Акционеры Совкомбанка одобрили реорганизацию, подразумевающую выделение замороженных из-за санкций активов, а также обязательств перед иностранными кредиторами, выводе их с баланса банка и передаче новому юридическому лицу. Им станет ООО «Содействие международным расчетам». Предполагается, что процедура займет несколько месяцев и завершится к концу третьего квартала 2023 года.

Таким образом, Совкомбанк оказался первым системно значимым игроком, который воспользовался новой схемой избавления от «токсичных» активов и пассивов, предложенной властями в прошлом году. Ранее о планах одного крупного участника рынка провести такую процедуру сообщала зампред ЦБ Ольга Полякова, не называя банк.

🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК

💶💴💰 В «БКС Мир инвестиций» тем временем назвали самые перспективные валюты на третий квартал.

▪️Среди фаворитов оказались евро, иена и даже рубль.

▪️Главным аутсайтером, по мнению экспертов, будет турецкая лира.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/64b5330e9a79473acd23f7d1

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇹🇷 Турецкая лира
— в ночь на 19 июля, в ходе утренних торгов на международной валютной площадке Форекс, курс доллара против турецкой лиры обновил рекорд, достигнув показателя 27,1027
— это стало новым рекордом для этой валютной пары после того, как во вторник 18 июля стоимость американской валюты впервые в истории преодолела отметку в 27 лиры
— валюта ускорила падение, поскольку турецкие государственные банки отказались от поддержки лиры в преддверии заседания центрального банка по ставке в четверг, пишет Bloomberg
— по их словам, госбанки, которые часто продавали доллары для поддержки лиры в периоды слабости, в последнее время этого не делали
— обвал цены лиры обусловлен также тем, что Центральный банк Турции может поднять ставку не настолько высоко, как этого ждет рынок
— в октябре прошлого года в Турции был зафиксирован 24-летний максимум годовой инфляции - 85,51%
— в июне 2023 года годовая инфляция уменьшилась до 38,21% с 39,59% в мае, установив минимум с декабря 2021 года
— турецкая лира продолжает оставаться аутсайдером на глобальном валютном рынке и может дальше снижаться против доллара, а также ослабнуть в отношении рубля, отмечают эксперты из «БКС Мир инвестиций»

🧽 Золото и золотодобытчики
— вчера, 18 июля, золото достигло максимального значения с начала лета
— стоимость августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) поднялась до $1988,3 за унцию, что стало рекордом со 2 июня
— золото испытывает подъем из-за низкого прироста инфляции в США за последние два года, что привело к предположению о возможном скором окончании цикла повышения ставок ФРС
— с ростом цен на золото увеличилась стоимость акций российских золотодобытчиков
— акции «Полюса» подорожали на 2,58%, до ₽11440, а акции «Полиметалла» — на 5,33%, до ₽609,2
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что фактором роста золотодобытчиков стало значительное удорожание ценных металлов, что в сочетании с дешевым рублем создает благоприятные условия для отрасли
— закрепление золота выше $1980 может предвещать скорое тестирование $2000 за унцию, аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова

🥖 Акции НКХП
— вчера акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) выросли на 27,87%
— с момента закрытия торгов в пятницу, 14 июля, стоимость акций компании увеличилась на 83,25%, как показывают данные торгов
— взлет котировок происходил на фоне выхода России из зерновой сделки
— согласно мнению аналитиков из «БКС Мир инвестиций», в основном рост акций НКХП является спекулятивным
— аналитики также полагают, что, несмотря на потенциальное увеличение спроса на услуги порта, рост не будет существенным
бурный рост выглядит необоснованным, и риски снижения в ближайшее время оцениваются как высокие, подчеркивают эксперты «БКС Мир инвестиций»

📄 Корпоративные отчетности
— Tesla: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $0,79, выручке — $24,29 млрд
— Netflix: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $2,86, выручке — $8,26 млрд.
— Goldman Sachs: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $6,26, выручке — $11,31 млрд.
— IBM: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $2, выручке — $15,56 млрд.
— Halliburton: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $0,74, выручке — $5,86 млрд.

📝 Другие важные события
Магнит: завершает прием заявок для участия в выкупе до 29,8% акций у инвесторов-нерезидентов
США: разрешения на строительство — 15:30 мск.
США: запасы сырой нефти EIA — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/64b777cc9a79470a35363008

@selfinvestor

#открытие_рф

🛴 Совет директоров компании Whoosh планирует принять решение о дивидендах в октябре 2023 года. В сообщение компании говорится, что совет директоров может увеличить или уменьшить размер дивидендов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🤯 Акции генерирующих компаний резко подорожали в отсутствие новостей

Акции компании ТГК-1 подорожали на 19,78% — до 0,0128166 за бумагу на торгах Московской биржи по состоянию на 10:40 мск.Рост котировок ТГК-1 наблюдался в отсутствие значимых корпоративных новостей. Накануне бумаги компании подорожали на 15,4%. С начала недели они прибавили более 30%.

