✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💪 Укрепление рубля

— 4 мая, курс доллара на Мосбирже снизился на 1,46%, до ₽78,05. Утром 5 мая доллар торгуется на уровне ₽77,8
— Влияющих факторов несколько: сокращение дисконта цены российской Urals к Brent, давление на импорт, конвертация валютной выручки в рубли для выплаты дивидендов
— А также психологический эффект от новости о продаже юаней в рамках бюджетного правила (ранее сообщалось, что, наоборот, в мае возможен переход к их покупке)
— Аналитики допускают движение доллара в сторону ₽75. На отметке ₽75,7 находится сильный уровень поддержки

🧈 Золото и акции золотодобытчиков

— Стоимость июньского фьючерса на золото 4 мая выросла на 0,91%, до $2055,7 за унцию
— Покупки усилились из-за проблем у банков в США, а также в связи с денежно-кредитной политикой ФРС
— На этом фоне бумаги «Полиметалла» подорожали на 5,54%, до ₽650, «Полюса» — на 2,48%, до ₽10 575
— В ПСБ ожидают, что летом цены на драгметалл вырастут до $2250-2300 за тройскую унцию
— Исторический максимум по золоту был зафиксирован в августе 2020 года — $2075 за унцию

🍏 Квартальный отчет Apple

— Выручка снизилась на 3%, до $94,84 млрд. Чистая прибыль составила $24,16 млрд против $25,01 млрд годом ранее. EPS — без изменений ($1,52)
— Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прибыль в $1,43 на акцию при выручке в $92,96 млрд
— Выручка от продажи iPhone выросла на 2%, до $51,33 млрд, ожидалось $48,84 млрд. На продаже услуг Apple заработала $20,91 млрд, в то время как прогноз предполагал $20,97 млрд
— Совет директоров компании также утвердил программу обратного выкупа акций еще на $90 млрд. В текущем квартале IT-гигант ожидает снижение выручки на 3%
— Бумаги Apple выросли на постторгах на 2,49%, до $169,92

https://quote.rbc.ru/news/64547d1b9a794750a9fdc8ed

@selfinvestor

📃 Корпоративные отчетности

В России

— «Группа Позитив»: финансовый отчет по МСФО за первый квартал 2023 года
— «Россети Ленэнерго»: отчет по РСБУ за первый квартал 2023 года

До открытия рынка в США

— Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $10,78 млрд
— AMC Networks: ожидания: EPS — $1,88, выручка — $697,17 млн
— PBF Energy: ожидания: EPS — $2,61, выручка — $8,42 млрд

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 мая

— Банк «Санкт-Петербург»: дивиденды на обыкновенную акцию — ₽21,16. Дата выплаты — 24 мая. Дивдоходность — 12,29%
— Банк «Санкт-Петербург»: дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,22. Дата выплаты — 24 мая. Дивдоходность — 0,79%

📝 Другие важные события

— США: средняя заработная плата в апреле — 15:30 мск
— США: число вакансий вне сельскохозяйственного сектора в апреле — 15:30 мск
— США: уровень безработицы в апреле — 15:30 мск
— США: количество активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск
— Еврозона: розничные продажи в марте — 12:00 мск
— Китай: индекс деловой активности в сфере услуг в апреле — 04:45 мск

@selfinvestor

⚡️Курс доллара упал ниже ₽77 впервые с 31 марта. Курс евро снижается на 0,86%, до 85,44.

Почему падает доллар 👉 Читайте в нашем специальном материале

@selfinvestor

⚡️СПБ Биржа и брокеры превентивно запретят инвесторам покупать акции ВПК США

«В соответствии с рекомендациями Банка России участники торгов (брокеры) ограничат возможность клиентам (инвесторам) проводить сделки по покупке ценных бумаг ряда иностранных компаний. Информацию о сроках введения планируемых ограничений инвесторы могут уточнить у своих брокеров», — говорится в сообщении торговой площадки.

Это коснется:

• Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
• AeroVironment, Inc.
• General Dynamics Corporation
• L3Harris Technologies, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Olin Corporation
• Palantir Technologies Inc.
• Raytheon Technologies Corporation
• Smith & Wesson Brands, Inc.
• TransDigm Group Incorporated

Площадка указывает, что данная мера носит превентивный характер на случай, если будет принят нормативно-правовой акт о запрете на торговлю подобными активами. При этом если он будет принят, приведенный выше список может быть уточнен. Возможность продавать такие бумаги сохранится.

