Российский рынок уже месяц в унылом боковике. Объем торгов и волатильность в голубых фишках низкая, индекс МосБиржи топчется на месте, а в лидеры по оборотам и волатильности выходят прежде низколиквидные акции.

🚀 Когда полетит рынок? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🏗 В США гигантский фонд недвижимости столкнулся с оттоком средств

Blackstone Real Estate Income Trust, чистые активы которого составляют $69 млрд, стремительно рос на фоне ультранизких процентных низких ставок. Он скупал квартиры, загородные дома и общежития. Однако сейчас из-за жесткой политики ФРС и охлаждения экономики инвесторы начали выводить деньги.

Управляющим пришлось отклонить более половины заявок на вывод, поскольку их объем превысил квартальный лимит. А больше всего таких запросов поступило от инвесторов из Азии.

https://quote.ru/news/article/6388fb4b9a794724c20cde04

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🛢Потолок цен на российскую нефть
— европейские страны приблизились к тому, чтобы договориться о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель
— при этом планируется, что лимит будет пересматриваться дважды в месяц, чтобы держать цену на 5% ниже рыночных значений
— в то же время Польша настаивает, что предельные цены на нефть из РФ должны быть установлены на уровне $30 за баррель
— разногласия в этом вопросе стали причиной, по которой на прошлой неделе переговоры зашли в тупик
— ранее сообщалось, что большинство стран ЕС были согласны установить предельную цену на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель
— высокопоставленный представитель коалиции стран G7 и Австралии также заявил, что государства должны договориться о предельной цене в ближайшие дни, самое позднее — в понедельник, 5 декабря
— в этот день вступает в силу эмбарго ЕС на российскую нефть

🏆Бумаги российских золотодобытчиков
—-на торгах в четверг, 1 декабря, динамику лучше рынка показали российские золотодобытчики
— бумаги «Полюса» выросли на 2,54%, до ₽7525, «Полиметалла» — на 5,66%, до ₽377,1, «Селигдара» — на 4,16%, до ₽46,09
— «Золотодобытчики в четверг продолжали обновлять локальные максимумы на фоне скачка цен на золото выше $1800 за унцию», — объяснили в «Велес Капитал»
— в инвесткомпании добавили. что котировки драгметалла поднялись до максимума с первой половины августа на фоне ослабления доллара США и падения доходности 10-летних казначейских облигаций США после выступления главы ФРС Пауэлла накануне
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что в случае, если на торгах в пятницу, 2 декабря, не начнется коррекция цен на золото, следующая цель для драгметалла находится на уровне $1845 за унцию
— «При реализации такого движения может продолжиться и подъем акций «Полюса» и «Полиметалла». Однако с учетом их перегретости и показанного ранее роста впору задуматься о фиксации длинных позиций», — отметили в компании

🏢Акции Blackstone
— котировки Blackstone обвалились на постмаркете на Нью-Йорской фондовой бирже на 7,46%, до $84,71
— инвесторы начали избавляться от акций после сообщения об ограничении вывода средств из одного из фондов компании
— под его управлением находятся активы объемом $125 млрд
— Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) столкнулся с оттоком средств, который превышает установленный квартальный лимит в 5% от стоимости чистых активов фонда
— на этом фоне управляющие фонда в ноябре одобрили лишь 43% заявок на вывод средств

📝Другие важные события
— Мосбиржа: объемы торгов в ноябре — 17:30 мск
— США: количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в ноябре — 16:30 мск
— США: уровень безработицы в ноябре — 16:30 мск
— США: количество активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей за октябрь — 13:00 мск

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/6389773c9a7947403936e13c

Один из старейших игроков российского ИТ-рынка, группа IBS, перенесла сроки проведения IPO на 2025–2026 годы, рассказал в интервью РБК ее гендиректор Григорий Кочаров.

До недавнего времени IBS готовилась выйти на Московскую биржу в 2023 году, но от идеи временно отказались из-за кризиса, наступившего после февраля этого года.

🐻 Аналитики с Уолл-стрит дали самый «медвежий» прогноз по американскому рынку с 1999 года. Впервые за 20 лет они предсказали, что индекс S&P 500 завершит следующий год падением.

Согласно конесенсус-прогнозу, S&P 500 упадет на 1,66% от текущих значений и к концу 2023 года достигнет 4009 пунктов.

В то же время разница между самыми оптимистичными и самыми пессимистичными прогнозами достигла максимума с 2009 года. К примеру, в Deutsche Bank полагают, что S&P 500 завершит 2023 год на уровне 4500 пунктов, а прогноз Morgan Stanley содержит падение индекса до 3900 пунктов.

Такой разброс получился из-за того, что эксперты расходятся во мнениях относительно того, как в будущем будет действовать ФРС и наступит ли в США рецессия.

https://quote.ru/news/article/6389ae999a7947511418aead

@selfinvestor

❌🇨🇳 БКС Банк ограничил переводы в юанях из-за отказов банков-корреспондентов

Переводы в юанях в любые страны доступны только на собственный счет, третьим лицам средства можно отправлять для оплаты учебы и медицинских услуг. Как пояснили в колл-центре, такие ограничения действуют уже неделю и связаны с политикой банка-корреспондента.

В ноябре БКС Банк приостанавливал переводы в дирхамах в ОАЭ, Турцию и Азербайджан, а также в долларах — в Армению. В настоящий момент эти транзакции доступны клиентам.

https://quote.ru/news/article/6389d2499a79475e44d50719

@selfinvestor

⚡️Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (non-farm payrolls) за ноябрь увеличилось на 263 тыс. Это больше, чем прогнозировали аналитики (200 тыс.)

