❗️Инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 7,1% в ноябре. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков (7,3%).

@selfinvestor

Данные: TradingView

Рынок США активно растет после
выхода данных по инфляции.

#открытие_сша

@selfinvestor

🤯🔎 У российских активов нет связи с глобальными трендами. А если найдем?

Многие аналитики говорят, что российские активы давно «отвязались» от мировых трендов и не реагируют на события глобального рынка. Да, но нет. Посмотрим, почему это не так на примере пары USDRUB и EURRUB.

Сегодня утром в моменте курс доллара доходил до ₽63,33. После полудня валюта спокойно торговалась в коридоре ₽63,15-63,3. А на объявлении статистики по индексу потребительских цен в США (он оказался лучше ожиданий) доллар резко упал до ₽62,89.

«Если рост потребительских цен в США окажется более умеренным, чем ожидалось, то вероятно глобальное ослабление американской валюты, что позволит рублю закрепиться на уровнях менее 63 за доллар», — писал сегодня утром аналитик SberCIB Юрий Попов.

Это ослабление действительно было глобальным — росли и золото, и евро. Причем резкий скачок в паре EURUSD на международном рынке Forex транслировался на валютную секцию Мосбиржи в виде локального рекорда евро к рублю (выше ₽67 впервые с 30 мая).

По состоянию на 18:40 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,05%, до 2171,98 пункта, а индекс РТС — на 0,15%, до 1087,2 пункта. Такое ощущение, что рынок акций действительно «отвязался», потому что параллельно S&P 500 растет на 1,31%, до 4042,75 пункта. Тем временем доллар торгуется на уровне ₽62,93, что дает рублю шанс на возможное краткосрочное укрепление.

«Во второй половине декабря предложение валюты должно расти по мере приближения налогового периода, что может стабилизировать рынок. В ближайшей же перспективе рубль может получить поддержку, если сегодняшние данные по потребительской инфляции в США за ноябрь и завтрашнее решение ФРС по ставкам порадуют инвесторов», — отмечали утром аналитики «Открытие Инвестиции».

@selfinvestor

Решение проблемы «двойственности» ИИС переносится на 2023 год

Об этом рассказал журналистам глава брокерской ассоциации НАУФОР Алексей Тимофеев. Речь идет о ситуации, когда инвесторы потеряли льготу по ИИС из-за того, что были вынуждены открыть второй счет, чтобы перевести активы с первого заблокированного.

«Надеемся, что в крайнем случае в январе мы эту проблему решим», — сказал он, комментируя подготовку соответствующего законопроекта.

По словам Тимофеева, вторая проблема, которую НАУФОР пытается решить в рамках тех же поправок, — это увеличение срока, который отводится на перенос активов с одного ИИС на другой и закрытие первого ИИС. На это было дано 30 дней, однако многие не успели.

https://quote.ru/news/article/63989d3f9a79470e5a781924

@selfinvestor

💡Свет вашему дому

«ИЭК Холдинг» — один из ведущих производителей электротехнического оборудования — готовится к выходу на долговой рынок. В ближайшие недели компания планирует начать сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей.

📍Минимальный лот: ₽1000
📍Срок обращения: 3 года
📍Ориентир по дюрации: 2,53 года
📍Ориентир по доходности: 13,65%

В декабре 2021 года «ИЭК» впервые получил кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruА-. Такой же рейтинг аналитики агентства присвоили и дебютным облигациям компании. А в марте 2022-го «ИЭК» был присвоен статус системообразующего предприятия.

Компания смогла нарастить рыночную долю благодаря уходу конкурентов и M&A-сделкам. При этом стратегия на три года предполагает рентабельность по EBITDA 13%, а уровень долга — не более 1,5x по показателю Чистый долг/EBITDA.

Аналитики «Открытие Инвестиции» присвоили выпуску рейтинг «покупать» при среднем уровне риска. Инвестиционный горизонт — 1 год, рекомендуемая доля в портфеле — до 5%.

Реклама, рекламодатель: IEK GROUP, https://www.iek.ru
ЕРИР токен: 4CQwVszH9pQPMmGXY4F

💶 Аномальные скачки евро на открытии торгов

Утренние торги парой EURRUB открылись на отметке ₽68,27, превысив уровень ₽68 впервые с 30 мая. В следующую минуту курс резко качнуло в обратную сторону и он обрушился до ₽65,99.

По состоянию на 08:00 мск евро растет на 0,32%, до ₽67,25, доллар прибавляет 0,83%, до ₽63,37.

