✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в понедельник, 31 июля, превысил 3100 пунктов, тем самым отыграв потери после начала СВО
— тем не менее, закрепиться выше 3100 индексу не удалось
по итогам основной торговой сессии бенчмарк был на отметке в 3093,64 пункта (+0,66% к уровню закрытия предыдущей сессии)
— индекс IMOEX2, отражающий динамику как на основной, так и на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке в 3098,51 пункта
— по мнению аналитиков УК «Первая», сильный оптимизм на рынке связан с новым отчетным периодом, а также ожиданием промежуточных дивидендов от большинства эмитентов, включая тех, кто не производил выплаты последние полтора года
— «похоже, рынок был близок к эйфории, что после длительного роста может предвещать близкий разворот», — предупредили в ФГ «Финам»
— вместе с тем в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что перекупленность на российском рынке уже стала привычным состоянием
— по их мнению, без каких-то дополнительных негативных внешних факторов рынок ее снимать не собирается

💿 Отчет «Норникеля»
— в среду, 2 августа, «Норникель» опубликует отчет по МСФ за первое полугодие
— от компании ждут снижения прибыли в годовом выражении и стабильных результатов по сравнению со второй половиной 2022 года, отметили аналитики ФГ «Финам»
— «также многие надеются на промежуточные дивиденды «Норникеля», хотя сама компания хранит на этот счет загадочное молчание», — добавили в ФГ «Финам»
— в инвестбанке «Синара» предположили, что из-за более низких цен на никель и палладий и роста затрат финансовые результаты «Норникеля» в первой половине 2023 года окажутся хуже, чем в первой половине прошлого года
— что касается промежуточных дивидендов, то в «Синаре» считают, что их объявления стоит ждать в сентябре-октябре, когда основные акционеры «Норникеля» — миллиардер Владимир Потанин и «Русал» — смогут, возможно, согласовать новую формулу расчета выплат
по оценкам инвестбанка, дивиденды могут составить ₽989 на акцию, что дает доходность в 5,8% к цене закрытия торгов во вторник, 1 августа. Аналитики дали акциям «Норникеля» рейтинг «Держать»

🇺🇸 Fitch и рейтинг США
— международное агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг США с наивысшего ААА до АА+
— среди этого рейтинговое агентство назвало ожидаемое ухудшение ситуации с бюджетом в течение ближайших трех лет, высокую долговую нагрузку, которая продолжает расти, и менее качественное государственное управление по сравнению с другими странами с рейтингом АА и ААА
— в снижении рейтинга, в частности, сыграли роль споры вокруг потолка госдолга и повышение лимита в последний момент
— Fitch также упомянуло рост ставки в США и риски рецессии в экономике
— в 2011 году, когда агентство S&P 500 впервые в истории снизило кредитный рейтинг США с ААА до АА+, рынок акций пережил сильную распродажу. Инвесторы тогда устремились в облигации, которые воспринимались как защитный актив, напоминает Bloomberg
— «я подозреваю, что рынок будет относиться к этому двояко: с одной стороны, это «черная метка» на репутации и авторитете США, но с другой стороны, если из-за этого будет расти нервозность на рынке и снижаться аппетит к риску, то нервозности рынка и снижению риска, то это может привести к покупку казначейских облигаций США и доллара как защитных активов», — прокомментировал снижение рейтинга Fitch стратег Australia & New Zealand Banking Group Дэвид Крой.
— по состоянию на 08:43 мск фьючерс на индекс S&P 500 упал на 0,43%, до 4557,7 пункта

https://quote.ru/news/article/64c95f0c9a79470b3f2e8355

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 августа.

Levi Strauss & Co: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 17 августа. Дивдоходность — 0,79%

📃 Корпоративные отчетности

«Норникель»: финансовые результаты за первое полугодие 2023 года

До открытия рынка в США
Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $6,82 млрд
DuPont: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $3,03 млрд
Ferrari: ожидания: EPS — $1,89, выручка — $1,62 млрд

После закрытия рынка в США
PayPal: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $7,27 млрд
Etsy: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,42, выручка — $618,62 млн
Albemarle: ожидания: EPS — $4,73, выручка — $2,39 млрд
Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,73, выручка — $6,92 млрд
Qualcomm: ожидания: EPS — $1,81, выручка — $8,51 млрд
CVS Health: ожидания: EPS — $2,13, выручка — $86,41 млрд
Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,49, выручка — $38,4 млн
Unity Software: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $517,78 млн

https://quote.ru/news/article/64c95f0c9a79470b3f2e8355

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на Мосбирже впервые с начала июля превысил ₽93. В 13:06 курс доллара достигал отметки ₽93,3275

🗣 Основное давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

🗣 Рубль проигнорировал фактор поддержки в виде действий Центробанка по дополнительной продажи юаней из состава ФНБ и дорогой нефти, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс юаня обновил максимум с 14 апреля 2022 года достигнув ₽13.

