✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇨🇭UBS купит Credit Suisse
— Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse
— UBS в рамках сделки заплатит 3 млрд франков ($3,24 млрд). То есть покупка одной акции состоится по цене 0,76 швейцарских франка
— эта цена составляет менее половины стоимости Credit Suisse на момент закрытия торгов в пятницу (1,86 франка)
— Швейцария также предоставит UBS гарантию в размере 9 млрд швейцарских франков (около $10 млрд), чтобы покрыть потенциальные убытки, которые понесет банк в рамках сделки
— UBS считает, что сделка увеличит прибыль на акцию к 2027 году. Интеграция займет 3-4 года
— «Данная сделка дает UBS огромное влияние, избавляя его от главного конкурента. Это изменит банковский рынок в Швейцарии, где филиалы Credit Suisse и UBS разбросаны повсюду», — пишет «БКС Мир Инвестиций»

🇨🇳 🇷🇺 Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпиня
— Си Цзиньпин приедет в Москву с государственным визитом 20 марта и пробудет в России до 22 числа
— это первая его зарубежная поездка после переизбрания председателем КНР на третий срок
— одной из тем переговоров между президентом Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем станет конфликт на Украине
— кроме того, китайский лидер обсудит с президентом России развитие стратегического взаимодействия, главы государств обменяются мнениями по вопросам российско-китайского сотрудничества на международной арене

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 17 марта прибавил 2,86%, достигнув 2 322,78 пункта. Долларовый РТС вырос на 2,34%, до 948,97 пункта
— индикатор обновил максимум с 20 сентября 2022 года, пройдя психологически важный уровень в 2300 пунктов
— мощный импульс к росту вызвала новость о том, что набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды ₽25 на акцию
— вес обыкновенных акций Сбербанка в индикаторе один из самых больших — 13,64%, поэтому резкие изменения котировок банка оказывают заметное влияние на рынок
— дополнительную поддержку акциям российских экспортеров оказывало продолжающееся ослабление рубля, отметили в ФГ «Финам»
— «В ближайшее время индекс МосБиржи может продолжить движение в сторону диапазона 2340–2380 пунктов. Критической перекупленности технические индикаторы пока еще не показывают. В то же время более сильному движению наверх сейчас мешает слабая динамика сырьевых товаров», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent на минувшей неделе потеряли 11,85% или $9,81, упав с $82,78 до $72,97 за баррель.
— утром 20 марта котировки Brent продолжили сползать вниз. На 8:54 мск майские фьючерсы на Brent торговались на уровне $72,11 за баррель
— фоном для падения котировок стал банковский кризис в США и Европе
— между тем, фундаментальная картина по нефти пока существенно не изменилась, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— однако аналитики предупредили, что волатильность по нефти в ближайшие дни может оставаться повышенной. В фокусе будет оставаться ситуация в банковском секторе США. Участники рынка также будут внимательно следить за риторикой ЕЦБ и данными по инфляции в отдельных европейских странах
— в случае отсутствия новых громких прецедентов котировки могут частично отыграть снижение предыдущих дней, полагают в инвесткомпании.

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 марта
— Broadcom: дивиденды — $4,6. Дата выплаты — 31 марта. Дивдоходность — 0,73%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 6 апреля. Дивдоходность — 1,15%

📝Другие важные события
— Германия: индекс цен производителей за февраль — 10:00 мск
— Еврозона: с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард — 17:00 мск
— Еврозона: с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/6417de259a794756e9da13bd

@selfinvestor

Данные: биржа CME

Цены на золото впервые с апреля 2022 года превысили отметку $2000 за унцию.

https://quote.ru/news/article/62ea3e729a794724b58d7398

Котировки Brent утром 20 марта обвалились ниже $71 за баррель — впервые с 20 декабря 2021 года.

https://quote.ru/news/article/641341c09a79471c87edc160

Инвесторы продают нефть и активно скупают золото на фоне кризиса в банковском секторе США и Европы и обвала акций финансовых компаний. Золото пользуется спросом как защитный актив. Дополнительное влияние оказывают ожидания решения ФРС по ставке по итогам заседания 22 марта.

@selfinvestor

Акции ВТБ подскочили на 10,84% — до ₽0,0185 за бумагу.

Мощный рост котировок вызвали слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк ждет рекордной прибыли в первом квартале этого года.

📢 «Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в прошлом году, в этом году мы ожидаем улучшение. Что касается ВТБ, похоже, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года», — заявил он в интервью международному китайскому телеканалу CGTN.

https://quote.ru/news/article/64180e669a79476d2d8b198c

@selfinvestor

❗️В связи с нерабочими днями на зарубежных площадках СПБ Биржа с 21 по 23 марта включительно не будет проводить торги и расчеты по группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ».

