⏺Рынок акций ускорил рост на фоне заявлений Трампа по выборам на Украине

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) на пике в 14:35 мск вырос на 1,03% по сравнению с закрытием вечерних торгов 8 декабря и достиг 2717,68 пункта. В плюсе большинство акций в индексе.

Котировки подскочили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он в интервью Politico сказал, что на Украине «уже давно не было выборов».

«Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия», — отметил Трамп.

Подробнее 💱Рынок акций вырос на фоне призыва Трампа провести выборы на Украине

Данные: «Смартлаб»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🌎 IPO в Японии в 2025 году принесли рекордную сумму за семь лет

Компании, вышедшие на биржу в Японии, в сумме привлекли 1,2 трлн иен ($7,7 млрд), что является самым высоким показателем с 2018 года. При этом спрос в ходе некоторых IPO превысил предложение в 60 раз.

Сделки в Японии — часть волны громких IPO, которые в этом году были в Азии. По данным LSEG, объем сделок на азиатском рынке акционерного капитала, включая первичные публичные размещения акций (IPO), последующие размещения и конвертируемые облигации, с начала года составил $267 млрд, что на 15% больше, чем в 2024 году. Показатель вырос впервые с 2021 года.

Гонконг привлек $75 млрд. Это самый высокий показатель с 2021 года и более чем в три раза больше, чем в прошлом году. Индия с начала года в рамках IPO привлекла $19,3 млрд, что на 6% меньше рекордных $20,5 млрд в 2024 году

☝🏻Как отмечают эксперты, Азия выиграла от глобальной тенденции инвесторов диверсифицировать свои портфели. Они в последние месяца отказываются от американских активов на фоне неопределенности относительно политики президента США Дональда Трампа

Подробнее💱IPO в Японии в 2025 году принесли рекордную сумму за семь лет

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил курс доллара на 46 копеек, евро — на 28 копеек

Официальный курс валют на среду, 10 декабря:
🔻 доллар — ₽76,81 (-₽0,46);
🔻 евро — ₽89,43 (-₽0,28);
🔺 юань — ₽10,83 (+₽0,01).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ снова опустил официальный курс доллара ниже ₽77

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺На рынке акций сегодня повышенная волатильность, но сейчас он держится все еще в зеленой зоне.

Индекс Мосбиржи вновь падал ниже 2700 пунктов. К 18:16 мск индекс смог отскочил к 2702,89 пункта, что на 0,48% выше уровня закрытия вечерних торгов в понедельник. Сегодня еще несколько часов назад бенчмарк прибавлял более 1%.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи акции «Норникеля», En+, «Интер РАО», «Полюса» и «Татнефти» (привилегированные акции).

💱 Среди аутсайдеров — МКБ, «Мать и дитя», «Группа Позитив», «Фосагро«» и банк «Санкт-Петербург».

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Донбасс — это российская территория.

Между тем заместитель японского министра финансов по международным делам Ацуси Мимура опроверг сообщения СМИ о том, что Япония отказалась от конфискации замороженных активов России по плану Евросоюза.

Данные: «Смартлаб»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро обновили исторический рекорд

Биржевые цены на серебро впервые превысили отметку $60 за унцию. Фьючерсы на серебро c поставкой в марте на бирже Comex выросли на 3,7% и на пике поднялись до $60,57 за унцию. Всего с начала года драгметалл подорожал более чем на 85%

Серебро дорожает в ожидании решения ФРС по ставке, которое должно быть принято по итогам заседания 9-10 декабря. 89 из 108 экономистов, опрошенных Reuters, полагают, что ставка будет вновь снижена. Однако предполагается, что уже в январе американский регулятор возьмет паузу.

Сильную поддержку ценам на серебро оказывают также дефицит физического предложения драгметалла, истощение запасов и рост популярности металла в качестве инвестиций. Наблюдается также высокий промышленный спрос со стороны солнечной энергетики и в других «экологичных» отраслях.

Подробнее о ситуации на рынке серебра💱Биржевые цены на серебро впервые в истории превысили $60 за унцию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📉В «Альфа-Инвестициях» выделили 4 ключевых тренда на рынке в 2026 году

Согласно базовому сценарию брокера, до конца следующего года индекс Мосбиржи поднимется до 3150–3300 пунктов, то есть на 16–22% от текущих значений. В инвестиционной стратегии на 2026 год, с которой ознакомились «РБК Инвестиций», аналитики выделили четыре ключевых тренда для российского рынка, которые будут определять его динамику в 2026 году.

