Сегодня пятница, а это значит — время подводить итоги недели на СПБ Бирже.

🏦 Главная новость минувших дней — ФРС повысила ставку на 50 б.п. Темпы роста стали меньше, но рынок все равно остался недоволен: участники заседания предрекли, что ставка будет оставаться на высоких уровнях весь 2023 год.

📑 Кроме того, неделя была насыщена инфраструктурными новостями. СПБ Биржа сообщила, что до конца года подаст заявку на разблокировку активов. Площадка также похвасталась, что сумела выплатить зависшие дивиденды и купоны на $120 млн и остался еще «кусочек». И, наконец, стало известно, что США с 1 января 2023 года вводит большой налог для нерезидентов по некоторым американским бумагам 🙈.

🚘 В центре внимания также оказался Илон Маск. Бизнесмен вновь продал акции Tesla, получив за них $3,6 млрд. (Помнится, он обещал больше этого не делать 🤔) В последнее время главу Tesla все чаще критикуют, что он слишком много внимания уделяет Twitter.

https://quote.ru/news/article/639b21cd9a7947585be6c9bb

@selfinvestor

Воронежский брокер «Инвестиционная палата» стал известен после того, как из-за санкций США крупные игроки были вынуждены перевести портфели инвесторов другим компаниям. В «Инвестпалату» отправили клиентов «Открытие Инвестиций».

Гендиректор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин дал первое публичное интервью «РБК Инвестициям» — в нем он рассказал о том, как изменился бизнес после перевода активов, и поделился планами на будущее. Вот основные тезисы:

📈 Сумма активов под управлением брокера выросла чуть ли не в 50 раз. Хотя 90-95% переведенных бумаг — заблокированные;

💰Стоимость переведенных активов — от ₽100 млрд до ₽200 млрд. Точно оценить практически невозможно из-за дисконтов по ряду инструментов;

👀 Брокер ищет альтернативу НРД. Базово это российский частный депозитарий с прямым выходом к Euroclear, но есть варианты в Казахстане и Дубае;

🇨🇳 Брокер планирует дать доступ на рынки Азии. Но пока рано, потому что риски блокировок сохраняются.

… А «грустный сайт» планируют поменять 🥳

Полная версия интервью 👉 Глава «Инвестиционной палаты» — РБК: «Активы выросли чуть ли не в 50 раз»

@selfinvestor

В 2022-м на российском фондовом рынке не было скучно никому! Он мощно падал и мощно восстанавливался. Встал на паузу почти на месяц, но все равно не потерял привлекательности для инвесторов. Какие рекорды и антирекорды побиты в этом году?

✴️ Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

«Сальдирование убытков» — звучит как что-то невероятно сложное... На самом деле не очень. Это инвестиционный лайфхак, который позволяет «схлопнуть» налогооблагаемую базу по прибыльным и убыточным позициям. Обычно его используют в конце года, однако в 2022-ом он пригодится не каждому.

Вот как это работает 👉 Лайфхак: как инвестор может снизить свой налог в конце года

@selfinvestor

💵💶 Курс доллара на утренних торгах превысил ₽65 впервые с 30 мая. Евро торгуется вблизи уровня ₽69. Обе валюты укрепляются к рублю шестую торговую сессию подряд.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛴Акции Whoosh
— по итогам торгов в пятницу, 16 декабря, акции сервиса по аренде самокатов Whoosh обвалились на Мосбирже на 15,21%, до ₽155
— по сравнению с ценой размещения (₽185), которое состоялось 14 декабря, бумаги подешевели на 16,22%
— «В пятницу началось полноценное бегство из недавно разместившихся акций. Бумаги просели на высоких оборотах. Объем торгов составил 20% от всего объема, предложенного в рамках IPO», — отметили «БКС Мир Инвестиций»
— пример такого первичного размещения намекает на пока все еще не самую хорошую конъюнктуру для выхода новых компаний на рынок, добавили в инвесткомпании
— по ее прогнозам, до следующего IPO на российском рынке придется, вероятно, ждать еще несколько кварталов