На этом фоне фьючерсы на индексы:

S&P 500: 4 011,74 (-1,66%)
Nasdaq Composite: 11 791,06 (-2,03%)
Dow Jones: 33 967,64 (-1,05%)

@selfinvestor

🛢Страны Евросоюза очень близки к согласованию «потолка» цен на российскую нефть в $60 за баррель — это много или мало? Будет ли он давить на котировки российских компаний? И что там с наполнением бюджета в 2023 году?

Важный разговор о том, что будет влиять на российских нефтяников, которые по сути выступают дивидендными локомотивами рынка. Смотрите в новом выпуске «Индекса недели» — сегодня в 17:00 мск.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

⚡️Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 7 ноября. Евро торгуется выше 65 рублей. Укрепление курса доллара последних двух дней, незадолго до вступления в силу первой части нефтяного эмбарго, составило 1,65%.

https://quote.ru/news/article/62dfa7349a794743e4c3761a

@selfinvestor

❗️Евросоюз сумел договориться о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, эту цену одобрила и выступавшая ранее Польша, пишет Reuters.

Потолок цен должен начать действовать 5 декабря.

⚡️Одна из крупнейших российских УК подала заявку в органы ЕС на разблокировку активов

Управляющая компания «Первая», ранее подконтрольная Сбербанку, направила обращение в Минфин Бельгии на разблокировку активов своих клиентов в Euroclear. Также она сообщила, что участвует в централизованной заявке, поданной по линии Клуба защиты прав инвесторов.

На данном этапе от клиентов никаких самостоятельных действий не требуется.

Совокупный объем активов под управлением УК «Первая» на 30 сентября 2022 года составлял ₽1,44 трлн. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на конец 2021 года она управляла активами на ₽1,56 трлн — на тот момент компания была крупнейшей на рынке.

@selfinvestor

Подводим очередные итоги недели на СПБ Бирже.

🚀 На этот раз сумели похвастаться значительным ростом американские и азиатские площадки. Ноябрь оказался лучшим месяцем для азиатского фондового рынка за последние 24 года. А в США индексы выросли на заявлении главы ФРС о том, что на декабрьском заседании может наступить «время для смягчения темпов повышения ставок».

😲 Но были и пострадавшие. Акции Blackstone обвалились на 10% после того, как инвесторы начали массово забирать деньги из фонда недвижимости BREIT, входящего в состав компании. У Biogen вновь проявились проблемы с экспериментальным лекарством от Альцгеймера.

❗️И еще одна — радостная — новость для инвесторов. СПБ Биржа с понедельника начнет торги акциями еще 21 компании из Гонконга. Теперь их будет всего 79. Интересно, успеет ли площадка к концу года довести число гонконгских бумаг до 200 — как и планировала? 🤔

Топ событий на СПБ бирже: ралли США, новинки Гонконга и обвал Blackstone

@selfinvestor

Программа ИИС стартовала в 2015 году и стала популярной среди миллионов инвесторов. И неудивительно, например, ИИС типа А позволяет получить налоговый вычет просто за факт его пополнения. Причем первый возврат можно оформить уже на следующий год после внесения средств. Выходит, что декабрь — это идеальное время для открытия такого счета.

Мегаполезный налоговый лайфхак 👉 Почему нужно успеть открыть ИИС до Нового года

@selfinvestor

🧈 Золото считается защитным активом, однако его цена не всегда растет. Особенно показательным в этом плане стал 2022 год. Более того, не исключено, что стоимость драгметалла достигнет $1,4 тыс. за унцию.

Директор аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина рассказала, что влияет на цену золота и чего ждать в 2023 году.

https://quote.ru/news/article/638885e99a7947f4961ec85d

@selfinvestor

🏎 Пауэлл-ралли стало главной сенсацией последних дней на рынке США. Однако пик проблем в американской экономике впереди, и это может неприятно удивить инвесторов.

🛢 А в России только и говорили, что о «потолке» цен на нефть. Помимо эмбарго, которое вступает в силу в понедельник, интерес к теме подогревает воскресное заседание ОПЕК+.

Главные выводы из событий этой недели — в нашем новом видео 📺

@selfinvestor

Вчера мы выяснили, что декабрь — это самый выгодный месяц для открытия и пополнения ИИС. А сегодня давайте посмотрим, что на него купить. В текущих условиях лучше выбирать рублевые активы. Но какие?

Уикэнд ИИС продолжается 👉 Выбираем акции и облигации на 2023 год

@selfinvestor

📆 Соблюдаем режим труда и отдыха вместе с основными торговыми площадками. Как работают биржи до конца года — в нашем материале.

https://quote.ru/news/article/6385cc0b9a794713030ef796

@selfinvestor

Наши друзья из проекта «РБК Крипто» готовят важную конференцию по цифровым валютам. Приходите 5 декабря и узнаете:

▪️Как цифровые валюты развивают технологии и финансовую систему;

▪️Что будет после принятия законодательства по регулированию криптовалют;

▪️Как интегрировать криптовалюту в современные финансовые условия;

▪️Какие налоги грозят майнингу и операциям с цифровыми валютами в России.

Об этом расскажут спикеры форума «РБК Крипто: криптовалюты, майнинг и цифровые активы», который пройдет в Центре событий РБК. Подробнее узнать о его программе и участниках, а также зарегистрироваться и посмотреть трансляцию можно по ссылке.

РБК Events, 18+