UPD. Глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин отметил, что отклонены единичные переводы.

«Решение по разблокировке принимает министерство финансов Люксембурга, а подача поручений в Clearstream — это был один из шагов, который в рамках лицензии надо выполнить. Ответа от Минфина у нас нет ни положительного, ни отрицательного. Но при этом Clearstream такое действие произвел. Если бы у них было отрицательное решение, должны были бы отклонить все. Поэтому это, скорее всего, какая-то техника, которая только в их голове известна, пока мы не можем добиться комментариев», — рассказал он «РБК Инвестициям».

❗️Инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 6% в феврале, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизилась до 5,5% — прогноз был также на уровне в 5,5%.

На этом фоне фьючерсы на индексы растут:

▪️S&P 500: 3 893,3 пункта (+0,96%)
▪️Nasdaq 100: 12 032,6 пункта +0,83%)
▪️Dow Jones: 32 043,7 пункта (+0,72%)

@selfinvestor

Акции американских банков валятся на фоне банкротства нескольких из них. Эксперты БКС рассказали, как можно на этом заработать. Способов два — ставка на отскок в бумагах банков и ставка на других игроков финансового сектора.

🏦Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

❗️«Финам» получил от Clearstream отказы по всем поручениям на вывод бумаг из НРД

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «РБК Инвестициям», что это технические отказы, а ответы от Минфинов Люксембурга и Бельгии брокер не получал.

«Отказы Clearstream мы получили на все наши поручения. Мы подавали поручения на вывод ценных бумаг, и через два месяца получили технические отказы. Это не отказ на заявку по разблокировке. Ответы от Минфинов не получали», — сказал он.

На сайте Минфина Люксембурга говорится, что ведомство «не будет выдавать индивидуальные разрешения». Леснов отмечал «РБК Инвестициям», что это сообщение означает, что отдельные физические и юридические лица не получат индивидуальные лицензии от Минфина Люксембурга.

Кроме того, ответ от Clearstream получил РСХБ — брокера попросили дополнить заявку на разблокировку активов, что он и сделал в первой половине января.

Ранее стало известно, что Clearstream отклонил часть поручений брокера «Инвестиционная палата», однако в компании не считают это отказом, поскольку окончательное решение принимает Минфин Люксембурга, рассказал гендиректор «Инвестпалаты» Алексей Седушкин.

Брокеры «Финам» и РСХБ получили ответы от Clearstream о переводе активов

@selfinvestor

27 апреля Центр событий РБК приглашает вас на конференцию «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

Прогнозы по банковскому сектору, долговые рынки, ипотечное кредитование, новые продукты и технологии, поддержка МСП — эти и другие вопросы обсудят ведущие специалисты финансовой сферы и представители власти.

Подробнее узнать о программе, спикерах, зарегистрироваться и посмотреть трансляцию можно по ссылке.
Вход свободный. 18+

Центр событий РБК

Данные: Investing (15-минутный график)

🛢 Цены на нефть Brent впервые с 5 января опустились ниже отметки $78 за баррель.

На 21:14 мск майский контракт на нефть этого сорта на бирже ICE торговался на уровне $77,79 за баррель.

Снижение цен проходит на фоне банковского кризиса в США. По мнению экспертов «БКС Мир инвестиций», угроза разрастания кризиса способна серьезно ухудшить долгосрочные перспективы глобальной экономики и спроса на сырье.

UPD. Нефть уже ниже $77 за баррель. Впервые с 12 декабря 2022 года.

https://quote.ru/news/article/63c7a95a9a794713801ae8ab

@selfinvestor

В США расследуют возможное участие инсайдеров в крахе Silicon Valley Bank.

Минюст США и SEC расследуют крах Silicon Valley Bank. В частности, регуляторы изучают сделки по продаже большого количества акций, которые глава SVB Financial Грег Беккер и финдиректор Дэниел Бек совершили за неделю до банкротства банка, стало известно газете The Wall Street Journal.

Обе сделки были запланированы заранее — согласно правилам, за 30 дней до продажи. Однако как раз в день продажи акций вступили в силу новые требования SEC, которые предусматривают 90-дневный период ожидания.