Торги и расчеты остальными иностранными и российскими ценными бумагами будут проводиться согласно установленному расписанию.

@selfinvestor

* О датах отсечки и выплаты станет известно позднее

Ловите обновленную табличку, дивидендный сезон уже на подходе )

@selfinvestor

Крупнейший инвестор Credit Suisse — Saudi National Bank (SNB) — потерял более $1 млрд, вложившись в акции швейцарского банка.

В ноябре 2022 года крупнейший банк Саудовской Аравии приобрел 9,9% акций Credit Suisse по цене 3,82 швейцарского франка на общую сумму 1,4 млрд швейцарских франков (чуть менее $1,5 млрд).

Однако на новостях о трудностях, переживаемых банком, его акции продолжали падать. 20 марта новость о том, что UBS поглотит Credit Suisse, обвалила котировки последнего до 0,66 франка. Это ниже цены выкупа, в $0,76 швейцарского франка, предложенного UBS. Всего за последний год бумаги Credit Suisse подешевели почти в 11 раз.

https://quote.ru/news/article/641830f69a79477cf0eb7cfd

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 922,5 (+0,15%)
Nasdaq Composite: 11 577,54 (-0,46%)
Dow Jones: 32 094,06 (+0,73%)

#открытие_сша

@selfinvestor

❗️Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽0,283 на акцию. Дивидендая доходность такой выплаты может составить 8,1% по текущим ценам — ₽3,497 за акцию.

Акции в моменте выросли на 3,34% до 3,5280.

@selfinvestor

Мосбиржа с 21 марта возобновит торги паями БПИФ «Тинькофф Золото»

Однако есть нюанс — валюта торгов паями этого фонда изменилась. До включения Тинькофф Банка в санкционный лист ЕС бумаги торговались в долларах США и рублях, теперь же — исключительно в рублях.👇

https://quote.ru/news/article/64189d3f9a79472ade88dc37

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🚀Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи подскочил на 3,2% и достиг отметки в 2397,16 пункта
— на вечерней торговой сессии индекс IMOEX2 (показывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии) вырос до 2 413,44 пункта
— в предыдущий раз индекс Мосбиржи был выше отметки в 2400 пунктов 20 сентября прошлого года — за день до объявления частичной мобилизации
— «Мощное ускорение российского рынка акций стартовало еще в пятницу на фоне ралли в «Сбере», объявившего высокие дивиденды. Это создает у участников ожидания повышенных дивидендов и от других госкомпаний, настолько высоких, насколько это возможно», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— там добавили, что общий оптимизм мог быть частично поддержан эффектом от переговоров РФ и КНР на высшем уровне — факторы геополитики по-прежнему являются одними из определяющих для рынка
— Кроме того, поддержку акциям экспортеров оказывает ослабление рубля
— «Во многом российский рынок держится обособленно от западных рынков, которые захлестнула волна опасений банковского кризиса», — заметили в ФГ «Финам»
— по прогнозам, в ближайшие дни индекс может быть в диапазоне 2400-2500 пунктов
— в «Велес Капитал» считают, что индекс Мосбиржи при тестировании 2400 пунктов может взять курс на 2500 пунктов — в район пиков сентября 2022 года, где расположено важное среднесрочное сопротивление
— «Мы полагаем, что несмотря на то, что перекупленности индекса Мосбиржи пока не наблюдается, давление на товарных рынках может сдерживать рост», — прокомментировали в ПСБ
— там считают, что после роста выше 2400 пунктов вполне вероятна локальная коррекция индекса

🔖Допэмиссия ВТБ
— 20 марта прошло заседание Наблюдательного совета ВТБ
— обсуждалось в том числе вынесение вопроса о допэмиссии акций на общее внеочередное собрание акционеров
— ранее глава банка Андрей Костин сообщил, что в первой половине года планируется получить в капитал первого уровня как минимум ₽270 млрд
— «Это будет две допэмиссии <...> Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая. Мы будем размещать акции на открытом рынке, у нас есть предварительные заявки на порядка ₽120 млрд», — отмечал тогда Костин
— в конце января ВТБ сообщал, что разместит 30,2 трлн дополнительных обыкновенных акций в пользу Росимущества и Минфина по цене в ₽0,017 за штуку
— «С открытием рынка акции могут снизиться в цене, спуск под ₽0,0186 сигнализирует о возможности ухода под ₽0,0183», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— по итогам торгов 20 марта акции ВТБ вошли в число лидеров роста на Мосбирже, прибавив 13,8%, до ₽0,018995
— интерес к бумагам вырос после заявления Андрея Костина о том, что ВТБ ждет рекордной прибыли в первом квартале этого года
— однако в «Велес Капитал» напомнили, что даже в 2019-2021 годах бумаги ВТБ предлагали достаточно скромную дивидендную доходность (ниже 3%), поэтому покупатели, которые рассчитывали на выплаты, могут остаться разочарованными

