Мосбиржа зафиксировала рост случаев разгона акций: за январь—февраль 2023 года площадка выявила восемь попыток дестабилизации цен на бумаги, хотя за весь прошлый год таких кейсов было 13 рассказал РБК директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. По некоторым бумагам объемы торгов достигали 1 млрд руб. в день при том, что раньше в таких случаях они ограничивались суммами 10-30 млн руб. Среди причин такого шторма — рост роли частных инвесторов, закрытие информации о компаниях, а также небольшой free-float (количество акций в свободном обращении) у бумаг третьего эшелона.


В ответ на это Мосбиржа, ЦБ и участники рынка готовят новые меры, чтобы снизить волатильность. Подробнее — в материале РБК.

🧈 Цены на золото близки к историческим максимумам. Заметный вклад в ралли последних недель внес банковский кризис в США. Но есть и другие важные факторы, влияющие на стоимость драгметалла.

Другой вопрос — а не иссяк ли этот рост? Например, производители золота хеджируются в районе $1900 за унцию, что отражает их ожидания по цене…

Может ли цена золота установить новые рекорды 👉 Прогнозы на второй квартал

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 17 по 21 апреля

Понедельник, 17 апреля

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 18 апреля

☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $25,35 млрд
🌙🇺🇸Netflix: ожидания: EPS — $2,88, выручка — $8,17 млрд
☀️🇺🇸Lockheed Martin: EPS — $6,12, выручка — $15,12 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $23,61 млрд
☀️🇺🇸Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,14, выручка — $4,41 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,55, выручка — $12,99 млрд

Среда, 19 апреля

🌙🇺🇸Tesla: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $23,61 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — $0,99, выручка — $9,67 млрд
🌙🇺🇸IBM: ожидания: EPS — $1,26, выручка — $14,37 млрд
🌙🇺🇸United Airlines: ожидания: EPS — -$0,47, выручка — $11,45 млрд
☀️🇺🇸U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $7,17 млрд

Четверг, 20 апреля

☀️🇺🇸Union Pacific: ожидания: EPS — $2,6, выручка — $6,09 млрд
☀️🇺🇸American Express: ожидания: EPS — $2,66, выручка — $14 млрд
☀️🇺🇸AT&T: ожидания: EPS — $0,58, выручка — $30,24 млрд
☀️🇺🇸Blackstone: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $2,5 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris: ожидания: EPS — $1,35, выручка — $8,05 млрд
☀️🇺🇸Nokia: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $6,22 млрд

Пятница, 21 апреля

☀️🇺🇸Procter & Gamble: ожидания: EPS — $1,32, выручка — $19,25 млрд
☀️🇺🇸Freeport-McMoran: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $5 млрд
☀️🇺🇸Schlumberger: ожидания: EPS — $0,6, выручка — $7,44 млрд

@selfinvestor

👶🧔👨‍🦳 Миллениалы оказались самыми агрессивными инвесторами с долей акций в портфелях более 40%. А самое консервативное поколение — это зумеры. Они берут меньше риска и покупают в основном в облигации. Внезапно, не правда ли?

Сервис Газпромбанк Инвестиции изучил профили своих клиентов и узнал много нового о том, как инвестируют люди разных возрастов. У них есть определенные отличия, но первые места в портфелях неизменно занимают одни и те же бумаги...

https://quote.ru/news/article/64381bc29a7947b0a3635d26

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи по итогам пятницы прибавил 0,42%, достигнув 2 554,85 пункта
— индикатор завершил в плюсе пятую неделю подряд
— в ФГ «Финам» отметили, что рынок рос на фоне умеренно позитивного внешнего фона, а также улучшения прогноза ВВП РФ со стороны Минэкономиразвития
— в министерстве полагают, что в 2023 году ВВП России вырастет на 1,2%, ранее ожидалось снижение на 0,8%
— кроме того, росту акций способствовало «планомерное ослабление рубля», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокерской компании заметили, что считает, что если бы не фактор пятницы, российский рынок мог показать более уверенный рост
— «Многие в конце рабочей недели воздерживаются от активных действий или сокращают позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных», — пояснили в «БКС Мир Инвестиций»
— между тем за выходные каких-то значимых негативных факторов не появилось, поэтому вероятность продолжения роста достаточно высокая, добавили в брокере

