🌱Тренд на ESG-инвестиции набирает обороты по всему миру, но насколько он актуален в России в условиях ухода западных инвесторов и международных санкций?

📊Российским инвесторам на данный момент доступны облигации, еврооблигации и ПИФы, сфокусированные на цели устойчивого развития. Но стоит ли ориентироваться на ESG-критерии при формировании портфеля? «РБК Инвестиции» обсудили этот вопрос с экспертами👇

https://quote.ru/news/article/6320db739a7947af62054f48

@selvinvestor

❗️Группа «Позитив» (Positive Technologies) объявила о вторичном размещении акций (SPO).

Крупные акционеры и топ-менеджмент предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций (4% от общего объема акций компании). Ценовой диапазон размещения составит ₽1,2 тыс. до ₽1,32 тыс за акцию.

По итогам размещения free-float (доля акций в свободном обращении) может превысить 14%.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🚫Слияние «Норникеля» и «Русала»
— крупнейший совладелец и президент «Нориникеля» Владимир Потанин рассказал, что идея слияния с «Русалом» временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог»
— он также добавил. что не будет продлеваться акционерное соглашение крупнейших совладельцев «Норникеля» — «Интерроса», UC Rusal и Crispian
— соглашение, которое будет действовать до 1 января 2023 года, регулирует дивидендную политику и управление в компании
— по словам Потанина, в настоящее время оно уже стало «рудиментом» и в каком-то смысле мешает развитию компании
— слияние двух металлургов вновь начало обсуждаться в июле этого года по инициативе нового руководства «Русала»
— впервые же этот вопрос и был поднят после того, как в 2008 году UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, приобрела 25% акций «Норникеля»

📩SPO «Группы Позитив»
— «Группа Позитив», известная также как Positive Technologies, объявила о старте SPO
— в рамках сделки крупные акционеры компании предложат 2,64 млн принадлежащих им обыкновенных акций
— объем размещаемых бумаг составляет около 4% от общего объема акций компании, доля акций в свободном обращении по итогам размещения может превысить 14%
— итоговая цена одной акции в рамках размещения будет установлена не позднее 28 сентября 2022 года
— планируется, что она составит от ₽1,2 тыс. до ₽1,32 тыс. и не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, который продлится с 19 по 27 сентября

📌Акции СПБ Биржи
— с 19 по 21 сентября не будут проводиться сделки с акциями СПБ Биржи в связи со сменой валюты торгов
— последним днем торгов акциями в долларах стало 16 сентября, а уже с 22 сентября торги и расчеты по акциям будут проводиться только в российских рублях
— бумаги останутся в портфелях инвесторов в том же количестве, однако оценка будет производиться в рублях
— изменения связаны с решением ЦБ, который с 17 сентября ограничил торги акциями российских компаний в иностранных валютах
— ранее в декабре регулятор заявил, что это может оказать существенное негативное влияние на стабильность российского финансового рынка и устойчивость национальной валюты

— Fix Price: финансовый отчет по МСФО за первую половину 2022 года
— Globaltrans: финансовый отчет по МСФО за первую половину 2022 года

— Seagate: последний день для покупки акций под дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 5 октября. Дивдоходность — 1,12%

📝 Другие важные события
— на Мосбирже не будут проводиться торги фунтом стерлингов в связи с похоронами королевы Елизаветы II в Великобритании
— «Аэрофлот»: заседание совета директоров. На повестке — изменение условий сделки по передаче в сублизинг Sukhoi Superjet 100 (модификация RRJ-95B)
— Великобритания: не будут проводиться торги в связи с банковскими каникулами
— Япония: не будут проводиться торги в связи с национальным выходным