13 марта акционеры SVB подали иск на материнскую компанию банка SVB Financial Group, ее гендиректора и финансового директора. Они обвинили менеджмент в сокрытии реального влияния роста ставок на состояние баланса банка и потребовали возмещения ущерба.

https://quote.ru/news/article/641093f29a7947a273c8c13a

@selfinvestor

Расчетный депозитарий СПБ Биржи и УК «Ингосстрах-Инвестиции» объявили о планах по организации торгов ценными бумагами материкового Китая. И биржа, и управляющая компания получили статусы квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII).

Это дает им право инвестировать в акции типа «А», которые листингуются на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и номинированы в юанях. Интерес к материковому Китаю в комментарии РБК подтвердили в «Финаме», а представитель «БКС Мир инвестиций» указал, что компания «прорабатывает возможности на различных азиатских рынках».

РБК рассказывает, как будет устроена торговля китайскими активами для россиян и каковы в целом перспективы фондового рынка КНР.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

📃 Отчетность «Полюса»
— 15 марта «Полюс» опубликует финансовые результаты за первое полугодие и весь 2022 год
— во втором полугодии золотодобывающая компания «продемонстрирует относительно уверенную динамику по сравнению со слабыми показателями за первое полугодие», считают эксперты «БКС Мир Инвестиций»
— по оценкам инвесткомпании, выручка «Полюса» за шесть месяцев выросла на 32% по сравнению с первым полугодием, до $2,5 млрд, однако сократилась в годовом выражении на 9%
— скорректированная EBITDA снизилась на 26% по сравнению с тем же периодом 2021 года (+14% в сравнении с предыдущим полугодием), до $1,39 млрд
— в ИК «Велес Капитал» объясняют снижение выручки уменьшением объема продаж на 5%, до 1,4 млн унций, а также снижением цены реализации
— в инвесткомпании ожидают сокращения FCF на 46% из-за сильного роста капзатрат на фоне санкций. «Компании пришлось налаживать новые маршруты поставок оборудования и находить альтернативных поставщиков», — пояснили в ИК «Велес Капитал»
— по мнению аналитиков, руководство «Полюса» вряд ли в среду объявит рекомендацию по дивидендам

🇺🇸 Рынок акций США
— американский рынок отскочил 14 марта после обвального падения понедельника. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,65%, промышленный Dow Jones Industrial Average — 1,06%, технологический NASDAQ Composite — 2,14%
— при этом значительно сократили потери региональные банки, днем ранее потерявшие десятки процентов
— акции росли на фоне комплекса мер, предпринятых властями США, чтобы сдержать банковский кризис в стране и подавить панику
— «Успокоить рынок сейчас — значит, купировать набег вкладчиков на банки и снизить вероятность разрастания кризиса доверия контрагентов», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— Поддержку рынку также оказали данные по инфляции, которая по итогам февраля замедлилась с 6,4% до 6% — минимума с сентября 2021 года

🛢 Цены на нефть
— Котировки нефти Brent (майский контракт) по итогам вторника обвалились на 4,11%, до $77,45 за баррель. На минимуме цены опускались ниже $77 за баррель, что произошло впервые с 12 декабря прошлого года
— Нефть остается под давлением на фоне усилившихся рисков в банковской сфере США
— проблемы в банковской системе США могут коснуться и других стран, а в совокупности все это будет давить на перспективы мировой экономики и спроса на сырье, отметили в ПСБ
— в случае дальнейшего раскручивания этой темы нефть Brent может уйти к уровням конца прошлого года — $70-72 за баррель, предупредили в ПСБ

📃 Корпоративные отчетности
— «Полюс»: финансовые результаты за второе полугодие и весь 2022 год
— TCS: финансовые результаты за 2022 год
— Adobe: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Ожидания: EPS — $3,68, выручка — $4,62 млрд

📝 Другие важные события
— «Распадская»: заседание совета директоров. В повестке — рекомендация по дивидендам по результатам 2022 года
— Россия: Росстат опубликует оценку индекс потребительских цен за неделю с 7 по 13 марта
— МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— Еврозона: промышленное производство — 13:00 мск
— США: индекс цен производителей за февраль — 15:30 мск
— США: розничные продажи за февраль — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/64114abf9a7947d11a9a3242

@selfinvestor

Общая стоимость находящихся в обращении ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ по итогам 2022 года выросла на 25% и составила почти ₽1,1 трлн. Рынок корпоративных облигаций России вырос за прошлый год на 12% до ₽19,8 трлн.

