Фьючерсами и опционами торгуют на срочном рынке. У этих финансовых инструментов есть свои преимущества. Какими бывают фьючерсы и опционы? Чем они хороши? И как их использовать?

📚Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🛢Холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает наращивать долю в Occidental Petroleum. 23 и 27 марта холдинг приобрел почти 3,7 млн акций нефтегазовой компании на сумму в $216 млн.

Теперь Berkshire Hathaway принадлежит почти 212 млн акций Occidental Petroleum, или 23,6% всей компании. В августе прошлого года конгломерат получил одобрение регулирующих органов на увеличение своей доли до 50%, при этом Berkshire Hathaway сообщила, что не планирует приобретать контрольный пакет акций Occidental Petroleum.

Знаменитый инвестор покупает акции в тот момент, когда весь рынок обеспокоен возможным наступлением рецессии, высокой инфляцией и банковским кризисом👇

https://quote.ru/news/article/6422fb3f9a794775292f7f64

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🛢Цены на нефть
— по итогам торгов 28 марта цена нефти Brent увеличилась на 0,67%, до $78,65 за баррель
— 29 марта по состоянию на 08:59 мск цены на нефть выросли еще на 0,5%, до $79,05
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что росту цен способствует снижение курса доллара, а также приостановка поставок нефти из Иракского Курдистана (около 450 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 0,5% от всего мирового предложения)
— в «Велес Капитал» считают, что в случае дальнейшего роста цен на нефть можно будет говорить о возможной смене среднесрочного направления их движения.
— днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 6,1 млн баррелей
— в случае, если EIA подтвердит данные, это станет самым большим сокращением запасов нефти в этом году, пишет Bloomberg

📈Акции «Мечела»
— по итогам торгов 28 марта бумаги «Мечела» оказались среди лидеров роста на Мосбирже
— обыкновенные акции подскочили на 5,44%, до ₽151,09, привилегированные — на 3,42%, до ₽173,75
— обыкновенные акции достигли максимума с 21 февраля 2022 года
— в «Велес Капитал» отметили, что спрос на бумаги резко увеличился после заявления министра энергетики РФ Николая Шульгинова о том, что в 2023 году добыча угля в России ожидается на уровне прошлого года
— при этом в начале 2023-го добыча была ниже, чем в начале 2022-го
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что ключевой долгосрочный драйвер роста для акций «Мечела» — это потенциальное снижение долговой нагрузки
— в инвесткомпании ранее на фоне роста цен на коксующийся уголь и ослабления рубля повысили целевую цену по бумагам с ₽500 до ₽650

✂️Разделение Alibaba и акции в Гонконге
— акции Alibaba резко подорожали после сообщения о планируемом разделении бизнеса на шесть подразделений, каждое из которых в будущем сможет выйти на IPO
— «Рост акций вызван не столько тем, что рынок ожидает большей прибыльности, сколько облегчением от того, что напряженность с регулятором, похоже, разрешилась», — заметили в CNBC
— в моменте котировки взлетели на Гонконгской фондовой бирже на 16,32%, до 98 гонконгских доллара ($12,5)
— новость стала позитивным фактором для всего рынка акций
— индекс Hang Seng на максимуме подскочил на 3,3%, до 20437,69 пункта, технологический Hang Seng Tech — на 4,75%, до 4341,13 пункта
— на рынке стали допускать, что аналогичное решение могут принять и другие крупные технологические компании, в том числе Tencent, отмечает Bloomberg
— в моменте акции бигтеха выросли в Гонконге на 5,12%, до 397,6 гонконгских доллара ($50,7)

📄Корпоративные отчетности
— «Лента»: отчет по МСФО за 2022 год

💰Последний день для выплаты дивидендов
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 28 марта
— Deere & Company: дивиденды — $1,25. Дата выплаты — 8 мая. Дивдоходность — 0,32%
— Ralph Lauren: дивиденды— $0,75. Дата выплаты — 14 апреля. Дивдоходность — 0,65%
— SL Green Realty: дивиденды — $0,2708. Дата выплаты — 17 апреля. Дивдоходность -1,31%
— U.S. Bancorp: дивиденды — $0,48. Дата выплаты — 17 апреля. Дивдоходность — 1,35%
Xerox: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 1 мая. Дивдоходность — 1,71%

📝Другие важные события
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске
— Россия: Росстат представит данные по промышленному производству в феврале и индексу потребительских цен с 21 по 27 марта
— США: незавершенные продажи домов в феврале — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти, бензина и дистиллятов от Управления энергетической информацией (EIA) — 17:30 мск

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/6423b4ee9a7947a896d73d9c

Девелопер «Эталон» опубликовал финансовую отчетность за 2022 год. После раскрытия результатов начали расти акции всех застройщиков. Еще бы, ведь чистая прибыль компании выросла на 332% год к году! Однако не все так просто. Объясняем почему вместе с аналитиками.

🏠Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

«Дочка» ИСКЧ — Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico — проведет IPO на Московской бирже.