@selfinvestor

❗️«Тинькофф Инвестиции» введет ограничения по бумагам иностранного ВПК с 15 мая

«По рекомендации Банка России СПБ биржа и брокеры ограничивают покупку некоторых иностранных ценных бумаг. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые относятся к сектору ВПК. Ограничение вступает в силу 15 мая и распространяется только на покупку — возможность продавать акции сохранится», — говорится в сообщении брокера.

В то же время список бумаг, по которым будет введен запрет на покупку, отличается от того, что ранее опубликовала СПБ Биржа. У торговой площадки 11 наименований, у «Тинькофф» — 13. Брокер добавил в список акции American Outdoor Brands и Sturm Ruger & Co.

«Мы хотим максимально обезопасить инвестора и ограничить его от рисков, включили в список бумаги, которые потенциально могут быть отнесены к ВПК в дальнейшем», — пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе «Тинькофф Инвестиций».

@selfinvestor

Все региональные банки США окажутся под угрозой банкротства, если не будут застрахованы все депозиты вкладчиков, предупредил основатель и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Акман.

По мнению Акмана, First Republic Bank не потерпел бы крах, если бы Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) временно гарантировала депозиты на время создания нового гарантийного режима. «Вместо этого мы наблюдаем, как костяшки домино падают с большими системными и экономическими издержками», — написал он.

Сейчас FDIC гарантирует депозиты до $250 тыс., поэтому клиенты не смогут вернуть суммы выше этого предела, если их банк рухнет.

Между тем в условиях банковского кризиса доверие к банкам быстро падает, а это значит, что вкладчики при малейшей негативной новости или слабых данных могут забрать вклады. Отток же средств на сотни миллиардов долларов из региональных банков сильно пошатнет их позиции.

«Падают как костяшки домино». Билл Акман предупредил о новых банкротствах

@selfinvestor

⚡️Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (non-farm payrolls) в апреле увеличилось на 253 тыс. Это больше, чем прогнозировали аналитики (180 тыс.) Предыдущее — мартовское — значение было пересмотрено с 236 тыс. до 165 тыс.

@selfinvestor

📺 Позади короткая неделя, зато такая насыщенная... Обсудим, как она повлияет на портфели инвесторов:

— Рубль крепчает не по дням, а по часам. Интересно, на чём? И где остановится?
— Как долго продлится коррекция на Мосбирже и насколько глубокой она будет? Лучшие тактики от экспертов.
— ФРС повысила ставку, на этом фоне лопнул еще один банк. Дальше лавина? Или новых жертв больше не будет?

Все это (и не только) в новом выпуске «Индекса недели» 👉 Смотрите на YouTube

@selfinvestor

Пятница — подводим итоги недели на СПБ Бирже.

❗️Главная новость — ФРС повысила ставку в десятый раз подряд. Однако Пауэлл дал понять, что на следующем заседании возможна пауза.

🍎 На этой неделе очень ждали отчетность Apple. Компания не подвела — результаты оказались лучше ожиданий, акции производителя в пятницу прибавляют порядка 5%.

❌ А в России СПБ Биржа и брокеры запретили инвесторам покупать акции компаний из военно-промышленного комплекса США. Очень скоро такие сделки проводить будет нельзя. Однако у инвесторов сохранится возможность бумаги продавать.

Подробнее читайте: 👉🏻 Топ-5 событий на СПБ Бирже: банкопад в США, ставка ФРС и запрет акций ВПК

@selfinvestor

🔝 Вложения в золото набирают популярность как ставка против рецессии.

✔️ Мировые центробанки скупили рекордное для первого квартала количество золота — 228 тонн, подсчитали во Всемирном совете по золоту (WGC). Показатель на 34% превышает предыдущий рекорд 2013 года. Потрясения в банковском секторе, геополитическая напряженность и сложная экономическая ситуация могут стать причиной больших вложений в золото в этом году, считают в WGC.

✔️JPMorgan отмечает пользу вложений в золото как части антирецессионной стратегии. По мнению экспертов, покупка золота и акций техкомпаний в сочетании с открытием коротких позиций против доллара США поможет ограничить падение портфеля при мягкой рецессии и получить прибыль в случае глубокого экономического спада.

@selfinvestor

​​⚡️ «Цифра брокер» запретит шортить иностранные бумаги вне контура СПБ Биржи

С 12 мая брокер перестанет открывать короткие позиции по иностранным ценным бумагам, которые обращаются и хранятся вне контура СПБ Биржи. В торговом терминале «Цифры» тикеры таких инструментов имеют суффикс «.US». Сообщение, разосланное клиентам, есть у «РБК Инвестиций». В нем говорится о высоких санкционных рисках.