Об этом говорится в обзоре рынка ипотечных облигаций, подготовленном ДОМ.РФ (есть у «РБК Инвестиций»). Тем не менее, объем торгов на вторичном рынке ипотечных облигаций в 2022 году упал в 25 раз по сравнению с показателями 2021 года — с ₽72,1 млрд до ₽2,8 млрд, и более чем в сто раз по сравнению с 2019 годом — тогда объем торгов составлял ₽284,1 млрд.

Топ эмитентов корпоративных бондов по объему выпуска в 2022 году:

🔹ДОМ.РФ — ₽399 млрд;

🔹«Газпром» — ₽311 млрд;

🔹«Автодор» — ₽277 млрд;

🔹«Русал» — ₽202 млрд;

🔹ВЭБ.РФ — ₽155 млрд.

Рынок ипотечных облигаций в России достиг ₽1,1 трлн в 2022 году

@selfinvestor

⚡️Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против России санкции.

«В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего Указа», — сообщили в пресс-службе Минфина.

❗️Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽37,87 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность около 2,2%.

Это первая часть выплат по итогам 2022 года, сообщили в компании. Размер второй части будет определен в начале апреля — после подведения итогов года.

https://quote.ru/news/article/632810279a7947308e7f4771

@selfinvestor

Нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет, банки в эти исключения не входят, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов

Акции Credit Suisse на торгах на Швейцарской фондовой бирже (SIX) обновили свой исторический минимум. Котировки рухнули на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за один день. На минимуме стоимость бумаг опустилась до 1,71 швейцарского франка. К 14:07 мск снижение замедлилось до 21,38%, а цена восстановилась до 1,76 швейцарского франка.

Бумаги банка упали до нового рекордно низкого уровня, поскольку его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь.

Рэй Далио назвал крах SVB предвестником надвигающегося кризиса.

Его последствия будут ощущаться не только в сфере венчурных инвестиций, но и во всем финансовом секторе, считает основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates.
____________________________________________________________

В оригинале Далио использует выражение «canary in the coal mine», что дословно переводится как «канарейка в угольной шахте». Ранее птиц запускали в угольные шахты, чтобы с их помощью определить наличие ядовитых газов в воздухе. Если канарейка падала без сознания, это было предупреждением, что воздух стал опасным для дыхания.
____________________________________________________________

С начала цикла повышения ставки она выросла более чем на 1700%. По мнению Далио, ФРС может продолжить ужесточать ДКП. В итоге могут рухнуть еще больше компаний, поскольку они будут вынуждены продавать активы с большими убытками.

https://quote.ru/news/article/64119d859a7947faee4d703f

@selfinvestor

Данные: Investing (30-минутный график)

Цены на нефть продолжают сползать вниз. Котировки сорта Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустились ниже $75 за баррель.

На 16:26 мск майский контракт на Brent торговался на уровне $74,41 за баррель.

«Давление на сектор продолжает угроза разрастания серьезных проблем банковского сектора до масштабов мирового финансово-экономического кризиса. Это сильно ударит по спросу на сырье», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: Finviz

S&P 500: 3 869,13 (-1,31%)
Nasdaq Composite: 11 327,6 (-0,88%)
Dow Jones: 31 742,13 (-1,29%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🏦Чистая прибыль TCS Group за 2022 год упала почти в три раза до ₽20,8 млрд. При этом ₽10,7 млрд компания получила в четвертом квартале.

Также в 3 раза компания увеличила резервы под возможные убытки — до ₽67,5 млрд. Бумаги компании показывают незначительное снижение в ходе торгов на Московской бирже (-1,24%), хотя в моменте снижались почти на 3%.

@selfinvestor