Бурный рост котировок на этой неделе также наблюдался в других акциях территориальных генерирующих компаний. Во вторник, 18 июля, обыкновенные акции ТГК-2 подорожали на 59,2%, привилегированные — на 24,8%, бумаги ТГК-14 подорожали на 26,85%. С начала текущей недели обыкновенные акции ТГК-2 подорожали более чем на 60%, привилегированные — на 21%. Бумаги ТГК-14 с начала недели выросли почти на 70%.

💬 По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», в большей степени рост акций выглядит спекулятивным. После окончания дивидендного сезона биржевые игроки стараются найти акции, которые еще не успели вырасти, а также разогнать низколиквидные бумаги.

💬 В Freedom Finance Global не исключают, что акции ТГК-1 и ТГК-14 подорожали в ожидании публикации сильных результатов операционной деятельности по итогам второго квартала и полугодия.

https://quote.ru/news/article/64b795539a7947c7fa682605

@selfinvestor

📊Credit Suisse спрогнозировал рост S&P 500 до 4700 пунктов к концу года.

Эксперты банка повысили целевой уровень по индексу, сославшись на снижение риска рецессии в США в краткосрочной перспективе и улучшение прогнозов по прибыли крупнейших технологических компаний. Ранее прогноз составлял 4050 пунктов.

🗣 «Наш базовый сценарий заключается в том, что рецессии в США удастся избежать, инфляция останется устойчивой вблизи текущих уровней, а денежно-кредитная политика ФРС будет ужесточаться постепенно», — сообщили в Credit Suisse.

В банке также улучшили прогноз по прибыли на акцию (EPS) для компаний из S&P 500:
— с $215 до $220 на 2023 год
— с $220 до $237 на 2024 год

По итогам торгов 18 июля индекс S&P 500 закрылся на уровне 4554,98 пункта.

https://quote.ru/news/article/64b7a8af9a794776bc9fdeb9

@selfinvestor

💿 На фоне новости о редомициляции акции ТМК выросли примерно на 6,5%.

Кипрская компания TMK Steel Holding, обладающая контрольным пакетом акций «Трубной металлургической компании», прошла процедуру перерегистрации в России. По информации из ЕГРЮЛ, в июне этого года была оформлена регистрация Международной компании в форме общества с ограниченной ответственностью «ТМК Стил Холдинг». Ее юридический адрес расположен на острове Русский в Приморском крае.

https://quote.ru/news/article/64b7e6139a79477839afd5b2

@selfinvestor

⚡️Мосбиржа приостановит торги бумагами «Полиметалла» в связи с редомициляцией компании

Торговая площадка сообщила, что c 20 июля ограничит коды расчетов по акциям Polymetal (ISIN – JE00B6T5S470). Причина — предстоящее корпоративное событие (редомициляция).

25 июля станет последним днем, когда бумага будет торговаться в «стакане T+2», то есть с поставкой через 2 рабочих дня 27 июля.

28 июля допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0 — такие режимы доступны профучастникам. С 29 июля по бумаге не будет допустимых кодов расчетов.

💬 «Московская биржа осуществит возобновление торгов в кратчайшие сроки после проведения корпоративного действия», — говорится в сообщении.

10 июля «Полиметалл» подтвердил планы по смене регистрации с острова Джерси на Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Компания также отметила, что редомициляция завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи завершил торги среды, 19 июля, снижением на 0,38%, до 2943,43 пункта
— в Freedom Finance Global отметили, что вчерашняя динамика индикатора укладывается в рамки коррекции, которая отчасти объясняется закрытием дивидендных гэпов крупными российскими корпорациями
— однако в «БКС Мир Инвестиций» обратили внимание, что несмотря на накопленную за последние недели перекупленность, запроса на фиксацию прибыли у участников рынка нет
— тем не менее брокер указал на некоторые признаки, которые говорят, что фаза роста может приостановиться:
— индекс Мосбиржи приближается к уровню сопротивления 3000 пунктов
— доходности облигаций растут два месяца подряд, что негативно для рынка акций, так как интерес инвесторов может сместиться в сторону бондов
— начали выстреливать без каких-либо причин ранее отстающие бумаги, выросла волатильность в третьем эшелоне
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что тренд на рост рынка сохраняется, однако сейчас для ускорения роста с закреплением выше 3000 пунктов нужны новые драйверы

