🔄 Эмитенты евробондов смогут избежать замещения на основе двух критериев

До 1 января 2024 года, согласно указу президента, российские эмитенты должны заместить евробонды, по которым у них не исполнены обязательства. Минфин сформулировал условия, при которых этой обязанности можно избежать:

🔴Эмитент получил согласие от держателей на проведение раздельных платежей. Если права на бумаги учитываются в иностранной инфраструктуре, то платежным агентом выступает зарубежная организация, если в России, то — российская.

🔴Срок погашения еврооблигаций наступает в период до 31 декабря 2024 года (включительно).

Отказ от замещения возможен, если эмитентом выполнено хотя бы одно из них. При этом Минфин будет выдавать разрешения, исходя из того, насколько это целесообразно.

https://quote.ru/news/article/64c292319a7947b995fb7d5c

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— на торгах во вторник, 27 июля, индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 3000 пунктов, выше которой в последний раз был 22 февраля 2022 года
— днем на пике индекс поднялся до 2992,47 пункта, однако продолжить рост ему не удалось
— индекс Мосбиржи завершил торги на уровне 2987,85 пункта, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущего дня
— индекс IMOEX2, отражающий динамику как на основной, так и на вечерней сессии, закрылся на отметке в 2986,06 пункта.
— эксперты допускают, что индексу Мосбиржи удастся вырасти до 3000 пунктов, но предупреждают, что в ближайшем времени на рынке может начаться и коррекция
— «расти есть еще куда, а взятие «высоты 3000» может ознаменовать большой прорыв», — отметили в инвестбанке «Синара»
— но в «Синара» добавили, что в случае, если индекс опять «споткнется» об этот уровень сопротивления, в конце недели возможен серьезный откат вниз
— «у индекса Мосбиржи есть хорошие шансы достигнуть важной отметки 3000 пунктов, и на сломе шортистов даже уйти намного выше», — считают в «Алор Брокер»
—риски коррекции очень велики, а фундаментальных поводов для мощного роста российского рынка не видно, добавили в «Алор Брокер»
— в ФГ «Финам» обратили внимание, что с технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи есть признаки исчерпания потенциала для роста в ближайшие дни и вероятной коррекции

⭕️ Последний день расчетов T+2 на Мосбирже и СПБ Бирже
— пятница, 28 июля, станет последним днем, когда акции, корпоративные облигации и еврооблигации, номинированные в валюте, торгуются на Мосбирже в режиме Т+2
— этот режим означает, что расчеты и поставка актива осуществляются на второй торговый день после покупки
— то есть если купить бумагу в пятницу, то на счет она будет переведена во вторник, 1 августа.
— с понедельника, 31 июля, эти инструменты будут переведены на режим торгов Т+1 (расчеты на следующий торговый день)
— актив, купленный в понедельник, будет поставлен во вторник. Этот режим торгов уже действует на валютном и ряде других рынков
— СПБ Биржа также с 31 июля переведет на режим Т+1 бумаги компаний, которые осуществляют свою основную деятельность в России, но зарегистрированы за рубежом
— по другим иностранным бумагам режим торгов не изменится.
— режим торгов важен для покупки акций под дивиденды — теперь бумаги надо купить не за два дня перед закрытием реестра, а за день
— дивидендный гэп в акциях при этом начнется в сам день закрытия реестра

🔋 Аномальный рост акций Globaltruck
— по итогам торгов в четверг, 27 июля, акции грузового перевозчика Globaltruck взлетели на Мосбирже на 99,88%, до ₽164,6
— это максимальный однодневной прирост для компании за всю ее историю
— оборот торгов составил ₽3,54 млрд, при том что капитализация перевозчика уже после увеличения в два раза составила ₽9,6 млрд
— компания «Монополия», которая владеет контрольным пакетом в Globaltriuck, не увидела объективных предпосылок для столь сильного роста котировок, передает «Интерфакс»
— предсказать динамику акций Globaltruck на торгах в пятницу, 28 июля, невозможно, полагают «БКС Мир Инвестиций»
— «волатильность останется экстремально высокой. Риски последующего снижения ниже вчерашнего закрытия очень высокие», — дополняют в «БКС Мир Инвестиций»

https://quote.ru/news/article/64c2b6579a794774d65303ac

@selfinvestor

#открытие_рф

😢 Российский рынок начал торги преимущественно в минусе. Попытка индекса Мосбиржи достичь отметки в 3000 пунктов не увенчалась успехом.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Александр Кудрин, профессор НИУ ВШЭ, спрогнозировал курс доллара на уровне ₽90 к концу года.