💲Курс доллара
— курс доллара вырос на ₽0,52, или 0,82%, до ₽65,18, свидетельствуют данные Мосбиржи на 09:20 мск
— американская валюта торгуется выше отметки ₽65 впервые с 30 мая текущего года
— в «БКС Мир Инвестиций» напомнили, что отметка в ₽65 за доллар в июле и в октябре дважды останавливала волны роста курса американской валюты, и теперьпосле прохождения этого уровня возможен резкий краткосрочный всплеск спроса на валюта
— «Впрочем, мощного и продолжительного девальвационного движения все-таки не ожидается. Скорее всего, в ближайшее время курс найдет комфортные равновесные уровни и уйдет в очередную фазу боковика», — заключили в инвесткомпании
— в УК «Первая» напомнили, что на этой неделе поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период, пик выплат придется на 27 декабря

🛢Цены на нефть
— по состоянию на 09:20 мск стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,45%, до $79,53 за баррель
— цены на нефть растут на фоне заявления лидера КНР Си Цзиньпина о том, что стимулирование внутреннего спроса должно стать главным экономическим приоритетом после ослабления антиковидных мер
— это может поддержать цены на нефть даже в случае, если количество новых случаев заражения коронавирусом в стране возрастет, а сам процесс выхода из ограничений будет трудным
— кроме того, позитивное влияние на котировки оказывают планы США начать пополнять стратегические резервы сырой нефти.
— планируется закупить 3 млн баррелей нефти по фиксированной цене, поставки ожидаются с 1 по 28 февраля 2023 года
— это первое объявление о пополнении запасов с тех пор, как в этом году президент страны Джо Байден распорядился использовать рекордное количество запасов для стабилизации нефтяного рынка

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— ЛУКОЙЛ: дивиденды — ₽793 (₽537+ ₽256). Дата выплаты — 10 января. Дивдоходность — 17,3%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 5 января. Дивдоходность — 1,34%
— Medtronic: дивиденды — $0,68. Дата выплаты — 13 января. Дивдоходность — 0,89%

📝 Другие важные события
— «Самолет»: день инвестора
— «Газпром нефть»: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год

https://quote.ru/news/article/639fdcb09a7947838ece4605

@selfinvestor

❗️Курс евро вырос на 1,4% и превысил ₽70 впервые с 27 мая.

@selfinvestor

*₽537 за счет нераспределенной прибыли 2021 года и ₽256 по итогам девяти месяцев 2022 года

Ловите обновление по дивидендам российских компаний.

❗️Обратите внимание — сегодня последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа под дивиденды.

@selfinvestor

Данные TradingView (пятиминутный график)

Рубль ускорил снижение по отношению у доллару и евро. Европейская валюта превысила уровень ₽71 впервые с 27 мая, доллар подорожал выше ₽67.

📣«Основной причиной резкого ослабления рубля выступает его необоснованно завышенный курс, который уже на протяжении нескольких месяцев оказывает все более негативное влияние на доходы госбюджета и экспортеров», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, давление на курс рубля оказывает снижение цен на нефть и сезонное увеличение спроса на иностранную валюту, добавил аналитик.

UPD. Евро уже ₽72 ровно. Доллар — ₽67,99.

https://quote.ru/news/article/638decdd9a7947e2f47c2771

@selfinvestor

Доллар и евро весь день лихо дорожают! По мнению аналитиков, к этому привела совокупность факторов. Каких именно? И стоит ли торопиться заработать на продаже валюты или лучше подождать?

💲Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

Брокер БКС с 1 января 2023 года отменит надбавку 0,3% за покупку долларов США, евро и британских фунтов стерлингов на Московской бирже.

В результате со сделок по покупке этих валют будет взиматься лишь стандартная комиссия согласно выбранному тарифу. На тарифе «Инвестор» она составляет 0,3%, на тарифе «Трейдер» — 0,01–0,03%.

БКС также сообщил, что с 1 января будет взимать комиссию за сделки на внебиржевом рынке с ценными бумагами иностранных эмитентов , которые ведут свою основную деятельность в России. Среди таких компаний, в частности, ЦИАН, TCS Group, X5 Group и некоторые другие.

https://quote.ru/news/article/63a055149a79472e6e017a84

@selfinvestor

🧐 Гендиректор Tesla Илон Маск обвинил ФРС в обвале котировок акций Tesla в текущем году. По его мнению, это произошло потому, что повышение процентных ставок сделало фондовый рынок менее привлекательным для инвесторов.