🚗 Отчетность Tesla за второй квартал
— Компания сообщила о росте выручки на 47%, до рекордного уровня в $24,93 млрд при прогнозе в $24,47 млрд
— скорректированная чистая прибыль Tesla за три месяца увеличилась на 20%, до $3,15 млрд или $0,91 на акцию при прогнозе в $0,82 на акцию
— однако акции компании после выхода отчетности потеряли 4,85%
— инвесторов разочаровало снижение маржинальности бизнеса компании с 14,6% годом ранее до 9,6% из-за снижения цен на автомобили и введения льгот
— с конца 2022 года компания несколько раз снижала цены в США, Китае и на других рынках, а также увеличивала скидки и другие стимулы, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности
— по словам Илона Маска, компания продолжит снижать цены на автомобили, если процентные ставки продолжат расти
— менеджмент Tesla также сообщил на телефонной конференции, что в третьем квартале производство электромобилей замедлится из-за работ по модернизации заводов

🎬 Отчетность Netflix
— Акции стримингового сервиса Netflix снизились на 8,29% на постмаркете 19 июля, до $438 за бумагу
— Netflix превзошла прогнозы Уолл-Стрит по прибыли, но не оправдала по выручке
— и это несмотря на то, что меры по борьбе с обменами паролей помогли компании привлечь 5,9 млн новых клиентов, более чем вдвое превысив оценки Уолл-стрит
— по итогам трех месяцев выручка Netflix выросла на 2,72%, до $8,19 млрд при прогнозе в $8,3 млрд
— чистая прибыль увеличилась на 3,26%, до $1,49 млрд или $3,29 на акцию. Эксперты ожидали $2,86 на акцию
— давление на акции также оказал прогноз компании по выручке на третий квартал — $8,52 млрд против консенсуса в $8,67 млрд

📁 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США

— Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,62, выручка — $24,68 млрд
— Abbott: ожидания: EPS — $1,05, выручка — $9,69 млрд
— American Airlines: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $13,7 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $0,93, выручка — $2,49 млрд
— Newmont: ожидания: EPS — $0,54, выручка — $3,12 млрд
— Philip Morris: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $8,74 млрд
— Freeport-McMoran: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $6,1 млрд

📝 Другие важные события
— Германия: индекс цен производителей, июнь — 09:00 мск
— Турция: решение турецкого центробанка по ставке — 14:00 мск
— США: первичные обращение за пособием по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия, июль — 17:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, июнь — 17:00 мс

https://quote.ru/news/article/64b81ddb9a79473ef4a5d2ee

@selfinvestor

📊 Ситуация на российском рынке на 12:00 мск.

Продолжаем корректироваться после сильного роста последних дней.

Богдан Зварич, главный аналитик «Банки.ру»: «Текущая динамика является лишь коррекцией к предыдущему росту и не отменяет основного сценария, в рамках которого индекс Мосбиржи может подняться в район 3 000 пунктов».

«Отметим, что в текущий момент ближайший восходящий тренд проходит чуть ниже 2900 пунктов и до его пробоя говорить о развороте и переходе рынка к полноценному снижению преждевременно».

Алексей Головинов, главный аналитик ПСБ: «Вчерашний откат произошел на сниженных объемах торгов, что говорит о нежелании инвесторов активно закрывать позиции. Поддержкой продолжают выступать слабый рубль и стабильная ситуация на рынке нефти».

«Вполне вероятно, что российский рынок продолжит быть под небольшим давлением до конца недели».

@selfinvestor

🇪🇺 Euroclear за полгода заработал на активах россиян более €1,7 млрд

Финансовая группа Euroclear в первом полугодии 2023 года заработала €2,28 млрд, 77% которых (€1,74 млрд) — доходы от замороженных активов россиян. В прошлом году эта сумма составила всего €821 млн.

В первом полугодии 2023 года баланс Euroclear Bank, где учитываются выплаты (дивиденды, купоны, погашения) по замороженным ценным бумагам россиян, увеличился на €47 млрд и достиг €150 млрд, говорится в отчете группы.

💬 Столь существенный процентный доход по активам россиян в Euroclear объясняют двумя факторами — растущими процентными ставками и значительным увеличением остатков, которые используются для инвестирования.

💬 Со второй половины года Euroclear ожидает замедления темпов роста процентного дохода, «поскольку заблокированные платежи и погашения накапливаются медленнее, а консенсус-прогнозы экономистов предполагают более стабильные процентные ставки».

https://www.rbc.ru/finances/20/07/2023/64b8fcef9a79474720b3e480?from=from_main_2

@selfinvestor