Данные: Finviz

S&P 500: 3 905,74 (-0,59%)
Nasdaq Composite: 10 889,09 (-0,62%)
Dow Jones: 33 181,69 (-0,35%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🤔 В UBS назвали ралли на мировых рынках акций в начале 2023 года фальшивкой.

С начала года фондовые индексы Китая и Европы подскочили на 7-8%, а S&P 500 вырос на 2,3%, отреагировав на выход Китая из локдаунов и замедление инфляции в США.

📢 «Но остается вероятность того, что ралли — это фальшивка, а экономические данные в конечном итоге разочаруют», — предупредил главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле.

По его мнению, пока еще слишком рано считать, что кризис отступил. Эксперт подчеркнул, что риском для рынка по-прежнему остается вероятность того, что базовая инфляция окажется выше ожидаемой.

Хэфеле обратил внимание, что рынок труда остается сильным. Он считает, что сейчас слишком большой спрос на рабочую силу, что не позволит замедлить рост заработной платы, а именно это в том числе требуется для снижения инфляции.

https://quote.ru/news/article/63c916f79a79478b4f6965d7

@selfinvestor

💵 В 2022 году рубль шатало из стороны в сторону — то падение до ₽121 за доллар, то укрепление до ₽50. И к концу года российская валюта снова ослабла.

Мы спросили у экспертов, стоит ли ждать девальвации рубля в 2023 году и поможет ли новое бюджетное правило ее избежать. А также как защититься от ослабления рубля в новых условиях, когда многие валюты стали «токсичными».

Девальвация 👉 Что это и грозит ли она рублю в 2023 году

@selfinvestor

💰Почти 30% россиян сообщили о наличии у них пассивного дохода

Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни» (есть у «РБК Инвестиций»). 29% респондентов имеют пассивный доход, в среднем он составляет ₽25 тыс. в месяц.

Около 6% россиян, участвовавших в опросе, получают дополнительный пассивный доход от инвестиций в ценные бумаги, 13% получают проценты по банковским депозитам, а 4% — средства от передачи денег в доверительное управление. Еще 9% сообщили, что получают доход от сдачи недвижимости в аренду.

Количество россиян, имеющих пассивный заработок, выросло по сравнению с летом 2022 года, когда «Работа.ру» проводила похожий опрос. Тогда лишь около четверти (23% из 3 тыс. опрошенных) заявили, что имеют пассивный доход.

https://quote.ru/news/article/63c960a09a7947ae073c9e2e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок
— индекс Мосбиржи просел по итогам основной сессии 19 января на 1,25%, до 2 168,83 пункта
— при этом большинство акций завершили день падением — в плюсе закрылись лишь «Полюс» (+0,21%) и «ФСК-Россети» (+0,12%)
— инвесторы в четверг преимущественно фиксировали свои позиции на отечественном рынке акций, отыгрывая снижение аппетита к риску на глобальных финансовых рынках, отметили в ПСБ
— эксперты также предположили, что давление на рынок также оказывало приближающееся введение потолка цен на российские нефтепродукты
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что многих инвесторов сдерживает от покупок фактор высоких дисконтов российских сортов нефти
— однако, по их мнению, скоро они сократятся — российские компании перестроят логистику
— позитивным фактором для рынка также является новость о том, что добыча нефти в январе не сократилась по сравнению с декабрем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
— эксперты инвесткомпании также отметили, что в будущем рынок может поддержать рост цены Brent выше $90 за баррель

📺 Акции Netflix
— котировки Netflix выросли на 7,04% на постмаркете 19 января, до $337,87 за бумагу
— рост в бумагах компании начался после выхода отчетности за четвертый квартал 2022 года.
— за минувшие три месяца число подписчиков Netflix увеличилось на 7,66 млн против прогноза в 4,57 млн
— резкий приток подписчиков произошел после того, как в ноябре Netflix представил план более дешевой подписки с рекламой
— в целом результаты имели смешанный характер
— прибыль на акцию составила $0,12 против прогноза в $0,45 на акцию, чистая прибыль уменьшилась в 11 раз — до $55 млн, выручка выросла на 1,85%, до $7,85 млрд, что совпало с ожиданиями
— на первый квартал 2023 года Netflix ожидает прироста выручки на 4% против прогноза аналитиков в 3,7%
— «Учитывая текущие результаты, на короткой дистанции позитив в акциях может сохраниться и акции попробуют продолжить обновлять максимумы текущего года», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— по мнению экспертов, долгосрочные перспективы остаются умеренно позитивными, но текущий год будет сложным для компании, так как нужно будет поддерживать рост числа подписчиков, сократить их отток и создавать больше контента на фоне роста конкуренции

