⚡️Российский рынок начал утреннюю сессию в понедельник мощным обвалом. На минимуме индекс IMOEX2 падал на 5,5%, до 3352,01 пункта.

Котировки снижаются на новостях геополитики. Президент США Джо Байден назвал дату вторжения России на Украину — 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России. 12 февраля в территориальных водах России вблизи курильского острова Уруп обнаружили американскую подводную лодку.

Рубль ослабевает на слухах о "вторжении". Доллар уже протестировал отметку 78 руб.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

😢Новости геополитики
— президент США Джо Байден заявил на встрече с союзниками по НАТО, что Россия может «вторгнуться на Украину» 16 февраля, пишет Politico
— Украина потребовала провести встречу с Москвой и 54 другими странами-участницами Венского документа после того, как Москва отказалась объяснить скопление войск у границ с Украиной
— президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России
— 12 февраля в территориальных водах России вблизи курильского острова Уруп обнаружили американскую подводную лодку, которая отказалась всплыть на запрос российской стороны
— в ответ на слухи о «вторжении» десятки стран отозвали своих дипломатов из Украины, посоветовали своим гражданам не посещать страну
— российский МИД обвинил Запад в нагнетании искусственной напряженности вокруг Украины в собственных интересах

🇷🇺Российские активы
— индекс Мосбиржи IMOEX2 на утренней сессии обвалился на 5,49%, достигнув на минимуме 3352,01 пункта
— курс доллара вырос на 1,46% (на ₽1,13), до ₽78,29
— в СМИ развернулся новый раунд полномасштабной кампании в отношении ситуации вокруг Украины. На индексы давит неопределенность. Чем раньше завершится «период непонимания» о том, что будет дальше, тем быстрее может восстановиться фондовый рынок, отметили в «БКС Мир инвестиций

🛢Цены на нефть
— стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent превысила $96, достинув $96,05 за баррель
— участники рынка опасаются, что возможные санкции со стороны США и ЕС в отношении России могут затронуть поставки российской нефти и усугубить существующий на рынке дефицит, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— аналитики JPMorgan спрогнозировали, что в случае агрессии Москвы против соседнего государства цены на Brent могут достичь $150 за баррель
— росту котировок нефти также способствует отсутствие прогресса по переговорам между США и Ираном

🗒Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Target: последний день для покупки акций под дивиденды $0,9 на акцию; дата выплаты — 10 марта
— Marathon Oil: дивиденды $0,07 на акцию; дата выплаты — 10 марта
— Chevron: дивиденды $1,42 на акцию; дата выплаты — 10 марта
— 14 февраля в 19:30 мск состоится закрытое заседание ФРС. Участники заседания рассмотрят авансовую ставку и ставку дисконтирования. Ключевой ставки среди тем для обсуждения нет

https://quote.rbc.ru/news/article/6209c8889a794748c985c187

@selfinvestor

⛽️Цены на европейский газ взлетели на 13,7% на открытии торгов на площадке ICE Futures, превысив отметку в $1000 за 1 тыс. кубометров впервые с конца января. Спрос на энергоносители вырос из-за усиления геополитической напряженности, а также снижения запасов газа в европейских газовых хранилищах до рекордных минимумов. По данным Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается «Газпром», в европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа.

https://quote.rbc.ru/news/article/620a180e9a79476770ee9780

@selfinvestor

Удивительно, какую стойкость демонстрируют черные металлурги на фоне того, что сейчас творится на рынке. Напоминаем про наш ультимативный разбор этой отрасли, который мы выпустили на выходных ⬇️

Данные: TradingView

https://quote.rbc.ru/news/article/62050b719a79477297d66185

@selfinvestor

Нагнетание напряженности со стороны СМИ со временем будет приводить к обратному эффекту, считает главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин.

💭Рынки «будут все меньше и меньше доверять таким сообщениям», потому что «говорят, говорят, говорят, а на самом деле ничего не происходит», рассказал эксперт.

Что происходит на рынке облигаций, достигли ли мы дна, и какая дилемма стоит перед иностранными центробанками — в нашем новом видео 📺

https://www.youtube.com/watch?v=a3Bc61oske4

Наш спецэфир в день любви, к сожалению, будет посвящен недружественной геополитической ситуации. Но вопреки всему российский рынок по-прежнему — one love.

Поддержим его вместе в 15:40 мск ❤️

https://www.youtube.com/watch?v=_eZATh7uodw

❗️Доллар протестировал уровень ₽76. На 15:43 мск пара доллар-рубль торговалась на отметке ₽75,93.

Рубль укрепляется на заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, шанс договориться с Западом по предложениям о гарантиях безопасности есть всегда.

@selfinvestor #основная_сессия_США

🛢 Дальнейший рост цен на нефть до $100 нанесет двойной удар: замедление роста глобального ВВП и ускорение инфляции. Каждые дополнительные $10 за баррель нефти съедают около 0,2 п.п. роста мировой экономики.

1️⃣ Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $100 в третьем квартале 2022 года. С вероятностью 50% это приведет к ускорению инфляции в среднем на 60 б.п., при этом больше всего пострадают страны с развивающейся экономикой.