«Цифра брокер» предложил клиентам самостоятельно закрыть короткие позиции по иностранным ценным бумагам с суффиксом «.US» не позднее окончания торговой сессии 19 мая. В противном случае они будут закрыты принудительно 22 мая.

В торговом терминале «Цифра брокера» предоставляется доступ к бумагам на различных площадках, не только российских.

https://quote.ru/news/article/6455f23a9a79476d043fb253

@selfinvestor

👑 В эти минуты в Вестминстерском аббатстве проходит коронация Карла III. Для инвесторов это хоть и необычная, но все-таки возможность заработать. Правда придется сильно потрудиться: юбилейных монет почти не осталось, а предметы с торжественной церемонии доступны только избранным. С другой стороны даже серийно изготовленные сувениры могут взлететь в цене при определенных обстоятельствах.

От монет до носков 👉 Необычные способы заработать на коронации в Британии

@selfinvestor

Операционная прибыль Berkshire Hathaway по итогам I квартала выросла на 12,6%, до $8,065 млрд. Причем основной вклад в рост внесли страховые бизнесы, принадлежащие конгломерату.

Уоррен Баффет также заработал на инвестициях, в основном благодаря акциям Apple — за первый квартал стоимость этого пакета выросла на $32 млрд.

Что еще раскрыто в отчетности 👉 В материале «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

🔥🔥🔥 Уоррен Баффет и Чарли Мангер снова феерили. Впрочем, для годового собрания акционеров Berkshire Hathaway это обычное дело. Инвесторы много ностальгировали, критиковали современные тренды и объясняли собственные сделки.

«РБК Инвестиции» до самой ночи смотрели прямой эфир и выписали для вас лучшие афоризмы — от традиционного интеллекта, который работает не хуже нового искусственного, до совета составить некролог о самом себе, чтобы следовать ему и быть достойным человеком.

Маэстро не подвел и на этот раз👉 Что сказал Баффет акционерам

Фото: CNBC

@selfinvestor

Инвесторы просят отменить налог на доход (НДФЛ), возникающий во время обмена еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки, следует из писем Ассоциации владельцев облигаций в адрес главы Минфина Антона Силуанова и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. «Я считаю, что есть тема для обсуждения, и вполне возможно, что этот вопрос потребуется отрегулировать дополнительно», — сказал РБК Аксаков.

Из-за того, что еврооблигации изначально приобретались при более сильном рубле, а их замещение происходило при более слабом, у инвесторов возник дополнительный доход в рублях (в иностранной валюте номинальная стоимость бумаги не изменилась). Эта разница по общему правилу и является базой для начисления НДФЛ.

Минфин и ЦБ анонсировали систему софинансирования пенсий, в которой граждане смогут принимать активное участие. В зависимости от уровня дохода и той суммы, которую человек готов откладывать ежегодно, государство будет начислять средства.

Исходя из формул софинансирования, каждый участник сможет получить от государства до ₽108 тыс. за три года (по ₽36 тыс. в год) — это без учёта инвестиционного дохода. Управлять деньгами будут НПФ, взимая management fee.

Насколько выгодна система софинансирования пенсий и какие риски видят эксперты — в разборе «РБК Инвестиций».

https://quote.ru/news/article/6455166e9a79478fb906bf76

@selfinvestor

❗️Сегодня последний день, когда можно купить акции Сбербанка для получения дивидендов.

Это значит, что на следующей сессии торги по бумагам компании откроются с гэпом вниз — из котировок будут исключены дивиденды. Так как 9 мая — нерабочий день на Мосбирже, то это случится в среду, 10 мая.

Обычно в первый день торговли без дивидендов котировки падают соразмерно дивидендной доходности. Выплата по акциям Сбербанка составит ₽25 на акцию, это дает дивдоходность 10,52% по обыкновенным акциям и 10,56% «префам» (по ценам закрытия 5 мая). Однако при оптимистичном настрое рынка гэп может быть и меньше.

❗️Тем не менее снижение котировок Сбербанка способно утащить за собой вниз весь российский рынок, учитывая большой вес акций банка в индексе Мосбиржи.

💰Эксперты «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что в этом году дивидендный гэп по бумагам «Сбера» закроется за 15–30 торговых дней или 3–6 календарных недель. Ключевой фактор, который будет влиять на динамику котировок Сбербанка — перспектива следующих выплат. Прогноз БКС по будущим дивидендам — ₽30 на акцию, что дает целевую цену в ₽283 за акцию.

«При таком апсайде после дивидендного гэпа акции становятся еще более привлекательными, что может поддерживать интерес со стороны инвесторов», — полагают в «БКС Мир Инвестиции».

@selfinvestor