🇫🇷🇷🇺В понедельник прошли переговоры между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном. Впервые с момента обострения ситуации по Украине разговор получился вполне адекватным.

💭«Запад услышал, что Россия не намерена нападать на Украину», — сказал по следам переговоров главный аналитик инвесткомпании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

На этих новостях к инвесторам вернулся оптимизм. Акции на российском рынке начали активно расти. С утра 9 февраля индекс Мосбиржи впервые с 17 января превысил 3600 пунктов, а долларовый индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов.

Как долго продлится рост? Каких отметок могут достигнуть российские активы? Спросили аналитиков⬇️

«Ралли, отдирающее лицо». Как прогресс в геополитике повлияет на акции

@selfinvestor

@selfinvestor #основная_сессия_США

Начало года выдалось напряженным для рынка, однако бумаги российских металлургов чувствовали себя уверенно. Рост выручки НЛМК за год составил 75%, а предстоящие отчеты «Северстали» и ММК, скорее всего, будут не менее интересными. К тому же эти компании одни из самых щедрых с точки зрения дивидендов.

Обсудим перспективы и риски инвестиций в металлургов в прямом эфире с Игорем Шимко, сооснователем аналитической команды @nztrusfond

Сегодня, в 19:00👇📺
https://youtu.be/o2ee4IWEipA

#инвестидея

Waste Management - крупнейшая компания в Северной Америке, занимающаяся сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией отходов, вторсырья, мусора и опасных материалов.

Почему мы позитивно смотрим на акции:

🔹 В 2022 году компания планирует увеличить свободной денежный поток на более чем 3%. При этом, значительную часть денежного потока она возвращает инвесторам за счет обратного выкупа акций и неуклонно растущих дивидендов. Недавно дивиденды были увеличены на 13%, а также анонсирована программа обратного выкупа акций на 1,5 млрд $. С 2019 года Waste Management вернула акционерам более 3,5 млрд $.

🔹 Значимым драйвером роста могут стать планируемые инвестиции компании в производство свалочного газа. В период с 2022 по 2025 г. Waste Management планирует инвестировать 800 млн $ в 17 объектов производства свалочного газа. Компания ожидает, что это поможет достичь EBITDA в размере 400 млн $ к 2026 году.

🔹 Компания обладает сильной способностью генерировать денежные средства несмотря на нарушение цепочек поставок, нехватки рабочей силы и роста инфляции. При этом одним из неизбежных последствий роста благосостояния и экономической активности является увеличение уровня отходов, что является фактором устойчивого роста финансовых показателей компании в будущем.

📈 Дивидендная доходность — 1,6%. Потенциальная доходность на горизонте 12 мес. составляет 12% согласно консенсус-прогнозу.

🎙 Эта и другие инвестиционные идеи в сегодняшнем выпуске нашего ежедневного аудиоподкаста — ВТБ Мои Инвестиции. Подписывайтесь и слушайте нас на ведущих подкаст-платформах России: Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, VK, Soundcloud, Castbox, Youtube.

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️Итоги квартальной ребалансировки индекса MSCI
— в ночь с 9 на 10 февраля индексный провайдер MSCI объявил итоги очередной квартальной ребалансировки
— в индексе MSCI Russia изменений не произошло
— ранее ожидалось, что бумаги VK и онлайн-ретейлера Ozon исключат из состава MSCI Russia» и вместо них в бенчмарк войдут ПИК и ММК
— следующая — полугодовая — ребалансировка индексов MSCI пройдет 12 мая и вступит в силу с 1 июня

🏰Квартальные результаты Walt Disney
— результаты компании за первый квартал 2022 финансового года оказались выше ожиданий
— выручка выросла на 34% и составила $21,8 млрд против прогноза $20,91 млрд, скорректированная прибыль на акцию достигла $1,06 против $0,32 годом ранее и прогноза в $0,63
— операционная прибыль подразделения парков достигла $2,45 млрд против убытка $119 млн годом ранее
— число подписчиков на стриминговый сервис Disney+ вырос до 129,8 млн, в то время, как аналитики ожидали не более 125,4 млн
— тем не менее темпы роста базы подписчиков продолжили замедляться – до 37% против 60% в четвертом и 101% в третьем кваралах

🧃Отчетность Coca-Cola
— Coca-Cola опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года 10 февраля до откарытия основной сессии в США
— согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль на акцию компании (EPS) составит $0,41, выручка ожидается в размере $8,99 млрд
— эксперты опасаются, что «омикрон» замедлит восстановление показателей компании, пишет The Motley Fool
— по результатам предыдущего квартала выручка компании достигла $10 млрд, что на 16% больше, чем в том же периоде годом ранее, чистая прибыль составила $0,57 на акцию
— консенсус, собранный Refinitiv, рекомендует покупать акции Coca-Cola. Прогноз — $64,13 за акцию, что на 5,06% выше текущих уровней