🗣«Если мы возьмем среднее значение курса за 2023 год, я думаю, что это будет примерно ₽85 [за доллар]. То есть это говорит о том, что наверное, ближе к концу года рубль будет примерно на уровне ₽90», — отметил Кудрин.

Во второй декаде июня доллар был в диапазоне между ₽82,635 и ₽84,785. Кудрин считает маловероятным откат к этим уровням с текущих значений.

🗣«Волатильность точно останется высокой. Надеюсь, что шоков все-таки не будет», — сказал он, рассуждая об угрозах для рубля до конца года.

Будет ли падать рубль в 2024-ом и станет ли юань валютой №1 на Мосбирже 👉 В материале «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

⚡️ Индекс Мосбиржи вырос на 0,41%, до 3000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Индикатор поднялся выше отметки 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года.

С начала года российский рынок акций вырос более, чем на 39% и продолжает продвигаться вверх, несмотря на предупреждения аналитиков о скорой коррекции.

💬 Cпрос на акции остается достаточно высоким. И это не позволяет российскому рынку развить более глубокую и продолжительную коррекцию, несмотря на то, что на новых максимумах некоторые игроки начинают фиксировать прибыль, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

💬 «На рынке сохраняется оптимизм, связанный с ожиданиями восстановления выплаты дивидендов металлургами, началом нового квартального и полугодового периода корпоративной отчетности, а также редомициляцией российских компаний», — объяснила динамику рынка портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

@selfinvestor

🔋 Игроки могли перепутать акции со словом global в названии. Что произошло?

Котировки автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (тикер GTRK) за два дня взлетели на 118,58% на Мосбирже и на пике в пятницу достигли ₽180 за бумагу.

🗣 «Вероятно, рост носит спекулятивный характер и вызван тем, что участники рынка на фоне позитивных новостей вокруг редомиляции Globaltrans могли спутать тикеры компаний GLTR и GTRK», — прокомментировали рост акций в «Алор Брокер».

Globaltruck — как и Globaltrans — занимается грузоперевозками, но не железнодорожными, а автомобильными.

🗣 Такие резкие иррациональные движения в акциях, особенно малоликвидных, часто происходят на рынке в силу преобладания на нем физических лиц, отметили в УК «Альфа-Капитал».

https://quote.ru/news/article/64c372779a79478ab1b66653

Данные: TradingView (30-минутный график)

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже.

🇺🇸Заседание ФРС прошло без сюрпризов — американский регулятор ожидаемо поднял ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5%. Теперь главный вопрос — продолжит ли ФРС повышать ставки или цикл ужесточения ДКП на этом завершен.

📱 💻 Во вторник отчитались два технологических гиганта — Alphabet и Microsoft. Но если первый сумел порадовать инвесторов ростом показателей, второй насторожил ухудшением прогнозов.

🎈 На этой неделе мир «сошел с ума» от Барби. Одноименный фильм стал самой кассовой кинопремьерой в этом году. Это подстегнуло акции производителя кукол Барби — компании Mattel.

Подробнее про эти и другие события читайте:
Топ-5 событий на СПБ Бирже: ставки ФРС и ЕЦБ, отчеты бигтехов и «Барби»

@selfinvestor

📊 Накануне индекс Мосбиржи достиг 3000 пунктов, и кажется, что готов расти дальше. Это при том, что с начала года он уже прибавил почти 40%, а индикаторы технического анализа просто «кричат» о перегретости.

Что драйвит российский рынок и что ему угрожает? Когда ждать нового мощного импульса? Что прогнозируют эксперты до конца года? Читайте в разборе «РБК Инвестиций».

Индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов 👉 Откатится он назад или продолжит рост

@selfinvestor

🔆 Ставки в экономике растут, а вслед за ними подтягиваются и ставки по банковским вкладам. «РБК Инвестиции» обновили свой рейтинг депозитов с учетом тех изменений, которые ввели коммерческие банки после решения ЦБ.

Публикуем предложения только с честным процентом — без дополнительных трат на сопутствующие продукты или абонентскую плату, скрытых условий со звездочкой и требований по транзакционной активности. Топ-15 ставок по депозитам 👈

Больше банковских продуктов 👉 На маркетплейсе РБК.Банки

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 31 июля по 4 августа

Понедельник, 31 июля

🌙🇺🇸Western Digital: ожидания: EPS — -$2,02, выручка — $2,53 млрд

Вторник, 1 августа

☀️🇷🇺Юнипро
🌙🇺🇸Starbucks: ожидания: EPS — $0,95, выручка — $9,29 млрд
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,5, выручка — $2,52 млн
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $5,32 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $1,59 млрд
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $4,57, выручка — $16,41 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $13,43 млрд
☀️🇺🇸Merck: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $14,44 млрд
🌙🇺🇸Uber: ожидания: EPS — -$0,003, выручка — $9,34 млрд
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — $2,53, выручка — $992,39 млн
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $2,17, выручка — $5,94 млрд
☀️🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,3, выручка — $5,45 млрд