🥇Цены на золото
— цены на золото резко снизились после того, как обновили максимумы с марта прошлого года
— по итогам пятницы, 14 апреля, стоимость июньского контракта на бирже Comex упала почти на 2%, до $2015,8 за унцию
— в четверг котировки фьючерса поднимались до отметки $2063 за унцию — всего на $12 меньше исторического максимума, установленного в августе 2020 года
— золото подешевело на фоне укрепления доллара США: в пятницу инвесторы возобновили покупки американской валюты после выхода индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Университетом Мичигана
— в апреле показатель оказался выше ожиданий — 63,5 пункта, против прогноза в 62 пункта
— сильным драйвером роста доллара также выступил всплеск инфляционных ожиданий американских потребителей: в апреле они подскочили с 3,6% до 4,6%
— «Это увеличивает угрозу сохранения высокой инфляции и жесткой монетарной политики ФРС», — отмечают в «БКС Мир Инвестиций»
— Между тем эксперты полагают, что рост котировок золота еще не завершен и драгметалл способен заметно превысить исторические максимумы

📝 Другие важные события
— США: индекс производственной активности NY Empire State — 15:30 мск
— США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB — 17:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:00 мск
— Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии «Динамика потребительских цен» и «Оценка трендовой инфляции»

https://quote.ru/news/article/643cc9e29a7947718e75ac8b

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_рф

@selfinvestor

Индекс Мосбиржи начал неделю резким ростом, на максимуме достигнув 2586,53 пункта.

📢Рынок «в целом сохраняет курс на на движение в район 2600 пунктов благодаря дивидендным и корпоративным историям», отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

📢«По индексу МосБиржи при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680–2740 п. Такому движению способствуют относительно комфортные цены на сырьевые товары и упавший курс рубля», — полагают в «БКС Мир Инвестиций».

Поддержку рынку сегодня может оказывать новость о росте экспортных поставок бензина из России.

В лидерах роста акции «Аэрофлота» (+3,46%), НОВАТЭКа (+1,71), ВТБ (+2,7%). Котировки ВТБ растут в отсутствие важных корпоративных новостей. «Акции активно вышли из недавней консолидации, в которую бумаги вошли после падения на отчете. Возможной причиной возобновления роста стало продолжения роста российского рынка», — полагают в «БКС Мир Инвестиций».

@selfinvestor

🐤 Акции создателя видеоигры Angry Birds подорожали на 19% на фоне сделки с японской Sega.

Бумаги финской компании Rovio Entertainment, которая разработала игру Angry Birds, взлетели после предложения японского разработчика видеоигр Sega Sammy Holdings купить компанию за €706 млн. Sega предложила акционерам Rovio по €9,25 за акцию и €1,48 за опцион, что предполагает премию к текущим ценам около 19%.

В Sega заявили, что цель покупки — увеличение доли на рынке мобильных игр. Акции самой Sega на новости снизились на 4%.

С поступившим предложением уже согласились 49,1% акционеров, в том числе семья основателя Rovio Entertainment Майкла Хеда, которой принадлежит около 39% компании.

✔️ Angry Birds появилась в магазинах приложений в 2009 году и стала первой игрой, количество скачиваний которой достигло 1 млрд.

https://quote.ru/news/article/643cffe59a79478992f7f200

@selfinvestor

💰 Ловите обновленную табличку по дивидендам российских компаний.

Не забывайте вовремя покупать акции под дивидендные выплаты. К примеру, последний день для покупки «Белуги» уже через неделю. Между тем акционеры компании сегодня одобрили выплату ₽400 на акцию.

P.S. Пока делали табличку вышла новость о том, что совет директоров «Пермэнергосбыта» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽15,5 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Последний день для покупки акций — 18 мая.

@selfinvestor

Данные: TradingView

#открытие_сша

@selfinvestor

🏛Одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами Fidelity Investments предупредила инвесторов о риске новых шоков в банковском секторе США и Европы. Аналитики компании считают, что ФРС сейчас находится в «сумеречной зоне», когда регулятор не может продолжить борьбу с инфляцией, не усилив тем самым риски новых потрясений в финансовом секторе.

