🇨🇳 Недавно наши коллеги из «ВТБ Мои Инвестиции» справедливо заметили, что ситуация вокруг Evergrande сильно отличается от Lehman Brothers. Компания не имеет большого объема скрытых обязательств, и хаотичной волны банкротств скорее всего не будет.

В то же время Китай — один из крупнейших импортеров сырья. А большая часть российских «голубых фишек» как раз занимается его производством. Догадались о чем пойдем речь? Да-да, рассуждаем о рисках для рынка РФ 👉

Наше недавнее интервью с Максимом Орловским спровоцировало бурную дискуссию. Сегодня у вас будет шанс задать ему накопившиеся вопросы, так что присоединяйтесь к нашему стриму в 19:00. Будем говорить о том, как откалибровать портфель, чтобы сделать его менее чувствительным к будущей волатильности.

Сегодня. В 19:00. LIVE.

ФРС США ожидаемое объявила о сохранении ставки на уровне 0-0,25%, и при этом не стала сокращать меры стимулирования — в комментарии регулятора лишь сказано, что вскоре, если экономика будет двигаться к обозначенным целям, сокращение поддержки может стать оправданным. Таким образом выкуп активов (QE) в размере $120 млрд продолжится. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, сворачивание стимулов может начаться в ноябре 2021 года и завершиться к середине следующего.

Индекс S&P 500 вскоре после заявления ФРС обновил максимум дня. Dow Jones и NASDAQ Composite растут темпами выше 1%.

При этом позиция членов ФРС по первому повышению ключевой ставки изменилась — половина (9 из 18) ждут повышения в 2022 году. Еще летом члены ФРС не прогнозировали повышения ставки в следующем году.

@selfinvestor

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🤔Рынки акций на фоне комментариев ФРС США
— в среду S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,95% и 1%
— для обоих индексов это первый день роста после четырех сессий распродаж и наиболее мощный дневной рост с июля
— рост индексов США ускорился на фоне комментариев ФРС
— регулятор не стал сокращать объем скупки активов в рамках политики количественного смягчения — ФРС продолжит покупать на рынке казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд ежемесячно
— однако о сворачивании программы может быть объявлено уже на ноябрьском заседании, а половина руководства ФРС США ожидают первое поднятие ключевой ставки в 2022 году

❗️Американцам запретят сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке
— палата представителей США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год
— поправка запрещает американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке
— как сообщает Bloomberg, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней

📉Обвал акций Facebook
— акции Facebook завершили сессию среды резким падением на 4%; на пике снижения котировки теряли 4,7%
— Facebook предупредил инвесторов, что введенные Apple ограничения в использовании личной информации пользователей для целевого показа рекламы ударят по доходам соцсети
— негативное влияние на результаты компании в третьем квартале увеличится по сравнению со вторым кварталом

❗️Ситуация с китайским девелопером Evergrande
— 23 сентября девелоперу предстоит выплатить $83,5 млн в качестве процентов по пятилетним долларовым облигациям со сроком погашения в марте 2022 года
— CNBC называет этот платеж первой реальной проверкой того, в насколько глубоком кризисе находится компания
— если Evergrande пропустит выплату процентов, то по этим облигациям может быть объявлен дефолт
— подробнее о том, почему глобальные инвесторы боятся краха китайской компании, мы рассказывали здесь

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— ММК: ₽3,53 на акцию; дивидендная доходность относительно стоимости акций на последнем закрытии торгов — 4,507%; дата выплаты — 11 октября
— General Electric: $0,08 на акцию; доходность — 0,081%; дата выплаты — 25 октября

@selfinvestor

@selfinvestor #открытие_россия

😎 Вчера за несколько часов до решения ФРС о ключевой ставке некий трейдер совершил за семь минут сделки на сумму $50 млн с опционами на фонд SPDR S&P 500 ETF Trust, который отслеживает индекс S&P 500.

По подсчетам аналитиков, если все контракты будут «в деньгах», то они будут стоить $136 млн, а он заработает 70% прибыли. Некоторые эксперты считают, что трейдер решил поставить на ралли в конце года, пользуясь недавней распродажей на американском рынке.

Все подробности — по ссылке 👉

@selfinvestor

В 2021 году власти Китая изрядно потрепали котировки многих компаний регуляторными мерами. В Morgan Stanley считают, что несмотря на неспокойный климат, в КНР есть перспективные бумаги, к которым стоит присмотреться инвесторам.

Банк выбрал пятерку акций КНР, которым не страшны регуляторы (и еще две, с которыми стоит быть осторожными).

@selfinvestor

@selfinvestor #открытие_сша

США готовят новые санкции против госдолга РФ. Как это повлияет на рынок?

▪️Конгрессмены США поддержали поправку, которая касается ОФЗ. Она запрещает американским инвесторам покупать/продавать российские бонды, которые уже обращаются на рынке;

▪️ОФЗ и ранее находились под санкциями, но они касались только первичного рынка. То есть когда выпуск облигаций впервые появляется на бирже (как акции на IPO), его нельзя купить;

▪️Главный стратег «Атона» Александр Кудрин считает, что ограничения разобьют рынок на две части. Первая — это «старые» инструменты, которые по-прежнему будут доступны для всех игроков;

▪️Вторая — «новые» облигации, выпущенные после гипотетического вступления в силу запрета. Их сможет купить ограниченный круг инвесторов. Скорее всего, эти бумаги будут торговаться дороже «старых».

