Ничего необычного, просто министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ФРС придется повысить ставки, чтобы убедиться, что «экономика не перегрета». В то же время она отметила, что «рост [ставки] будет очень скромным».

Данные: finviz

✈️ Для всех авиакомпаний коронавирус стал суровым испытанием — сокращение пассажиропотока, увеличение долговой нагрузки и медленное восстановление спроса. Узнали у эксперта, что будет с отраслью дальше.

Спойлер: тут таргеты по American Airlines, Delta Airline, Southwest Airlines и «Аэрофлоту».

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

📉Индексы США и акции роста
— министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ФРС придется повысить ключевую ставку, чтобы обезопасить экономику от инфляции
— американский рынок негативно отреагировал на это заявление
— больше всего пострадали акции роста и высокотехнологичный индекс, упавший на по итогам дня на 2%
— ранее Bank of America провел опрос, который показал, что больше всего профессиональные инвесторы боятся ускорения инфляции

🤔Акции PayPal
— компания отчитается о квартальных финансовых результатах
— прогноз по чистой прибыли на акцию — $1,01
— прогноз по выручке — $5,9 млрд

🤔Другие интересные отчеты и события
— финансовые отчеты выпустят: Booking, General Motors, Uber, Ленэнерго, Etsy, Fox, Albemarle, MetLife, Twilio, Westrock, Qorvo, Apache, Qualys, Spirit Aerosystem, Lumen Technologies, Fastly
— Московская биржа опубликует объемы торгов за апрель 2021 года
— «Юнипро» проведет собрание совета директоров, в повестке встречи — дивиденды за 2020 год

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— Intel: $0,3475 на одну акцию; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии — 0,611%; дата выплаты — 1 июня
— Levi Strauss: $0,06 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,199%; дата выплаты — 25 мая
— Walmart: $0,55 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,391%; дата выплаты — 1 июня
— Pfizer: $0,39 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,976%; дата выплаты — 4 июня
— НОВАТЭК: ₽23,74 на одну акцию; дивидендная доходность — 1,688%; дата выплаты — 24 мая
— «Полиметалл»: $0,89 на одну акцию; дивидендная доходность — 4,127%; дата выплаты — 28 июня
— Norfolk Southern: $0,99 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,344%; дата выплаты — 20 мая
— Wells Fargo: $0,1 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,219%; дата выплаты — 1 июня

Нефть Brent подошла к отметке $70

▪️Доллар: ₽74,98 (+0,18%)
▪️Евро: ₽89,90 (-0,04%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3609 пунктов (+0,90%)
▪️Индекс РТС: 1516 пунктов (+0,92%)
▪️Нефть Brent: $69,35 (-0,16%)
▪️Золото: $1775 (-0,01%)
▪️Серебро: $26,43 (-0,46%)
▪️Биткоин: $54 524 (+2,42%)

Компанию актрисы Джессики Альбы Honest Company оценили в $1,45 млрд по итогам первичного размещения. IPO прошло 4 мая на бирже NASDAQ. Компания привлекла $413 млн, продав около 25,8 млн акций по $16 за штуку. Бумаги Honest Company начнут торговаться 5 мая под тикером HNST.

🍩 Сеть пончиковых Krispy Kreme подала заявку на проведение IPO. Пять лет назад Krispy Kreme ушла с рынка, став частной — амбициозная стратегия расширения чуть не довела компанию до банкротства, и в 2016 году ее купил за $1,35 млрд частный немецкий конгломерат JAB Holding.

На прошлой неделе Amazon выпустил мощный финансовый отчет — за три месяца компания Джеффа Безоса заработала свыше $8 млрд чистой прибыли. На этой новости акции обновили исторический рекорд, а крупные аналитики начали пересматривать прогнозы по стоимости бумаг.

Мы собрали 20 пересмотренных таргетов по бумагам Amazon. Самая скромная оценка предполагает рост на 26% 🚀

Накануне мы видели серьезный обвал в США после слов Джанет Йеллен. Федрезерву придется повысить ставку, чтобы предотвратить перегрев экономики, сказала глава Минфина.

Исследование Bank of America показало, что самым большим риском для рынков инвесторы считают ускорение инфляции. Центробанки, как правило, реагируют на это повышением ключевой ставки.

Обычно после падений в США российский рынок тоже штормит. Но что-то пошло не так, и сегодня индекс Мосбиржи поставил новый рекорд — 3632,31 пункта. Почему?

▪️Основной позитив в очередной раз пришел с рынка нефти, где цены уже вплотную приблизились к отметке $70, рассказал аналитик «Финама» Сергей Кауфман.

▪️Кроме того, российскому рынку помогает позитивный внешний фон — на премаркете фьючерсы на основные индексы США растут в пределах 0,2-0,6%.

▪️Еще один фактор — инвесторы возвращают в портфели бумаги, которые продали "на всякий случай" перед первыми майскими праздниками. На это обратил внимание главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Уоррен Баффет — последовательный противник «дробления» акций. Именно поэтому одна бумага его холдинга Berkshire Hathaway стоит, как целое состояние. Когда котировка превысила $421 тыс. за акцию, компьютеры NASDAQ оказались к этому не готовы, и биржа приостановила трансляцию цен.

Проблемы у Peloton начались еще в апреле, когда власти CША признали опасными ее беговые дорожки. До этого был зафиксирован летальный случай с участием ребенка.