Компания планирует разместить среди инвесторов 10 млн акций, что составит по итогам размещения — 12% от капитала компании. Дата и цена размещения будут определены в ближайшее время на совете директоров компании.

На этой новости акции ИСКЧ выросли на Мосбирже на 3,7%.

@selfinvestor

❌ Мусульманам России запретили короткие позиции и маржинальную торговлю.

Верующим также нельзя торговать фьючерсами на акции и покупать бумаги компаний, которые занимаются запрещенной шариатом деятельностью (производством алкоголя, свиноводством или азартными играми) и ведут бизнес, размещая или привлекая средства под проценты. Об этом говорится в документе Совета улемов Духовного управления мусульман РФ.

✅ Акции компаний, которые занимаются дозволенным видом деятельности, но размещают или привлекают финансовые средства под проценты, например, акции строительных, автомобильных и нефтедобывающих компаний, также можно покупать, но при соблюдении ряда условий.

Среди разрешенных операций ДУМ РФ также выделил сделки спот и длинные позиции по акциям в расчете на рост их цены в будущем.

https://quote.ru/news/article/642429399a7947deb48f725d

@selfinvestor

​​⚡️БКС временно запретит новичкам рынка покупать бумаги Гонконга

Как говорится в клиентской рассылке (есть у «РБК Инвестиций»), это временная мера. Она связана с недавними изменениями Банка России в правилах покупки дружественных бумаг, которые учитываются в недружественных депозитариях.

С 1 апреля брокеры должны информировать «неквалов» о рисках блокировки таких активов. Как выяснили ранее «РБК Инвестиции», часть бумаг Гонконга и КНР на СПБ Бирже имеют как раз «недружественное» хранение.

ЦБ указывал, что брокер может либо перед каждой сделкой направлять клиенту push-уведомление, либо однократно уведомить его о правилах покупки и получить согласие. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов пояснил, что реализовать это в короткие сроки оказалось проблематично.

https://quote.ru/news/article/642460009a7947f913ecfe34

@selfinvestor

📺 Тема акций Гонконга на СПБ Бирже наделала очень много шума. Поговорили в «Индексе недели» о том, что это реально значит для частного инвестора...

Спойлер: почему-то все эксперты и телеграм-каналы забыли о том, что с 1 октября дружественные бумаги с хранением в недружественных депозитариях будут доступны только «квалам».

Смотрите на YouTube

@selfinvestor

📃 Минфин не выполнил план по размещению ОФЗ на первый квартал.

Всего в первом квартале объем размещения составил ₽738,4 млрд. То есть квартальный план (₽800 млрд) был исполнен на 92,3%. За минувшие три месяца ведомству дважды — 22 февраля и 22 марта — пришлось отменять аукционы ОФЗ из-за неприемлемых цен, по остальным оно продемонстрировало нежелание давать премии выше среднего.

29 марта состоялись два последних аукциона этого квартала. Совокупный объем размещения составил ₽59,6 млрд, что полностью совпало с предварительной оценкой (₽60–90 млрд). Тем не менее, это было ниже, чем требовалось Минфину (₽121 млрд) для полного исполнения плана.

Впрочем, квартальный план является индикативным и у Минфина нет обязанности его исполнять на 100%. Ожидается, что на текущей неделе Минфин объявит план и график заимствований на второй квартал 2023 года.

https://quote.ru/news/article/6424480b9a7947ed330dac9d

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок акций
— по итогам торгов в среду, 29 марта, индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, до 2460,87 пункта
— индекс РТС прибавил 0,47% и закрылся на уровне 1004,56 пункта
— в SberCIB заметили, что поддержку рынку оказывал рост акций «Сбера» и цен на нефть — в начале прошлой недели нефть Brent падала ниже $71 за баррель, однако с тех пор цены частично отыграть потери
— российский рынок приближается к активной фазе нового дивидендного сезона, что традиционно подогревает спрос в соответствующих бумагах, заявили в «БКС Мир Инвестиций»
— «На фоне бюджетного дефицита есть основания полагать, что ряд госкомпаний вслед за Сбербанком разово могут выплатить больше привычных 50% чистой прибыли», — уточнили в компании
— там также добавили, что позитивным фактором для акций экспортеров стала слабость рубля на фоне восстановления нефтяных котировок.
— «Настроения на внешних площадках в среду были в целом положительные, что дало российскому рынку возможность для роста», — отметили в ФГ «Финам»
— там обратили внимание, что индекс Мосбиржи уже выглядит перегретым, и перед тестированием ближайшего уровня сопротивления в 2500 пунктов может консолидироваться около уровня поддержки в 2420 пунктов
— в «БКС Мир Инвестиций» отметил, что область 2465–2505 пунктов может выступить временной точкой торможения роста индекса Мосбиржи на фоне локальной перегретости
— в «Велес Капитал» полагают, что индекс Мосбиржи может достигнуть максимума сентября 2022 года на уровне 2492 пункта в том числе благодаря дивидендным историям
— «Индекс РТС остается выше 1000 пунктов и в ближайшие дни вполне может продвинуться к 1029 пунктам (пик текущего года), показывая более сдержанную динамику из-за ослабления рубля», — считают в компании

