✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸Заседание ФРС
— в среду, 14 декабря, в 22:00 мск ФРС объявит о своем решении по ставке
— в 22:30 мск начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла
— рынок ожидает, что регулятор замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики и повысит ставку на 50 б. п., до 4,25- 4,5%,
— это станет максимумом по ставке с 2007 года
— экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозирует, что своего пика ставка достигнет на уровне 4,9%
— это означает, что эксперты предполагают повышение ставки на 25 б.п. в феврале и марте
— в ходе сегодняшней пресс-конференции Пауэллу придется убедить инвесторов, что шаг в 50 б.п. — это не «разворот» ДКП, а сам регулятор не прекратит бороться с инфляцией, которая сейчас в три раза выше своего целевого уровня в 2%
— днем ранее были опубликованы данные по индексу потребительских цен в США за ноябрь
— рост цен в прошлом месяце замедлился до 7,1%, в то время как аналитики прогнозировали 7,3%
— базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, по итогам ноября также оказалась ниже ожидаемого и составила 6%

🛴Торги акциями Whoosh
— в среду, 14 декабря, на Мосбирже начнутся торги акциями сервиса по аренде самокатов Whoosh
— торговаться бумаги будут под тикером WUSH
— церемония открытия торгов стартует в 15:00 мск
— ранее компания рассказала, что IPO пройдет по цене примерно в ₽185 за акцию, то есть по нижней границе диапазона
— это соответствует рыночной стоимости в ₽18,5 млрд
— с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии акций капитализация компании может составить ₽20,6 млрд
— Freedom Finance Global предположили, что это может свидетельствовать о том, что спрос на первичное размещение оказался хуже ожидаемого
— «Однако в текущих условиях мы в любом случае оцениваем новость как позитивную: это единственное в текущем году IPO на Московской бирже, и, по словам генерального директора компании, интерес к размещению проявили не только розничные, но и институциональные инвесторы», — отметили в инвесткомпании

💡Аукционы ОФЗ
— Министерство финансов РФ проведет три аукциона на размещение ОФЗ
— будут предложены три выпуска облигаций — 29022 (с переменным купонным доходом, они же флоутеры), 26241 (с постоянным купонным доходом) и 52004 (с индексируемым номиналом)
— размещение будет проходить в объеме допустимых остатков
— «На этот раз они в сумме по трем выпускам составляют внушительные ₽1,47 трлн. Флоатер 29022 — это новый выпуск объемом ₽750 млрд. На этот раз весь его разместить вряд ли получится» — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на прошлой неделе Минфин разместил ОФЗ на общую сумму ₽808,78 млрд

🚘Капитализация Tesla
— во вторник, 13 декабря, капитализация Tesla падала ниже $500 млрд
— однако по итогам торговой сессии акции смогли отыграть часть потерь, рыночная стоимость автопроизводителя выросла до $508,24 млрд
— цена одной бумаги по итогам торгов снизилась на 4,09%, до $160,95
— объем торгов в тот день почти в два раза превысил средний показатель за 30 дней
— инвесторы избавляются от бумаг на фоне снижения спроса и производства в Китае и опасений, что генеральный директор Tesla Илон Маск уделяет чрезмерное внимание бизнесу Twitter, что может негативно отразиться на самом автопроизводителе
— последние месяцы акции Tesla неуклонно снижаются
— с конца сентября котировки обвалились почти на 40%

https://quote.ru/news/article/6398c16e9a79471a5b8dd05d

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 13 декабря
— «Инарктика»: дивиденды — ₽15. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 2,4%
— ТРК: дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,0254. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 8,79%
— «Россети Кубань»: дивиденды— ₽5,81. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 7,94%
— Albemarle: дивиденды — $0,395. Дата выплаты — 3 января. Дивдоходность — 0,15%
— TSMC: дивиденды — $0,361806. Дата выплаты — 12 января. Дивдоходность — 2,65%

📝 Другие важные события
— Россия: данные про ВВП за третий квартал — 19:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен с 6 по 12 декабря
— США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск
— Международное энергетическое агентство (МЭА): ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск

@selfinvestor

🛴 Сервис кикшеринга Whoosh разместился по нижней границе ценового диапазона — 185 рублей за бумагу, сообщила компания. Это соответствует рыночной капитализации в 20,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств составил 2,1 млрд рублей.

