🏦Вчера ФРС США начала цикл повышения процентной ставки. Впервые с 2018 года Федрезерв повысил ставку на 0,25 п.п. до 0,25-0,5%. Как известно, рост ставки увеличивает показатель прибыльности банков — чистую процентную маржу. Bank of America составили список акций банков, котировки которых могут вырасти вместе с процентной ставкой ФРС. 👇

https://quote.rbc.ru/news/article/623357079a79477522f641a1

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️Как работают российские биржи 18 марта
— Мосбиржа: ЦБ решил не возобновлять торги акциями на Московской бирже с 14 по 18 марта. Торги на валютном, денежном рынках и рынке драгметаллов откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск
— СПБ Биржа: планирует начать биржевые торги ценными бумагами в режиме основных торгов в 16:00 мск

🤷🏻‍♂️Кредитный рейтинг России и выплата купонов по госдолгу
— рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом
— по данным S&P, инвесторы пока не получили платеж по выплатам купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций
— накануне Минфин сообщил об исполнении платежного поручения на выплату купона по госдолгу
— 14 марта Министерство направило поручение на выплату долларовых купонов по российским евробондам банку JPMorgan
— JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты процентов по долларовым облигациям и отправил их в Citigroup, который выступает в качестве платежного агента по евробондам, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники
— по информации Reuters, держатели российских еврооблигаций уже получили купонные выплаты в долларах

🏢Заседание ЦБ по ставке
— в пятницу состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке
— регулятор объявит о своем решении в 13:30 по московскому времени, а на 15:00 мск запланировано выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Пресс-конференции с вопросами журналистов на этот раз не будет
— сейчас ставка находится на исторически рекордном уровне 20%
— ЦБ повысил ее на внеплановом заседании 28 февраля с 9,5%, отреагировав на санкции Запада и снижение российского финансового рынка
— из 17 экспертов, опрошенных Reuters, 16 человек полагают, что регулятор оставит ставку без изменений на уровне 20% и один считает, что он повысит ее до 25%

‼️ВТБ переведет иностранные бумаги клиентов другим брокерам
— группа ВТБ уведомила клиентов своего брокерского подразделения о том, что их иностранные активы будут переведены к другим инвестиционным компаниям, чтобы избежать заморозки
— ВТБ также информирует, что перенос всего инвестиционного портфеля может занять до нескольких недель
— при этом переведен также будет ИИС, если на нем есть иностранные бумаги
— новый брокер пришлет подробную инструкцию, как получить доступ к счету до 25 марта включительно

🇷🇺Российская валюта
— рубль укреплялся против доллара шесть сессий подряд. За это время пара доллар-рубль упала на ₽16,85, или 14%
— «Если не будут сниматься какие-то ограничения по валютному контролю, то рубль продолжит укрепляться. Не исключаем возврата курса доллара в район ₽90–95», — полагают в «БКС Мир инвестиций»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Seagate: последний день для покупки акций под дивиденды $0,70 на акцию; дата выплаты — 6 апреля.
— Broadcom: дивиденды $4,1 на акцию; дата выплаты — 31 марта.
— Россети Ленэнерго: годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2021 год.
— ПИК: финансовые результаты за 2021 год.
— НОВАТЭК: совет директоров примет решение по дивидендам
— телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином — 16:00 мск.

https://quote.rbc.ru/news/article/623403479a7947a07f38b25f

@selfinvestor

🏦 Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам 18 марта

1) Таврический банк — до 25,10%;
2) «Синара» — до 25%;
3) Совкомбанк — до 25%;
4) Почта Банк — до 25%;
5) Новикомбанк — до 25%;
6) Уральский банк реконструкции и развития — до 24%;
7) ВТБ — до 24%;
8) Эс-Би-Ай Банк — до 23,50%;
9) Фора-Банк — до 23,50%;
10) Транскапиталбанк — до 23,50%.

Источник 👈

@selfinvestor

❗️Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Регулятор объявит о своем решении в 13:30 по московскому времени. Что ожидают эксперты от российского центробанка?👇🏻

▪️Софья Донец, главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ: отмечает, что повышение ставки до 20% вместе с ограничениями на операции с иностранной валютой «сработало относительно хорошо». Не видит драйверов для дополнительного ужесточения и ожидает, что 18 марта ЦБ сохранит ставку на уровне 20%.

«Мы ожидаем увидеть первое снижение ключевой ставки в июне, при этом ключевая ставка составит 13-15% к концу 2022 года в зависимости от геополитических событий и динамики рынков», — добавила эксперт.

▪️Директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: обращает внимание, что сейчас мы переживаем ценовой шок. По его мнению, к концу марта инфляция может подняться до 15–20%.