🛢Цены на нефть
— по итогам торгов во среду, 29 марта, стоимость нефти Brent снизилась на 0,48%, до $78,28 за баррель
— на торгах 30 марта цены на нефть в моменте упали еще на 0,23%, до $78,1 за баррель.
— «Проблемы с поставками из Курдистана и резкое сокращение запасов в США формировали благоприятный фон. Ложкой дегтя стали сообщения о том, что российская добыча в марте была чуть выше, чем ожидалось», — пояснили в «БКС Мир Инвестиций»
— на прошлой неделе запасы нефти в США, согласно данным Управления энергетической информации (EIA), сократились на 7,5 млн баррелей
— ожидался, напротив, рост запасов на 0,1 млн баррелей
— «Данные показывают, что опасения относительно того, что банковский кризис в США вызовет сокращение спроса на нефть, абсолютно безосновательны», — полагают в ПСБ
— в России, в свою очередь, добыча нефти по итогам 27 марта снизилась на 1,5 тыс. тонн относительно февраля, что соответствует сокращению добычи примерно на 400 баррелей в сутки
— ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте намерена снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
— «База отсчета была немного больше уровней февраля, так что обещания можно считать выполненными, вопрос в восприятии», — заметили в «БКС Мир Инвестиций»
— однако там допустил, что рынок может пересмотреть свои прогнозы по реальной добычи нефти в стране в сторону повышения.
— «В то же время фактор российской добычи сейчас не главный в вопросе ценообразования, поэтому выраженной реакции может и не быть», — добавили в компании
— согласно прогнозу, котировки могут снизиться примерно до $76 за баррель, после чего рост цен может возобновиться

📄Корпоративные отчетности
— ТГК-14: финансовый отчет по МСФО за 2022 год\

📝Другие важные события
— США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: данные по ВВП в четвертом квартале — 15:30 мск
— Еврозона: индекс делового климата в марте — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий в марте — 13:00 мск
— Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в марте — 15:00 мск

https://quote.ru/news/article/6424859d9a794706053b807f

@selfinvestor

🚀Благодаря разделению бизнеса акции Alibaba могут вырасти на 💯%, считают в Morgan Stanley.

28 марта интернет-гигант объявил о реорганизации бизнеса и разделении его на шесть независимых бизнес-групп. Каждой из групп будет управлять собственный генеральный директор и совет директоров. Это позволит им проводить независимый сбор средств и самостоятельно выйти на IPO.

На этой новости котировки Alibaba на NYSE за два дня взлетели на 16%. Тем не менее эксперты Morgan Stanley полагают, что в бумагах сохраняется потенциал роста более чем в два раза по сравнению с текущими уровнями — до $200 за депозитарную расписку.

В Morgan Stanley отмечают, что текущая стоимость акций в большей степени учитывает крупные онлайн-площадки и розничную торговлю Alibaba, а стоимость непрофильных направлений не включена в цену. Из-за этого они торгуются с большим дисконтом. По мнению экспертов, реструктуризация может разблокировать эту ценность.

https://quote.ru/news/article/64254d019a79473eed42d8b6

@selfinvestor

❗️Курс евро вырос на 0,32% и превысил ₽84 впервые с 20 апреля 2022 года. Доллар заметных движений не продемострировал и остался вблизи отметки в ₽77.

@selfinvestor

⏸️ Ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами продлено еще на шесть месяцев

С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на активы, заблокированные в результате действий международных депозитариев. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке.

❗️При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

Эти правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

Данные: Finviz

S&P 500: 4 051,75 (+0,58%)
Nasdaq Composite: 12 005,8 (+0,67%)
Dow Jones: 32 866,08 (+0,46%)

#открытие_сша

@selfinvestor

❗️«Цифра брокер» предусмотрел возможность принудительной конвертации валюты в случае санкций

«Цифра брокер» (ИК «Фридом Финанс») опубликовал новые версии договоров на обслуживание клиентов и на ведение ИИС, в которых прописана возможность принудительной конвертации иностранной валюты. Изменения вступят в силу с 13 апреля 2023 года.

В документах говорится, что:

▪️Клиент, заключая договор, дает брокеру право самостоятельно конвертировать иностранную валюту клиента в рубли в случае введения против брокера санкций по доступному брокеру биржевому или внебиржевому курсу;

▪️Если клиринговая организация конвертирует валюту в рубли по своему курсу, то брокер пропорционально распределит полученные средства по брокерским счетам клиентов взамен сконвертированной валюты.

https://quote.ru/news/article/642597c59a794767fc0a6147

@selfinvestor

Счета россиян на площадке ОТС (внебиржевой рынок) с местом учета БКС Кипр — Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме, узнал РБК из рассылки брокера БКС. Это связано с уточнением трактовки санкций ЕС, касающихся депозитов россиян в Европе.

В российском БКС подчеркнули, что ограничения, о которых шла речь в рассылке, касаются только счетов клиентов «БКС Кипр», а не клиентов российского юрлица. «Данные ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear», — уточнили в пресс-службе.