💰Еще одна угроза для банковского сектора — фонды денежного рынка, в которые инвесторы вложили $508 млрд в первом квартале. Это крупнейший квартальный приток с 2020 года. Стратеги Fidelity Investments считают, что пока доходность денежного рынка будет существенно выше ставок по депозитам, перенос депозитов из мелких банков в более крупные или полностью за рамки банковской системы может продолжиться.

https://quote.ru/news/article/643d34459a7947aa03656f3a

@selfinvestor

У мусульман есть эквивалент облигаций — сукук. Они занимают значительную долю на мировом рынке бондов. Почему последователям ислама нельзя использовать обычные облигации? Чем исламские облигации отличаются от стандартных, а чем похожи?

☪️ Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

«Еще не вышли из «медвежьего» тренда»

📉Главный стратег Morgan Stanley по американским акциям Майк Уилсон считает, что индекс S&P 500 находится под угрозой коррекции, поскольку ралли рынка в первом квартале было вызвано удорожанием лишь нескольких бумаг.

📱По словам Уилсона, доля акций, которые опередили динамику S&P 500 по итогам первого квартала 2023 года, оказалась самой низкой в истории наблюдений. Наибольший риск, по его мнению, исходит от спада в технологическом секторе, если инфляция окажется устойчивой и доходность облигаций вырастет.

Ранее газета Financial Times подсчитала, что лишь 20 бумаг (большинство из них из техсектора) обеспечили почти 90% прироста индекса S&P 500 в 2023 году.

https://quote.ru/news/article/643d556b9a7947bda3473762

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи в понедельник вплотную приблизился к отметке 2600 пунктов
— по итогам основной сессии индикатор вырос на 1,61%, до 2 596,11 пункта
— рост наблюдался по всем акциям индекса, однако больше всего выросли транспортный, финансовый сектора и сектор телекомов
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что индекс Мосбиржи преодолел верхнюю границу устоявшегося восходящего канала
— «Это стандартный признак сильного тренда. С коррекцией или без, но потенциал для подъема в рамках текущей фазы еще есть», — считают в брокерской компании.
— среднесрочный ориентир по индикатору от «БКС Мир Инвестиций» — 2680–2740 пунктов
— в то же время эксперты обращают внимание, что в последние недели в большинстве случаев по понедельникам российский рынок растет, а во вторник часто случается коррекция
— «Получается, что если следовать привычной для последних месяцев тенденции, то сегодня на рынке можно ожидать некоторую разрядку после вчерашнего импульса. Локальная консолидация или даже умеренная коррекция на фоне перекупленности — сейчас базовый сценарий», — предупредили в «БКС Мир Инвестиций»

🥇Акции «Полюса»
— российский золотодобытчик стал лидером роста в индексе Мосбирже по итогам понедельника
— акции компании прибавили 5,28% и впервые с июня 2022 года превысили отметку ₽10 тыс.
— котировки росли несмотря на нисходящую динамику цен на золото. «Очевидно, бумаги догоняли сильно подросшие ранее котировки «Полиметалла», — предположили в ИК «ВЕЛЕС Капитал»
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что в последнее время драйвером роста акций «Полюса» были цены на золото, которые 13 апреля поднимались близко к рекордным максимумам, а также ожидания дивидендов
— «Полюс» может вернуться к выплате дивидендов уже по итогам 2022 года. В базовом сценарии доходность может быть небольшой (около 4–8%), но важен сам факт возвращения к выплатам», — отметили в брокерской компании
— аналитики ФГ «Финам» назвали «Полюс» в числе фаворитов в своей стратегии на второй квартал 2023 года
— помимо возможности возвращения к выплате дивидендов, в инвесткомпании в качестве драйвера котировок назвали большой потенциал роста добычи и меньшую уязвимость к санкциям, так как компания продает золото на внутреннем рынке

📄 Корпоративные отчетности
☀️ «О'Кей»: финансовые результаты за 2022 год по МСФО
☀️Bank of America: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $25,35 млрд
☀️Lockheed Martin: ожидания: EPS — $6,12, выручка — $15,12 млрд
☀️Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $23,61 млрд
☀️Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,14, выручка — $4,41 млрд
☀️Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,55, выручка — $12,99 млрд
🌙Netflix: ожидания: EPS — $2,88, выручка — $8,17 млрд

📝 Другие важные события
— ММК: операционные результаты за первый квартал 2023 года
— X5 Group: операционные результаты за первый квартал 2023 года
— НПО Наука: совет директоров. В повестке — рекомендация по дивидендам
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды» и доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов

— Великобритания: уровень безработицы, февраль — 9:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, апрель — 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство — 15:30 мск
— США: количество новостроек — 15:30 мск
— США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) - 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/643e17a89a7947f6e69e0dee

@selfinvestor

Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов. Индекс РТС торгуется выше 1000 пунктов.