Среда, 2 августа

☀️🇷🇺Норникель
🌙🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $7,27 млрд
☀️🇺🇸Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $6,82 млрд
☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $3,03 млрд
🌙🇺🇸Etsy: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $618,62 млн
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — $4,73, выручка — $2,39 млрд
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,73, выручка — $6,92 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $1,81, выручка — $8,51 млрд
🌙🇺🇸CVS Health: ожидания: EPS — $2,13, выручка — $86,41 млрд
🌙🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,49, выручка — $38,4 млн
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $517,78 млн
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $1,89, выручка — $1,62 млрд

Четверг, 3 августа

☀️🇷🇺Сбербанк
🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $81,73 млрд
☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$3,94, выручка — $307,65 млн
🌙🇺🇸Coinbase Global: ожидания: EPS — -$0,75, выручка — $631,1 млн
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,59, выручка — $532,15 млн
☀️🇺🇸Kellogg's: ожидания: EPS — $1,11, выручка — $4,07 млрд
🌙🇺🇸Booking: ожидания: EPS — $28,74, выручка — $5,16 млрд
☀️🇺🇸Discovery: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $10,46 млрд
☀️🇺🇸Regeneron: ожидания: EPS — $9,93, выручка — $3,03 млрд
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $1,01 млрд
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,46, выручка — $1,53 млрд
🌙🇺🇸MetLife: ожидания: EPS — $1,93, выручка — $16,98 млрд
🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,36, выручка — $5,1 млрд
🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $2,42 млрд
🌙🇺🇸DaVita: ожидания: EPS — $1,71, выручка — $2,95 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $4,49, выручка — $6,67 млрд
☀️🇺🇸PBF Energy: ожидания: EPS — $2,22, выручка — $8,94 млрд

Пятница, 4 августа

☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $706,97 млн
☀️🇺🇸Cinemark: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $862,77 млн

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏢 Атака дронов по Москве и Крыму
— в ночь на воскресенье, 30 июля Москва подверглась третьей за неделю атаке беспилотников
— по словам мэра Сергея Собянина, дроны при падении повредили фасады двух башен «Москва-Сити»
— Минобороны России сообщило, что атаку попыталась осуществить Украина
— по данным ведомства ВСУ также попытались атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму

💵 Российская валюта
— курс доллара впервые с 7 июля превысил отметку ₽92 на старте торгов понедельника
— давление на российскую валюту оказало обострение геополитической напряженности на выходных, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— российская валюта также продолжила слабеть по окончании налогового периода и на фоне снижения цен на нефть
— нефть корректируется после заметного роста на минувшей неделе (+4,8%). На 8:12 мск октябрьский фьючерс на нефть Brent дешевел на 0,46%, до $84,02 за баррель

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в пятницу впервые 22 февраля 2022 года превысил отметку 3000 пунктов. По итогам торгов индикатор закрылся ростом на 0,69%, до 3008,61 пункта
— основную поддержку российскому рынку оказало ослабление рубля, отметили эксперты «БКС Мир Инвестиций»
— при этом остановить рост на рынок не смог фактор пятницы — инвесторы в конце недели обычно фиксируют позиции, так как «многие по-прежнему опасаются реализации каких-либо рисков на выходных, воздерживаясь от активности или сокращая позиции в акциях», отметили в брокере
— в УК «Первая» объяснили рост российского рынка оптимизмом, «связанным с ожиданиями восстановления выплаты дивидендов металлургам, началом нового квартального и полугодового периода корпоративной отчетности, а также редомициляцией российских компаний».
— поддержку рынку также оказывает рост цен на нефть
— тем не менее, эксперты пессимистично смотрят на дальнейшую динамику индекса Мосбиржи, указывая на перегретость рынка

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

— Activision Blizzard: дивиденды — $0,99. Дата выплаты — 17 августа. Дивдоходность — 1,07%

📃 Корпоративные отчетности

После закрытия рынка в США
— Western Digital: ожидания: EPS — -$2,02, выручка — $2,53 млрд

📝 Другие важные события
— Бумаги Ozon начнут торговаться на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON
— C 31 июля торги акциями и облигациями на Мосбирже будут проходить в режиме Т+1
— Германия: розничные продажи в июне — 09:00 мск
— Еврозона: ВВП, второй квартал — 12:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в июле — 12:00 мск

https://quote.ru/news/article/64c742249a7947e91a95a93a

@selfinvestor