🏛 СПБ Биржа подвела итоги торгов за август.

🔹стоимостной объем сделок иностранными ценными бумагами вырос на 27% по сравнению с июлем — до $9,16 млрд
🔹среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами увеличился на 10,65% — до $400 млн
🔹количество активных инвестиционных счетов выросло на 20,43% — до 365,40 тыс.

🔹инвесторы нарастили число сделок с иностранными ценными бумагами с 7,49 млн до 12,46 млн

❗️В тройке лидеров по объему торгов оказались Tesla (13,33%), Coinbase (9,69%) и Alibaba (4,31%). В первую десятку наиболее популярных бумаг также попали Bed Bath & Beyond, NVIDIA, Eargo, AMD, Apple, Invitae и Microstrategy.

🔹в минувшем месяце также утроился объем сделок с гонконгскими ценными бумагами — до 470 млн гонконгских долларов

https://quote.ru/news/article/6311a72c9a79479a45668a36

@selfinvestor

❗️Как изменилось поведение инвесторов во II квартале

Банк России опубликовал документ, в котором рассказал о том, как вели себя инвесторы во втором квартале. Вот основные тезисы:

▪️Средневзвешенный результат топ-30 крупнейших стратегий оказался глубоко отрицательным (-21%). При этом стратегии для «неквалов», в том числе на ИИС, смотрелись лучше остальных во II квартале. Выросла доля стратегий, ориентированных на облигации резидентов.

▪️Опытные инвесторы со стажем от 3 лет снизили активность. Либо это алготрейдеры, которые сильно зависели от той ликвидности, которую давали иностранцы. Либо люди решили занять выжидательную позицию после падения рынка весной.

▪️Активность инвесторов, которые пришли на рынок во второй половине 2021 года, выросла. Как и прежде, основная часть оборотов была сосредоточена в сегменте российских акций.

▪️Интерес к трехлетним инвестициям в ИИС снизился — за квартал число таких счетов выросло на 0,4%, до 5,1 млн. Это минимальное значение за всю историю программы ИИС. Доля иностранных активов на ИИС сократилась за квартал с 23 до 16%.

▪️На фоне резкого укрепления рубля физлица приобрели иностранной валюты на 439 млрд рублей, в основном евро. При этом она не задержалась на счетах, потому что преимущественно была выведена в иностранные банки.

▪️Клиентская база брокеров выросла на 11% квартал к кварталу, до 25,6 млн человек. Однако число активных инвесторов упало до уровня 2019 года — кто-то пересиживает просадку, кто-то не торгует из-за блокировок.

▪️Средний размер счета частного инвестора упал с 290 тыс. до 211 тыс. рублей по сравнению с I кварталом. Повлияли курсовые разницы и вывод активов. Кстати, истечение коротких депозитов не привело к сильному перетоку средств на рынок.

@selfinvestor

Мосбиржа запустит фьючерсы и опционы на индекс технологических акций США

Старт торгов запланирован на 6 сентября, тикер — NASD. Торговля и расчеты по контракту будут идти в рублях.

Контракт будет привязан к паю ETF-фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 управляющей компании Invesco PowerShares. ETF был создан создан в 1999 году и включает в себя акции индекса NASDAQ 100. Наибольшую долю в нем занимает Apple (12,58%), на второй строчке – Microsoft (10,92%), тройку самых крупных компаний замыкает Amazon (6,14%). Среднегодовая доходность фонда за последние 10 лет составляет 17,25%.

В начале февраля управляющий директор Мосбиржи по деривативам Владимир Яровой говорил «РБК Инвестициям»: «Во втором квартале мы планируем запустить фьючерс на индекс NASDAQ, о котором нас просят участники рынка и их клиенты. Чем больше возможностей у клиентов, тем лучше. Когда вы берете известные бенчмарки, там всегда найдется интерес у многих игроков». Однако позднее эти планы были приостановлены.

https://quote.ru/news/article/6311d1ee9a7947ae7788fab7

@selfinvestor

📺 Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022. Превратятся ли рекомендации в утверждение? И как это повлияет на весь рынок — он правда в стадии эйфории?

Этот и другие вопросы обсудим в новом выпуске «Индекса недели» — сегодня в 14:10 мск.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Чистая прибыль профессиональных участников рынка ценных бумаг (это, к примеру, брокеры, дилеры, управляющие компании, депозитарии) по итогам второго квартала упала по сравнению с тем же отчетным периодом прошлого года на 95% и составила по всей стране всего 600 млн руб., подсчитал Центробанк.

В первом квартале этого чистая прибыль профучастников рынка ценных бумаг еще держалась на уровне аналогичного периода прошлого года и составляла 5,6 млрд. руб. – то есть, за квартал она обрушилась более чем в девять раз.

❗️Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе выросло на 315 тыс. человек. Аналитики ожидали, что эта цифра составит 200 тыс. Показатель безработицы чуть вырос — с 3,5% до 3,7%.