Данные: TradingView

#открытие_рф

@selfinvestor

⚡️Индекс Мосбиржи превысил отметку 2600 пунктов на открытии торгов. Выше этой отметки российский рынок торговался в последний раз 11 апреля 2022 года.

«В целом рынок взял курс на отметку 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи. Естественно, что путь не будет очень быстрым и безоткатным. Не исключено, что сегодня мы увидим фиксацию прибыли по многим бумагам», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования инвесткомпании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

@selfinvestor

Данные: Мосбиржа

Лидеры и отстающие в индексе Мосбиржи на текущий момент. Впереди акции ретейлеров — X5 Group и «Магнита».

«БКС Мир Инвестиций» обращает внимание, что «Магнит» растет в отсутствие важных новостей. По мнению экспертов брокерской компании, рост котировок компании может быть связан с:

🔹отставанием от рынка,
🔹приостановкой укрепления доллара,
🔹выходом операционных результатов X5 Group. Хотя «Магнит» не публиковал результаты со второй половины 2022 года, рынок, возможно предположил, что у компании такие же стабильные показатели, как и у X5 Group.

X5 Group сообщила о росте выручки на 15%, сопоставимых продаж на 6,5%, трафика на 3,6% и среднего чека на 2,8%.

«Мы позитивно смотрим на расписки компании, которые по-прежнему торгуются дешевле по мультипликаторам относительно конкурентов и исторических значений», — отметила аналитик «Тинькофф Инвестиций» Маргарита Яковлева.

Целевая цена по бумагам X5 Group от аналитиков Тинькофф Инвестиций — ₽1 900 за бумагу.

@selfinvestor

🍰 СПБ Биржа впервые даст доступ к обратным и плечевым ETF

Инструментами смогут торговать только квалифицированные инвесторы. С 19 апреля им будут доступны 5 обратных, 4 плечевых и 1 фонд на долговые ценные бумаги, сообщила площадка.

🔄 Обратный (или реверсный) ETF — это фактически покупка шорта на тот или иной актив. То есть доходность будет расти пропорционально снижению стоимости базового актива или бенчмарка. СПБ Биржа даст доступ к ETF, которые играют против S&P 500, NASDAQ 100, а также индекса The PHLX Semiconductor Sector Index.

⤴️ Плечевые (маржинальные) ETF — ETF, которые используют плечо или деривативы, чтобы добиться более высокой доходности по сравнению с базовым активом (бенчмарком). СПБ Биржа даст доступ к плечевым ETF, которые ориентируются на S&P 500, NASDAQ 100, The PHLX Semiconductor Sector Index, а также ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Indeх.

Еще один фонд будет повторять динамику индекса Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Полный список новых ETF опубликован по ссылке 👈

@selfinvestor

БКС: четверть опрошенных компаний вообще не будет раскрывать отчетность

Эксперты «БКС Мир инвестиций» провели опрос среди 43 публичных компаний, и выяснили, что 23% из них вообще не будут раскрывать финансовую отчетность в 2023 году. При этом продолжить раскрывать полную отчетность планируют 49% респондентов.

Еще 14% планируют опубликовать неполную финансовую отчетность, а остальные 12% заявили, что пока не приняли решения.

Сектора с максимальной прозрачностью:
⛏добыча золота и цветных металлов (полное раскрытие отчетности у всех компаний)
🚊транспорт (полное раскрытие у всех компаний);
🏡недвижимость (полное раскрытие у 75%).

Самыми закрытыми секторами стали финансы, нефть и газ и черная металлургия.

https://quote.ru/news/article/643e4bb79a79470eed84bdde

@selfinvestor