🇺🇸 Рынок увидел намек на паузу в снижении ставки ФРС в январе

▪️Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что сейчас ставка находится вблизи уровней, которые кажутся нейтральными. Bloomberg считает, что это намек на паузу в последующем снижении в ожидании новых экономических данных.

▪️Пауэлл также заявил, что ФРС находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как будет развиваться экономика после сегодняшнего решения.

▪️На фоне трейдеры повысили оценку вероятности паузы в снижении ставки в январе. По данным FedWatch, рынок оценивает вероятность такого сценария почти в 78%.

▪️В декабрьском макропрогнозе ФРС по-прежнему закладывает одно снижение ставки 25 б.п. Однако трейдеры рассчитают на снижение на 50 б.п. и более в следующем году.

Подробнее 💱ФРС США снизила ставку до минимума за три года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро вновь обновили исторический рекорд, впервые превысив $63 за унцию

📊 Фьючерсы на серебро c поставкой в марте на бирже Comex выросли на 3,64% и на пике поднялись до $63,25 за унцию.

Серебро, как и золото, заметно подорожали после решения ФРС понизить ставку еще на 25 б.п. — до 3,5–3,75%. Драгоценные металлы обычно показывают тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.

С начала года цены на серебро выросли на 116%, чему способствовали растущий промышленный спрос, сокращение запасов и признание его критически важным минералом в США, пишет Reuters. Ралли также было поддержано притоком средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные серебром.

«На наш взгляд, опережающий рост серебра отражает приток спекулятивных денег в более рискованные активы после коррекции цен на золото», — отметили аналитики инвестбанка SP Angel.

Подробнее💱Цены на серебро впервые в истории превысили $63 за унцию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Пора бы написать книгу про инвестиции в серебро… Ну так, для справедливости.

💱 Металлы, рекорд серебра, итоги IPO «Базиса», рубль и другие важные новости для инвестора — все это обсудим в программе «Рынки.Утро» на телеканале РБК ⬜️

Смотрите нас в 8:30 и 9:40. Мы ждём ваших вопросов! ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии в среду индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,66% — до 2720,66 пункта
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, снизился на 0,04% — до 2721,75 пункта
— затишье на рынке вызвано неопределенностью геополитического исхода — участники не решаются на активные действия, считают в БКС
— покупательскую активность на рынке также сдерживает неоднозначная динамика на сырьевых рынках и мировых фондовых площадках, полагают в Freedom Finance Global
— боковик на рынке обычно временный, а выход из жесткой консолидации, как правило, сильный, нужен лишь драйвер движения, обращают внимание в БКС

🇺🇸 Ставка ФРС
— в среду, 10 декабря, по итогам двухдневного заседания в третий раз с начала 2025 года снизила ставку на 25 б.п. — до уровня 3,5–3,75% годовых
— ставка упала до минимума с ноября 2022 года
— регулятор в пресс-релизе указал на умеренный рост экономической активности, замедление роста занятости и некоторый рост инфляции по сравнению с началом года
— Федрезерв напомнил, что стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе
— глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что сейчас ставка находится вблизи уровней, которые кажутся нейтральными
— аналитики Bloomberg считают, что это намек на паузу в последующем снижении в ожидании новых экономических данных
— на этом фоне на рынке выросли ставки на то, что на следующем заседании в конце января ФРС возьмет паузу, сохранив ставки без изменения

🗿💴 Российская валюта
— курс рубля существенно снизился по итогам торгов 10 декабря, продолжив начатую днем ранее негативную динамику
— пара CNY/RUB выросла на 2,07%, достигнув ₽11,17 за юань. Юань на Мосбирже превысил ₽11 впервые с 3 декабря. Вечный фьючерс на доллар подорожал на 1,42%, до ₽77,9
— покупатели иностранной валюты активизируются на фоне приближения новогодних праздников, отметили в БКС
— это усиливает спрос на валюту со стороны импорта, а также желающих переждать в ней длинные новогодние выходные из-за опасений реализации каких-либо рисков в эти дни, пояснили в брокере
— при этом предложение инвалюты может постепенно уменьшатся из-за снижения экспортной выручки