https://quote.ru/news/article/63ca22119a7947ddda6f0a10

🇨🇳🛢Поставки российской нефти в Китай
— Китай в 2022 году нарастил импорт российской нефти на 8,2%, до 86,24 млн тонн, пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР
— по данным ведомства, стоимость приобретенного Китаем у России энергоносителя за 12 месяцев увеличилась по сравнению с 2021 годом на 43,9%, до $58,37 млрд
— Россия находилась на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР после Саудовской Аравии
— по итогам года Саудовская Аравия продала в Китай 87,48 млн тонн нефти за $64,97 млрд
— следом за Россией по объему поставок в Китай следуют Ирак (55,48 млн тонн за $39,09 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (42,77 млн тонн за $32,24 млрд) и Оман (39,37 млн тонн за $29,15 млрд)
— однако в последнем месяце года поставки российской нефти в Китай сократились на 17% по сравнению с ноябрем

📝 Другие важные события
— Последний день покупки акций «Белуга» для получения дивидендов. Дивиденд — ₽75. Дата выплаты — 6 февраля
— Германия: промышленная инфляция — 10:00 мск.
— США: продажи домов на вторичном рынке — 18:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baler Hughes — 21:00 мск.
— Всемирный экономический форум в Давосе — день пятый

https://quote.ru/news/article/63c980129a7947b9583ac6c8

@selfinvestor

Данные: TradingView

🚀 Котировки СПБ Биржи подскочили более, чем на 10% в начале торгов на Мосбирже. При этом явных корпоративных новостей по компании не наблюдалось.

Аналитики предупреждают, что в последнее время на рынке сильна спекулятивная составляющая в третьем эшелоне.

В частности, вчера на 13% подорожали акции «Русолова». «Объем торгов составил 70% от капитализации , что указывает на крайне высокую спекулятивную составляющую в подобном росте», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

https://quote.ru/news/article/63ca4a939a7947eac92e3571

@selfinvestor

Курс доллара вырастет до ₽75–80 к концу 2023 года. Рубль будет слабеть на фоне покупок юаней Банком России в рамках бюджетного правила, полагают аналитики ПСБ.

📢 «По нашим оценкам, продажи юаней будут проходить большую часть первого полугодия, поддерживая стабильность курса в диапазоне ₽68–72 за доллар», — спрогнозировали аналитики ПСБ.

Однако они ожидают, что уже во втором полугодии конъюнктура нефтегазового рынка улучшится благодаря увеличению активности в Китае и возобновлению роста мировой экономики. В результате Минфин начнет покупать юани, а не продавать их, и рубль будет слабеть, заключили в ПСБ.

https://quote.ru/news/article/63ca335f9a7947e29faae3f8

@selfinvestor

❗️СПБ Биржа 23 января расширит число международных ETF до 146, сообщила площадка. Эти ETF доступны только для квалифицированных инвесторов, СПБ Биржа начала торги их паями в ноябре прошлого года.

@selfinvestor

❌Акции «Газпрома» могут рухнуть на 15% до ₽135

📉Аналитики SberCIB прогнозируют падение бумаг газовой компании из-за низких дивидендов. Они предупредили, что из-за дополнительных выплат НДПИ в сентябре-ноябре прошлого года и сокращения экспортных поставок газа чистая прибыль «Газпрома» за вторую половину 2022 года может оказаться в несколько раз ниже прогнозов. В результате размер финальных дивидендов, которые будут выплачены этим летом, может составить около ₽5 на акцию, что подразумевает доходность примерно в 3% по текущем ценам.

Также низкими будут дивиденды «Газпрома» за 2023 год, считают эксперты. «Более низкие цены на газ в Европе в 2023 году из-за теплой погоды создают риски для чистой прибыли и дивидендов «Газпрома». При цене реализации $600 за тыс. куб. м дивидендная доходность за 2023 год (с учетом выплат в 2024 году) может составить 9%, а не 18%, как можно было ожидать при цене газа $1000 за тыс. куб. м», — отметили аналитки.

https://quote.ru/news/article/63ca6adc9a7947faad58ebbf

@selfinvestor

Сейчас рынок ожидает значительного роста цен на золото — по мнению экспертов Bank of America, в этом году они могут достичь максимума с апреля 2022 года, превысив $2000 за унцию.

❗️А вот серебро может подорожать еще больше, уверены эксперты, опрошенные CNBC. По их мнению цена драгметалла в 2023-м может вырасти до $30 за унцию, что является максимумом почти за 10 лет.