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
—EQT: последний день для покупки акций под дивиденды $0,125 на акцию; дата выплаты — 1 марта
— ConocoPhillips: дивиденды $0,46 на акцию; дата выплаты — 1 марта
— АЛРОСА: операционные результаты за январь 2022 года
— Встреча лидеров «Нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) в Берлине
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет (15:00 мск)
— В США выйдут данные по инфляции (16:30 мск)
— Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

https://quote.rbc.ru/news/article/62048a7b9a794736a2cdd8ff

@selfinvestor

🗒Финансовые отчетности на сегодняшний день

— «Фосагро»: финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года, после закрытия рынка, EPS — ₽242,22 (прибыль на акцию), выручка — ₽121,26 млрд
— «Норникель»: отчетность по МСФО за 2021 год, после открытия рынка, прогноз EPS — ₽23, прогноз выручки — ₽8,99 млрд
— «Интер РАО»: финансовые результаты по РСБУ и итоги производственной деятельности за 2021 год
— Moody's: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,38, прогноз выручки — $1,5 млр.
— Philip Morris: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,33, прогноз выручки — $7,77 млрд
— AstraZeneca: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,76, прогноз выручки — $10,98 млрд
— Kellogg's: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,79, прогноз выручки — $3,4 млрд
— PepsiCo: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,52, прогноз выручки — $24,22 млрд
— Twitter: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,34, прогноз выручки — $1,58 млрд
— Affirm: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,3, прогноз выручки — $330,66 млн
— Coursera: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,15, прогноз выручки — $111,64 млн
— DaVita: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,43, прогноз выручки — $7,58 млрд
— Qualys: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,79, прогноз выручки — $108,43 млрд
— Illumina: осле закрытия рынка, прогноз EPS — $0,45, прогноз выручки — $1,13 млрд
— Vimeo: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,08, прогноз выручки — $104,76 млн
— Macerich: до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,01, прогноз выручки — $204,27 млн
— PBF Energy: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,6, прогноз выручки — $7,33 млрд
— EQT: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,48, прогноз выручки — $1,47 млрд

https://quote.rbc.ru/news/article/62048a7b9a794736a2cdd8ff

@selfinvestor

🌎Метавселенная сейчас одна из самых горячих тем на мировых рынках. О перспективах цифрового мира поговаривали и раньше, но в центр внимания инвесторов он попал после того, как Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta и объявил на весь мир, что будущее компании теперь связано с метавселенной.

Как заработать на направлении, которое находится лишь в начале своего существования? Аналитики Credit Suisse считают, что стоит вложиться в компании, чей бизнес может выиграть от стремительного развития метавселенной.

В банке выбрали 10 лучших акций с отличными перспективами роста ⬇️


Заработать на метавселенной. Топ-10 акций от Credit Suisse

@selfinvestor

🛢Цена на нефть Brent может взлететь до $150 за баррель, считают в JPMorgan.

По мнению аналитиков банка, столь сильный рост возможен, если из-за вооруженного конфликта на территории Украины экспорт нефти из России сократится в два раза❗️

https://quote.rbc.ru/news/article/6204b1279a7947416a9a8289?from=from_main_12

@selfinvestor

#Мечел (MTLR) — ₽344,3 (+4,35%)
📈Консенсус-прогноз — ₽500

Акции Мечела взлетели сегодня на 13% после сообщения компании о досрочном погашении части долга.

А вот как консенсус, собранный «РБК Инвестициями», оценивает перспективы компании👆

Больше прогнозов в нашем каталоге 👈

#металлы_и_добыча

@selfinvestor_catalog

⚡️Курс евро опустился до ₽85 впервые с 12 января.

@selfinvestor

Годовая инфляция в США по итогам января составила 7,5% — это максимум с 1982 года. После выхода данных фьючерс на S&P 500 обвалился на 0,5% за три минуты. Ждем открытия рынка в 17:30 мск.

@selfinvestor

@selfinvestor #основная_сессия_США

Вместе с квартальным отчетом соцсеть Twitter объявила о новой программе обратного выкупа своих акций на сумму $4 млрд. В 2020 году компания уже запускала программу байбека на $2 млрд. После объявления новости акции взлетели на почти 10%

https://quote.rbc.ru/news/article/62051b459a79477c047167ce

@selfinvestor

💸Годовая инфляция в США по итогам января продолжила ускоряться и достигла 7,5%. В последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован 40 лет назад. Разбираемся, чего ждать от рынка и на какие акции стоит обратить внимание в период роста инфляции и ставок.