💱Снижение ставок

В условиях замедления экономики продолжение смягчения денежно-кредитной политики ЦБ будет главным драйвером роста российского фондового рынка. К концу 2026 года в компании ожидают снижения ключевой ставки до 12–13%.

💱Геополитика

Это доминирующий фактор на 2026 год, считают аналитики «Альфа-Инвестиций». Однако он трудно предсказуем, поэтому при прогнозировании эксперты исходили из нынешнего статуса. Но если начнется реальное урегулирование конфликта, цены российских акций и облигаций поднимутся на гораздо более высокие уровни, поэтому «ставку на мир» обязательно стоит иметь в портфеле заранее. Менять инструменты в том момент, «когда рынок стремительно взлетит», будет поздно, предупредили в брокерской компании.

Эксперты отметили асимметрию рисков: потенциал снижения рынка российских акций от негативных геополитических новостей выглядит ограниченным, до 2350–2500 пунктов по индексу Мосбиржи, в то время как потенциал роста в случае позитивных изменений намного больше.

💱Год восстановления рынка акций

В 2024 и 2025 годах индекс Мосбиржи почти не вырос, значительно уступив облигациям, депозитам и фондам денежного рынка. В 2026 году аналитики ожидают его постепенного восстановления, особенно ближе к третьему–четвертом кварталу. В брокерской компании по-прежнему предлагают делать основную ставку на более ликвидные голубые фишки , а не на акции второго эшелона. Также эксперты сохраняют сдержанный взгляд на акции компаний с высоким долгом.

💱Ослабление факторов поддержки рубля

Аналитики ожидают, что к концу 2026 года курс юаня может подняться до ₽13–13,3, а курс доллара — до ₽92–94. Если этот прогноз сбудется, рубль потеряет около 20% стоимости по сравнению с текущими уровнями.

Подробнее о перспективах рынка и интересных акциях на следующий год 💱В «Альфа-Инвестициях» назвали 4 ключевых тренда на рынке в 2026 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Индекс Мосбиржи — 5.000 пунктов! 6.000! Кто выше?

⬜️ О главных новостях для инвестора, отчете Сбербанка, рекорде серебра и, конечно же, судьбе рынка акций поговорим уже через несколько минут в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК! Стартуем в 21:05💱

⬜️ Включайте ТВ уже сейчас и не забудьте написать вопрос через бот по ССЫЛКЕ НИЖЕ💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ЦБ упростил проверку цепочек учета бумаг при переводе между брокерами

Банк России сделал проще перевод активов от брокера к брокеру, говорится в сообщении регулятора. Если раньше каждый раз при перестановке бумаг депозитарий должен был сделать проверку на то, что в цепочке владения не было недружественных инвесторов, то сейчас будет достаточно только проверки от первого брокера, к которому актив попал из зарубежного контура.

«Теперь не нужно каждому участнику учетной инфраструктуры собирать пакет документов по истории владения ценной бумагой — одному участнику достаточно это сделать один раз и дальше передавать полученную информацию по цепочке. Это снизит нагрузку на участников рынка и упростит клиентский путь», — сказано в сообщении ЦБ. При переводе бумаг другому депозитарию (регистратору) он по запросу обязан поделиться всеми доступными ему документами и сведениями.

Также Банк России поручил депозитариям вывести на неторговые счета обособленные ценные бумаги до 18 декабря 2025 года. Сделки с активами, которые переведены на неторговые счета, происходят только внутри страны. Покупатель такой ценной бумаги не сможет свободно продать ее на бирже или иностранной площадке.

☝️Требования о проверке цепочек владения были установлены указом президента от №138. В частности, акции должны быть обособлены брокером до тех пор, пока клиент не докажет, что после 1 марта 2022 года до него они не принадлежали недружественным иностранцам.

Читайте подробнее о том💱 Что значит указ №138 и какие послабления сделал ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны, передает «РБК Украина» слова президента Владимира Зеленского.

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов».

В то же время, по словам Зеленского есть несколько вопросов к процессу организации потенциальных выборов.

«Прежде всего, безопасность, как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами. Что касается наших военных, вопрос, как они будут голосовать. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов».