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 10 декабря
— «Мордовэнергосбыт». Дивиденды — ₽0,104087. Дата выплаты — 26 декабря. Доходность — 10,4%
— «Циан». Дивиденды — ₽104. Дата выплаты — 26 декабря. Доходность — 14,1%

Корпоративные события
— «Аэрофлот» — операционные результаты за ноябрь 2025 года
— «Диасофт» — внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 года

Другие важные события
— Банк России опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» и мониторинг отраслевых финансовых потоков
— Президент РФ Владимир Путин 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении
— Публикация месячного отчета МЭА по рынку нефти — 12:00 мск
— Турция: ставка Центробанка Турции — 14:00 мск
— Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти — 15:00 мск
— США: первичные заявки на пособие по безработице — 16:30 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Парк культуры»): купить доллары можно по ₽77,99, продать — по ₽77,5
🟠Альфа-банк (все отделения банка): купить доллары можно по ₽78, продать — по ₽76
Самые дешевые евро:
🟠Социум-банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽92,38, продать — по ₽91,13
🟠Солид банк (адреса отделений можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽92,4, продать — по ₽91,35

https://www.rbc.ru/quote/news/article/693a53779a7947d46122391f

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию ростом

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,57%, до 2736,11 пункта

«Мы считаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2700-2800 пунктов. Ждем конкретных новостей для выхода из него, а пока сохраняется неопределенность, выделяем отдельные истории на перспективу», — отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ Екатерина Крылова.

По мнению эксперта, стоит присматриваться к компаниям, ориентированным на внутренний рынок — из ретейлеров X5, «Лента», из ИТ и телекомов — «Ростелеком» (на фоне ожидаемого IPO «дочек»), «Яндекс».

Екатерина Крылова считает, что вышедшие в среду данные по инфляции позволяют ЦБ продолжать снижение ставки. Это способно в ближайшие дни поддерживать бумаги — бенефициары смягчения ДКП.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 20 октября превысил 2750 пунктов

📊 К 11:19 мск российский индикатор прибавил 1,22%, до 2753,87 пункта

На рынке умеренный оптимизм. Инвесторов порадовали позитивные данные об инфляции и признаки прогресса в мирных переговорах. Внутренний фон был поддержан уверенными прогнозами «Сбера» на следующий год. Вместе с тем геополитическая неопределенность сохраняется, и это удерживает сентимент от перехода в зону эйфории, отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций».

Подробее💱Индекс Мосбиржи превысил 2750 пунктов впервые за 1,5 месяца

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недопонимания между Россией и США, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске, заявил Сергей Лавров.

Он также отметил, что сейчас появляется немало вбросов по теме украинского урегулирования, цель которых — осложнить поиск развязок.

🐚 РБК в Telegram и MAX

🚀 Торги акциями Cisco закрылись на новом максимуме, побив рекорд времен доткомов

🔼Акции американского производителя сетевого оборудования Cisco выросли на 0,93% по итогам торгов 10 декабря, закрывшись на отметке $80,25 за бумагу. Это максимальный уровень закрытия за всю историю, предыдущий рекорд ($80,06) был установлен более 25 лет назад — 27 марта 2000 года.

При этом котировкам Cisco не удалось пока достигнуть исторического максимума на уровне $82 за акцию, также зафиксированного 27 марта 2000 года. На пике 10 декабря 2025 года бумаги торговались на отметке $80,82.

🏇🏿Предыдущих максимумов акции Cisco достигли во времена пузыря доткомов . Тогда Cisco была одной из так называемых «четырех всадников NASDAQ», куда еще входили Microsoft, Intel и Dell. Они привлекли огромный интерес инвесторов в конце 1990-х годов. Когда пузырь доткомов лопнул, Cisco потеряла около 90% своей стоимости. Котировки к 8 октября 2002 года опустились до отметки $8,12 за акцию.

