Данные: Finviz

S&P 500: 4 118,11 (-0,46%)
Nasdaq Composite: 11 836,31 (-0,47%)
Dow Jones: 34 067,38 (-0,52%)

#открытие_сша

@selfinvestor

Есть такой инструмент технического анализа — японские свечи. «СберИнвестиции» рассказали:

• что они показывают;
• где смотреть свечной график;
• чем он лучше линейного;
• и как правильно его использовать.

🕯Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри в IV квартале 2022 года

❤️Купил:
▪️Alibaba — 50 тыс. акций на $4,4 млн;
▪️JD — 75 тыс. акций на $4,21 млн;
▪️Black Knight — 150 тыс. акций на $9,3 млн;
▪️Coherent — 150 тыс. акций на $5,3 млн;
▪️Wolverine World Wide — 356,1 тыс. акций на $3,9 млн;
▪️SkyWest — 125 тыс. акций на $2,1 млн;
▪️MGM Resorts International — 100 тыс. акций на $3,35 млн;

🔻Сократил позиции:
▪️Geo Group — фонд недвижимости, который инвестирует в частные тюрьмы — на 956,02 тыс. акций (-47% от имевшихся акций);
▪️Qurate Retail Group — на 3,5 млн акций (-70%);

❌Полностью продал:
▪️Aerojet Rocketdyne — 132,56 тыс. акций;
▪️CoreCivic — 724,9 тыс. акций;
▪️Charter Communications — 10 тыс. акций;
▪️Liberty Latin America — 155,76 тыс. акций;

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Подробнее — в нашем материале 👉 Герой «Игры на понижение» купил акции Alibaba и сократил ставку на тюрьмы

@selfinvestor

💵 Курс доллара по состоянию на 07:38 мск превысил уровень ₽74 за доллар впервые с 25 апреля 2022 года. Через несколько минут американская валюта ослабла и сейчас торгуется в районе ₽73,9.

Накануне рубль показал укрепление впервые за 10 торговых сессий. Аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко не считает это переломом тренда:

«Динамика скорее отражает желание инвесторов зафиксировать прибыль и продать валютную выручку по привлекательному курсу в преддверии февральского налогового периода. В то же время после длительного ослабления рубля (непрерывно в течение двух недель, а фактически с середины января) можно осторожно предположить о постепенном насыщении рынка зарубежной валютой вблизи текущих уровней»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🚕 Отчетность «Яндекса»
— в среду «Яндекс» опубликует финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год
— эксперты ожидают, что компания представит сильные результаты
согласно прогнозам экспертов «БКС Мир Инвестиций», в четвертом квартале:
— выручка выросла на 42% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до ₽156 млрд, при сохранении высоких двухзначных темпов роста рекламной выручки
— скорректированная EBITDA увеличилась на 68%, до ₽16,3 млрд в том числе благодаря улучшениям в рентабельности сегмента электронной коммерции
— скорректированная чистая прибыль выросла на 19%, до 3,2 млрд
— «Финальный квартал прошлого года стал первым периодом, когда компания консолидировала Delivery Club все три месяца и при этом не учитывала результаты выбывшего сервиса Дзен. Эффект на итоги квартала от данных перестановок, как мы ожидаем, был нейтральный», — полагают в ИК «Велес Капитал»

💵 Доллар по ₽74
— ослабление рубля продолжилось утром 15 февраля после кратковременного отскока ниже ₽73 за доллар во вторник
— в начале торгов курс доллара вырос на 24 копейки, или 0,33% и на 7:38 мск торговался на уровне ₽74,0425. В предыдущий раз доллар торговался выше ₽74 десять месяцев назад — 25 апреля
— курс евро утром подскочил на 37 копеек, или 0,46%, до ₽79,6175
— в «Открытие Инвестиции» объясняют ослабление российской валюты ожиданиями 10-го пакета санкций со стороны Евросоюза
— по сообщению Bloomberg, ЕС собирается ввести санкции против «Альфа-банка», Росбанка и «Тинькофф банка». «Альфа-банк» и Росбанк уже находятся под санкциями США. Против «Тинькофф банка» санкции не вводились
— под ограничения может попасть также ФНБ
— «Такая повестка формирует повышенный спрос на валюту и переток средств в иностранные банки», — пояснили в инвесткомпании

