Наступила новая инвестиционная реальность: санкции, запреты на покупку иностранных бумаг, токсичность западных валют. Куда вкладываться прямо сейчас частному инвестору?

Ведущие эксперты и лидеры бизнеса на закрытом инвест-коктейле VTB Private Banking Club обсудили этот вопрос и выделили 3 главных инструмента. Спойлер: акций среди них (почти) нет.

А что вместо них? 👈

@selfinvestor

«Инфляция — ужасная вещь, она привела к падению Римской империи»

Так миллиардер Карл Айкан описал силу инфляции и предупредил, что «ее не победить». Он отметил, что худшие дни для экономики США еще впреди, и обвинил ФРС США в устойчивой инфляции. По его мнению, годы мягкой денежно-кредитной политики ФРС наводнили экономику США дешевыми деньгами, подпитывая безудержную спекуляцию и поднимая цены на активы до неприемлемого уровня.

Инвестор-активист ожидает дальнейших распродаж на рынке акций США. Он отметил, что сейчас видит множество активов, которые торгуются по привлекательным ценам, и ожидает, что они станут еще дешевле по мере падения финансовых рынков.

https://quote.ru/news/article/632c7d2a9a794723e1a6eb72

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Референдумы
— с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, а также на подконтрольных российским военным территориях Херсонской и Запорожской областей проходят референдумы о вхождении в состав России
— первые четыре дня голосование будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и через адресный обход жителей
— на избирательных участках жители смогут проголосовать 27 сентября
— в тот же день начнется подсчет голосов
— во вторник, 20 сентября, на фоне геополитики индекс Мосбиржи в моменте обвалился на 10% и достиг отметки в 2171 пункта

📈Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сесиии 22 сентября индекс Мосбиржи вырос на 2,82%, до 2190,87 пункта, индекс РТС — на 2,7%, до 2188,18 пункта
— «Наиболее сильную динамику показали акции нефтегазовой отрасли, а также представители IT-сектора, которые традиционно торгуются с высоким коэффициентом Бета и на росте рынка показывают опережающую динамику» — заметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в компании также добавили, что акции банков выглядели уверенно благодаря заявленным ЦБ мерам поддержки сектора в виде послаблений различных нормативов и требований к резервам
— поддержку рынку также оказали новости о дивидендах «Газпрома» и «Татнефти»
— в ИК «Велес Капитал» считают, что на фоне улучшения дивидендного настроя российский рынок краткосрочно может абстрагироваться от геополитических новостей
— «С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи отжимается от поддержки, расположенной на уровне 2050, и в краткосрочной перспективе отскок может продолжиться», — спрогнозировали в ФГ «Финам»
— но в «БКС Мир Инвестиций» обратил внимание, что крепкий рубль — это явный негативный фактор для индекса Мосбиржи, доля экспортеров в котором превышает 55%
— в компании также упомянули неуверенность инвесторов на фоне обсуждения новых санкций странами ЕС, а также факт уже свершившегося отскока — с минимумов среды рынок отскочил на 9%
— «Вероятно, в пятницу многие предпочтут занять выжидательную позицию или даже зафиксировать часть портфеля. Допускаю некоторое давление на рынок, после чего он уйдет в боковик», — заключили в «БКС Мир Инвестиций»

🚫Санкции ЕС и потолок цен на российскую нефть
— после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в ЕС активизировалось обсуждение потолка цен на российскую нефть
— европейские страны намерены достичь согласия по этому вопросу в течение нескольких недель — до неформальной встречи лидеров государств в Праге 6 октября
— представители членов ЕС на этих выходных также встретятся с Еврокомиссией для обсуждения ценовых ограничений
— помимо потолка цен на нефть, ЕС рассматривает также ужесточение ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и усиление санкций против отдельных лиц
— кроме того, обсуждались дальнейшие ограничения на экспорт предметов роскоши
— ранее газета Politico сообщила, что члены ЕС могут обсудить ограничения против России 23 сентября

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— General Electric: дивиденды — $0,08. Дата выплаты — 25 октября. Дивдоходность — 1,12%

📝 Другие важные события
— Генеральная ассамблея ООН — четвертый день высокой недели (20–26 сентября). Делегацию России возглавляет глава МИД России Сергей Лавров
— Япония: рынки закрыти в связи с наиональным выходным
— США: речь главы ФРС Джерома Пауэлла — 21:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск
— «Газпром»: заседание совета директоров. На повестке — вопрос о представлении ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей
— «Роснефть»: заседание совета директоров

https://quote.ru/news/article/632c63539a79471aae74dbaf

@selfinvestor

Классические признаки рецессии

🏛Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates — Рэй Далио — считает, что США уже на пороге рецессии, и ситуация в американской экономике ухудшится в течение следующих двух лет. При этом акции и облигации упадут в цене еще до начала рецессии.