Такого роста аналитики ожидают на фоне дефицита серебра, увеличения спроса со стороны промышленности и общей неооцененности драгметалла в сравнении с золотом.

https://quote.ru/news/article/63ca45279a7947e9d658f6ac

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 906,74 (+0,21%)
Nasdaq Composite: 10 921,09 (+0,64%)
Dow Jones: 33 016,69 (-0,08%)

#открытие_сша

@selfinvestor

💵Илон Маск с 12 по 14 декабря продал 22 млн акций по средней цене около $163 за штуку — на $3,6 млрд. А уже 2 января Tesla выпустила отчет о поставках в четвертом квартале. По сравнению с уровнем четвертого квартала 2021 года Tesla увеличила поставки на 40%, однако это все равно оказалось ниже прогнозов аналитиков и самой компании. Отчет был опубликован после закрытия рынка в США. На следующий день, 3 января, котировки Tesla обвалились на NASDAQ на 12,24%, до $108,1.

Законы в США запрещают инсайдерам торговать бумагами компаний, зная о важной неопубликованной информации. Однако у этого правила есть исключения. В частности, сделки возможны при условии следования заранее составленному торговому графику, известному как 10b5-1. Маск уже торговал бумагами согласно этому графику, однако из регуляторных данных не ясно, делал ли это бизнесмен в декабре 2022 года.

Верите в случайность?🤔

https://quote.ru/news/article/63ca96019a79470d1ced6a92

@selfinvestor

📺 Пятничный «Индекс недели» уже в эфире. Было много интересного, но давайте по порядку:

🕯 Борьба за газовый рынок Европы в самом разгаре. Что ждет в ЕС «Газпром» и «Новатэк»? Рассчитывать ли на дивиденды и что будет с ценами?

🧈 Золото прибавило за полгода 10%. С чего бы? Разбираем инструменты на золото, какой вариант оптимальнее?

🌎 В Давосе говорят о фрагментированном мире, глобальной рецессии и угрозе долгового кризиса. Отразится ли это на российской экономике и рубле?

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🔥 Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже. В этот раз вышли отчеты Netflix, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Инвестор-активист Райан Коэн приобрел пакет акций Alibaba. А котировки самой СПБ Биржи взлетели почти на 40% в понедельник.

Читайте дайджест и настраивайтесь на следующую неделю. Кстати, она будет немного спокойнее — бумаги Гонконга не торгуются 23–25 января. В Китае Новый год по лунному календарю 🇨🇳

Самые важные события на СПБ Бирже👇

https://quote.ru/news/article/63ca6afb9a7947fa7b31da52

@selfinvestor

На совете директоров «Норильского никеля», который состоялся 15 декабря 2022 года, менеджмент компании во главе с ее крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным предложил снизить дивиденды по итогам 2022 года до $1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021-го. Об этом РБК рассказали три источника, близких к совету директоров «Норникеля».

Заседание было посвящено бюджету компании на 2023 год. На нем был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад, сообщала компания. Это означает рост инвестиций примерно на $400 млн. По словам всех трех собеседников РБК, менеджмент обосновал необходимость существенного сокращения дивидендов как раз большой инвестпрограммой. «На удивление» представители других крупнейших акционеров, включая UC Rusal, которая всегда выступала против снижения дивидендов, «мирно» восприняли это предложение, сказал один из источников.

Окончательное решение по дивидендам пока не принято. Оно ожидается в марте-апреле, когда совет директоров формирует рекомендацию для собрания акционеров, указывают два собеседника РБК.

🚗 9 из 10 водителей считают себя «лучше среднего». Аналогично и на бирже — большая часть инвесторов (в основном новички) думает, что может успешно спекулировать. Однако статистика показывает, что их результат хуже, чем у сторонников подхода «купил и держи».

Активно торговать или «купить и забыть» — все за и против в колонке директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова.

https://quote.ru/news/article/63c54de09a7947e57173ade2

@selfinvestor

💵 2023 год начался с важного события на валютном рынке — Минфин и ЦБ возобновили действие бюджетного правила. Февраль будет также насыщен. Во-первых, вступит в силу вторая часть нефтяного эмбарго ЕС. Во-вторых, Россия прекратит поставки по контрактам, в которых предусмотрено соблюдение «потолка цен».

«РБК Инвестиции» собрали прогнозы экспертов о том, что будет с курсом доллара в феврале 👉 Колебания около ₽65 или разгон выше ₽80

@selfinvestor