🇺🇸 Рынок акций США
— на рынке акций США во вторник наблюдалась экстремально высокая внутридневная волатильность, вызванная данными по инфляции
— рост потребительских цен в стране по итогам января еще больше замедлился (6,4%), однако оказался выше ожиданий (6,2%)
— «Участники рынка не могут определиться с тем, как воспринимать вышедшие данные. Первое впечатление от отчета: инфляция перестала столь быстро сбавлять обороты, и это скорее фактор в пользу дальнейшего роста ставок в США, что может негативно отразиться на рынке акций», — прокомментировали ситуацию в «БКС Мир инвестиций»

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
— Biogen: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $3,51, по выручке — $2,44 млрд.
— Kraft Heinz: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,78, по выручке — $7,22 млрд.

После закрытия рынка в США
— Cisco Systems: финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,85, по выручке — $13,41 млрд.
— AIG: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,29, по выручке — $11,85 млрд.
— Equinix: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,74, по выручке — $1,87 млрд.
— Shopify: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,01, по выручке — $1,65 млрд.
— Albemarle: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) —-$8,21, по выручке — $2,62 млрд.

📝 Другие важные события
— Россия: Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 7 по 13 февраля.
— Великобритания: индекс потребительских цен — 10:00 мск.
— Еврозона: промышленное производство — 13:00 мск.
— США: розничные продажи — 16:30 мск.
— Еврозона: речь главы ЕЦБ Кристин Лагард — 17:00 мск.
— США: промышленное производство — 17:15 мск.
— США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.

https://quote.ru/news/article/63ec5f0a9a7947507e5e9121
@selfinvestor

Данные: TradingView

Стамбульская фондовая биржа возобновила торги после недельной приостановки.

Основной индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) в начале торгов растет на 6,38%.

Cтамбульская биржа остановила торги на фондовом рынке утром 8 февраля. Это произошло после падения индекса Borsa Istanbul 100 более чем на 7% в первый час торгов на фоне сильнейшего с 1939 года землетрясения в стране.

@selfinvestor

Индекс Мосбиржи полностью утратил февральский рост и опустился ниже 2200 пунктов

Рублевый бенчмарк снижается вторую торговую сессию подряд. За два дня он потерял 2,8% стоимости и сейчас находится на уровне 2200 пунктов.

«Российский рынок в краткосрочной перспективе может оставаться под давлением из-за усиления геополитических рисков – на следующей неделе ЕС планирует анонсировать очередной пакет санкций», — отмечают аналитики «БКС Мир Инвестиций» в утреннем обзоре от 15 февраля.

Также рынок может нервно реагировать на сообщение о том, что Госдума и Совфед проведут внеплановые заседания 22 февраля после послания президента Владимира Путина.

Как пишет Bloomberg, под новые ограничения Евросоюза может попасть, в том числе «Тинькофф Банк» — на этой новости его бумаги на открытии обвалились на 5,87%, до ₽2546,5. На 10:42 мск снижение замедлилось до 3,16% (₽2620).

Данные: TradingView

@selfinvestor

Сделки Уоррена Баффета в IV квартале 2022 года

В минувшем квартале «оракул из Омахи» не стал добавлять в портфель новые акции, он также не закрыл ни одну из своих позиций.