Cisco сумела преодолеть случившийся кризис — она начала расти и расширяться, диверсифицируя свой бизнес. Cisco также не стоит в стороне от ИИ, компания в ноябре сообщила о квартальных заказах на инфраструктуру ИИ от крупных веб-компаний на сумму ₽1,3 млрд

Подробнее💱Рост цен на акции Cisco побил рекорд времен доткомов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇹🇷 ЦБ Турции в четвертый раз подряд понизил ставку

▪️Центральный банк Турции снизил базовую ставку на 150 базисных пунктов — с 39,5% до 38% годовых.

▪️Ниже 39% базовая ставка в Турции не была с октября 2023 года, когда показатель был на уровне 35%.

Турецкий регулятор отметил в пресс-релизе, что после роста в сентябре, базовый тренд инфляции несколько снизился в октябре и ноябре. Квартальный рост ВВП в третьем квартале оказался выше прогнозируемого. Опережающие индикаторы за последний квартал указывают на то, что условия спроса продолжают поддерживать процесс дезинфляции.

Однако инфляционные ожидания и ценовая политика по-прежнему представляют риски для процесса дезинфляции, хотя и наблюдаются признаки улучшения. ЦБ Турции по прежнему намерен достичь целевого уровня инфляции на уровне 5%в среднесрочной перспективе.

▪️Экономисты с Уолл-стрит разошлись в прогнозах по ставке. Аналитики Deutsche Bank и Barclays ожидали снижения ставки на 150 б.п. — до 38% годовых, в то время как в Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase прогнозировали сокращение ставки на 100 б.п. — до 38,5% годовых.

▪️В ноябре инфляция в Турции снизилась сильнее ожиданий. Годовой рост цен замедлился до 31,1% по сравнению с 32,87% в октябре.

▪️Центральный банк Турции ожидает, что инфляция составит около 31% на конец 2025 года и 16% к концу 2026-го.

▪️Следующее заседание по ставке ЦБ Турции запланировано на 22 января 2026 года.

Подробнее💱ЦБ Турции опустил базовую ставку до 38% годовых

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏃‍♂️В какой банк разместить 100 тыс. рублей прямо сейчас

РБК Деньги проверили 10 крупных банков и сделали подборку выгодных вкладов.

❕Мы учитывали вклады на сумму от ₽100 тыс. без дополнительных условий, кроме новых денег или новых клиентов. Все ставки в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия).

🟢Т-Банк непополняемый «СмартВклад» 16,21% на сроке 3 месяца;
🟢ПСБ «Сильная ставка» 16,2% на сроке 3 месяца для новых денег;
🟢Газпромбанк «Новые деньги» 16,2% на сроке 3 месяца;
🟢МКБ «Праздничный» 16,2% на сроке 3 месяца;
🟢Альфа-Банк «Альфа-Вклад для новых денег» 16,1% на сроке 4 месяца для новых денег;
🟢Банк «Дом.РФ» 16,1% на сроке 3 месяца для новых клиентов;
🟢Сбербанк «Лучший%» 16% годовых на сроке 3-5 месяцев для новых денег;
🟢ВТБ «ВТБ-Вклад» 16% годовых на сроке 4 месяца для новых денег или новых клиентов;
🟢Россельхозбанк «Свой вклад» 16% на сроке 2 месяца для новых клиентов.
🟢Совкомбанк «Зимняя выгода» 15,5% на сроке 3 месяца;

▶️Подписаться на РБК Деньги

#вклады #подборка

💰Зимний дивидендный сезон продолжается. Планируйте покупку акций под дивиденды заранее

📱 «Циан»
11 декабря бумаги Циана последний день торгуются с дивидендами. Компания выплатит акционерам ₽104 на акцию с дивдоходностью 14%. 12 декабря акции подешевеют на фоне дивидендного гэпа. Как правило в день дивидендного гэпа акции падают на величину, сходную с дивдоходностью.

Базовый сценарий «Альфа-Инвестиций» предполагает, что для закрытия дивидендного гэпа «Циана» может потребоваться больше 5 месяцев.