«Мы начинаем видеть все классические ранние признаки рецессии», — сказал Далио. По его словам, этими признаками являются сокращения в жилищном и автомобильном секторах, которые в первую очередь страдают от более высоких процентных ставок ФРС.

https://quote.ru/news/article/632d5cea9a79475ed18d6fcf

@selfinvestor

👨‍🎓Количество квалифицированных инвесторов с начала января выросло почти на 20% и приблизилось к 400 тыс.

«Мы имеем действительно хорошую тенденцию — прирост на 20%, который опережает те приросты, которые мы имели в прошлые годы», — сказал глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в ходе своего выступления на XIX Международном банковском форуме «Банки России — XXI век»

Он отметил, что здесь имеют место «элементы подталкивания», однако в основном рост количества «квалов» связан с накоплением знаний и притоком средств на счета инвесторов — после того, как сумма средств на счете превысит ₽6 млн, инвестор автоматически становится квалифицированным.

https://quote.ru/news/article/632d6da09a7947652770f646

@selfinvestor

📺 Сложные времена на рынках — что делать?

Снижение российского рынка
Стоит ли выкупать «просадку»?
Как защитить себя на падающем рынке?
Есть ли смысл инвестировать в госдолг при нынешних рисках?

«Неквалам» сложнее выживать
Большинство крупных брокеров заявили о полном запрете торговли иностранными акциями уже с 1 октября. Какие возможности остаются?

А что в Америке?
ФРС повысила ставку на 75 б.п. и четко дала понять, что на этом не остановится. Как долго это будет продолжаться и как сильно повлияет на портфели инвесторов?

Смотрите в «Индексе недели» в 14:10 мск

@selfinvestor

⚡️Доллар и евро продолжают отвесное падение. Американская валюта торгуется ниже ₽57, европейская — ниже ₽55.

https://quote.ru/news/article/632d8ad49a794772402bfda4

@selfinvestor

📉 Цены на золото упали до минимумов более чем за два года, опустившись до $1638,8 на бирже COMEX (октябрьский контракт). Драгоценный металл дешевеет вторую неделю подряд на фоне повышения процентных ставок мировыми центробанками.

По мнению экспертов, снижение на рынке золота продолжится, так как многие крупные регуляторы сохраняют курс на ужесточение денежно-кредитной политики в попытке обуздать высокую инфляцию. Поддержать цены могут опасения рецессии и эскалация конфликта в Восточной Европе.

https://quote.ru/news/article/632d936c9a794774b7a2d481

@selfinvestor

Данные: Investing

🛢 Котировки Brent опустились ниже $87 за баррель, цена WTI упала ниже $80 за баррель. Оба сорта нефти достигли минимумов с января текущего года.

https://quote.ru/news/article/630df5fa9a7947e38439829c

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 705 (-1,71%)
Nasdaq Composite: 11 898 (-1,53%)
Dow Jones: 29 691,44 (-1,28%)

@selfinvestor

Мосбиржа не рассчитывает, что объединение в одном «стакане» резидентов и нерезидентов произойдет до конца года, сказал глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов «РБК Инвестициям». В текущих условиях возврат иностранцев просто разрушил бы рынок. Однако площадка не оставила эту идею и продолжает над ней работать.

https://quote.ru/news/article/632d8b989a7947722de1cdd5

@selfinvestor

​​⚡️«Атон» предупредил о рисках хранения валют из-за возможных санкций

В рассылке брокера (есть у «РБК Инвестиций») говорится о том, что дополнительные санкции на финансовую систему могут привести к частичной или полной блокировке долларов, евро и других европейских валют. Также могут быть остановлены биржевые торги такими инструментами.

«Атон» считает, что самая безопасная валюта прямо сейчас — это рубль. А еще можно использовать валюты дружественных стран, в частности юани.

https://quote.ru/news/article/632dd2999a794707fe357dcc

@selfinvestor

🌊 На этой неделе по рынку прокатилась самая сильная волна распродаж с февраля. Что делать, когда штормит, и как спасти свои сбережения в такой ситуации? Как поступить с российскими бумагами в портфеле? Есть ли хоть где-то тихая гавань? Разбираемся вместе с экспертами на РБК Pro.

💻 Читать на сайте →

📱 Читать в Telegram →

Ожидается, что с 1 октября брокеры закроют «неквалам» доступ к покупке бумаг из недружественных стран. Пока единственной возможностью продолжать торговать иностранными акциями без ограничений остается статус квалифицированного инвестора.

Как его получить и по каким критериям это сделать проще всего — читайте в колонке замглавы экспертного совета при ЦБ по защите прав частных инвесторов Александры Вальд.

https://quote.ru/news/article/632db2369a7947820d704197

@selfinvestor

6,5 миллионов россиян вложились в китайского интернет-гиганта Alibaba. Но многие из них не подозревают, что приобрели не акции, а бумаги «оффшорного клона». Что скрывает Alibaba?

Что такое VIE?
Насколько законна схема VIE?
Отличие VIE от ADR и GDR?
Стоит ли инвестировать в VIE?