На этом фоне фьючерсы на индексы:

▪️S&P 500: 3993,5 пункта (+0,61%)
▪️Nasdaq Composite: 13 368,25 пункта (+0,76%)
▪️Dow Jones: 31 819 пунктов (+0,53%)

@selfinvestor

🛢 Ударный день для российских нефтяников, даже несмотря на неприятности с «потолком» цен. Во-первых, не факт, что страны не из G7 присоединятся к этой инициативе. Во-вторых, ограничение поставок, которое может последовать за введением «потолка», скорее всего даст такой же эффект, как с газом.

https://quote.ru/news/article/63122ada9a7947dcbb7d2bfc

@selfinvestor

🎢 С начала августа индекс Мосбиржи прибавил более 20%. Самый большой вклад в это ралли внесли дивиденды «Газпрома» на ₽1,2 трлн, которые были внезапно объявлены 30 августа.

Разбираемся, стоит ли инвесторам ждать дальнейшего роста рынка, и как долго он может продолжаться?

Прогнозы от экспертов

@selfinvestor

💼Ценные бумаги являются таким же имуществом, как деньги или недвижимость, и у любого, владеющего ими, есть возможность передать их по наследству. В целом передача прав на бумаги по наследству практически не отличается от передачи других активов, но есть нюансы, причем они связаны не только с заблокированными бумагами или портфелями, находящимся за границей.

Особенности оформления прав наследников на ценные бумаги

@selfinvestor

💸 Финансовая индустрия активно работает над девалютизацией. Банки и брокеры все меньше хотят иметь дело с «токсичными валютами» из-за высоких рисков и внешних ограничений.

❌ Из-за этого появились комиссии на хранение валюты на счетах, евро и доллары запретили использовать как обеспечение для маржинальных сделок, в банках стало сложнее купить наличную валюту и многое другое.

Подробнее про то, что можно и нельзя делать с долларами и евро в России, в нашем материале 👇

https://quote.ru/news/article/62330fee9a79474c05d4c354

@selfinvestor

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пошаговое решение проблемы блокировок. Во-первых, дать возможность нерезидентам продавать российские активы. Во-вторых, разрешить им на вырученные средства выкупать у россиян заблокированные иностранные бумаги. Однако для этого потребуется запустить торги такими активами, сейчас они фактически выведены из обращения.

https://quote.ru/news/article/631480939a794761edfa88a2

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛔️Остановка «Северного потока»
— В пятницу, 2 сентября», «Газпром» объявил, что полностью остановит транзит газа по трубопроводу «Северный поток» «до устранения всех замечаний к работе оборудования»
— «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху», — следует из сообщения российской компании
— прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена 31 августа для того, чтобы провести техобслуживание единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая»
— изначально планировалось, что газопровод возобновит работу в субботу, 3 сентября
— теперь же дата возобновления поставок неизвестна.

🛢Заседание ОПЕК+
— в понедельник, 5 сентября, состоится заседание ОПЕК+
— днем ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что организация, вероятно, сохранит уровень добычи без изменений
— издание уточнило, что против сокращения добычи выступает Россия
— «Хотя мы ожидаем, что альянс сохранит объем добычи, риторика может быть «бычьей» в попытках остановить недавнее падение цен», — передает Reuters комментарий аналитика аналитик CMC Markets
— стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре выросла на 2,13% и поднялась до $95,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE по состоянию на 08:45 мск
— в пятницу, 2 сентября, министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к ограничениям
— с помощью этой меры в G7 рассчитывают не только сократить доходы РФ от экспорта нефти, но и снизить стоимость энергоносителей.
— в четверг, 1 сентября, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали идею введения ограничения цен на нефть из России

❌Торги на СПБ Бирже
— на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ в понедельник, 5 сентября, не будут проводиться торги
— площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня труда в США
— по этой причине на СПБ Бирже не будут проводиться торги ценными бумагами с листингом в США и паевыми инвестиционными фондами
— кроме того, будут проводиться торги, но не расчеты по сделкам с акциями самой СПБ Биржи с валютой расчетов доллар США (USD)

💶Обвал евро
— курс евро впервые за два десятилетия упал ниже $0,99
— это случилось после бессрочной остановки «Северного потока», пишет Financial Times
— как пишет издание, это увеличило вероятность возникновения серьезных проблем для европейских экономик, которые и так страдают от роста цен на энергоносители.

📝Другие важные события

— «Мать и дитя»: отчет по МСФО за первую половину 2022 года

— BlackRock: последний день для покупки акций под дивиденды — $4,88. Дата выплаты — 23 сентября. Дивдоходность — 0,74%
— Halliburton: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 28 сентября. Дивдоходность — 0,4%
— Schlumberger: дивиденды — $0,175. Дата выплаты — 13 октября. Дивдоходность — 0,46%

Другие важные события
— РФ: Восточный экономический форум (ВЭФ)
— Китай: индекс деловой активности в сфере услуг Caixin за август — 04:45 мск. Прогнозируется 54 пункта, ранее было зафиксировано 55,5
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг за август. Прогнозируется 50,2 пункта, ранее было зафиксировано 50,2 пункта

https://quote.ru/news/article/6314ea8c9a79477bd29a094c

@selfinvestor

Рынок открылся спокойно, вопреки опасениям инвесторов в бумагах «Газпрома» не произошло ничего экстраординарного.

Данные: TradingView

#открытие_рф

@selfinvestor

⚡️Мосбиржа в 10:50 мск временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов. Причины площадка пока не назвала.

@selfinvestor

#Евро_Доллар (EUR/USD) — $0,991 (-1,07%)
📉Консенсус-прогноз — нет данных

Евро упал к доллару до самого низкого уровня за два десятилетия

#валюта

@selfinvestor_catalog