Фото: David Ramos / Getty Images

🐚 РБК в Telegram и MAX

🔥 «Пламя дефолтов поднимается»: почему обвалился рынок долга и что делать

Волна распродаж на долговом рынке в последние дни заставила инвесторов понервничать. Катализатором стал технический дефолт, который допустила транспортно-логистическая компания «Монополия», не погасив облигации на ₽260 млн.

😨 Это первый случай неисполнения обязательств среди эмитентов с инвестиционным рейтингом (условно BBB- и выше) с марта этого года.

Эффект домино уронил и бумаги других компаний, чьи облигации популярны у розничных инвесторов, причем с рейтингом не только BBB, но и А.

Первая бурная реакция держателей бондов может обернуться более долгосрочными последствиями, считает начальник отдела анализа корпоративного долга компании «Эйлер» Станислав Боженко.

«Вероятный прецедент нового крупного дефолта может спровоцировать отток средств розничных инвесторов в более безопасные сегменты облигационного рынка и инструменты денежного рынка, особенно с учетом сохраняющихся высоких процентных ставок», — прокомментировал Станислав Боженко.

Насколько высока вероятность новой волны дефолтов в 2026 году, какие сектора наиболее уязвимы и, самое главное, что делать инвестору сейчас 💱 в разборе с экспертами

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Уверенно стоим на ногах бежим в студию и уже готовы к эфиру

💱 Акции ЛУКОЙЛа и «Сбера», старт торгов бумагами «Базиса» и все самое важное для инвестора ждёт вас в программе «Рынки.Утро» на телеканале РБК. Смотрите нас в 8:20 и 9:40 ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ IT-компания «Базис» получила оценку в ₽18 млрд и привлекла ₽3 млрд на IPO

Как сообщила компания:

⬜️Цена размещения акций составила ₽109 за бумагу — по верхней границе первоначального диапазона ₽103-109 за акцию;

⬜️Это соответствует рыночной капитализации компании ₽18 млрд. В ходе размещения компания привлекла ₽3 млрд;

⬜️Акции «Базис» получили второй уровень листинга на Мосбирже и тикер BAZA. Ожидается, что торги стартуют в 16:00 мск 10 декабря;

⬜️Компания разместила 27,52 млн акций. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) по итогам размещения составила 16,7% от акционерного капитала;

⬜️Общий объем предложения был распределен в следующей пропорции: 39% — институциональным инвесторам, 61% — розничным инвесторам. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Значения минимального и максимального размера аллокации для институциональных инвесторов не устанавливались;

⬜️Предусмотрен механизм стабилизации. Акции в размере до 10% от общего количества (2,752 млн) могут быть приобретены на открытом рынке в период до 30 дней;

⬜️Для действующих акционеров и аффилированных с ними лиц предусмотрен Lock-up период в 180 дней.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии во вторник индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,1% — до 2702,72 пункта
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, прибавил 1,23% — до 2722,94 пункта
— на вечерней сессии рынок резко вырос после заявления президента Владимира Зеленского о том, что Украина будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны
— в среду на рынке может наблюдаться нейтральная или умеренно позитивная динамика: отсутствие конкретных дедлайнов по «мирному плану» снижает риск резких движений, а сохранение диалога продолжает работать фактором ограничения распродаж, полагают в «Финаме»

💱💱 Старт торгов акциями «Базиса»
— торги акциями IT-компании «Базис» стартуют в 16:00 мск 10 декабря
— бумаги будут торговаться с тикером BAZA, у них второй уровень листинга
— по итогам IPO IT-компания получила оценку в ₽18 млрд и привлекла ₽3 млрд
— цена размещения акций составила ₽109 за бумагу — по верхней границе первоначального диапазона ₽103-109 за акцию
— доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения составила 16,7% от акционерного капитала

🇺🇸 Ставка ФРС
— в среду, 10 декабря, ФРС опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 9-10 декабря
— пресс-релиз выйдет в 22:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 22:30 мск
— ожидается, что американский центробанк решит в третий раз подряд понизить ставку. Такого мнения придерживаются 89 из 108 экономистов, опрошенных Reuters
— согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, на утро 10 декабря участники рынка оценивали вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в 87,6%
— ожидается, что на следующем заседании в январе 2026 года ФРС возьмет паузу, сохранив ставку без изменений, а начиная с марта 2026 года предпримет еще два сокращения на четверть процентного пункта