Тикер — WUSH, старт торгов ожидается сегодня после 15:00 мск.

@selfinvestor

⚡️Финансовые власти обсуждают отказ от ИИС типа А и Б после запуска ИИС-3

Ранее Министерство финансов неоднократно озвучивало планы по отказу от такого инструмента, как ИИС-1. Ожидается, что его перестанут открывать с 2024 года и он будет заменен на ИИС-3. При этом про отказ от ИИС-2 речи не шло.

Накануне на пресс-конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) ее президент Алексей Тимофеев сказал, что в документах Минфина, в которых описывается ИИС-3, ничего не говорится о том, что будет с ИИС-2.

Сегодня издание Frank Media со ссылкой на пресс-службу ЦБ сообщило, что регулятор хочет отменить не только ИИС-1, но и ИИС-2 после введения ИИС-3. «В настоящее время Банком России совместно с Минфином прорабатываются предложения по налоговому стимулированию долгосрочных сбережений граждан, в том числе путем введения нового типа ИИС – долгосрочного ИИС третьего типа, который в будущем заменит ИИС первого типа и ИИС второго типа», — заявили в ЦБ.

В пресс-службе Минфина «РБК Инвестициям» ответили, что будущее ИИС-2 находится «в стадии проработки в рамках концепции ИИС в целом».

ИИС-3 является более долгосрочным инструментом, чем ИИС типа А или Б. Согласно концепции Минфина, он не будет иметь лимита на размер ежегодных взносов. Минимальный срок владения таким счетом, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, может составить от пяти до десяти лет. На ИИС-3 можно будет получить комбинацию из льгот по двум другим типам ИИС. В отличие от типов А и Б с ИИС-3 можно будет выводить средства при возникновении «трудных жизненных ситуаций».

@selfinvestor

🛴 Акции кикшеринга Whoosh торгуются вблизи цены размещения после старта торгов на Мосбирже. По состоянию на 15:03 мск котировки растут на 0,86%, до 186,6 руб.

По словам основателя компании Дмитрия Чуйко, 50% IPO выкупили институциональные инвесторы. Число «физиков», купивших акции в ходе размещения, составило 20 тыс. Средства будут направлены на пополнение парка самокатов.

@selfinvestor

Сбербанк — пожалуй, самая обсуждаемая бумага в трейдерских чатиках прямо сейчас. Не так давно он вернулся к раскрытию информации и сообщил о чистой прибыли с начала года в размере ₽50 млрд.

А сегодня первый зампред Александр Ведяхин заявил, что «Сбер» вышел на «стабильную траекторию прибыльности». Правда не уточнил, в чем она заключается. Чистая прибыль за ноябрь была равна ₽124,7 млрд.

https://quote.ru/news/article/6399a2699a794759ee841463

@selfinvestor

❗️ЦБ назвал возможным критерием для статуса «квала» юридический диплом

В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2023-2025 годы Банк России подтвердил намерение изменить подход к определению статуса «квала». В пресс-службе регулятора "РБК Инвестициям" рассказали, по каким направления будет проходить эта реформа:

▪️Увеличение имущественного ценза для снижения доли людей, которые не обладают ни знаниями, ни опытом, и получили статус лишь потому, что имеют 6 млн рублей (возможно, заемных).

▪️Любое экономическое образование, полученное в государственном вузе, должно приниматься при рассмотрении заявки на получение статуса. Сейчас список вузов, образование в которых засчитывается для «квала», крайне мал.

▪️ Обсуждается возможность учитывать и юридическое образование: насколько его достаточно и в сочетании с какими дополнительными требованиями оно может учитываться.

▪️Размер имущественного критерия может быть разным в зависимости от того, используется этот критерий самостоятельно или в связке с профильным образованием.

▪️Реформирование критериев запланировано на 2023 год.

https://quote.ru/news/article/6398f40a9a794727c24c9bf5

@selfinvestor

⚡️Курс доллара превысил ₽64 впервые с 13 октября. Евро торгуется около ₽68.

@selfinvestor

⚡️ФРС США повысила ключевую ставку на 0,50 п.п. до 4,25-4,5%. Федрезерв замедлил темпы повышения ставок — до этого четыре раза подряд было повышение на 75 б.п.