▪️Документ еще должен пройти рассмотрение в Сенате. Если он получит одобрение, «кардинальных изменений, скорее всего, не произойдет, хотя приток иностранных инвесторов может замедлиться на некоторое время», подвел итог Кудрин.

@selfinvestor

Николай и Марина Давыдовы запустили новый фонд, но не традиционный венчурный, а «катящийся» — Rolling Fund. Это долгожданная инновация на рынке венчурных инвестиций и способ вкладываться в новые проекты на постоянной основе.

Как это работает и в чем плюсы? Расскажет Паша Карасев в новом выпуске «Верхом на единороге» 📺

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🤔Акции ММК
— основной владелец ММК Виктор Рашников продаст 1,5% акций комбината в формате ускоренного формирования книги заявок
— по данным «Интерфакса», ориентир цены размещения в рамках сделки составляет $1,028-1,0679 за акцию
— это ниже цены закрытия торгов 23 сентября на бирже LSE
— в четверг котировки ММК завершили торговую сессию на Мосбирже снижением на 1,8%

🎬Акции Ozon
— Ozon планирует запустить онлайн-кинотеатр
— об этом со ссылкой на источник написал «Коммерсантъ»
— среди компаний, с которыми Ozon проводил консультации, были ivi, Megogo и Viasat
— ретейлер может как купить готовые платформы, так и найти технического партнера, который будет создавать продукт для Ozon

❗️Акции НОВАТЭКа
— власти США предъявили заместителю председателя правления НОВАТЭКа Марку Джитвэю обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов
— по версии американских властей, с 2005 по 2016 год Джитвэй через офшоры скрыл принадлежащие ему активы
— их общая стоимость на пике доходила до $93 млн
— бизнесмен арестован; по данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы

📉Акции Nike
— акции Nike просели на торгах постмаркета на 4%
— до этого основную торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже бумаги завершили ростом на 1,4%
— снижение котировок происходило на фоне выхода квартального отчета Nike
— компания отчиталась о замедлении роста выручки и предупредила, что в ближайшем квартале эта тенденция не изменится

@selfinvestor

@selfinvestor #открытие_россия

СПБ Биржа может провести IPO только в 2022 году, хотя ранее ожидалось, что размещение акций состоится осенью текущего года. Об этом написал «Коммерсантъ».

▪️Один из источников газеты, знакомый с планами биржи, рассказал, что размещение может пройти весной 2022 года. Другой уточнил, что сроки IPO — до лета 2022 года, отметив, что так говорят потенциальным инвесторам.

▪️Причина изменения планов неясна. По словам одного из собеседников «Ъ», биржа не успевает получить заключение аудиторов. Но другие источники утверждают, что все заключения получены, а выбирать момент для IPO группа будет, исходя из рыночной конъюнктуры.

▪️Промедление может осложнить СПБ Бирже IPO из-за конкурента — Московской биржи, которая планирует увеличить число торгуемых у себя акций и расписок зарубежных компаний до 500 к концу 2021 года и более чем до 1,4 тыс. к концу 2022-го.

@selfinvestor

Как мы и ожидали, акции НОВАТЭКа отреагировали на новость об аресте в США заместителя председателя правления. Сегодня котировки газовой компании падали на Мосбирже более чем на 4%. Марка Джитвэя обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

@selfinvestor

❗️Центральный банк Китая заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, являются незаконными и должны быть запрещены. Все криптовалюты, включая биткоины, больше не смогут обращаться на рынке, а все операции, связанные с криптовалютой, включая услуги, предоставляемые иностранными биржами местным инвесторам, будут считаться незаконной финансовой деятельностью.

На американском премаркете падают компании, так или иначе связанные с биткоином и криптовалютами: в минусе Coinbase, PayPal, Square, Tesla, NVIDIA, Marathon Digital. Диапазон падения от 1% до 6,3%.

@selfinvestor

Налоговый компромисс между правительством, металлургами и горнодобывающими компаниями — не самый хороший сигнал для инвесторов. Не исключено, что нагрузка будет повышена и в дальнейшем, все зависит от федерального бюджета.

Подробнее о перспективах сектора рассказывает сооснователь команды @nztrusfond Игорь Шимко — в нашем новом видео 📺

@selfinvestor #открытие_сша

Приложение для трактористов от John Deere, российские конкуренты американской фирмы Nutrien и стартап Impossible Foods, в который уже вложились Билл Гейтс, Серена Уильямс и Кэти Пэрри. Все в новом выпуске «Не/надо брать» — рассказываем о перспективных акциях компаний из сельхозсектора🥒🍗🥕

@selfinvestor

🏗 Китайский девелопер Evergrande, как и ожидалось, пропустил выплату купона по бондам. Более того, компания никак не сообщила об этом официально.

Застройщик, который задолжал кредиторам $305 млрд, продолжает балансировать на краю пропасти. Получат ли инвесторы свои проценты — разбираем в нашем тексте 👉

@selfinvestor

⚡️Цена нефти Brent достигла $78 впервые с октября 2018 года. Ранее крупнейший нефтетрейдер Vitol спрогнозировал рост цен на нефть до $80 ближайшей зимой. А аналитики Goldman Sachs считают, что сырье может стоить $90, если зима будет холоднее, чем обычно.

@selfinvestor