📅 Главные отчеты на неделе с 16 по 20 января

Понедельник, 16 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 17 января

☀️🇺🇸 Goldman Sachs: ожидания: EPS — $5,56, выручка — $10,79 млрд
☀️🇺🇸 Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,29, выручка — $12,54 млрд

Среда, 18 января

🌙🇺🇸 United Airlines: ожидания: EPS — $2,11, выручка — $12,23 млрд
🌙🇺🇸 Alcoa: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $2,66 млрд

Четверг, 19 января

🌙🇺🇸 Netflix: ожидания: EPS — $0,59, выручка — $7,84 млрд
☀️🇺🇸 TAL Education: ожидания: EPS — $0,006, выручка — $241,05 млн
☀️🇺🇸 Procter & Gamble: ожидания: EPS — $1,58, выручка — $20,67 млрд

Пятница, 20 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

@selfinvestor

💰 Жить на свои деньги или жить в долг — каждый из вас, наверное, не раз задумывался о том, чтобы взять кредит. Купить квартиру в ипотеку, взять потребительский кредит или купить авто в кредит: вокруг столько манящих вывесок «купи». Что такое выгодный кредит, зачем его брать, а когда не стоит — инвестиционный советник Юля Кузнецова и эксперты банка «Ренессанс Кредит» разбираются с кредитами в выпуске программы «Личный счет» на YouTube-канале «РБК Инвестиции».

Смотреть на YouTube

Реклама, рекламодатель: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354 от 26.04.2013
ЕРИР токен: 4CQwVszH9pSWr1Zc4ej

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💼 Форум в Давосе
— с 16 по 20 января в швейцарском Давосе пройдет Всемирный экономический форум (ВЭФ)
— на этот раз на ВЭФ не будет ни одного российского миллиардера. На форум также не приедет ни одного бизнесмена из КНР
— ранее представители обеих стран были «неотъемлемым атрибутом Давоса», отмечает Bloomberg
— в то же врем в Швейцарию приедет рекордное число участников мероприятия, включая руководителей многих стран и глав ЦБ
— по данным Bloomberg, для участия в мероприятии зарегистрировалось 116 миллиардеров, большинство из которых представляют США, ЕС, страны Персидского залива и Индию
— всего в Давосе ожидают прибытия более 2,7 тыс. участников. Из 52 глав государств и правительств, заявленных на форум в этом году, 30 приедут из стран Европы. В Давосе ждут также свыше 1,5 тыс. представителей бизнеса
— они обсудят пути решения продовольственного, энергетического и иных кризисов, с которыми столкнулся мир

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи в пятницу поднимался выше отметки 2200 пунктов, а по итогам торгов составил 2 199,94 пункта
— российский рынок рос в основном на фоне всплеска интереса к акциям Сбербанка (второе место по весу в индексе Мосбижи после «Газпрома» — 13,09%)
— рост проходил на ожиданиях выхода позитивной отчетности по РПБУ, а декабрь, которая обычно выходит в первой половине месяца
— котировки обыкновенных акций «Сбера» на максимуме поднимались до отметки ₽153,28 за бумагу
— поддержку рынку также оказали котировки золотодобытчиков
— акции «Полиметалла» и «Полюса» в пятницу обновили максимумы со второй половины сентября 2022 года благодаря закреплению цен на золото выше $1900 за унцию
— золото росло на ожиданиях скорого завершения цикла ужесточения ДКП со стороны ФРС США
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что ближайшие цели по золоту сейчас составляют $1955-1965 за унцию

🛢Цены на нефть
— котировки Brent в пятницу взлетели до $85,5 за баррель. По итогам недели рост составил 8,54%, что является лучшим результатом с начала октября
— рынок поддержали оптимистичные данные из Китая, намекающие на восстановление спроса
— еще одним поводом для увеличения длинных позиций по нефти выступают ожидаемые ограничения на экспорт российских нефтепродуктов, вступающие в силу 5 февраля
— утром понедельника, 16 января, цены на Brent корректируются. На 8:39 мск снижение составляет 0,73%, а нефть торгуется на уровне $84,66 за баррель
— рынку пока не хватает уверенности для слома долгосрочного нисходящего тренда, что вполне оправдано в условиях неоднозначных перспектив мировой экономики, отметили в ИК «Велес Капитал»
— тем не менее в этом году нефтяные котировки воздерживаются от обновления локальных минимумов, что может стать предвестником развития роста, предположили в инвесткомпании

📝 Другие важные события
— США: в стране сегодня выходной — американцы празднуют День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим не проходят торги на NYSE, NASDAQ. Не будет торгов и американскими акциями на СПБ Бирже
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW — 12:00 мск

https://quote.ru/news/article/63c4d8289a7947b16679b498

@selfinvestor

❗️СПБ биржа отчиталась о значительном снижении объема торгов, но сообщила, о планах завершить 2022 год с прибылью

🔹Объем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам 2022 года упал в 3,2 раза по сравнению с 2021 годом — с $393,43 млрд до $122,19 млрд, сообщила площадка.