На 13:21 по мск китайская валюта достигала отметки ₽13,016, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

@selfinvestor

❕ «МаксимаТелеком» объявила о готовности выкупить бонд после смены аудитора

Оферта по полному погашению выпуска облигаций «МаксимаТелеком» серии БО-П01 размещена сегодня. Условие, которое по эмиссионной документации потребовало выкупа, — смена аудиторской компании. Но «МаксимаТелеком» уже меняла аудитора в июне 2022 года и владельцы облигаций с тех пор ожидали выполнения обязательств от эмитента.

Подробнее читайте: 👇
https://quote.ru/news/article/64ca19f19a79475bc750b4c5

@selfinvestor

💿 «Норникель» опубликовал промежуточные консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Вот ключевые моменты:

⏺ Консолидированная выручка: Она составила $7,2 млрд , что на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение объясняется падением биржевых цен на все ключевые металлы, несмотря на увеличение объемов продаж металлов платиновой группы (МПГ) и золота.

⏺ Диверсификация продаж: Азиатский регион стал основным рынком для компании, составив почти половину выручки от сбыта металлов.

⏺ Показатель EBITDA: Снижение на 30% год-к-году до $3,4 млрд, с рентабельностью EBITDA на уровне 47%.

⏺ Операционные затраты: Уменьшились на 12% до $2,7 млрд, что связано с увеличением операционной эффективности.

⏺ Капитальные вложения: Сократились на 19% до $1,5 млрд из-за оптимизации расчетов с подрядчиками и пересмотра графиков инвестиционных проектов.

⏺ Чистый оборотный капитал: Снизился на 20% до $3,2 млрд, в основном из-за ослабления рубля и снижения дебиторской задолженности.

⏺ Чистый долг: Уменьшился на 8% до $9,1 млрд , хотя соотношение долга к EBITDA незначительно выросло до 1,2x.

⏺ Оптимизация долгового портфеля: Компания разместила 5-летние рублевые облигации на сумму ₽60 млрд, адаптируясь к изменениям на долговом рынке.

https://quote.ru/news/article/64ca50159a79471763771905

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022 года превысил ₽94. В 17:19 по мск курс доллара достигал отметки ₽94,1025

⏺ UPD: евро достиг отметки ₽103 на Московской бирже. Это максимум с 28 марта 2022 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📺 В новом выпуске «Индекса недели» разбираемся с падением рубля: чем обусловлено и когда закончится? Обсудим прогнозы для Индекса Мосбиржи, плюсы и минусы акций Сбера, и «медицинский» сектор.

В гостях: портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и инвестиционный консультант ФГ «Финам» Марат Райхель.

👉 Смотреть на YouTube

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российская валюта
— рубль значительно подешевел в среду, обновив максимумы с марта 2022 года
— курс доллара на Мосбирже вырос почти на 2% и по итогам торгов составил ₽94,16
— давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта, рассказали в «БКС Мир Инвестиций»
— ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты нерезидентами и повышенным спросом со стороны российских граждан, планирующих зарубежные поездки
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля, так как увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, а Россия сократила добычу для поддержки цен
— эксперты ПСБ ожидают, что на этом фоне доллар может укрепиться к рублю до ₽95-96
— на фоне сильного ослабления российской валюты Минфин в ближайшие месяцы отступит от бюджетного правила и откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы, узнала газета «Ведомости»

🏦 Отчет Сбербанка
—3 августа, Сбербанк опубликует отчетность по МСФ за второй квартал и первое полугодие 2023 года, а также проведет телеконференцию
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают от банка нового рекорда по прибыли в минувшем квартале на уровне ₽373 млрд (+4% по сравнению с предыдущим кварталом) с высокой рентабельностью капитала 25%
— в брокере также полагают, что менеджмент может повысить прогнозы на 2023 год
— по оценкам «БКС Мир инвестиций», дивиденды Сбера в 2024 году могут составить около ₽30 на акцию, что предполагает почти 12% дивдоходности по текущим котировкам
— по расчетам ПСБ, Сбербанк за первые шесть месяцев 2023 года мог заработать от ₽775 до ₽780 млрд чистой прибыли, при сохранении динамики показателей это дает годовую прибыль в ₽1,5 трлн
— в таком случае это позволяет рассчитывать на итоговый дивиденд в размере ₽33 на акцию, полагают в ПСБ
— текущая целевая цена для акций Сбербанка в ПСБ — ₽282 за акцию

🍎 Отчетность Apple
— в четверг, после закрытия торгов в США отчетность за третий квартал 2023 финансового года (с апреля по июнь) представит Apple
— эксперты ожидают, что производитель смартфонов сообщит о падении продаж iPhone более, чем на 2%, Mac — на 10,6% и iPad — на 11,2%
— в то же время аналитики ожидают, что сервисный бизнес Apple вырастет на 5,2% в годовом исчислении
— в отношении выручки эксперты, опрошенные FactSet, ожидают снижения на 2,3%, до $81,7 млрд — третье снижение квартальной выручки подряд
— третий финансовый квартал, как правило, является самым слабым в году для Apple
— а вот текущий — четвертый финансовый квартал — часто оказывается намного сильнее, так как в сентябре покупают ноутбуки для школьных занятий. Кроме того, в сентябре, как правило стартуют продажи новых моделей iPhone

https://quote.ru/news/article/64ca936f9a79472360dbc007

@selfinvestor