Решение стало довольно ожидаемым, ранее о поднятии ставки на 50 б.п. сообщали аналитики. Более того, рынок фьючерсов закладывал почти 80-процентную вероятность повышения на 50 пунктов.

@selfinvestor

Аналитики SberCIB Investment Research назвали акции, которые считают наиболее перспективными в 2023 году. Список фаворитов на следующий год инвестиционное подразделение Сбербанка привело в обзоре «Стратегия 2023. Меньше неизвестных», с которым ознакомились «РБК Инвестиции».

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Решение ФРС по ставке
— по итогам заседания 13-14 декабря американский регулятор ожидаемо принял решение о повышении ключевой ставки на 50 б.п., до 4,25–4,50%
— Федрезерв замедлил темпы повышения ставок — до этого четыре раза подряд было повышение на 75 б.п.
— в FOMC снова дали понять, что продолжат поднимать ставку, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2%
— но на пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что целесообразно перейти к более медленным темпам повышения ставок, что позволит лучше сбалансировать риски
— впрочем, по словам Пауэлла, «величина повышения ставки на заседании в феврале будет зависеть от поступающих данных»
— в отношении потенциального разворота политики ФРС Джером Пауэлл сказал: «Я не думаю, что мы рассматриваем возможность снижения ставок до тех пор, пока не будем уверены в устойчивом снижении инфляции»
— в ноябре рост инфляции в США замедлился до 7,1%. На максимуме он был в июне – 9,1%
— Джером Пауэлл поприветствовал резкое замедление инфляции в ноябре, но отметил, что она все еще остается очень высокой
— согласно медианному прогнозу, участники заседания полагают, что к концу 2023 года ставка достигнет 5,1% и только в 2024 году начнет снижаться, достигнув 4,1%
— ожидания того, что ставка останется на высоких уровнях продолжительное время, не понравилась инвесторам, индексы США снизились по итогам торгов

🇷🇺 Российская валюта
— курс евро превысил ₽69 в начале торгов 15 декабря. Европейская валюта торгуется выше этой отметки впервые с 30 мая текущего года
— на 8:35 мск евро прибавлял более рубля, до ₽69,365
— евро дорожает в преддверии решения ЕЦБ по ставке по итогам сегодняшнего заседания
— экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что регулятор снизит темпы роста ставок и поднимет их на 50 б.п. Ранее ЕЦБ дважды поднимал ставки на 75 б.п.
— в «БКС Мир инвестиций» отметили также, что рубль «продолжает сокращать свою фундаментальную переоцененность»
— этому способствует традиционный для декабря всплеск спроса на иностранную валюту и снижение ее предложения на фоне уменьшения экспортной выручки из-за падения котировок сырья

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent завершили торги 14 декабря ростом на 2,5%. Цены на нефть активно росли три дня подряд, за это время прибавив 8,7%
— поддержку нефть оказали замедление роста ставок ФРС и улучшение прогнозов по спросу от МЭА
— в плюс рынку также играют закрытие нефтепровода Keystone из Канады в США и очередное послабление карантинных мер в Китае
— в первом случае это может выразиться сокращением запасов нефти в США, а во втором — увеличением спроса на нефть, отметили в УК «Первая»
— МЭА в среду порадовало участников рынка нефти, повысив прогноз по мировому спросу на 140 тыс. баррелей в сутки в 2022 году и на на 100 тыс. баррелей в сутки в 2023 году
— агентство ждет восстановления спроса в Китае в ближайшие месяцы, что было позитивно воспринято рынком
— МЭА ждет, что добыча нефти в России в 2023 году сократится на 1,4 млн баррелей в сутки, до 9,6 млн баррелей в сутки. Агентство допускает, что из-за этого во втором квартале 2023 года по нефтяным ценам вновь может стартовать ралли
— утром 15 декабря цены на нефть корректируются. На 9:11 мск сорт Brent торговался на уровне $82,3 за баррель

Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 14 декабря
— «Фосагро»: дивиденды — ₽318. Дата выплаты — 9 января. Дивдоходность — 5%