https://quote.rbc.ru/news/article/620537f69a794704126b16cf?from=from_main_13

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

❗️Заседание Банка России
— в пятницу, 11 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке
— ЦБ огласит свое решение в 13:30 по московскому времени, а в 15:00 мск состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
— 26 аналитиков из 33-х, опрошенных Refinitiv, ожидают повышения ставки на 100 б.п., четверо прогнозируют повышение на 75 б.п. и трое — на 50 б.п.
— эксперт «Ренессанс Капитала» Софья Донец ожидает, что ЦБ в феврале повысит ставку на 100 б.п. до 9,5%, а затем в марте — до 10%. По ее мнению, после этого цикл ужесточения ДКП завершится

🇺🇸Инфляция в США
— инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, обновив 40-летние максимумы
— значение превысило прогноз в 7,2% и усилило вероятность существенного повышения процентных ставок от ФРС в текущем году, отметили в CNBC
— рынки прогнозируют 50%-ную вероятность повышения на 0,5% на заседании 15-16 марта
— ФРС также весной может принять решение по балансу, считает эксперт Газпромбанка Егор Сусин
— на этом фоне коррекция на рынке продолжится, и негативная динамика сохранится в течение всего первого полугодия 2022 года, считает эксперт

📎Отчетность Affirm
— акции финансово-технологической компании Affirm рухнули на вчерашних торгах на 21,42%, до $58,68 за акцию — после выхода отчетности — и на постмаркете снизились еще на 7,3%
— результаты компании по ошибке были опубликованы в официальном Twitter за несколько часов до назначенного времени
— компания сообщила, что чистый убыток на акцию составил $0,57 при прогнозе Refinitiv $0,35 на акцию
— выручка Affirm выросла на 77%, до $361 млн, превысив ожидания аналитиков в $328,8 млн, валовый товарооборот (GMV) взлетел на 115%, до $4,5 млрд

🗒Финансовые отчетности на сегодняшний день
— «Башнефть»: финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2021 год
— «Роснефть»: 10:00 мск отчетность по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2021 года
— Under Armour: финансовые результаты за третий квартал 2021 года, EPS — $0,06 (прибыль на акцию), выручка — $1,47 млрд
— Cleveland-Cliffs: за четвертый квартал 2021 года, до открытия рынка, прогноз EPS — $2,18, прогноз выручки — $5,76 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды и другие важные события
— Eli Lilly: последний день для покупки акций под дивиденды $0,98 на акцию; дата выплаты — 10 марта
— Amgen: дивиденды $1,94 на акцию; дата выплаты — 9 марта
— Kroger: дивиденды $0,21 на акцию; дата выплаты — 1 марта
— Международное энергетическое агентство опубликует обзор по рынку нефти

https://quote.rbc.ru/news/article/6205da7f9a79472edafbb219

@selfinvestor

Пятница. Падаем.

#основная_сессия_РФ
@selfinvestor

💵 Ключевая ставка на подъеме — как это повлияет на рубль и гособлигации?

🛢 Говорят, скоро нефть будет по $120 — как заработать на сырьевых акциях?

⛓ ФАС против металлургов — что будет с дивидендами «Северстали», ММК и НЛМК?

Рекомендации аналитиков, оценки от инвестдомов, идеи от гостей программы — все это в новом «Индексе недели». Смотрите сегодня в 13:10 мск.

https://www.youtube.com/watch?v=93gKfx9dzz0

@selfinvestor

⚡️ЦБ повысил ключевую ставку до 9,50%

▪️Решение повысить ставку на 100 б.п. было ожидаемым. Такой шаг прогнозировало 26 аналитиков из 33, опрошенных Refinitiv.

▪️Это повышение — восьмое подряд. Эксперты считают, что оно не станет последним.

▪️Экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец ожидает, что в марте ЦБ повысит ставку еще на 50 б.п. — до 10%. По ее мнению, после этого цикл ужесточения ДКП завершится.

▪️Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова также видит потенциал для дальнейшего повышения. По ее мнению, причиной станут внешние факторы — продовольственная и нефтяная инфляция, а также ожидаемое повышение ставки ФРС на 100 б.п. в 2022 году.

▪️Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 18 марта 2022 года. Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

🔺Решение Центробанка о повышении ключевой ставки: главное

▪️ ЦБ поднял ключевую ставку до 9,5%. Это максимум за пять лет и восьмое повышение ставки подряд.

▪️ Инфляция в России идет значительно выше октябрьского прогноза Центробанка, предупреждают в ЦБ, баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных. Поэтому регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки. Диапазон ключевой ставки на 2022 год составляет 9 — 11%.

▪️ «Быстрый рост экономической активности при
ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», - отмечается в сообщении ЦБ.

▪️ Регулятор увеличил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5-6% (было 4-4,5%). При этом ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции в 2023-2024 годах в 4%.

▪️ В ЦБ отмечают, что пока повышение ставок по депозитам не увеличивает склонность населения к сбережениям.

▪️ Центробанк понизил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5 — 2,5% (было 2 — 3%). Также ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $75 млрд (было $65 млрд).