@selfinvestor

Аналитический центр НАФИ исследовал то, как инвестируют россияне (документ есть у «РБК Инвестиций»), и узнал много интересного. Например:

🔹 Брокерский счет имеет почти каждый пятый россиянин (19% респондентов). А из тех, у кого его нет, 62% и не собираются открывать в ближайшее время;

🔹 Чуть больше половины из имеющих брокерские счета инвестируют активно:
совершают операции с бумагами и валютами. Остальные ими не пользуются;

🔹Молодые россияне чаще стремятся открыть брокерский счет (22%), среди опрошенных старше 55 лет таких людей меньше (11%);

🔹Две трети опрошенных НАФИ (68%) в той или иной мере интересуются личными финансами. 25% респондентов не имеют интереса к теме;

🔹Каждый пятый участник исследования (21%) признался, что ничего не знает про инвестиции.

https://quote.ru/news/article/6398bdcb9a7947184a5cf21f?from=from_main_11

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸Заседание ФРС
— в среду, 14 декабря, в 22:00 мск ФРС объявит о своем решении по ставке
— в 22:30 мск начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла
— рынок ожидает, что регулятор замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики и повысит ставку на 50 б. п., до 4,25- 4,5%,
— это станет максимумом по ставке с 2007 года
— экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозирует, что своего пика ставка достигнет на уровне 4,9%
— это означает, что эксперты предполагают повышение ставки на 25 б.п. в феврале и марте
— в ходе сегодняшней пресс-конференции Пауэллу придется убедить инвесторов, что шаг в 50 б.п. — это не «разворот» ДКП, а сам регулятор не прекратит бороться с инфляцией, которая сейчас в три раза выше своего целевого уровня в 2%
— днем ранее были опубликованы данные по индексу потребительских цен в США за ноябрь
— рост цен в прошлом месяце замедлился до 7,1%, в то время как аналитики прогнозировали 7,3%
— базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, по итогам ноября также оказалась ниже ожидаемого и составила 6%

🛴Торги акциями Whoosh
— в среду, 14 декабря, на Мосбирже начнутся торги акциями сервиса по аренде самокатов Whoosh
— торговаться бумаги будут под тикером WUSH
— церемония открытия торгов стартует в 15:00 мск
— ранее компания рассказала, что IPO пройдет по цене примерно в ₽185 за акцию, то есть по нижней границе диапазона
— это соответствует рыночной стоимости в ₽18,5 млрд
— с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии акций капитализация компании может составить ₽20,6 млрд
— Freedom Finance Global предположили, что это может свидетельствовать о том, что спрос на первичное размещение оказался хуже ожидаемого
— «Однако в текущих условиях мы в любом случае оцениваем новость как позитивную: это единственное в текущем году IPO на Московской бирже, и, по словам генерального директора компании, интерес к размещению проявили не только розничные, но и институциональные инвесторы», — отметили в инвесткомпании

💡Аукционы ОФЗ
— Министерство финансов РФ проведет три аукциона на размещение ОФЗ
— будут предложены три выпуска облигаций — 29022 (с переменным купонным доходом, они же флоутеры), 26241 (с постоянным купонным доходом) и 52004 (с индексируемым номиналом)
— размещение будет проходить в объеме допустимых остатков
— «На этот раз они в сумме по трем выпускам составляют внушительные ₽1,47 трлн. Флоатер 29022 — это новый выпуск объемом ₽750 млрд. На этот раз весь его разместить вряд ли получится» — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на прошлой неделе Минфин разместил ОФЗ на общую сумму ₽808,78 млрд

🚘Капитализация Tesla
— во вторник, 13 декабря, капитализация Tesla падала ниже $500 млрд
— однако по итогам торговой сессии акции смогли отыграть часть потерь, рыночная стоимость автопроизводителя выросла до $508,24 млрд
— цена одной бумаги по итогам торгов снизилась на 4,09%, до $160,95
— объем торгов в тот день почти в два раза превысил средний показатель за 30 дней
— инвесторы избавляются от бумаг на фоне снижения спроса и производства в Китае и опасений, что генеральный директор Tesla Илон Маск уделяет чрезмерное внимание бизнесу Twitter, что может негативно отразиться на самом автопроизводителе
— последние месяцы акции Tesla неуклонно снижаются
— с конца сентября котировки обвалились почти на 40%

https://quote.ru/news/article/6398c16e9a79471a5b8dd05d

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 13 декабря
— «Инарктика»: дивиденды — ₽15. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 2,4%
— ТРК: дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,0254. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 8,79%
— «Россети Кубань»: дивиденды— ₽5,81. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 7,94%
— Albemarle: дивиденды — $0,395. Дата выплаты — 3 января. Дивдоходность — 0,15%
— TSMC: дивиденды — $0,361806. Дата выплаты — 12 января. Дивдоходность — 2,65%

📝 Другие важные события
— Россия: данные про ВВП за третий квартал — 19:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен с 6 по 12 декабря
— США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск
— Международное энергетическое агентство (МЭА): ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск

@selfinvestor

🛴 Сервис кикшеринга Whoosh разместился по нижней границе ценового диапазона — 185 рублей за бумагу, сообщила компания. Это соответствует рыночной капитализации в 20,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств составил 2,1 млрд рублей.

