мир Инвестиций».

🗣 Аналитики ПСБ считают, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне ₽95-96.

⏺ UPD: евро достиг отметки ₽106 на Московской бирже. Это максимум с 25 марта 2022 года.

@selfinvestor

📈 Акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приблизились к рекордным уровням

Цена акций холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приблизилась к своему историческому максимуму, обратил внимание Business Insider. Рекорд был установлен 29 марта 2022 года на уровне $362,1 за одну акцию класса B. На торгах в пятницу, 4 августа, бумаги в моменте прибавили 0,82% и достигли $354,09.

С начала года акции Berkshire Hathaway поднялись на 14%. Одним из основных факторов этого роста являются акции Apple, занимающие наибольшую часть (46,4%) инвестиционного портфеля конгломерата.

👀 Однако вчера новости от «яблочного» гиганта разочаровали инвесторов, что негативно повлияло на котировки обеих компаний.

Что касается Apple, то с начала года её акции выросли на 47%. Такой взлет стал возможным, в частности, из-за ожиданий, что компания получит основную выгоду от развития искусственного интеллекта.

Подробнее читайте: 👇
https://quote.ru/news/article/64ccecf89a794773e4eb0b88

@selfinvestor

📺 В новом выпуске «Индекса недели»: Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов! Ждём ли коррекцию? Какие перспективы у Сбера, и дойдёт ли акция до ₽300? Рубль падает, нефтяной рынок бьёт рекорды, а отчеты «Русала» и «Норникеля» смешивают карты.

Что делать инвесторам? Узнайте мнения экспертов в новом выпуске 👉 Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже

🤤 СПБ биржа сообщила о планах до конца года допустить к торгам еще 100 ценных бумаг с листингом в Гонконге

🍏 Яблоко упало. Акции Apple подешевели на фоне падения продаж третий квартал подряд

🫢 Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+

🚕 Uber спустя 10 лет всё-таки доехал до прибыли. А бумаги Amazon выросли на 9% после выхода отчетности

Подробнее 👉 Топ-5 событий на СПБ Бирже: достижение Uber, провал Apple, сюрприз Fitch

@selfinvestor