📝 Другие важные события
— АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2022 года
— Adobe: отчетность за четвертый квартал 2022 финансового года
— ДВМП: совет директоров. В повестке дня — утверждение Стратегии развития морского сегмента FESCO до 2025 года
— Еврозона: решение ЕЦБ по ставке — 16:15 мск
— США: число первичных заявок на пособие по безработице — 16:30 мск
— США: розничные продажи — 16:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:45 мск
— США: промышленное производство — 17:15 мск

https://quote.ru/news/article/639aa1749a79472191fbef04

@selfinvestor

СПБ Биржа выплатила «зависших» дивидендов и купонов по иностранным бумагам на $120 млн, осталось выплатить $36 млн

Об этом сообщил глава торговой площадки Роман Горюнов на брифинге по итогам 2022 года, передаёт корреспондент «РБК Инвестиций».

«$120 млн выплачено всего по корпоративным действиям, из них $30 млн — это дивиденды по американским бумагам. А не выплачено всего $36 млн, из которых $34 млн — это дивиденды по американским бумагам», — сказал он.

По его словам, остался невыплаченным «кусочек» дивидендов, которые зависли до блокировки 30 мая.

«Я думаю, что пару-тройку месяцев это займёт», — предположил Горюнов, комментируя сроки выплат оставшихся «зависших» дивидендов по акциям США.

@selfinvestor

СПБ Биржа запланировала запуск торгов акциями Мексики, ЮАР и Узбекистана

Ее глава Роман Горюнов сказал на брифинге журналистам, что один из главных трендов следующего года для торговой площадки — «импортозамещение» иностранных инструментов.

Также СПБ Биржа намерена расширить число обращающихся бумаг Гонконга до 500.

https://www.rbc.ru/finances/15/12/2022/639ad0489a794730bc3a4278

@selfinvestor

⚡️ СПБ Биржа подаст заявку на разблокировку активов до конца года, ведёт переговоры о дальнейшем обмене

Об этом заявил журналистам глава торговой площадки Роман Горюнов на брифинге по итогам года, передаёт корреспондент «РБК Инвестиций».

«Надо приложить все усилия, чтобы ситуация поменялась. Понятно, что далеко не все в наших силах. И, честно говоря, ощущение такое, что лицензии — это слабоперспективная история. Тем не менее, со своей стороны мы тоже до конца года подадим все эти документы на лицензии», — сказал он.

По словам Горюнова, СПБ Биржа также должна искать альтернативные пути. Осенью площадка сумела разблокировать 10% активов более чем на $300 млн. Это стало возможным благодаря обмену замороженных в НРД бумаг на такие же свободные с иностранным институциональным инвестором.

«В моем понимании потенциально может быть разблокировано до 100% [замороженных активов], просто здесь требуются договорённости, политическая воля, то есть это не только наше желание. Это желание с разных сторон, включая государство и регулятора», — сказал Горюнов, отвечая на вопрос, сколько активов в теории может быть разблокировано методом обмена с зарубежными участниками.

«Переговоры сейчас ведутся, в том числе с регулятором. Если что-то будет более конкретное, естественно, расскажем», — подвёл итог глава СПБ Биржи.

@selfinvestor

СПБ Биржа представила планы по созданию экосистемы для обращения ЦФА

СПБ Биржа планирует стать интегратором на рынке вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), рассказал глава торговой площадки Роман Горюнов на брифинге по итогам 2022 года, передает корреспондент «РБК Инвестиций».

По словам Горюнова, эффективное развитие рынка ЦФА возможно, если продукты будут встроены в традиционную финансовую инфраструктуру с точки зрения вторичного обращения, а именно через брокеров и через биржи. Глава СПБ Биржи считает, что торговая площадка может помогать создавать ликвидность.

«После размещения токенов нужно, чтобы они ликвидными были и кто-то их купил. В активном взаимодействии с регулятором, нам кажется, мы можем стать интегратором в части взаимодействия с информационными системами», — сказал Горюнов.

СПБ Биржа подаст заявку в Банк России на получение статуса оператора обмена ЦФА, в том числе для выпуска и обращения высоколиквидных биржевых инструментов в собственной инфраструктуре.

Ранее о планах стать оператором обмена ЦФА заявляла Мосбиржа. Торговая площадка надеялась получить такой статус до конца года.

https://quote.ru/news/article/639add5d9a79473760f056d1?from=newsfeed

@selfinvestor