Тикер — WUSH, старт торгов ожидается сегодня после 15:00 мск.

@selfinvestor

⚡️Финансовые власти обсуждают отказ от ИИС типа А и Б после запуска ИИС-3

Ранее Министерство финансов неоднократно озвучивало планы по отказу от такого инструмента, как ИИС-1. Ожидается, что его перестанут открывать с 2024 года и он будет заменен на ИИС-3. При этом про отказ от ИИС-2 речи не шло.

Накануне на пресс-конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) ее президент Алексей Тимофеев сказал, что в документах Минфина, в которых описывается ИИС-3, ничего не говорится о том, что будет с ИИС-2.

Сегодня издание Frank Media со ссылкой на пресс-службу ЦБ сообщило, что регулятор хочет отменить не только ИИС-1, но и ИИС-2 после введения ИИС-3. «В настоящее время Банком России совместно с Минфином прорабатываются предложения по налоговому стимулированию долгосрочных сбережений граждан, в том числе путем введения нового типа ИИС – долгосрочного ИИС третьего типа, который в будущем заменит ИИС первого типа и ИИС второго типа», — заявили в ЦБ.

В пресс-службе Минфина «РБК Инвестициям» ответили, что будущее ИИС-2 находится «в стадии проработки в рамках концепции ИИС в целом».

ИИС-3 является более долгосрочным инструментом, чем ИИС типа А или Б. Согласно концепции Минфина, он не будет иметь лимита на размер ежегодных взносов. Минимальный срок владения таким счетом, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, может составить от пяти до десяти лет. На ИИС-3 можно будет получить комбинацию из льгот по двум другим типам ИИС. В отличие от типов А и Б с ИИС-3 можно будет выводить средства при возникновении «трудных жизненных ситуаций».

@selfinvestor

🛴 Акции кикшеринга Whoosh торгуются вблизи цены размещения после старта торгов на Мосбирже. По состоянию на 15:03 мск котировки растут на 0,86%, до 186,6 руб.

По словам основателя компании Дмитрия Чуйко, 50% IPO выкупили институциональные инвесторы. Число «физиков», купивших акции в ходе размещения, составило 20 тыс. Средства будут направлены на пополнение парка самокатов.

@selfinvestor

Сбербанк — пожалуй, самая обсуждаемая бумага в трейдерских чатиках прямо сейчас. Не так давно он вернулся к раскрытию информации и сообщил о чистой прибыли с начала года в размере ₽50 млрд.

А сегодня первый зампред Александр Ведяхин заявил, что «Сбер» вышел на «стабильную траекторию прибыльности». Правда не уточнил, в чем она заключается. Чистая прибыль за ноябрь была равна ₽124,7 млрд.

https://quote.ru/news/article/6399a2699a794759ee841463

@selfinvestor

❗️ЦБ назвал возможным критерием для статуса «квала» юридический диплом

В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2023-2025 годы Банк России подтвердил намерение изменить подход к определению статуса «квала». В пресс-службе регулятора "РБК Инвестициям" рассказали, по каким направления будет проходить эта реформа:

▪️Увеличение имущественного ценза для снижения доли людей, которые не обладают ни знаниями, ни опытом, и получили статус лишь потому, что имеют 6 млн рублей (возможно, заемных).

▪️Любое экономическое образование, полученное в государственном вузе, должно приниматься при рассмотрении заявки на получение статуса. Сейчас список вузов, образование в которых засчитывается для «квала», крайне мал.

▪️ Обсуждается возможность учитывать и юридическое образование: насколько его достаточно и в сочетании с какими дополнительными требованиями оно может учитываться.

▪️Размер имущественного критерия может быть разным в зависимости от того, используется этот критерий самостоятельно или в связке с профильным образованием.

▪️Реформирование критериев запланировано на 2023 год.

https://quote.ru/news/article/6398f40a9a794727c24c9bf5

@selfinvestor

⚡️Курс доллара превысил ₽64 впервые с 13 октября. Евро торгуется около ₽68.

@selfinvestor

⚡️ФРС США повысила ключевую ставку на 0,50 п.п. до 4,25-4,5%. Федрезерв замедлил темпы повышения ставок — до этого четыре раза подряд было повышение на 75 б.п.

Решение стало довольно ожидаемым, ранее о поднятии ставки на 50 б.п. сообщали аналитики. Более того, рынок фьючерсов закладывал почти 80-процентную вероятность повышения на 50 пунктов.

@selfinvestor