💡Рост акций «Газпрома»
— по итогам торгов 20 марта акции «Газпрома» подскочили на 7,6%, до ₽175,7
— в ПСБ заметили, что котировки росли на фоне новостей о высоких дивидендах «Сбербанка», а также визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву
— в ходе визита может быть подписан контракт на реализацию проекта «Сила Сибири-2», уточнил в ПСБ
— «Кроме общерыночных факторов и локальных шорт-сквизов каких-то явных причин для столь бурного роста вчера не появлялось», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— Напротив, в компании указали на падение цен на газ в Европе и аномально высокий уровень заполненности хранилищ в Европе
— при текущей конъюнктуре сложно рассчитывать на сохранение той же скорости роста акций «Газпрома», полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— «Длинные позиции даже можно спекулятивно хеджировать или временно фиксировать в расчете на откат», — заключили в компании

@selfinvestor

📄Корпоративные отчетности
— «Россети Северо-Запад»: финансовые результаты по РСБУ и МСФО за 2022 год
🌙После закрытия рынка в США
— NIKE: финансовые результаты за четвертый квартал

Последний день для покупки акций под дивиденды
— Philip Morris: дивиденды — $1,27. Дата выплаты — 11 апреля. Дивдоходность — 1,32%

📝Другие важные события
— 20–22 марта — визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина
— «Русагро»: ГДР компании начнут торговаться на вечерней сессии Мосбиржи
— ЦБ представит информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ»
— США: продажи домов на вторичном рынке в феврале — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти (Национальный институт нефти, API) — 23:30 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в марте — 13:00 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 130 мск
— Япония: нет торгов

https://quote.ru/news/article/641894c39a794728ced96e97

@selfinvestor

Данные: TradingView

Индекс Мосбиржи на старте торгов поднялся выше 2400 пунктов впервые с 20 сентября прошлого года.

#открытие_рф

@selfinvestor

❗️Брокеры будут предупреждать клиентов о рисках блокировки бумаг дружественных стран в случае, если те хранятся в недружественных депозитариях

Без этого они не смогут исполнить заявку клиента. Как следует из сообщения на сайте Банка России, изменения вступят в силу с 1 апреля.

«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», — говорится в сообщении.

Также регулятор указывает, что с 21 марта приостанавливается допуск к торгам на СПБ Бирже новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественных депозитариях.

@selfinvestor

JPMorgan предупредил клиентов о вероятности наступления так называемого «момента Мински». Что это такое?

До наступления «момента Мински» инвесторы активно используют для скупки активов заемные средства. В результате растет долговая нагрузка, а на рынке образуется пузырь. Однако впоследствии многие заемщики оказываются не в состоянии платить по долгам и любое дестабилизирующее событие может привести к панической продаже купленных активов. Это провоцирует обвал цен на них.

Хотя на рынке в последние дни появились опасения относительно нового кризиса в банковском секторе, центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику, пытаясь справиться с высокой инфляцией. Это означает дальнейшее ужесточение условий кредитования. Рынок может с ними не справиться.

По мнению стратега JPMorgan по глобальным рынкам Марко Колановича, на этом фоне инвесторам лучше снизить долю акций в своем портфеле и сделать выбор в пользу защитных активов.

https://quote.ru/news/article/641969599a794764f13fb7d2

@selfinvestor

Аналитики «БКС Мир Инвестиций» назвали российские госкомпании, которые могут превысить ожидания по дивидендам.

Брокер полагает, что заплатить больше 50% от чистой прибыли способны «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Мосэнерго», ОГК-2, «РусГидро» и «Ростелеком». По мнению экспертов, компании могут направить на дивиденды более значительные суммы на фоне потребности федерального бюджета в дополнительных средствах.

https://quote.ru/news/article/6419843b9a794773a4d5a845

@selfinvestor

Долг — это важно! Чем выше долг и процент по нему, тем меньше денег компания тратит на свое развитие. «Тинькофф Инвестиции» объяснили, на какие показатели смотреть при определении долговой нагрузки компании, что означают все эти цифры и как инвестору их использовать.

➖Читайте в канале «Сам ты аналитик!»