Сегодня акции фитнес-проекта обвалились на 10% — компания отозвала более 130 тыс. устройств, таким образом официально признав недостатки конструкции.

​​Известный паттерн на бирже — когда у одного из игроков все хорошо, акции конкурентов падают. Так и сегодня: компания Джеффа Безоса запустила аукцион, победитель которого полетит в космос 20 июля. А с акциями Virgin Galactic происходит вот что👇

Центральный банк решил усилить контроль за применением инвестиционных роботов-советников и программ автоследования. Как правило, такие программы позволяют клиентам брокеров сформировать портфели в соответствии с риск-профилем и затем приобрести активы. Регулятор намерен проверить качество роботов-советников и будет предъявлять повышенные требования к их разработчикам с 1 апреля 2022 года. Впрочем, в брокерских компаниях считают, что реальных рисков в таких программах нет.

До начала основной торговой сессии меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

📈Новый рекорд российского рынка акций
— в среду индекс Московской биржи обновил рекорд
— на пике дня индикатор российского рынка акций поднимался до 3644,15 пункта — нового исторического максимума
— по мнению аналитиков, ключевая причина роста — позитив, связанный с высокими ценами на нефть
— сегодня на утренних торгах стоимость Brent держится выше $69

📉Обвал котировок Peloton
— компания отозвала все беговые дорожки и прекратила их продажу после сообщений о травмах и смерти ребенка
— акции компании рухнули на 14,5%
— еще в апреле власти США рекомендовали семьям с детьми и животными не использовать дорожки Peloton
— но тогда в компании заявили, что беговые дорожки безопасны, если соблюдать все необходимые рекомендации

🤔Финансовая отчетность Square
— в четверг квартальный финансовый отчет выпустит финтех Square основателя Twitter Джека Дорси
— прогноз по чистой прибыли на акцию (EPS) — $0,17
— прогноз по квартальной выручке — $3,31 млрд

🤔Другие интересные отчеты
— Moderna: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,37, прогноз выручки — $2,08 млрд.
— Roku: после закрытия рынка, прогноз EPS — $-0,15, прогноз выручки — $491,59 млн.
— Peloton: после закрытия рынка, прогноз EPS — $-0,12, прогноз выручки — $1,12 млрд.
— ViacomCBS: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,18, прогноз выручки — $7,31 млрд.
— Regenerons: до открытия рынка, прогноз EPS — $8,92, прогноз выручки — $2,55 млрд.
— Beyond Meat: после закрытия рынка, прогноз EPS — $-0,17, прогноз выручки — $113 млн.
— Wayfair: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,21, прогноз выручки — $3,36 млрд.
— Papa John's: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,55, прогноз выручки — $467,53 млн.
— Cars.com: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,35, прогноз выручки — $150,3 млн.
— TripAdvisor: после закрытия рынка, прогноз EPS — $-0,3, прогноз выручки — $121 млн.
— «Юнипро»: финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2021 года
— Мосэнерго: финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2021 года

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— Apple: $0,22 на одну акцию; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии — 0,172%; дата выплаты — 13 мая
— IBM: $1,64 на одну акцию; дивидендная доходность — 1,129%; дата выплаты — 10 июня

Индекс Мосбиржи снижается после рекорда накануне

▪️Доллар: ₽74,69 (-0,22%)
▪️Евро: ₽89,72 (-0,17%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3636 пунктов (-0,20%)
▪️Индекс РТС: 1533 пункта (-0,12%)
▪️Нефть Brent: $68,99 (+0,67%)
▪️Золото: $1794 (+0,57%)
▪️Серебро: $26,85 (+1,24%)
▪️Биткоин: $56 648 (-1,50%)

Безос продал акции Amazon на сумму $2,486 млрд. Это первая крупная продажа акций бизнесменом в 2021 году. В прошлом году Безос продал акции основанной им компании на сумму свыше $10 млрд.

Деньги от продажи акций Безос использует преимущественно на финансирование аэрокосмической компании Blue Origin. Ранее он пожертвовал $10 млрд фонду Bezos Earth Fund, который занимается проблемами изменения климата.

Вы тоже давно ничего не слышали про Билла Хвана? А новостей много. Во-первых, он нанял консультантов, чтобы те изучили возможность банкротства фонда Archegos Capital.

Во-вторых, в США решили менять законодательство. Крах Archegos и парни с Reddit довели власти до того, что они будут требовать большей прозрачности для «коротких» продаж.

Ну и как теперь быть шортистам 🧐

Неприятное начало торговой сессии для биотехов. Накануне стало известно, что администрация Джо Байдена поддерживает отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19.

Это может отразиться на доходах производителей вакцин. Агентство Bloomberg охарактеризовало решение властей США как «неожиданное», а реакцию топ-менеджеров биотехов — как «гневную».

Данные: TradingView

Совет директоров «Юнипро» дал рекомендацию по дивидендам

▪️Согласно рекомендации, выплата на одну бумагу «Юнипро» составит ₽0,126886029691.

▪️Всего компания направит на дивиденды ₽8 млрд.

▪️Дивидендная доходность выплаты относительно текущей стоимости акций (₽2,841 по состоянию на 18:50 мск) составляет 4,46%.

▪️Последний день, когда можно купить акции «Юнипро» под дивиденды, — 18 июня 2021 года.

▪️Окончательное решение по дивидендам «Юнипро» будет принято на собрании акционеров 10 июня.