«В такой ситуации ставка ЦБ в 20% может уже не выглядеть высокой», — пишет Полевой, отмечая, что «потенциал для повышения ставки очевиден».

▪️Василий Иванов, управляющий директор УК «Открытие»: предполагает, что кроме геополитики на решение Банка России по ставкам повлияют инфляционные ожидания населения. «В этом контексте, важна будет «продовольственная инфляция», которая при благоприятном развитии событий может замедлиться к осени», — отметил эксперт.

Иванов также обратил внимание, что в прошлом, при позитивных сценариях ставка держалась на максимумах 1,5 месяца и в течение трех кварталов постепенно снижалась более чем на 1/3.

@selfinvestor

📺 Пока есть немного времени до ставки ЦБ, посмотрите новый "Индекс недели" с Элиной Тихоновой. В этом выпуске подберем идеальную валюту для сбережений и оценим глобальную ситуацию в макро. Старт ровно в 13:00 мск.

https://www.youtube.com/watch?v=DRAifXFoaQE

@selfinvestor

⚡️ Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по евробондам, сообщило ведомство. $117,2 млн получены платежным агентом Citibank, N.A., London Branch.

@selfinvestor

❗️Выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике состоится 18 марта в 17:00.

Ранее планировалось, что оно начнется в 15:00 мск.

@selfinvestor

⚡️Резиденты РФ до конца года не смогут покупать доли в компаниях-нерезидентах без разрешения ЦБ.

Об этом говорится в Указе о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования, который подписал президент Владимир Путин.

@selfinvestor

Открытие США

@selfinvestor

❗️ЦБ разъяснил, что указ президента не касается инструментов, торгуемых на бирже. В документе было указано, что до конца 2022 года резиденты России не смогут покупать доли в компаниях-нерезидентах без разрешения ЦБ.

@selfinvestor

⏰ @spbexchange_official планирует начать торги в понедельник не в 16:00 мск, как в последние дни, а в 14:30 мск

С 14:30 начнутся сделки с самыми ликвидными инструментами:
- Apple
- Amazon
- BOEING
- Baidu
- Coinbase
- Meta
- Alphabet Inc. Class A
- Moderna
- Microsoft
- MicroStrategy
- NVIDIA
- PayPal
- QUALCOMM
- Tesla
- Visa

С 16:00 мск станут доступными еще более 1500 бумаг.

@selfinvestor

⏰ Расписание торгов ОФЗ 21 марта

Банк России разъяснил, как будет открывать фондовую секцию Мосбиржи:

10:00-11:00 Дискретный аукцион по ОФЗ;
13:00-17:00 Сделки в обычном режиме, запрет коротких продаж.

Торги акциями не проводятся, валютная секция работает с 10:00 до 19:00 мск.

@selfinvestor

Московская биржа начнет свой камбэк с ОФЗ 21 марта. За время трехнедельных каникул макроэкономические условия изменились радикально — ключевая ставка уже 20%, суверенные рейтинги снижены, проинфляционные процессы ускорились. Очевидно, что игроки будут отыгрывать эти факторы.

Напоминаем про наш текст, в котором мы детально разобрали, что будет с ОФЗ после перезапуска.

Торги на бирже начнутся с ОФЗ: 5 факторов, которые изменят их рынок 👈

@selfinvestor

Изменения в валютном регулировании происходят стремительно. Можно ли купить доллары, какой лимит на снятие наличных, пройдет ли оплата в зарубежном интернет-магазине?

Собрали для вас актуальное руководство, что можно и нельзя делать с валютой.

Новые правила, комиссии и ограничения 💵

@selfinvestor

После трех недель молчания, последовавших с закрытия бирж, Глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала старт торгов ОФЗ с 21 марта. Это не полноценное открытие торговых площадок, но начало разморозки фондового рынка уже началось.

Многие инвесторы уже подсчитывают вероятные потери при открытии торгов всеми инструментами, но, как оказалось, возможно, все не так плохо. Можно ли заработать на открытии торговых площадок и сколько на это уйдет времени?

https://quote.rbc.ru/news/article/6232ddfa9a794733f8cfee5f

@selfinvestor

Сейчас очень важно получать достоверную информацию, подкрепленную качественной аналитикой.

Invest Era (https://t.me/usamarke1) — один из старейших инвестиционных каналов в телеграмме. Команда активно освещает события, связанные с новыми законами и распоряжениями ЦБ, и отвечает на вопросы своих подписчиков.

Готовят серию постов, посвященных отечественным акциям, оценивают влияние санкций на перспективы компаний и поделятся мнением о том, какие эмитенты с высокой вероятностью сократят или отменят дивиденды в этом году.

Все это и многое другое на канале Invest Era https://t.me/usamarke1

#взаимныйпиар