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

💸Каким будет курс доллара в октябре и какие факторы окажут на него влияние до конца осени 2022 года? «РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, почему доллар может вырасти, какие прогнозы дают аналитики и продолжат ли пользоваться спросом альтернативные валюты👇

https://quote.ru/news/article/63297c4a9a794717bd81a084

@selfinvestor

​​💵 В пятницу, 23 сентября, доллар и евро упали до минимумов с июля. Что влияет на валюту прямо сейчас и что будет влиять дальше? На каком уровне ждать курс к концу 2022 года, и какие макрофакторы станут ключевыми для рынка?

Обсудим эти вопросы в «Клубе инвесторов» РБК Pro вместе с Наталией Орловой, главным экономистом, главой центра макроэкономического анализа Альфа-банка. А еще поговорим о том, как распорядиться личными финансами в новой экономической реальности.

📍27 сентября, 19:00
🔗Ссылка на участие

PS. Участие доступно, если вы подписаны на тариф «Инвестиционный» от РБК Pro. Для новых пользователей РБК Pro действует пробный период — 30 дней за ₽1.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Обвал российского рынка
— по итогам основной торговой сессии 23 сентября индекс Мосбиржи рухнул на 4,61%, до 2089,87 пункта, индекс РТС — на 4,4%, до 2094,42 пункта
— за прошедшую неделю индекс Мосбиржи понес максимальные с февраля потери и за пять торговых дней снизился на 14,18%
— в ФГ «Финам» отметили, что давление на настроения инвесторов оказывает рост геополитических рисков в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией, а также референдумами в ЛНР, ДНР и на территориях Херсонской и Запорожской областей и обсуждением странами ЕС новых санкций
— в компании допустили отскок индекса Мосбиржи с целью в 2250 пунктов
— в Freedom Finance Global также отметили, что причиной падения российского рынка в пятницу стала негативная ситуация на мировых сырьевых площадках
— «Очередное резкое ужесточение монетарных условий в США и массовые повышения процентных ставок центральными банками разных стран обострили опасения глобальной рецессии. В итоге цены на сырье существенно скорректировались, что, в свою очередь, оказало сильное давление на российский рынок акций», — отметили в компании
— однако в случае, если индикатор российского рынка опустится ниже уровня поддержки в 2070 пунктов, падение может продолжиться в район 1700 пунктов

🇺🇸Падение американского рынка
— по итогам торгов 23 сентября индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,62%, до 29 590,42 пункта, что стало минимумом с ноября 2020 года
— индекс S&P 500 снизился на 1,72%, до 3693,23 пункта, NASDAQ Composite — на 1,8%, до 10 867,93 пункта
— на рынках возобладали опасения относительно действий ФРС США, пояснили в брокерской компании LPL Financial
— 21 сентября регулятор в третий раз подряд поднял ставку сразу на 75 б.п. — с 2,25–2,5% до 3–3,25%
— в Goldman Sachs рассказали, что большинство инвесторов с акциями стали придерживаться мнения, что сценарий «жесткой посадки» неизбежен

❌Отключение российских банков от SWIFT
— балтийские страны, Польша и Ирландии предложили отключить от SWIFT еще четыре российских банка
— под ограничения могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк и Газпромбанк
— санкции против последнего будут иметь «далеко идущие последствия», поскольку именно Газпромбанк проводит платежи за поставки российского газ
— среди других предложенных мер — запрет на импорт, передачу и покупку российских алмазов (объем экспорта драгоценных камней из РФ оценивается в €4 млрд в год), а также запрет на ввоз наличных долларов и евро, сотрудничество в области ядерной энергетики и продажу недвижимости россиянам
— пока неизвестно, какие из этих мер будут утверждены
— для введения санкций их должны одобрить все страны-члены ЕС

🇨🇳Курс юаня к доллару
— юань упал до минимума к доллару с июля 2020 года — Народный банк Китая понизил курс до ¥7,0298 за доллар
— в последнее время давление на обменный курс усилилось из-за укрепления доллара и негативного влияния антиковидных ограничений на экономику КНР, а также проблем в китайском секторе недвижимости

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— Philip Morris International: дивиденды — $1,27. Дата выплаты — 12 октября. Дивдоходность — 1,38%

📝 Другие важные события
— НРД с 26 сентября получит право списывать средства нерезидентов за услуги без их инструкций
— «Газпром нефть»: заседание совета директоров. На повестке — статус создания промышленной технологии разработки нетрадиционной нефти и основные достижения в области снижения стоимости добычи нефти
— СПБ Биржа: заседание совета директоров. На повестке дня — утверждение новой редакции тарифов биржи за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами и другие вопросы
— Московская биржа: заседание совета директоров. На повестке дня — тарифы срочного рынка и при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции

https://quote.ru/news/article/6331204c9a7947ac5e99644e

@selfinvestor