А вот и новая кривая ОФЗ после завершения дискретного аукциона

Короткий конец: 19-20% годовых
Средняя часть кривой: 15-17%
Дальний конец: 14-15%

Аукцион открытия фактически привел доходности ОФЗ в соответствие с ключевой ставкой. Так, максимальная доходность самого короткого выпуска превысила 20%. В то же время утром некоторые банки предлагали по вкладам до 25%.

Данные: Московская биржа

@selfinvestor

Самые доходные ОФЗ

Что произошло после старта основных торгов? Доходности немного упали — уже нет ни одного выпуска выше 20%. Индекс RGBI отыграл часть потерь и котируется на уровне 100,90 (-6,96%).

@selfinvestor

😱Мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы.

«Если отказ будет, то цены на нефть будут, условно, $300, а некоторые говорят, и $500», — сказал он.

@selfinvestor

Открытие США

@selfinvestor

Несмотря на рекордное падение индекса Мосбиржи, розничные инвесторы готовы вкладывать в фондовый рынок. Согласно данным опроса BCS Global Markets, инвесторы готовы покупать как российские акции (57% опрошенных), так и российские облигации (41% опрошенных). Наибольшее предпочтение россиийские инвесторы отдают сектору добычи природных ресурсов, наименьшее — финансовому и IT секторам и девелоперам.

https://quote.rbc.ru/news/article/62386a8f9a794760f69d6479

@selfinvestor

🏦На прошлой неделе клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» и «Открытие Инвестиции» получили уведомление о том, что активы будут переведены к другим брокерам, чтобы избежать их заморозки. На такой шаг банки пошли из-за введния санкций, которые ограничивают возможность операций с долларами. Мы подготовили ответы на самые частые вопросы: нужно ли открывать новый счет самостоятельно, можно ли отказаться от перевода и какие активы он затронет.

https://quote.rbc.ru/news/article/6234baea9a7947f613ffa30e

@selfinvestor

⚡️ЦБ сообщил о проведении торгов ОФЗ 22 марта с 9:50 до 18:50 мск в режиме основных торгов. С 9:50 до 10:00 пройдет аукцион открытия, с 18:40 до 18:50 — аукцион закрытия.

@selfinvestor

На Мосбирже завершились первые после трехнедельной паузы торги ОФЗ. Хоть они и проходили в ограниченном режиме, определенные результаты все же есть. ЦБ удалось сдержать волатильность, а доходности скорректировались в соответствии с ключевой ставкой.

Что будет с бумагами дальше и стоит ли покупать их прямо сейчас — читайте в нашем материале.

https://quote.rbc.ru/news/article/62388f799a794773da0f206f

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️Как работают российские биржи 22 марта

Мосбиржа:
— торги облигациями федерального займа (ОФЗ) на Мосбирже будут проходить с 9:50 мск до 18:50 мск:
— 9:50 — 10:00 мск будет аукцион открытия
— 10:00 — 18:40 мск — торговый период
— 18:40 — 18:50 мск — аукцион закрытия
— короткие продажи по ОФЗ будут запрещены
— сделки на валютном, денежном рынках и рынке драгоценных металлов будут проходить с 10:00 до 19:00 мск

СПБ Биржа:
— начнет торги в режиме, предназначенном для частных инвесторов, с 14:30 мск:
— к покупке будут доступны 15 наиболее ликвидных ценных бумаг
— начиная с 16:00 мск, начнут торговаться еще 1637 ценных бумаг международных компаний

⚙️Блокировка выплат по евробондам Evraz
— Evraz сообщил о блокировке процентов, которые он должен была выплатить держателям евробондов 21 марта
— компания перечислила деньги для выплаты купонов 16 марта — за два рабочих дня до крайнего срока
— но лондонское отделение Bank of New York Mellon — основного платежного агента компании — сообщило, что купон на сумму $18 922 660,63 не погашен
— в банке сообщили, что деньги заблокированы банком-корреспондентом Societe Generale New York из соображений комплаенса
— в связи с этим Evraz уведомила о потенциальном событии дефолта
— компания связывает это с включением одного из акционеров — Романа Абрамовича, владеющего 28,64% акций — в британский санкционный список
— В Evraz заявили, что бизнесмен не имеет эффективного контроля в Evraz, а сама компания не находится под санкциями

🛢Цены на нефть
— цены на нефть Brent выросли на 5,75% по итогам торгов 21 марта. Сорт WTI подорожал на 7,1%
— на 08:40 мск майский фьючерс на нефть Brent торговался на уровне $119,31 за баррель, что на 3,2% выше уровня закрытия понедельника и на 21% больше локального минимума в $98,02, достигнутого по итогам 16 марта
— контракт WTI с поставкой в мае на 8:40 мск растет на 2,98%, до $113,25
— «Главным драйвером волны роста в нефти являются опасения участников по поводу поставок из России. Однако риски лежат не на стороне российских компаний как поставщиков, а на покупателях, которые обсуждают возможность введения очередных санкций», — отметили в «БКС Мир инвестиций»

✔️Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Adobe: финансовые результаты за первый квартал 2022 года, после закрытия рынка, прогноз скорректированной EPS — $3,34, прогноз выручки $4,24 млрд
— X5 Group: за четвертый квартал 2021 года прогноз скорректированной EPS — ₽35,6, прогноз выручки — ₽596,87 млрд
— Philip Morris: последний день, когда можно купить акции, чтобы получить дивиденды. Размер дивидендов — $1,25. Дата выплаты дивидендов — 12 апреля
— NVIDIA проведет День инвестора. С 21 по 24 марта — конференция GTC 2022

https://quote.rbc.ru/news/article/623948759a7947a190cbfd0e

@selfinvestor

Курс доллара снизился на один рубль или 0,96% в первую минуту торгов — до ₽103. Однако затем американская валюта скорректировалась до ₽104 — уровня закрытия понедельника

Евро в начале торгов снизился на ₽7,2 или 6,3% — до ₽107,45. На 10:05 мск евро торговался на уровне ₽113,84.