«На снижение объема торгов повлияла блокировка части активов СПБ Банка и его клиентов, хранящихся в НРД, в отношении которого были введены ограничительные меры ЕС, а также введенное Банком России ограничение для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций», — пояснила СПБ Биржа в пресс-релизе.

🔹 Среднедневное количество сделок в 2022 году составило 456,02 тыс. против 1,38 млн годом ранее.

🔹В то же время СПБ Биржа намерена завершить 2022 год с прибылью.

🔹Число счетов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,05% и составило 1,78 млн. В 2021 году их было 1,6 млн.

🔹В топ-20 по объему торгов на СПБ Бирже в 2022 году вошли: Tesla, NVIDIA, Alibaba, Apple, Coinbase, Advanced Micro Devices, Meta Platforms*, Amazon, Microsoft, Netflix, Carnival, Moderna, Ford, MicroStrategy, Virgin Galactic, Occidental Petroleum, PayPal, Block, Boeing, Alphabet.

*Meta Platforms — признана в России экстремистской и запрещена

🔹В 2023 году СПБ Биржа планирует допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге и не менее 500 гонконгских ценных бумаг.

@selfinvestor

🇨🇳 В России начались торги первым биржевым фондом в юанях

БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» появился на площадке Мосбиржи, фонд находится под управлением УК «Первая».

📍Торговый код — SBCN;

📍Фонд инвестирует в два вида активов: облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях, а также инструменты денежного рынка с расчетами в юанях;

📍В рамках стратегии фонда управляющий будет стремиться опередить установленный индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). Его рассчитывает Мосбиржа на основе сделок РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия в юанях.

📍Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей;

📍Минимальная сумма инвестирования — один пай;

📍Купить паи можно за рубли или юани (если брокер предоставляет такую услугу);

📍Паи фонда доступны для покупки на ИИС.

@selfinvestor

❗️Мосбиржа расширила линейку опционов на акции. С 17 января инвесторы смогут торговать премиальными опционами на акции «Роснефти», «Татнефти», МТС, «Группы Позитив» и Московской биржи, сообщила площадка.

Ранее участникам торгов были доступны только опционные контракты на фьючерсы на акции указанных компаний, за исключением «Группы Позитив».

Речь идет о расчетных опционах, в которых инвестор платит премию — цену опциона — один раз и не несет никаких дополнительных расходов в будущем. Ее размер зависит от спроса на опцион и стоимости базового актива — акции. Опционы на акции доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

С 9 ноября на Мосбирже уже торгуется 21 опционный контракт на бумаги «Газпрома», «Сбера», ЛУКОЙЛа, «Полиметалла», «Яндекса», TCS Group, Х5 Group, Ozon и ряда других компаний.

@selfinvestor

Традиционная табличка по дивидендам российских компаний. Сегодня не густо(

@selfinvestor

📺Инвесторы довольно часто при формировании облигационной части портфеля покупают ОФЗ, так как это один из самых надежных инструментов. Но мало кто обращает внимание на субфедеральные облигации. Эти долговые бумаги выпускаются субъектами России и отдельными городами.

На что стоит обратить внимание и какие регионы стоит добавить в портфель — смотрите в новом выпуске Облигации. Главное

@selfinvestor

📝Эксперты «Финама» назвали наиболее перспективные российские акции на 2023 год. В число фаворитов брокера вошли экспортные сырьевые компании, в основном нефтегазовые и производители удобрений.

📈Аналитики назвали драйверы роста и целевые цены по акциям в своей стратегии на наступивший год👇

https://quote.ru/news/article/63c561d99a7947ebfe88434e

@selfinvestor

🇨🇳Первый биржевой фонд в юанях вызвал ажиотаж после запуска

В дебютный день торгов объем сделок паями БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) составил ₽13,6 млн. По данному показателю он занял сегодня четвертое место среди всех торгуемых фондов УК «Первая», в два раза опередив SBGB на облигации федерального займа (ОФЗ), который на пятом месте с объемами ₽7,2 млн. При этом доля частных инвесторов в операциях с паями нового фонда составила 52%.

Новый биржевой фонд «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) инвестирует в инструменты денежного рынка с расчетами в юанях и в облигации российских компаний, номинированные в юанях.

https://quote.ru/news/article/63c5859f9a7947fa3223f7f8

@selfinvestor

Экономика Китая выросла в 2022 года выросла на 3%, что стало худшим показателем с 1976 года, не считая пандемийный 2020, когда рост составил 2,2%.

В 2021 году ВВП Китая вырос на 8,1%.