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/6327e7699a794724a4caa876

#открытие_РФ

Данные: TradingView

🏠На сегодняшних торгах бумаги «Эталона» выросли в моменте на 5,62% и достигли отметки ₽70,56 за штуку. Рост начался на фоне публикации отчетности за 6 месяцев 2021 года. Чистая прибыль строительной компании выросла в 9 раз — с ₽1,3 млрд за первое полугодие 2021 года до рекордных ₽11,7 млрд за первое полугодие 2022 года.

https://quote.ru/news/article/6328228b9a7947381c6b8160

@selfinvestor

🔔19 сентября возвращаются торги паевыми фондами на вечерней сессии

Будут возобновлены торги 13 фондами пяти управляющих компаний: 12 БПИФ и 1 ЗПИФ. Ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры. Полный список фондов размещен на сайте биржи.

Московская биржа планирует продолжить расширение списка фондов, доступных в рамках вечерней сессии.

Проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке Московской биржи было возобновлено 12 сентября 2022 года, торги продолжаются 14 часов – с 9:50 до 23:50 мск, вечерняя торговая сессия проводится в период с 19:00 до 23:50 мск. На первом этапе на вечерних торгах на рынке акций стали доступны 46 инструментов, в том числе бумаги из бумаги из Индекса МосБиржи.

#Nasdaq (NDAQ) — $61,01 (-0.16%)
📉Консенсус-прогноз — $66,36

Рынок IPO в США переживает самый длительный «застой» за последние 20 лет

#инвестиции

@selfinvestor_catalog

* Размер дивидендов $0,02 на одну акцию
** О дате выплат станет известно позднее

Обновленная табличка по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 859,44 (-0,36%)
Nasdaq Composite: 11 418,73 (-0,26%)
Dow Jones: 30 709,68 (-0,37%)

@selfinvestor

⚡️«Тинькофф Инвестиции» и «Фридом Финанс» с 1 октября полностью запретят покупать недружественные бумаги «неквалам»

ЦБ предписывал брокерам с 1 октября поэтапно ограничивать неквалифицированных инвесторов в покупке иностранных бумаг из недружественных стран.

«Реализовать возможность поэтапной приостановки торгов технически невозможно в предложенные регулятором сроки. Поэтому в скором времени мы вынуждены будем полностью приостановить исполнение поручений», — рассказали «РБК Инвестиции» в пресс-службе «Тинькофф Инвестиций».

«Фридом Финанс» также объявил клиентам, что с 1 октября не будет принимать от «неквалов» поручения на покупку таких бумаг. Ранее об аналогичных мерах объявил БКС.

«Финам» пока изучает возможности реализации предписания регулятора и автоматизации этого предписания. «Но не исключаем, что можем присоединиться к такому же решению», — рассказал «РБК Инвестиции» руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.

Источник «РБК Инвестиции» в индустрии отметил, что механизмы, предложенные ЦБ, неясны, а исполнение поручения регулятора требует существенной доработки торговых систем и займет не менее 6 месяцев.

Подробнее — в нашем материале 👈

@selfinvestor

​​⚡️«ГПБ Инвестиции» присоединятся к полному запрету для «неквалов» с 1 октября

Брокер, входящий в группу Газпромбанка, сообщил об этом в клиентской рассылке (есть у «РБК Инвестиций»). Таким образом, он присоединится к БКС, «Тинькофф Инвестиции», «Фридом Финанс» и ITI Capital.

Изначально ЦБ предложил ввести запрет для «неквалов» на покупку бумаг из недружественных стран поэтапно, однако крупнейшие брокеры заявили, что это нереализуемо технически.

https://quote.ru/news/article/63288a929a794761c932fd16

@selfinvestor

📉 Рынок ОФЗ в понедельник испытал сильнейшую распродажу с апреля, отреагировав на заявление ЦБ по итогам пятничного заседания.

«Сигнал [ЦБ] прозвучал очень жестко [и] оказался, по-видимому, ястребиным сюрпризом — особенно то, что была упомянута даже возможность, что следующим шагом может быть повышение», — объяснила негативную реакцию рынка главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Как инвестору в облигации заработать и на понижении, и на повышении ставки? Какие сейчас есть актуальные инвестидеи в ОФЗ, качественных бондах и высокорисковых облигациях?