2️⃣ По оценкам JPMorgan Chase, дальнейший рост нефти до $150 за баррель почти полностью остановит рост мировой экономики и приведет к инфляции в мире выше 7%, что более чем в три раза превышает показатель, на который ориентируется большинство Центробанков.


https://quote.rbc.ru/news/article/620a2d139a79477400e9ec58

@selfinvestor

Еще один сложный день для российских активов позади — сегодня рубль и акции падали после череды событий, которые произошли на выходных. Мы точно не сможем ответить на главный вопрос инвестора «что дальше», зато постарались по максимуму расписать возможные сценарии и их исходы. Интересно, что опрошенные нами эксперты не верят в возможность «адских санкций», равно как и в полную деэскалацию конфликта.

https://quote.rbc.ru/news/article/620a52299a794703d7857307?from=from_main_6

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Российский рынок
— индекс Мосбиржи IMOEX2 с утра 15 февраля превысил 3500 пунктов и на 7:46 мск прибавлял 1,6%, до 3537,28 пункта
— тем самым рынок отыграл значительную часть потерь предыдущего дня — по итогам 14 февраля INOEX снизился на 1,84%, до 3481,38 пункта
— в начале торгов в понедельник основные российские индексы обвалились примерно на 5%
— поводом для падения, в частности стало заявление президента США Байдена о том, что боевые действия на Украине начнутся 16 февраля
— «При стабильной ситуации во второй половине недели мы можем увидеть положительную динамику нашего рынка. При таком раскладе сильнее остальных могут выглядеть акции IT-сектора, банков и Газпрома», — полагают в «БКС Мир инвестиций»

🥇Цены на золото
— на торгах 15 февраля апрельские фьючерсы на золото на Comex подорожали на 0,45%, достигнув $1881,6 за унцию на 8:08 мск
— в последний раз на этих уровнях золото торговалось 11 июня 2021 года
— золото начинает вызывать большой интерес, поскольку растет потребность в защите от ошибок в политике ФРС, геополитических рисков и опасений роста, отметили в форекс брокере Oanda
— по мнению экспертов, «уровень в $1880 должен оказаться ключевым сопротивлением для золота, но если этого не произойдет, бычий импульс может поднять цены до $1900»

🕹Акции Activision Blizzard
— Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела 14,66 млн акций производителя видеоигр Activision Blizzard стоимостью $975 млн
— об этом компания сообщила в отчете за четвертый квартал 2021 года, поданном в SEC
— Berkshire Hathaway купила бумаги в преддверии сделки Activision с Microsoft
— в середине января Microsoft объявил, что планирует приобрести Activision за $69 млрд

📑Финансовые отчетности на сегодняшний день
— «Яндекс»: за четвертый квартал 2021 года, скорректированная EPS — ₽20,64 (прибыль на акцию), выручка — ₽110,49 млрд
— ViacomCBS: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,42, выручка — $7,48 млрд
— Airbnb: за первый квартал 2022 финансового года, после закрытия рынка, скорректированная EPS — $0,04, выручка — $1,46 млрд
— Roblox: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$0,13, выручка — $763,29 млн
— Wynn Resorts: после закрытия рынка, скорректированная EPS — -$1,25, выручка — $1,05 млрд
— Marriott International: до открытия рынка, скорректированная EPS — $1, выручка — $4 млрд
— SolarEdge: до открытия рынка, скорректированная EPS — $0,85, выручка — $550,29 млн

📒Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Microsoft: последний день для покупки акций под дивиденды $0,62 на акцию; дата выплаты — 10 марта
— В Госдуме пройдет рейтинговое голосование по вопросу о том, в каком именно виде к президенту России поступит обращение о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик
— Банковский комитет Сената США проведет голосование по кандидатурам ФРС
— Московская биржа запустит торги фьючерсами на акции 8 российских компаний
— Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В число обсуждаемых тем войдет урегулирование украинского конфликта
— Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти за прошлую неделю (00:30 мск)

https://quote.rbc.ru/news/article/620b1fa99a7947453cd16714

@selfinvestor

Сделки Уоррена Баффета в IV квартале 2021

❤️Купил
▪️Activision Blizzard — на $975,2 млн
▪️Nu Holdings — на $1 млрд

🔺Нарастил позицию
▪️Chevron — 9,5 млн акций (на конец 2021 года пакет стоил $4,48 млрд)

🔻Сократил позицию
▪️AbbVie — 11,36 млн акций (-78%)
▪️Royalty Pharma — 4,49 млн акций (-34%)
▪️Bristol Myers — 16,8 млн акций (-76%)
▪️Kroger — 375 тыс. акций (несущественное снижение)

❌Полностью продал
▪️Teva Pharmaceutical
▪️Sirius XM

Подробнее — в нашем материале 👉 https://quote.rbc.ru/news/article/620b35a19a79474adea9f7ad?from=from_main_9

@selfinvestor

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри в IV квартале 2021 года

❤️Купил
▪️Bristol-Myers Squibb — $18,7 млн
▪️Fidelity National Financial — $17 млн
▪️General Dynamics — $16,7 млн
▪️AEA-Bridges Impact (SPAC) — $10 млн

🔺Нарастил позицию
▪️CoreCivic — 555,4 тыс. акций (+34%)

🔻Сократил позицию
▪️GEO Group — 850 тыс. акций (-26%)

❌Полностью продал
▪️CVS Health
▪️Lockheed Martin
▪️NOW
▪️Scynexis

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Подробнее — в нашем материале 👉
https://quote.rbc.ru/news/article/620b5b919a794759156760cb

@selfinvestor

‼️ Госдума утвердила проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР.

Ранее в Киеве заявили, что признание ДНР и ЛНР будет означать фактический выход из минских соглашений.