Замедление связано с жескими антиковидными мерами, которые применяло правительство в борьбе с эпидемией. Власти КНР уже сняли большую часть ограничений, в том числе на въезд из-за рубежа.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💼 Отчетность Morgan Stanley и Goldman Sachs
— в пятницу, 13 января, в США стартовал сезон отчетности
— традиционно результаты первыми опубликуют компании из финансового сектора — уже отчитались JPMorgan, Bank of America, Wells Fargо, BlackRock, Citigroup, Bank of NY Mellon
— отчеты показали, что банки смогли извлечь выгоду от повышения ставок в США и нарастили процентный доход. Это помогло некоторым представителям банковского сектора превзойти прогнозы аналитиков по выручке и прибыли
— однако инвесторов разочаровало, что банкам было необходимости нарастить резервы для защиты от убытков по кредитам и на фоне неопределенности перспектив американской экономики
— сегодня отчеты опубликуют инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs.
— на Уолл-стрит ожидают, что выручка Goldman Sachs за четвертый квартал 2022 года сократилась на 14,63% до $10,79 млрд, при этом прибыль на акцию (EPS) рухнула почти на 50% — до $5,56
— при этом эксперты прогнозируют меньшее падение финансовых показателей для Morgan Stanley. На Уолл-стрит ожидают, что выручка инвестбанка за четвертый квартал прошлого года сократилась на 13,6% до $12,54 млрд, а EPS упала на 38% до $1,29.

🇷🇺 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи позитивно начал торговую неделю, продолжив рост — индикатор вырос на 1,13% до 2224,9 пунктов.
— как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин, индекс рос «не как обычно на фоне подъема тяжеловесного нефтегазового сектора, а за счет других отраслей: финансы, майнинг и IT»
— акции нефтегазового сектора на торгах в понедельник, 16 января, были в числе аутсайдеров по сравнению с другими секторами
— учитывая конъюнктуру на сырьевых площадках, отставание данного сектора выглядит оправданным, считает Карпунин.
— на вчерашних торгах цены на биржевой газ в Еворопе рухнули более чем на 11% и почти достигли $650 за тыс. куб. м
— «Если погодные условия не будут ухудшаться, то при текущих рекордно высоких запасах в ПХГ риски снижения котировок газа очень высокие. В этой ситуации бумаги «Газпрома» и НОВАТЭКа вряд ли будут пользоваться повышенным спросом», — считает Карпунин.
— еще одним фактором, давящим на нефтегазовый сектор, выступает цена на нефть. Вчера Минфин сообщил данные о средней цене на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года — она составила $46,82 за баррель.
— «Относительно стоимости Brent за тот же период дисконт составил рекордные 42,8% или $35 за баррель», — пишет Карпунин.

📝 Другие важные события
— Великобритания: изменение числа заявок на пособие по безработице — 10:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен — 10:00 мск

https://quote.ru/news/article/63c584fe9a7947fa4fa25b3e

@selfinvestor

Данные: TradingView

Перед открытием рынка «Сбер» опубликовал финансовые результаты за 2022 год. Чистая прибыль составила ₽300 млрд, что почти на 75% меньше, чем годом ранее. При этом в декабре этот показатель составил ₽125,5 млрд (+40% год к году).

Однако инвесторы после публикации отчетности начали фиксировать прибыль, из-за чего акции «Сбера» снижаются на открытии торгов.

#открытие_россия

@selfinvestor

В мировой экономике скрыт неучтенный долг, и он ошеломительно большой — соответствует мировому ВВП в 2021 году! Где и как можно скрыть столько денег? И, главное, зачем и что с этим делать?

🪤Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

💰Инвестор-активист Райан Коэн приобрел пакет акций Alibaba, стоимостью сотни миллионов долларов с целью подтолкнуть китайского онлайн-гиганта к расширению программы выкупа акций еще на $20 млрд. Об этом сообщают западные издания со ссылкой на информированные источники.

👑 Коэн известен как «король мемных акций» из-за того, что он способствовал взрывному ралли в бумагах GameStop и других «мемах» фондового рынка.

Инвестор считает, что акции Alibaba недооценены. В августе прошлого года он заявил совету директоров, что компания может достичь двузначного роста продаж и роста свободного денежного потока в ближайшие пять лет примерно на 20%. Сейчас Alibaba проводит байбэк на $40 млрд.

По мнению экспертов, покупка Коэном доли в Alibaba поможет повысить доверие к акциям компании, особенно среди западных инвесторов, которые скептически относятся к Китаю, и тем самым позитивно отразится на котировках.

Король «мемных акций» купил долю в Alibaba и настоял на выкупе бумаг

@selfinvestor

Владимир Путин разрешил крупным компаниям в сфере энергетики, торговли и машиностроения временно не учитывать голоса представителей недружественных государств при определении кворума и подсчете голосов в структурах управления российских компаний.

Речь в указе идет о компаниях с выручкой более 100 млрд руб. в год.

⚡️ЦБ сообщил о случаях списания иностранных ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных структурах – письмо регулятора, с которым ознакомился РБК.

🏦 Сегодня отчетности за четвертый квартал опубликовали еще два американских банка — Goldman Sachs и Morgan Stanley. Результаты оказались удручающими.

Крупнейшие финансовые организации Уолл-стрит зарезервировали крупные суммы, чтобы подготовиться к возможной рецессии в США и невыплатам кредитов. Как и ожидалось, оба банка также сообщили о сокращении чистой прибыли — у Goldman Sachs она обрушилась сразу на 69%, у Morgan Stanley — на 41%.

Такой результат банки получили по большей части из-за слабости показателей инвестиционных подразделений.

Акции банков отреагировали смешанно — на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 2,6%, в то время как бумаги Morgan Stanley подорожали на 2%.

https://quote.ru/news/article/63c696509a79474c8e80b939

@selfinvestor