Среди факторов, которые могут негативно повлиять на скорость его закрытия, аналитики брокера назвали:

🟠 дороговизну акций по ключевым мультипликаторам
🟠снижение дивдоходности в будущем: эксперты ожидают, что итоговые выплаты за 2025 год и промежуточные за 2026-й суммарно могут принести 9–11% доходности
🟠замедление роста финансовых показателей в IV квартале 2025 года после ударных результатов III квартала

Среди позитивных факторов — смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и возможные геополитические улучшения

🏦 «Сбер»

«В 2026 году мы планируем выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2025 год», — подтвердил глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора «Сбера».

По оценке аналитика «Т-Инвестиций» Егора Дахтлера, дивиденды «Сбера» за 2025 год составят ₽36,6 на акцию.

«Мы позитивно оцениваем перспективы банка и рекомендуем покупать акции «Сбера» с таргетом ₽347», — пишет аналитик.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️⬜️⬜️ «У нас нет цели кого-то шокировать, но…»

Включайте радио РБК в 17:10 и слушайте программу «Инвестиционный час» с Дмитрием Полянским. Сегодня уровень экспертности планируется завышенный!

Помимо гостя в студии (а пришел к нам Кирилл Таченников, директор аналитического департамента Инвестбанка Синара), мы ждем ещё несколько прямых включений и готовимся досконально обсудить рынок и стратегию на 2026 год💱

Включить эфир можно
также через сайт 💱

⬜️ Для ваших голосовых и текстовых сообщений мы сделали бота в Telegram. Переходите по ссылке и задавайте вопросы!

❗️Курс доллара ЦБ подскочил почти на ₽1,5 и впервые за три недели превысил ₽79

Выше ₽79 курс не был с 22 ноября.

Официальный курс валют на пятницу, 12 декабря:
🔺 доллар — ₽79,34 (+₽1,44);
🔺 евро — ₽92,94 (+₽1,56);
🔺 юань — ₽11,19 (+₽0,22).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ поднял курс доллара почти на ₽1,5 и установил выше ₽79

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

«Легальный рынок в России только зарождается»: Анатолий Попов — о криптостратегии «Сбера»

Сбербанк находится в постоянном диалоге с Банком России и Росфинмониторингом по вопросам развития инфраструктуры, технологий, безопасности и защиты прав инвесторов в криптоинструменты, рассказал в интервью РБК Крипто заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, цель — развивать новые сервисы при сохранении стабильности системы и защите клиентов.

Мы считаем, что новые правила для квалифицированных инвесторов должны позволять работать с цифровыми активами, используя банковскую инфраструктуру, — это привычно и удобно для клиентов. При этом важно использовать российские кастодиальные сервисы и регулируемые площадки.

«Сбер» уже предлагает клиентам структурные облигации и ЦФА с инвестициями в биткоин, эфир и корзины криптоактивов, тестирует DeFi-инструменты, изучает публичные блокчейны, включая Ethereum, для токенизации, называет стейблкоины перспективными для расчетов и поддерживает поэтапную легализацию криптовалют в российском правовом поле.

💸 Полная версия интервью — на РБК Крипто

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

⏺Рынок акций подскочил на словах Зеленского про референдум по территориальным вопросам

На пике в 19:11 мск индекс Мосбиржи (IMOEX2) вырос на 2,17%, до 2780,95 пункта. Это максимум с середины сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил референдум на Украине по выводу войск из Донбасса.

Данные: «Смартлаб» по состоянию на 19:33 мск

Подробнее 💱Рынок акций подскочил на словах Зеленского о референдуме по Донбассу

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💎 Цены на золото впервые с 21 октября поднялись выше $4300 за унцию

Февральские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на пике подорожали на 2,05% — до $4311,5 за унцию.

Bloomberg пишет, что трейдеров обнадежило, что ФРС оставила открытой возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в следующем году, несмотря на то, что на декабрьском заседании трое чиновников не поддержали последнее снижение ставки на 25 б.п.

С начала 2025 года биржевые цены на золото прибавили более 60%. По подсчетам Bloomberg, в этом году золото демонстрирует лучшие годовые показатели роста с 1979 года.

Подробнее 💱Цена золота превысила $4300 за унцию впервые за полтора месяца

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»