📺 Обсудили эти вопросы в нашем новом видео:
Смотреть на YouTube

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛Заседание ФРС
— сегодня, 20 сентября, начинается двухдневное заседание Федрезерва, по итогам которого американский регулятор опубликуют значение ключевой ставки и прочие параметры монетарной политики
— ожидается, что ФРС повысит ставку на на 75 б.п., до 3–3,25%. Рынок фьючерсов закладывает 85%-ю вероятность повышения ставки на 75 б. п. и 15%-ю вероятность повышения сразу на 100 б. п. из-за негативных данных по инфляции
— потребительские цены в США в августе выросли в годовом исчислении на 8,3% — против прогноза в 8,1%
— как отметили эксперты «БКС Мир инвестиций», последний месячный отчет по инфляции не оставил шансов на более сдержанные действия ФРС

💰Дополнительные налоги для экспортеров
— сегодня на комиссии правительства по бюджетным проектировкам будут обсуждаться меры по повышению налогов с сырьевых экспортеров, выяснил «Коммерсантъ»
— как сообщают источники издания, правительство планирует собрать дополнительно около ₽1,4 трлн в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ
— в 2023–2025 годах бюджет может пополниться более чем на ₽3 трлн
— источники газеты рассказали, что рассматривается повышение налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений
— при этом основная часть доходов будет получена за счет повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ
— собеседники издания пояснили, что речь может идти о введении дифференцированной ставки — при цене на газ выше $300 за 1 тыс. кубометров пошлина будет повышена с 30% до 50%

— Stich Fix: результаты за 4 квартал финансового 2022 года. Прогноз EPS — -$0,63, выручки — $488,74 млн

—JOYY: дивиденды — $0,5075. Дата выплаты — 6 октября. Дивдоходность — 1,85%
— Broadcom: дивиденды — $4,1. Дата выплаты — 30 сентября. Дивдоходность — 0,81%

📝Другие важные события
— Мосбиржа повысит листинг акций Positive Technologies со второго до первого уровня.
— Германия: индекс цен производителей — 09:00 мск
— США: число выданных разрешений на строительство — 15:30 мск
— США: объем строительства новых домов — 15:30 мск

https://quote.ru/news/article/632861929a794750bbc52929

@selfinvestor

#открытие_РФ

Данные: TradingView

❗️Индекс Мосбиржи в моменте снижался почти на 2,5%. Сейчас индикатор торгуется ниже 2400 пунктов впервые с 9 сентября.

В лидерах снижения — нефтегазовый сектор, который реагирует на новость о том, что правительство обсуждает повышение налогов и пошлин на сырьевой экспорт.

https://quote.ru/news/article/625ea3c29a794727a3cd2ab4

 @selfinvestor

📺 В 2022-м под самые жесткие санкции попал финансовый сектор. Общий убыток российских банков в I полугодии составил 1,5 трлн рублей. Смотрите в 15:10 мск — в «Гиде по инвестициям»:

— Бумаги каких банков не страшно докупить в свой портфель?
— Стоит ли ждать роста от банкинга в ближайшее время?
— Как отбирать бумаги, когда закрыта отчётность?

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

‼️Индекс Мосбиржи теряет уже 5,5%. Индикатор полностью растерял рост, полученный после объявления промежуточных дивидендов «Газпрома».

@selfinvestor

⚡️Падение индекса Мосбиржи ускорилось в два раза — почти 10,5%.

 @selfinvestor

💪Российский рынок мощно отскочил от дна — падение замедлилось с 10,5% до 4,4%.

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 854.48 (-1,16%)
Nasdaq Composite: 11 436,67 (-0,85%)
Dow Jones: 30 660,32 (-1,16%)

@selfinvestor