@selfinvestor

Ситуация на рынке ОФЗ прямо сейчас. Индекс RGBI растет на 4,75%, до 107,32 пункта. Соответственно, доходности снижаются.

@selfinvestor

🛍Акции Alibaba подорожали на 11,2% по итогам торгов в Гонконге. На премаркете в Нью-Йорке котировки в 12:44 мск росли на 8,8%, до $112,75 за акцию. Бумаги дорожают на новости о том, что компания увеличила программу обратного выкупа с $15 млрд до $25 млрд.

💭«Новая программа байбека может являться еще одним положительным сигналом о возможном возврате веры инвесторов в будущие перспективы Alibaba», — отметил аналитик «Открытие инвестиции» Эркен Кичибаев.

Ранее настроение инвесторов по отношению к компаниям Китая улучшилось благодаря заявлению правительства о намерении поддерживать бизнес при размещении акций за рубежом, а также на сообщениях о скором завершении жесткого регулирования крупнейших интернет-платформ.

Акции Alibaba взлетели в Гонконге и США на новостях об увеличении байбэка 👈🏻

@selfinvestor

🏦 Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам 22 марта

1) Таврический банк — до 25,10%;
2) «Синара» — до 25%;
3) Совкомбанк — до 25%;
4) Почта Банк — до 25%;
5) Новикомбанк — до 25%;
6) ВТБ — до 24%;
7) Транскапиталбанк — до 23,50%;
8) Эс-Би-Ай Банк — до 23,50%;
9) Промсельхозбанк — до 23,50%;
10) Инвестторгбанк — до 23,50%.

Источник👈

@selfinvestor

🤷🏻‍♂️Пока российские инвесторы с нетерпением ждут, когда Мосбиржа возобновит торги на рынке акций, вокруг перспектив американского рынка разворачиваются нешуточные споры. Смогут ли акции США показать рост в текущем году? Или на американских площадках устойчиво обосновался «медвежий» рынок? 🤔

▪️Рост акций США, наблюдавшийся на прошлой неделе, представляет собой хорошую возможность для продажи, считает один из самых убежденных « медведей » Уолл-стрит — главный стратег инвестбанка Morgan Stanley по американским акциям Майкл Уилсон.

«Прошлая неделя была ничем иным, как жестким коротким ралли на долгосрочном «медвежьем» рынке. Хотя оно, возможно, еще не полностью завершилось, это ралли нужно использовать для продаж», — написал эксперт в обзоре.👇🏻

Стратег Morgan Stanley призвал продавать акции США на фоне ралли

▪️Более оптимистично оценивает перспективы рынка американских акций аналитик JPMorgan Марко Коланович. Он признает, что риски, связанные с геополитикой и макроэкономическими факторами, продолжают расти. Тем не менее, считает, что у индекса S&P 500 остается 10%-ный потенциал роста до конца 2022 года — до 4900 пунктов.

Коланович не видит риска рецессии в США в ближайшее время и ожидает снижения макроэкономических и геополитических рисков во втором полугодии.👇🏻

JPMorgan спрогнозировал рост индекса S&P 500 на 10% до конца года

@selfinvestor

Открытие США

@selfinvestor

🏛Госдума на два года продлила ограничения неквалифицированным инвесторам в отношении облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов.

Без тестирования неквалифицированные инвесторы могут купить акции российских компаний, государственные ценные бумаги (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга, паи ПИФов, а также акции иностранных компаний, учитываемые при расчете индексов NASDAQ 100, S&P 500, Dow Jones и FTSE.

После 1 апреля 2024 года неквалифицированные инвесторы смогут заключать сделки с производными финансовыми инструментами только не на организованных торгах, при наличии положительного результата тестирования.

https://quote.rbc.ru/news/article/6239c7a99a7947db425b4548

@selfinvestor

⚖️ Тверской суд Москвы признал Meta Platforms* экстремистской организацией и запретил ее работу в России. Если у вас есть акции компании, вы наверняка задумались об их судьбе...

Мы опросили юристов, брокеров и экспертов, чтобы узнать, какие риски несут миноритарии. Мнения разошлись, но главный совет (как всегда) — не суетиться.

https://quote.rbc.ru/news/article/62397c759a7947b6993f9c7f?from=from_main_3

*Признана в России экстремистской организацией и запрещена.

@selfinvestor

АТОН открывает доступ к новым аналитическим материалам для всех желающих. Компания хочет поддержать инвесторов в этот непростой период.

Стратегия «Российский фондовый рынок: готовимся к открытию» уже доступна для скачивания:

https://www.aton.ru/~ES5xg

Подписаться на все материалы можно по ссылке:

https://www.aton.ru/~u5MwH

#направахрекламы

Московская биржа запретила инвесторам открывать короткие позиции по наиболее ликвидным акциям, включая «Сбер», «Газпром» и «Лукойл». Напомним, что в последний раз сделки с российскими бумагами проходили на площадке 25 февраля.

Неужели торги возобновятся завтра? 🧐

Банк России пока думает иначе — 23 марта рынок акций снова будет закрыт, а рынок ОФЗ начнет свою работу в 09:50 и завершит в 18:50 мск.

А ещё с завтрашнего дня снимается запрет на шорт ОФЗ.

@selfinvestor