🔻Сократил позицию
▪️TSMC — 51,77 млн (-86%)
▪️Activision Blizzard — 7,42 млн акций (-12%)
▪️Chevron — 2,38 млн акций (-1%)
▪️Kroger — 268,8 тыс. акций (-0,53%)
▪️Bank of New York Mellon — 37,14 млн акций (-59%)
▪️U.S. Bancorp — 71,12 млн акций (-91%)
▪️McKesson — 342,83 тыс. акций (-10%)
▪️Ally Financial — 200 тыс. акций (-0,67%)

🔺Нарастил позицию
▪️Apple — на 333,86 тыс. акций (на конец декабря пакет стоил $116,3 млрд)
▪️Paramount Global — на 2,42 млн акций (на конец декабря пакет стоил $1,58 млрд)
▪️Louisiana Pacific — на 1,25 млн акций (на конец декабря пакет стоил 1,25 млн)

Подробнее — в нашем материале 👉 Баффет спустя несколько месяцев неожиданно продал акции тайваньской TSMC

@selfinvestor

Курс евро вслед за долларом обновил локальный максимум — в 13:24 мск валюта превысила ₽80 впервые с 25 апреля. Доллар растет на 0,92%, ₽74,47.

https://quote.ru/news/article/63ea528b9a794737b6ac6903

@selfinvestor

«Китай побеждает в торговой войне с США», — уверен основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Рэй Далио.

💭 «Китай выигрывает торговую войну если просто посмотреть на цифры — процент мировой торговли и доминирования», — сообщил бизнесмен на конференции в Дубае.

В то же время Далио не думает, что противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира перерастет в военный конфликт. США все еще находятся «на грани» военного конфликта с Китаем, но, по мнению Далио, внутренние проблемы в США представляют гораздо большую угрозу.

В конце 2022 года Далио предупреждал, что страны «опасно близки к военному конфликту», указывая, что две страны уже ведут «войну» в торговле, технологиях, геополитическом влиянии и экономике.

https://quote.ru/news/article/63eccfa99a7947811c6aae08

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 118,11 (-0,44%)
Nasdaq Composite: 11 928,31 (-0,26%)
Dow Jones: 33 928,38 (-0,47%)

#открытие_сша

@selfinvestor

📺 Рубль дешевеет, не за горами новые санкции, а на рынке очень нервно. Но авторы программы «Индекс недели» уже знают, что со всем этим делать. Смотрите новый выпуск, в котором мы поговорим о том, что:

— ЕС готовит новый пакет санкций. Так ли он страшен?
— Дисконт по Urals привяжут к Brent. Бюджету хорошо, а нефтяникам?
— Рубль дешевеет. Как долго он будет падать?
— «Яндекс» отчитался, а VK меняет юрисдикцию. Как дела в IT-секторе?

Смотрите на YouTube

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️Минфин Бельгии сообщил о принятых решениях по некоторым заявкам на разблокировку, может направить первые ответы на следующей неделе

Как сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ведомства, регулятор получил несколько сотен заявок и каждую рассматривает отдельно. По некоторым из них решения уже приняты, однако в Минфине Бельгии не уточнили, что это за решения — положительные или отрицательные.

Партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин рассказал «РБК Инвестициям», что ведомство обещало направить решения о выдаче лицензии или отказе уже на следующей неделе в ответ на обращения институциональных и частных клиентов NSP.

В Бельгии находится депозитарий Euroclear, где заблокирована основная часть активов российских инвесторов. Аналогичный запрос в регулирующий орган Люксембурга, где зарегистрирован депозитарий Clearstream, остался без ответа.

https://quote.ru/news/article/63ecf0e39a7947909657ef26

@selfinvestor

🔺Сначала все шло хорошо — индекс Мосбиржи уверенно рос в январе-феврале и почти достиг 2300 пунктов, чего не было с 20 сентября. Аналитики говорили, что основным драйвером роста стал ожидаемый отчет Сбербанка и приток на рынок дивидендов от ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпром нефти».

🔻Однако затем котировки начали снижаться — меньше чем за неделю индекс упал почти на 5%. Сейчас достижения начала года практически полностью утрачены.

«РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, почему изменилась динамика, продолжится ли падение рынка и когда снова ждать его роста 👉 Индекс Мосбиржи полностью утратил февральский рост. Что будет дальше?

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📉Индекс Мосбиржи
— в среду, 15 февраля, индекс Мосбиржи упал на 2,95%, завершив торги на уровне 2166,46 пункта
— в лидерах снижения оказались бумаги TCS Group (-9,22%), «Полиметалла» (-6,93%), «Полюса» (-6,23%), EN+ (-5,43%), VK (-5,27%)
— Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отметила, что негативным фактором «выступило неожиданное принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о сокращении дисконта цены на нефть Urals к Brent для повышения налогов на нефтяные компании»
— также, по ее мнению, дополнительным негативом стало обсуждение в ЕС десятого пакета санкций против российского бизнеса
— Еврокомиссия предложила отключить еще четыре российских банка, в том числе Тинькофф Банк, от SWIFT
— очевидным поводом для распродаж на российском рынке стали ожидания предстоящего обращения президента, а также внепланового заседания Совфеда и Госдумы, которое будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России, уверен инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин

💲Ослабление рубля
— на торгах 15 февраля курс доллара вырос на 1,05% или ₽0,77 до ₽75,57. Евро вырос на 0,8% до ₽79,88, юань — на 0,62% до ₽10,82
— на утренних торгах рубль также ослаблялся — доллар на максимуме рос на 0,45% до ₽74,91, евро — на 0,44% до ₽80,22, юань — на 0,45% до ₽10,919
— по мнению аналитиков Промсвязьбанка, пока у рубля не наблюдается значимых факторов поддержки
— «Мы продолжаем ориентироваться на рост пары доллар/рубль к отметке ₽75 до момента активизации на рынке российских экспортеров», — прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников
— пик февральского налогового периода, в рамках подготовки к которому экспортеры увеличат продажи валюты на рынке, приходится в этом месяце на 28 февраля
— начальник отдела глобальных исследований брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в валютном обзоре от 14 февраля проанализировал влияние на курс рубля бюджетного правила, а также изменения налогообложения в нефтегазовой отрасли, которое предполагает установление фиксированного дисконта Urals к Brent
— по его подсчетам, в ближайшие недели существенного увеличения нефтегазовых доходов не будет, следовательно, предложение валюты останется на прежнем уровне, а это будет давить на рубль
— «В ближайшее время тенденция ослабления рубля может продолжиться, поэтому у нас есть основания предполагать, что мы можем увидеть ₽75–76 за доллар. Однако в области указанных значений мы предполагаем формирование локального пика», — подвел итог Шульгин

📄Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
Paramount Global: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $8,18 млрд
Crocs: ожидания: EPS — $2,25, выручка — $935,01 млн
PBF Energy: ожидания: EPS — $4,95, выручка — $9,72 млрд

🌙После закрытия рынка в США
Applied Materials: ожидания: EPS — $1,93, выручка — $6,69 млрд
EQT: ожидания: EPS — $0,55, выручка — $1,44 млрд
Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $1,74 млрд

🌏Другие важные события
США: число выданных разрешений на строительство — 16:30 мск.
США: число первичных заявок на получение пособий по безработице — 16:30 мск.
США: индекс цен производителей за январь — 16:30 мск.

https://quote.ru/news/article/63ed34409a7947a9103d678f

@selfinvestor

❗️Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, сообщает Politico. Одним из спорных вопросов стало предложение запретить импорт из России синтетического каучука, который используется для производства шин. В 2021 году ЕС импортировал его на сумму в $700 млн. Против санкций на российский синтетический каучук выступают Италия и Германия, Польша их поддерживает.

В январе месячный объем торгов на российской валютном рынке составил 5,4 трлн руб. Это минимальный показатель за последние годы, сообщили в ЦБ. Причина сокращения — снижение продаж валюты экспортерами при одновременном сокращении спроса на нее со стороны резидентов, объясняет регулятор.