🗿💴💵 Российская валюта
— рубль заметно ослаб по итогам торгов 9 декабря
— пара CNY/RUB выросла на 1,44%, достигнув ₽10,944 за юань. Вечный фьючерс на доллар подорожал на 1,18%, до ₽77,73
— «На валютном рынке первые сигналы к развороту — курсы инвалют отходят от двухлетних минимумов», — отметили в БКС
— в брокере полагают, что причиной ослабления рубля могло стать постепенное увеличение спроса на валюту со стороны импортеров накануне праздников, а также сокращение притока валюты из-за низких цен на нефть

📃 Корпоративные события
— «Полюс»: ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2025 года в размере ₽36 на акцию
— Ozon: ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2025 года в размере ₽143,55 на акцию

📝 Другие важные события
— Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-26252 и ОФЗ-26254
— Сбербанк проведет день инвестора
— Россия: индекс потребительских цен, неделя — 19:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен, ноябрь — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Сокольники»): купить доллары можно по ₽77,95, продать — по ₽77,25
🟠банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽78,1, продать — по ₽78
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Красносельская».): купить евро можно по ₽91,57, продать — по ₽91,06
🟠Социум Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽91,59, продать — по ₽90,62

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6938faaf9a794704b5b1d151

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию ростом

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавлял 0,81%, до 2724,48 пункта

Во вторник российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику, отыграть потери предыдущей сессии и закончить торги выше уровней закрытия понедельника. При этом во второй половине дня покупки были поддержаны улучшением ожиданий по геополитике, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

«Сегодня ожидаем попыток российского рынка продолжить восходящую динамику, чему может способствовать поддержка со стороны новостей по геополитике. При этом индекс МосБиржи протестирует нисходящий тренд, берущий начало от максимумов года и октябрьские пики – район 2760-2770 пунктов», — спрогнозировал эксперт.

Целевым диапазоном для индекса на сегодня в ПСБ видят 2700 - 2800 пунктов.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева полагает, что рынок продолжит консолидироваться вблизи 2700 пунктов. «Поступающие макроэкономические данные и сигналы с геополитического фронта по-прежнему носят неопределенный характер», — пояснила она.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Глава «Сбера» Герман Греф на Дне инвестора, главное

⬜️«В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%».

⬜️ «На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9–11%»

⬜️«В части наших финансовых показателей мы сохраняем ключевые цели на 2026 год: поддержание рентабельности капитала на уровне 22%, достаточности капитала на целевом уровне 13,3%».

⬜️«В 2026 году мы планируем выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2025 год».

⬜️«Общий эффект от внедрения ИИ во всех направлениях достигнет в 2026 году 550 млрд рублей».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Еще немного со Дня инвестора Сбербанка

Про ИИ

«В целом за последние три года, в 2024-2026 годах, «Сбер» инвестирует в развитие генеративного ИИ порядка ₽600 млрд. Большая часть этих инвестиций придется на 2026 год – порядка 10% операционного дохода 2025 года». Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Общий эффект от внедрения ИИ во всех направлениях достигнет в 2026 году ₽550 млрд». Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Около 80% расходов на генеративный искусственный интеллект приходится на этап обучения модели, а оставшаяся часть затрат связана с инференсом. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Про НДС

«Ввод НДС на операции по картам окажет давление на малый и микробизнес». Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Мы оцениваем вклад этих изменений [в части НДС] в инфляцию чуть менее 2%, в сумме на конец 2025-начало 2026 года. Это та цена, которую заплатит экономика за дополнительные налоги, избежать этого не получится». Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Про «Сбер»

«По новым клиентам мы видим, что они по уровню риска лучше, чем те, которые были еще квартал назад или полгода назад. Именно поэтому на следующий год мы снизили наш прогноз по стоимости риска до 1,4%». Тарас Скворцов

«2025 год довольно тяжелый у нас. Мы идем с небольшим ростом — порядка 1% за 9 месяцев. Но у нас в 2024 году была большая высокая база. В 2026 году этот фактор уйдет и комиссионные доходы будут сопоставимы, но показать двухзначные темпы вряд ли получится. Конкуренция не позволит темпу роста чистых комиссионных доходов расти быстрее, чем 7%, но порядка 5-7% мы хотим в следующем году сделать». Тарас Скворцов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»