💭«Tesla работает лучше, чем когда-либо! Мы не контролируем ФРС США. В этом и заключается настоящая проблема», — написал Маск в своем Twitter (заблокирован в России). Капитализация производителя электрокаров снизилась в 2022 году почти на $600 млрд.

Илон Маск пояснил, что повышение процентных ставок увеличивает доходность активов с низким уровнем риска, таких как государственные долговые бумаги. Это усиливает их привлекательность по сравнению с более рискованными активами, такими как акции.

❗️Однако акции Tesla подешевели более, чем вдвое по другим причинам, замечает Business Insider.

https://quote.ru/news/article/63a08c439a7947455ee6972e

@selfinvestor

Рубль в перспективе ослабнет примерно до 75 руб. за доллар, полагает глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов.

«Почему? То самое положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое и вернется к значениям, которые были до 2022 года. И это неизбежно повлияет на рубль, поскольку никто — ни Центральный банк, ни правительство — его искусственно двигать не будет. Это будет естественное ослабление рубля», — сказал Задорнов в интервью РБК.

В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до $70, а до $40–45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 руб., полагает Задорнов.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Обвал рубля
— российская валюта резко снизилась на торгах 19 декабря
— пара доллар/рубль выросла на ₽3,83, на максимуме составив ₽68,48 за доллар. Евро в паре с рублем прибавлял ₽3,5, до ₽72,6075. В обоих случаях были достигнуты максимумы с мая текущего года
— ослаблению рубля способствовали санкционное давление (в виде ценового «потолка» на российскую нефть и девятого пакета санкций ЕС), ожидания потолка цен на газ, возможно, резко возросшие потребности в валюте отдельных крупных участников рынка и покупки валюты инвесторами в преддверии длинных выходных, полагают в ИК «Велес Капитал»
— аналитики ожидают, что курс доллара по отношению к рублю к концу года вернется к отметкам ₽65 и ниже на фоне старта продаж валюты экспортерами под налоги и дивиденды

⛽️ Потолок цен на российский газ
— министры энергетики стран — членов ЕС согласовали потолок цен на российский газ
— потолок будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м)
— это временная мера, которая предназначена для предотвращения резких колебаний цен и будет применяться в течение одного года, начиная с 15 февраля, пишет Bloomberg
— цены на газ снизились по итогам торгов в понедельник на 6%, достигнув €108,543 за 1 МВт·ч, или почти $1209 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке форекс

🛢 Дивидендный гэп в акциях ЛУКОЙЛа
— в понедельник, 19 декабря был последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа под дивиденды
— соответственно во вторник с утра ожидается дивидендный гэп в акциях нефтяной компании
— «На наш взгляд, падение в моменте может достигать 14–15%. Исходя из ожиданий будущего реинвестирования дивидендов можно предположить, что покупка бумаг на просадке на горизонте полутора месяцев может быть интересной идеей», — полагают в «БКС Мир инвестиций»

🏯 Курс иены и азиатские индексы
— японская иена укрепилась на 2,83%, достигнув 133,11 иен за доллар, свидетельствуют данные рынка форекс на 7:20 мск во вторник, 20 декабря
— в то же время азитатские рынки снизились — японский Nikkei 225 потерял 2,43%, гоконгский Hang Seng — 1,28%, китайский Shanghai Composite — 0,64%
— такую динамику активы показали после того, как Банк Японии принял решение расширить диапазон колебаний доходности 10-летних государственных облигаций Японии с текущих плюс-минус 0,25 процентных пункта до плюс-минус 0,5 процентных пункта
— неожиданное решение Банка Японии может сигнализировать о шаге к изменению ультра-мягкой политики регулятора, пишет Reuters

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— Altria: дивиденды — $0,94. Дата выплаты — 10 января. Дивдоходность — 2,03%
— Philip Morris International: дивиденды — $1,27. Дата выплаты — 11 января. Дивдоходность — 1,26%

📝 Другие важные события
— Последний день торговли акциями Россетей и ФСК ЕЭС
— Ozon: Годовое общее собрание акционеров. Акционеры утвердят годовой отчет, назначат аудитора, а также изберут совет директоров
— «Газпром». На повестке ряд вопросов, в том числе подведение предварительных итогах работы «Газпрома» в 2022 году, также будут рассмотрены проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2023 год и составлен прогноз по 2025 год

https://quote.ru/news/article/63a1382e9a79476e0e90ade8

@selfinvestor